Новости и прогнозы: фондовый рынок от 15-07-2008

RBC Capital Mkts понизил рейтинг LaSalle Hotel до Outperform с Top Pick
Oppenheimer понизил рейтинг Wachovia до Underperform с Perform
Citigroup понизил рейтинг Groupe Danone до Hold с Buy

Индексы на Wall Street в последний час регулярной сессии поднялись выше нулевой отметки. Шесть из десяти экономических секторов показывают рост.
Прибыль акций беспроводного провайдера Sprint Nextel (+1,29) выросла с 2% до 16% после сообщения, что компания стала целью поглощения SK Telecom. Рост сектора телекоммуникаций составляет 1,8%.

Johnson & Johnson сообщила, то прибыль второго квартала выросла на 8% и достигла уровня $1,17 на акцию. Росту прибыли способствовало увеличение протаж товаров компании, которые превзошли прогнозы аналитиков.

Oppenheimer & Co ожидает, что перспективы дохода Wachovia Corp могут сильно ухудшиться.

General Motors Corporation сообщил о окончании выплат дивидендов и сокращении 20% персонала. Кроме того, автопроизводитель увеличил с $4 млрд до $7 млрд объем активов, которые планируется продать. Генеральный директор Рик Уогонер назвал решения "трудными", но сказал, что они были необходимы для того, чтобы компания осталась на плаву.

National City Corporation находится под давлением после банкротства IndyMac Bancorp.

Основные индексы продолжают торговаться смешано.
Акции Kimberly-Clark (-2.99) снизились на 5.1%, хотя в данный момент потери значительно меньше от максимальных за эту сессию на уровне 14,3%. Компания сообщила о уменьшении прогноза квартального дохода в связи с ростом затрат.

Наплыв предложений на продажу сократил достижения основных индексов.
Акции Microsoft (+0.94) оказывают поддержку индексам Dow и Nasdaq. Технологический сектор (+0.2%) показывает одни из лучших результатов за эту сессию.

Основные индексы сократили свои потери.
После снижения на 5,7% финансовый сектор в текущий момент показывает рост 1,7%. Внутри сектора 55 из 89 компонентов показывают рост во главе с акциями State Street (+6.39), Wells Fargo (+0.96) и Washington Mutual (+0.91). Акции двух компаний, которые все еще остаются во внимании инвесторов Fannie Mae (-1.69) и Freddie Mac (-1.14), все еще показывают существенное снижение.

Индексы Wall Street несут потери на фоне повышающегося беспокойства относительно финансового сектора, новостях GM и комментариях Бернанке.
Акции Wachovia снизились на 20%. Oppenheimer & Co. понизил их рейтинг до "underperform" спустя один день после того как акции компании достигли 17-летнего минимума. Oppenheimer обосновала свое решение тем, что компания не сможет достаточно быстро сократить затраты для того, чтобы противостоять падению капитализации. Также было сообщено о том, что Wachovia возможно будет среди банков, которые понесут самые большие убытки.
GM сообщила о увольнении рабох и прекращении выплат дивидендов. Также компания сообщила о увеличении размера продаваемых активов до $7 млрд с $4 млрд. Цель мероприятий - удержание бзнеса компании на плаву.
В выступлении перед Сенатом США Председатель ФРС Бернанке сказал, что напряжение на рынке недвижимости и финансовых рынках продолжают оказывать влияние н экономику.
Вышедшая статистика показала сокращение розничных продаж в июле больше чем того ожидали аналитики. Индекс цен производителей вырос в июне на 1.8%, также превзойдя прогнозы экономистов. Тем временем, в годовом исчислении показатель вырос на 9.2%, показав таким образом самый быстрый темп роста за последние 27 лет.
Повысились цены на казначейские облигации, снизив тем самым доходность 10-летних облигаций до уровня 3.83% от 3.85% .

Основные индексы сократили часть своих потерь, но продолжают оставаться ниже нулевой отметки на смотра на падение нефтяных цен на 6.0% до уровня $136.50 за баррель.
Энергетический сектор (-3.6%) оказался под давлением сокращающихся цен на нефть. Показывают рост следующие сектора: технологический +0.1%, здравоохранения +0.9%, товаров повседневного спроса +0.3% и товаров переменного спроса +0.1%. Финансовый сектор снизился на 1,2%.

Августовский фьючерс WTI Nymex упал на $3,53 и достиг уровня $141.65 за баррель. Нефть снизилась в цене после того как Председатель ФРС Бернанке в своем выступлении сказал, что цены на нефть несут «существенную угрозу» экономическому росту.

Акции находятся под серьезным давлением, причем потери несут девять из десяти основных экономических секторов. Лидером продаж является финансовый сектор (-5.2%), который за две последние сессии снизился уже на 10%. Кредитные рейтинги Fannie Mae (FNM 7.76, -1.97) и Freddie Mac (FRE 5.36, -1.75) были только что снижены Moody's.

Экономисты JPM полагают, что тон отчета председателя ФРС будет менее агрессивным по сравнению с текстом июньской встречи FOMC, однако не даст новых свидетельств в отношении перспектив монетарной политики центрального банка.
В JPM также полагают, что Бернанке акцентирует внимание на рисках падения темпов экономического роста и считают, что "характиристика рисков роста будет звучать несколько менее оптимистично по сравнению с последним заявлением FOMC." JPM также ожидает пересмотра с повышением трех основных показателей на 2008 год квартального прогноза FOMC, в частности темпов экономического роста, безработицы и инфляции.

Фьючерсы на основные фондовые индексы несколько укрепили свои позиции, однако все еще указывают на то, что торги во вторник откроются с потрерями: S&P futures vs fair value: -11.5. Nasdaq futures vs fair value: -12.5.
Как и ожидалось, General Motors (GM) объявил о мерах по повышению собственной ликвидности и приспособлению компании к изменению рыночных условий. GM ожидает, что в результате проведенных мероприятий сможет сэкономить в течение 2009 года средства в сумме t $15 млрд. Компания намеревается сократить 20% своего персонала и немедленно приостановить выплату дивидендов на простые акции.
General Motors также планирует привлечь дополнительные средства от продажи собственных активов.
Цена нефти с поставкой в августе сохраняется выше отметки $145 за баррель.
Intel Corp. опубликует свой квартальный отчет после закрытия регулярной сессии на Wall Street.
Тем временем, Johnson & Johnson сообщил о росте квартальной прибыли на 8% до $1.17 на акцию благодаря продажам медикаментов . Аналитики, опрошенные Thomson Financial ожидали показатель на уровне $1.12 на акцию.
Прибыль US Bancorp (USB) составила $0.64 на акцию.

- OPEC снизил прогноз роста спроса на нефть в 2008 на 70,000 баррелей в сутки до 1.03 млн. баррелей в сутки
- OPEC снизил прогноз роста предложения в 2008 стран, не входящих в картель до 580,000 баррелей в сутки против предварительной оценки в 690,000 баррелей
- OPEC ожидает рост спроса на нефть на 900,000 баррелей в сутки в 2009, что меньше роста предложения сырья странами, не входящими в картель, составляющего 940,000 баррелей
- OPEC считает, что в 2009 спрос на нефть, добываемую картелем составит около 31.24 млн. баррелей в сутки против 31.95 млн. баррелей в 2008.

Фондовый рынок Японии завершил торги во вторник снижением, хотя и выше сессионных минимумов. Индекс Nikkei 225 упал на 255.60 пп или 1.96% до 12754.56, в то время как индекс TOPIX снизился на 27.60 пп до 1253.12.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -29.53 -0.23% 13,010.16
Topix -5.19 -0.4% 1 280.72
FTSE +38.80 +0.74% 5,300.40
DAX +46.95 +0.76% 6,200.25
CAC +41.89 +1.02% 4,142.53
Dow -45.35 -0.41% 11,055.19
NASDAQ -26.21 -1.17% 2,212.87
S&P -11.19 -0.90% 1,228.30
10yr Note -0.6000 -0.152% 3.880%
NYMEX Crude Oil +0.10 +0.07% 145.18
Gold +13.10 +1.36% 973.70

Основные индексы Японии снизились в начале недели к самому низкому уровню за последние три месяца. Давление на индексы оказала обеспокоенность инвесторов относительно слабости американского рынка, что может сократить доход компаний. Снижению акций судоходных линий способствовало сокращение объемов перевозок предметов потребления.
Акции Toyota Motor Corp., крупнейшего в мире автомобилестроителя, резко упали на 1,8% и достигли самого низкого уровня с сентября 2005. KBC Securities предположила, что выручка Toyota может упасть на 28% в этом году, поскольку продажи автомобилей в США сильно снизились. Вслед за акциями Toyota снизились акции Honda и NissanMotor Co на 1,8% и 2,4% соответственно. Группа автомобилестроителей сегодня показала самое большое снижение в индексе Topix.
Снизились акции судоходных линий. Акции Mitsui O.S.K. Lines Ltd - 2,7%, акции лидера рынка Nippon Yusen K.K. - 2,3%.
Акции Daiichi Sankyo, третьей по величине фармацевтической компании Японии, упали на 5.5%, это самый большой спад с 22 января и третье самое большое снижение в индексе Nikkei. Продукция компании стала объектом расследования на предмет наличия родовых наркотиков. Вслед за акциями Daiichi понизились и акции конкурентов Takeda и Astellas Pharmaceutical Inc и . Падение акций данных компаний было больше 3%.
Акции фармацевтических компаний и судоходных линий показали самое большое снижение среди 33 групп индекса Topix.
Акции JFE Holdings подскочили на 5.6%, показав таким образом самый большой рост с 25 апреля. Posco, третий по величине азиатский производитель сплавов для автомобилестроителей, повысил прогноз годового дохода на 19% в связи с ростом цен и спроса на сталь со стороны производителей автомобилей и судостроителей. Начало недели ознаменовалось ростом основных европейских индексов. Значительную поддержку индексам оказали новости слияний-поглощений.
Национальные индексы сегодня повысились на 14 из 18 западноевропейских рынков.
Акции Alliance & Leicester Plc подскочили в цене на 53% после того, как Banco Santander SA согласился купить британский банк за $2,6 млрд. Акции Santander выросли на 0,1%.
InBev закончил переговоры по слиянию с американской Anheuser-Busch Cos. Сума сделки составляет $52 млрд или $70 за акцию. InBev увеличил свое начальное предложение на 7.7% и согласился на переименование на Anheuser-Busch InBev. Акции InBev упали на 3.4%.
Акции TNT, крупнейшего европейского оператора по экспресс доставке грузов и почтовых отправлений, выросли на 26% после сообщения о том, что компания ведет предварительные переговоры с FedEx Corp. Слияние двух компаний может быть защитной мерой от повышающиеся затрат на топливо и замедление экономики.
Выросли на 6,4% акции Royal Philips Electronics NV. Крупнейший производитель телевизоров в Европе сообщил о прибыли во втором квартале в размере €720 млн, что значительно превосходит ожидания аналитиков на уровне €183,5 млн. Чистый доход компании в размере €780 млн включает выручку от реализации акций Taiwan Semiconductor.
Акции SBM Offshore NV упали на 25%. Самый большой в мире производитель плавающих платформ для добычи нефти сообщил о сокращении на 20% прогноза годового дохода из-за более высоких проектных затрат.
В понедельник основные индексы на Wall Street торговались изменчиво: начав торги ростом более чем на 1%, завершили падением на 0.9%. На ход торгов повлияли опасения участников рынка по поводу третьего наибольшего в истории США банкротства банка, Данные опасения затмили собою сообщение о планах правительства поддержать финансовое положение двух крупнейший ипотечных компаний США Fannie Mae и Freddie Mac.

Финансовый сектор закончил торги снижением на 6,1%, что является максимальной потерей сектора за последние 8 лет.
Министерство финансов США и ФРС в воскресенье вечером сообщили о том, что они могут предоставить кредиты Freddie Mac и Fannie Mae и купить их акции в случае необходимости.
Fannie и Freddie принадлежат (либо они гарантируют) долговые обязательства на сумму $5 трлн, что составляет около половины всех ипотечных кредитов США. Крах какой-либо из двух ипотечных компаний может привести к значительному ухудшению ситуации на финансовых рынках и скатыванию американской экономики в рецессию. Торги понедельника акции Fannie и Freddie начали ростом на 32% и 26% соответственно. инвестора сочли данный план недостаточным, в результате чего акции вышеупомянутых компаний полностью перекрыли свои достижением и закрылись ниже на $0,57 Fannie Mae и $0,54 Freddie Mac.
Банкротство IndyMac Bancorp стало причиной опасения инвесторов относительно возможного банкротства других региональных банков. Данное беспокойство привело к снижению на 35% акций Washington Mutual и на 19% акций в National City.
Внутри финансового сектора 96% акций снизились.
Два из десяти экономических секторов показали рост, во главе с энергетическим сектором (+0.8%).
Anheuser-Busch (+0.35) принял предложение о покупке от InBev за $52 млрд или $70 за акцию.
Waste Management (-2.13) сделал предложение о покупке Republic Services (+3.91). Сума сделки составляет $34 за акцию или $6,2 млрд и 22% премия по цене закрытия акций Republic в пятницу.
Yahoo! (-1.04), отклонил объединенное предложение от Microsoft и Carl Icahn.
Поскольку акции понижались, инвесторы искали защиту от риска на рынке казначейских облигаций. Цена 10-летних казначейских облигаций выросла на 26 тиков, понизив таким образом их доходность до 3.86%.

Нефть во вторник дешевеет, при этом котировки зажаты в довольно узком диапазоне: основной контракт на нефть марки WTI с поставкой в августе снизился на 13 центов до $145.05 за баррель. Торговый диапазон $144.71-$145.19.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США торгуются с понижением во вторник утром, продолжая тенденцию понедельника. Сентябрьский контракт на S&P снизился на 6.5 пп до 1221.8, в то время как фьючерс на Nasdaq потерял 9.75 пп до 1792.75.

Change % Change Last
Nikkei 225 +15.08 +0.12% 13,067.21
Topix -5.19 -0.4% 1 280.72
FTSE -122.80 -2.22% 5,406.80
DAX -81.46 -1.28% 6,305.00
CAC -108.10 -2.49% 4,231.56
Dow +81.58 +0.73% 11,229.02
NASDAQ +22.96 +1.03% 2,257.85
S&P +8.70 +0.70% 1,253.39
10yr Note -0.2300 -0.060% 3.811%
NYMEX Crude Oil +5.60 +4.12% 141.65
Gold +13.40 +1.44% 942.00

03:30 Япония Оглашение решения Банка Японии 0,5% 0,5%
06:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии июль
08:00 Италия Индекс потребительских цен, итог, м/м июнь 0,4%
08:00 Италия Индекс потребительских цен, итог, г/г июнь 3,8%
08:00 Италия Гармонизированный индекс потребительских цен, итог, г/г июнь 4,0%
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, м/м июнь 0,6% 0,4%
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г июнь 3,3% 3,6%
08:30 Великобритания Базовй гармонизированный индекс потребительских цен, г/г июнь 1,5% 1,5%
08:30 Великобритания Розничные цены, м/м июнь 0,5% 0,5%
08:30 Великобритания Розничные цены, г/г июнь 4,3% 4,2%
08:30 Великобритания Базовый индекс розничных цен, г/г июнь 4,4% 4,4%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей без учета сезонных поправок (на выходе), м/м июнь 1,6% 1,1%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей без учета сезонных поправок (на выходе), г/г июнь 8,9% 9,8%
08:30 Великобритания Базовый индекс цен производителей с учетом сезонных поправок (на выходе), м/м июнь 1,3%
08:30 Великобритания Базовый индекс цен производителей с учетом сезонных поправок (на выходе), г/г июнь 5,9% 6,4%
08:30 Великобритания Индекс цен производиетелй с учетом сезонных поправок (на входе), м/м июнь 3,8% 2,6%
08:30 Великобритания Индекс цен производиетелй без учета сезонных поправок (на входе), г/г июнь 27,6% 28,9%
09:00 Германия Индекс экономических ожиданий ZEW июль -52,4 -57,0
12:30 США Индекс производственной активности от ФРБ Нью-Йорка июль -8,7 -5,0
12:30 США Индекс цен производителей, м/м июнь 1,4% 1,3%
12:30 США Индекс цен производителей, г/г июнь 7,2%
12:30 США Базовый индек цен производителей, м/м июнь 0,2% 0,3%
12:30 США Базовый индек цен производителей, г/г июнь 3,0%
12:30 США Розничные продажи, м/м июнь 1,0% 0,5%
12:30 США Розничные продажи за искл-ем автопродаж июнь 1,2% 1,0%
12:55 США "Красная Книга" 12.07
14:00 США Запасы на складах май 0,5% 0,5%
23:50 Япония Третичный индекс май 1,8%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -29.53 -0.23% 13,010.16
Topix -5.19 -0.4% 1 280.72
FTSE +38.80 +0.74% 5,300.40
DAX +46.95 +0.76% 6,200.25
CAC +41.89 +1.02% 4,142.53
Dow -45.35 -0.41% 11,055.19
NASDAQ -26.21 -1.17% 2,212.87
S&P -11.19 -0.90% 1,228.30
10yr Note -0.6000 -0.152% 3.880%
NYMEX Crude Oil +0.10 +0.07% 145.18
Gold +13.10 +1.36% 973.70

Основные индексы Японии снизились в начале недели к самому низкому уровню за последние три месяца. Давление на индексы оказала обеспокоенность инвесторов относительно слабости американского рынка, что может сократить доход компаний. Снижению акций судоходных линий способствовало сокращение объемов перевозок предметов потребления.
Акции Toyota Motor Corp., крупнейшего в мире автомобилестроителя, резко упали на 1,8% и достигли самого низкого уровня с сентября 2005. KBC Securities предположила, что выручка Toyota может упасть на 28% в этом году, поскольку продажи автомобилей в США сильно снизились. Вслед за акциями Toyota снизились акции Honda и NissanMotor Co на 1,8% и 2,4% соответственно. Группа автомобилестроителей сегодня показала самое большое снижение в индексе Topix.
Снизились акции судоходных линий. Акции Mitsui O.S.K. Lines Ltd - 2,7%, акции лидера рынка Nippon Yusen K.K. - 2,3%.
Акции Daiichi Sankyo, третьей по величине фармацевтической компании Японии, упали на 5.5%, это самый большой спад с 22 января и третье самое большое снижение в индексеNikkei. Продукция компании стала объектом расследования на предмет наличия родовых наркотиков. Вслед за акциями Daiichi понизились и акции конкурентов Takeda и Astellas Pharmaceutical Inc и . Падение акций данных компаний было больше 3%.
Акции фармацевтических компаний и судоходных линий показали самое большое снижение среди 33 групп индекса Topix.
Акции JFE Holdings подскочили на 5.6%, показав таким образом самый большой рост с 25 апреля. Posco, третий по величине азиатский производитель сплавов для автомобилестроителей, повысил прогноз годового дохода на 19% в связи с ростом цен и спроса на сталь со стороны производителей автомобилей и судостроителей. Начало недели ознаменовалось ростом основных европейских индексов. Значительную поддержку индексам оказали новости слияний-поглощений.
Национальные индексы сегодня повысились на 14 из 18 западноевропейских рынков.
Акции Alliance & Leicester Plc подскочили в цене на 53% после того, как Banco Santander SA согласился купить британский банк за $2,6 млрд. Акции Santander выросли на 0,1%.
InBev закончил переговоры по слиянию с американской Anheuser-Busch Cos. Сума сделки составляет $52 млрд или $70 за акцию. InBev увеличил свое начальное предложение на 7.7% и согласился на переименование на Anheuser-Busch InBev. Акции InBev упали на 3.4%.
Акции TNT, крупнейшего европейского оператора по экспресс доставке грузов и почтовых отправлений, выросли на 26% после сообщения о том, что компания ведет предварительные переговоры с FedEx Corp. Слияние двух компаний может быть защитной мерой от повышающиеся затрат на топливо и замедление экономики.
Выросли на 6,4% акции Royal Philips Electronics NV. Крупнейший производитель телевизоров в Европе сообщил о прибыли во втором квартале в размере €720 млн, что значительно превосходит ожидания аналитиков на уровне €183,5 млн. Чистый доход компании в размере €780 млн включает выручку от реализации акцийTaiwan Semiconductor.
Акции SBM Offshore NV упали на 25%. Самый большой в мире производитель плавающих платформ для добычи нефти сообщил о сокращении на 20% прогноза годового дохода из-за более высоких проектных затрат.
В понедельник основные индексы на Wall Street торговались изменчиво: начав торги ростом более чем на 1%, завершили падением на 0.9%. На ход торгов повлияли опасения участников рынка по поводу третьего наибольшего в истории США банкротства банка, Данные опасения затмили собою сообщение о планах правительства поддержать финансовое положение двух крупнейший ипотечных компаний СШАFannie Mae и Freddie Mac.
Финансовый сектор закончил торги снижением на 6,1%, что является максимальной потерей сектора за последние 8 лет.
Министерство финансов США и ФРС в воскресенье вечером сообщили о том, что они могут предоставить кредиты Freddie Mac и Fannie Mae и купить их акции в случае необходимости.
Fannie и Freddie принадлежат (либо они гарантируют) долговые обязательства на сумму $5 трлн, что составляет около половины всех ипотечных кредитов США. Крах какой-либо из двух ипотечных компаний может привести к значительному ухудшению ситуации на финансовых рынках и скатыванию американской экономики врецессию. Торги понедельника акции Fannie и Freddie начали ростом на 32% и 26% соответственно. инвестора сочли данный план недостаточным, в результате чего акции вышеупомянутых компаний полностью перекрыли свои достижением и закрылись ниже на $0,57Fannie Mae и $0,54 Freddie Mac.
Банкротство IndyMac Bancorp стало причиной опасения инвесторов относительно возможного банкротства других региональных банков. Данное беспокойство привело к снижению на 35% акций Washington Mutual и на 19% акций в National City.
Внутри финансового сектора 96% акций снизились.
Два из десяти экономических секторов показали рост, во главе с энергетическим сектором (+0.8%).
Anheuser-Busch (+0.35) принял предложение о покупке от InBev за $52 млрд или $70 за акцию.
Waste Management (-2.13) сделал предложение о покупке Republic Services (+3.91). Сума сделки составляет $34 за акцию или $6,2 млрд и 22% премия по цене закрытия акций Republic в пятницу.
Yahoo! (-1.04), отклонил объединенное предложение от Microsoft и Carl Icahn.
Поскольку акции понижались, инвесторы искали защиту от риска на рынке казначейских облигаций. Цена 10-летних казначейских облигаций выросла на 26 тиков, понизив таким образом их доходность до 3.86%.