Новости и прогнозы: фондовый рынок от 16-07-2008

Основные фондовые индексы обновили сессионные максимумы. Nasdaq продолжает лидировать, а рост S&P 500 и Dow Jones Industrial Average, по последним данным составил около 2.3%.
Энергетический сектор (-2.2%) остается главным аутсайдером вот уже второй день подряд из-за падения цен на нефть.

Фондовый рынок США возобновил рост. И снова лидером является финансовый сектор (+6.1%).
Торги на европейских рынках закрылись без определенной тенденции: FTSE снизился на 0.4%, а DAX и CAC выросли на 1.2% и 1.3%, соответственно.

Цены на нефть обвалились на 4.0% до отметки $133.32 за баррель после сообщения о неожиданном росте запасов сырья. За два последних дня "черное золото" подешевело на 8%.
В итоге фондовый рынок обновил сессионные пики. наибольшая активность покупателей отмечается в финансовом (+5.8%) и розничном секторах (+2.7%). Энергетический сектор (-3.2%) в это же время обновил сессионный минимум.
AMR Corp (AMR 5.37, +0.96), материнская компания American Airlines, сообщила о рекордных квартальных убытках в размере $284 млн. после того, как расходы на топливо по сравнению с прошлым годом выросли на $838 млн. результат, тем не менее, оказался лучше ожиданий Wall Street и акции компании в итоге выросли на 22%.
Квартальные результаты AMR и падение цен на нефть послужили главной причиной роста индекса Amex Airline Index на 12%. Тем не менее, сектор авиационного транспорта с начала года все еще несет потери в размере 55%.

Основные индексы повысились до сессионных максимумов. Основной интерес инвесторов сосредоточен на финансовом секторе (+4.5 %), ни один другой сектор не показывает роста больше %.
Превзошедший ожидания доход Wells Fargo (+4.71) является главным катализатором покупок. Внутри сектора также повышаются акции Charles Schwab (+1.61), Northern Trust (+4.55), Marshall & Ilsley (+0.80).
Банковская группа повысилась на 14.0 %, это самый большой рост группы практически за всю 20-летнею ее историю.

Динамика фьючерсов указывает на негативное начало торгов на Wall Street (фьючерс S&P-2.5, фьючерс Nasdaq -6.2).
Компания Charles Schwab сообщила о доходе второго квартала в размере $0,27 на акцию, что на $0,01 превосходит прогнозы аналитиков. Банк Marshal & Isley сообщил о убытках второго квартала в размере $1,52 на акцию, но в тоже время данное значение оказалось на $0,04 лучше прогнозов аналитиков.
Вышедший индекс потребительских цен в июне достиг уровня 1,1% в месячном исчислении против ожиданий аналитиков на уровне 0,7%. В годовом исчислении CPI достиг максимального уровня с 1991 года - 5,0%.

Фондовый рынок Японии завершил торги в среду смешанно: индекс Nikkei 225 вырос на 6.24 пп или 0.05% до 12760.50, в то время как TOPIX снизился на 3.84 пп до 1249.28.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -255.60 -1.96% 12,754.56
Topix -27.60 -2.2% 1 253.12
FTSE -128.50 -2.42% 5,171.90
DAX -118.55 -1.91% 6,081.70
CAC -81.38 -1.96% 4,061.15
Dow -92.65 -0.84% 10,962.54
NASDAQ +2.84 +0.13% 2,215.71
S&P -13.39 -1.09% 1,214.91
10yr Note -0.3600 -0.093% 3.844%
NYMEX Crude Oil -6.44 -4.44% 138.74
Gold +5.00 +0.51% 978.70

Во вторник основные индексы Японии снизились во главе с акциями финансовых компаний. Давление на акции финансовых компаний оказало возобновления беспокойства по поводу кризиса на рынке недвижимости США. Только 2 из 33 групп промышленности в индексе Topix показали рост.
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, самого большого банка Японии по рыночной стоимости, упали на 5,3%. Также снизились на 6,1% акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc - второго банка Японии, возглавив падение банковской группы в индексе Topix.
Акции Mazda Motor Corp, которая экспортирует 80% своей продукции, снизились на 3%. Давление на акции компании оказало ослабление доллара против йены, а также снижение до двух недельного минимума акций компании в Китае - самом большом экспортном рынке Японии.
Акции Sumitomo Realty & Development Co., третьего по величине застройщика Японии, упали на 6,5%. Давление на акции застройщиков оказали финансовые проблемы в финансовом секторе, что негативно влияет на объемы инвестиций в недвижимость. Акции конкурента Mitsubishi Estate Co. снизились на 3,7%.
Акции Matsui Securities Co., второго по величине интернет-брокера Японии, подскочили на 3,6%. Nikkei Inc сообщил о том, что добавит акции компании в индекс Nikkei 225 с 28 июля.
Опасения инвесторов относительно кредитного рынка и снижение индекса экономических ожиданий ZEW к минимальному уровню за 16 лет стали причиной снижения основных европейских индексов во вторник.
Национальные индексы уменьшались на всех 18 западноевропейских рынках.
Уверенность инвесторов в Германии, крупнейшей экономике Европы, упала до самого низкого уровня с декабря 1991 года, в то же время статистика показала рост инфляции в Великобритании к самому уровню за 11 лет.
Акции UBS AG, европейский банка, который получил самые большие потери от кризиса на рынке недвижимости США, упали на 6,3%. Акции Royal Bank of Scotland Group Plc снизились на 7,1% и достигли минимального уровня с 1998 года. Акции Fortis потеряли 11% после сообщения о том, что государственные регулирующие органы исследуют деятельность банка на предмет заблуждения акционеров.
Акции BT Group Plc потеряли 4.8 % после сообщения компании о прекращении выкупа собственных акций с 31 июля.
Акции Parmalat SpA, сомой большой молочной компании Италии, упали на 7.8%. Компания сократила прогноз дохода на 2008 год в связи с сокращение спроса на некоторых главных рынках сбыта.
Акции Continental AG выросли на 12%. Schaeffler Group, немецкий производитель подшипников, сообщил о намерениях приобрести приблизительно 36% акций второго по величине в Европе производителя шин за €69,37 за акцию.

Сессию вторника основные индексы Wall Street завершили смешано. Внимание инвесторов было сосредоточено на выступлении Председателя ФРС, выходе экономической статистики и падении цен на нефть.
Цены на нефть закончили регулярную сессию снижением на 4,4% до уровня $138,74 за баррель. Основные индексы позитивно отреагировали на это снижение, хотя к концу сессии энтузиазм участников рынка по этому поводу снизился.

Четыре сектора закончили сессию ростом. Сектор здравоохранения (1,3% )показал максимальный рост среди секторов. Поддержку сектору оказало повешение акций Johnson & Johnson (+1.26). Максимальное снижение на фоне падения цен на нефть показал энергетический сектор (-4,2%).
В выступлении перед сенатом Председатель ФРС в основном повторил предыдущие заявления. Также Бернанке отметил наличие существенных рисков спада экономики и повысил инфляционные риски. ФРС поднял прогноз инфляции на 2008 год и повысил прогноз роста ВВП в 2008 году, аргументируя это лучшими чем ожидалось данными по потреблению и расходам бизнеса.
General Motors объявил о мерах по повышению собственной ликвидности и приспособлению компании к изменению рыночных условий. GM ожидает, что в результате проведенных мероприятий сможет сэкономить в течение 2009 года средства в сумме t $15 млрд. Компания намеревается сократить 20% своего персонала и немедленно приостановить выплату дивидендов на простые акции.
General Motors также планирует привлечь дополнительные средства от продажи собственных активов.
Акции National City Corporation находились под давлением после банкротства IndyMac Bancorp.
Вышедшая статистика показала сокращение розничных продаж в июле больше чем того ожидали аналитики. Индекс цен производителей вырос в июне на 1.8%, также превзойдя прогнозы экономистов. Тем временем, в годовом исчислении показатель вырос на 9.2%, показав таким образом самый быстрый темп роста за последние 27 лет.
Повысились цены на казначейские облигации, снизив тем самым доходность 10-летних облигаций до уровня 3.83% от 3.85% .

Нефтяные котировки отступают на утренних торгах снижаются в среду: основной контракт на нефть марки WTI снизился в цене на 4 цента до $138.7 за баррель, оставаясь в диапазоне $138.49-139.08. Сегодня участники рынка ожидают выхода данных по запасам нефти в США.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США торгуются в среду с повышением: контракт на S&P вырос на 1.9 пп до 1213.4, в то время как фьючерс на Nasdaq вырос на 8.0 пп до 1807.0.

Change % Change Last
Nikkei 225 -255.60 -1.96% 12,754.56
Topix -27.60 -2.2% 1 253.12
FTSE -128.50 -2.42% 5,171.90
DAX -118.55 -1.91% 6,081.70
CAC -81.38 -1.96% 4,061.15
Dow -92.65 -0.84% 10,962.54
NASDAQ +2.84 +0.13% 2,215.71
S&P -13.39 -1.09% 1,214.91
10yr Note -0.3600 -0.093% 3.844%
NYMEX Crude Oil -6.44 -4.44% 138.74
Gold +5.00 +0.51% 978.70

Основные фондовые индексы Японии завершили утреннюю сессию в среду снижением, у сессионных минимумов. Индекс Nikkei 225 потерял 73.39 пп или 0.58% до 12681.17, в то время как индекс TOPIX снизился на 11.19 пп до 1241.93. Объем торгов составил 554.9 млн. акций.

00:30 Австралия Индекс основных экономических индикаторов Westpac май 0,4%
03:05 Австралия Выступление главы РБА Глена Стивенса
06:00 Германия Индекс потребительских цен, итог, м/м июнь 0,3% 0,3%
06:00 Германия Индекс потребительских цен, итог, г/г июнь 3,3% 3,3%
06:00 Германия Гармонизированный индекс потребительских цен, итог, г/г июнь 3,4% 3,4%
06:45 Франция Индекс потребительских цен без учета сезонных поправок, м/м июнь 0,5%
06:45 Франция Индекс потребительских цен без учета сезонных поправок, г/г июнь 3,3%
06:45 Франция Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г июнь 3,7%
08:30 Великобритания Безработица июнь +9,0К
08:30 Великобритания Уровень безработицы июнь 2,5%
08:30 Великобритания Средняя оплата труда, м/м 3 месяца по май 3,9% 3,8%
08:30 Великобритания Уровень безработицы по методологии ILO 3 месяца по май 5,3%
09:00 Е-15 Гармонизированный индекс потребительских цен, итог, м/м июнь 0,6% 0,4%
09:00 Е-15 Гармонизированный индекс потребительских цен, итог, г/г июнь 3,7% 4,0%
09:00 Е-15 Базовый гармонизированный индекс потребительских цен, г/г июнь 1,7%
12:30 США Индекс потребительских цен, м/м июнь 0,6% 0,7%
12:30 США Индекс потребительских цен, г/г июнь 4,2%
12:30 США Базовый индекс потребительских цен, м/м июнь 0,2% 0,2%
12:30 США Базовый индекс потребительских цен, г/г июнь 2,3%
13:00 США Объем иностранных инвестиций, млрд. май 60,6
13:00 США Объем долгосрочных иностранных инвестиций, млрд. май 115,1
13:15 США Промышленное производство Industrial production (June) июнь -0,2% 0,2%
13:15 США Коэффициент использования мощностей июнь 79,4 79,4
18:00 США Протоколы заседания FOMC 25.06

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -255.60 -1.96% 12,754.56
Topix -27.60 -2.2% 1 253.12
FTSE -128.50 -2.42% 5,171.90
DAX -118.55 -1.91% 6,081.70
CAC -81.38 -1.96% 4,061.15
Dow -92.65 -0.84% 10,962.54
NASDAQ +2.84 +0.13% 2,215.71
S&P -13.39 -1.09% 1,214.91
10yr Note -0.3600 -0.093% 3.844%
NYMEX Crude Oil -6.44 -4.44% 138.74
Gold +5.00 +0.51% 978.70

Во вторник основные индексы Японии снизились во главе с акциями финансовых компаний. Давление на акции финансовых компаний оказало возобновления беспокойства по поводу кризиса на рынке недвижимости США. Только 2 из 33 групп промышленности в индексеTopix показали рост.
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, самого большого банка Японии по рыночной стоимости, упали на 5,3%. Также снизились на 6,1% акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc - второго банка Японии, возглавив падение банковской группы в индексе Topix.
Акции Mazda Motor Corp, которая экспортирует 80% своей продукции, снизились на 3%. Давление на акции компании оказало ослабление доллара против йены, а также снижение до двух недельного минимума акций компании в Китае - самом большом экспортном рынке Японии.
Акции Sumitomo Realty & Development Co., третьего по величине застройщика Японии, упали на 6,5%. Давление на акции застройщиков оказали финансовые проблемы в финансовом секторе, что негативно влияет на объемы инвестиций в недвижимость. Акции конкурента Mitsubishi Estate Co. снизились на 3,7%.
Акции Matsui Securities Co., второго по величине интернет-брокера Японии, подскочили на 3,6%. Nikkei Inc сообщил о том, что добавит акции компании в индекс Nikkei 225 с 28 июля.
Опасения инвесторов относительно кредитного рынка и снижение индекса экономических ожиданий ZEW к минимальному уровню за 16 лет стали причиной снижения основных европейских индексов во вторник.
Национальные индексы уменьшались на всех 18 западноевропейских рынках.
Уверенность инвесторов в Германии, крупнейшей экономике Европы, упала до самого низкого уровня с декабря 1991 года, в то же время статистика показала рост инфляции в Великобритании к самому уровню за 11 лет.
Акции UBS AG, европейский банка, который получил самые большие потери от кризиса на рынке недвижимости США, упали на 6,3%. Акции Royal Bank of Scotland Group Plc снизились на 7,1% и достигли минимального уровня с 1998 года. Акции Fortis потеряли 11% после сообщения о том, что государственные регулирующие органы исследуют деятельность банка на предмет заблуждения акционеров.
Акции BT Group Plc потеряли 4.8 % после сообщения компании о прекращении выкупа собственных акций с 31 июля.
Акции Parmalat SpA, сомой большой молочной компании Италии, упали на 7.8%. Компания сократила прогноз дохода на 2008 год в связи с сокращение спроса на некоторых главных рынках сбыта.
Акции Continental AG выросли на 12%. Schaeffler Group, немецкий производитель подшипников, сообщил о намерениях приобрести приблизительно 36% акций второго по величине в Европе производителя шин за €69,37 за акцию.

Сессию вторника основные индексы Wall Street завершили смешано. Внимание инвесторов было сосредоточено на выступлении Председателя ФРС, выходе экономической статистики и падении цен на нефть.
Цены на нефть закончили регулярную сессию снижением на 4,4% до уровня $138,74 за баррель. Основные индексы позитивно отреагировали на это снижение, хотя к концу сессии энтузиазм участников рынка по этому поводу снизился.
Четыре сектора закончили сессию ростом. Сектор здравоохранения (1,3% )показал максимальный рост среди секторов. Поддержку сектору оказало повешение акций Johnson & Johnson (+1.26). Максимальное снижение на фоне падения цен на нефть показал энергетический сектор (-4,2%).
В выступлении перед сенатом Председатель ФРС в основном повторил предыдущие заявления. Также Бернанке отметил наличие существенных рисков спада экономики и повысил инфляционные риски. ФРС поднял прогноз инфляции на 2008 год и повысил прогноз роста ВВП в 2008 году, аргументируя это лучшими чем ожидалось данными по потреблению и расходам бизнеса.
General Motors объявил о мерах по повышению собственной ликвидности и приспособлению компании к изменению рыночных условий. GM ожидает, что в результате проведенных мероприятий сможет сэкономить в течение 2009 года средства в сумме t $15 млрд. Компания намеревается сократить 20% своего персонала и немедленно приостановить выплату дивидендов на простые акции.
General Motors также планирует привлечь дополнительные средства от продажи собственных активов.
Акции National City Corporation находились под давлением после банкротства IndyMac Bancorp.
Вышедшая статистика показала сокращение розничных продаж в июле больше чем того ожидали аналитики. Индекс цен производителей вырос в июне на 1.8%, также превзойдя прогнозы экономистов. Тем временем, в годовом исчислении показатель вырос на 9.2%, показав таким образом самый быстрый темп роста за последние 27 лет.
Повысились цены на казначейские облигации, снизив тем самым доходность 10-летних облигаций до уровня 3.83% от 3.85% .