Новости и прогнозы: фондовый рынок от 17-07-2008

Wachovia повысил рейтинг Starwood Hotels до Outperform с Mkt Perform
Citigroup повысил рейтинг ACE Limited до Buy с Hold
UBS повысил рейтинг Microchip до Buy с Neutral

Индексы Wall Street отступили от достигнутых максимумов, но прогресс остается заметным. Рост финансового сектора (+4.5%) остается максимальным среди пяти основных экономических секторов, которые торгуются с повышением. Внутри финансового сектора 15 из 17 групп торгуются выше нулевой линии.
Цены на нефть вернулась ниже уровня $130 за баррель. «Черное золото» снилось почти на 4% за сегодняшнюю сессию.

Крупнейший интернет-аукцион Ebay Inc сообщил о самом медленном росте дохода начиная с 1998 года.

Инвестиционный банк JPMorgan Chase and Co сообщил о 52% снижении прибыли, но результат оказался лучше ожиданий аналитиков. Снижении прибыли связано с потерями инвестбанка в размере $1,1 млрд.

Участники рынка ожидают, что спасательный план Министра финансов США Генри Поулсона может помочь ипотечным компаниям Fannie Mae, Freddie Mac улучшить их финансовое положение.

The Coca-Cola Company сообщила о сокращении чистого дохода во втором квартале не смотря на повышение дохода по некоторым пунктам. Продажи продукции компании за рубежом продолжают расти, в то время как Северная Америка остается "трудной операционной средой."

Основные индексы установили сессионные максимумы после сильного снижения цен на нефть (-2.9 % до $130.60 за баррель). Цены на газ снизились на 7%.
Финансовый сектор (+5.4%) продолжает показывать максимальный рост. Поддержку сектору оказало сообщение о доходе JPMorgan Chase (+4.01) и BlackRock (+23.14). Сектор поднялся на 22% с многолетнего минимума, который был достигнут во вторник.
Тем временем, казначейские облигации оказались перед наплывом предложений на продажу. 10-летнее облигации снизились на 20 пунктов, повышая тем самым их доходность выше 4%.

Повышение цен на нефть в начале регулярной сессии и слабые экономические данные продолжают оказывать негативное влияние на основные индексы несмотря на положительные корпоративные новости.
Основные индексы открылись значительным ростом в связи с оглашением JPMorgan данных по финансовому результату за второй квартал. Однако свои достижения индексы сберечь не смогли связи с ростом почти на 2% цен на нефть.
Вышедшие экономические данные оказались слабыми. Данные по началу строительств новых домов вышли на уровне 1,066 млн, превзойдя таким образом ожидания экономистов на уровне 0,985 млн. Но в тоже время индекс производственной активности отФРБ Филадельфия упал до уровня -16.3 в июле, против прогнозов экономистов - 15,0. Также согласно статистики увеличилось количество обращений за пособиями по безработице на 18К.
Акции JPMorgan выросли на 13%. Компания сообщила о сокращении прибыли во втором квартале на 53% из-за убытков сказало, что его прибыль второй четверти погрузила 53 % из-за убытков в размере $1.1 млрд. Несмотря на риск больших потерь от приобретения инвестбанка Bear Stearns, Wall Street дал перспективную оценку действиям компании.
Также выросли акции поддержанных правительством Fannie Mae и Freddie Mac на 25%.
Акции крупнейшего онлайн аукциона eBay резко упали после того, как компания сообщила о неутешительном прогнозе дохода. Goldman Sachs и Merrill Lynch понизили рейтинг акций eBay, что привело к их падению на 14%.
Цены на казначейские облигации были смешанными. Инвестора продавали краткосрочные облигации и покупали долгосрочные. Доходность 10-летних облигаций выросла до уровня 3,96% от 3,95%.

Настроение на Wall Street становится пессимистическим так как основные индексы отступают от достигнутых сессионных максимумов.
Четыре из десяти главных экономических секторов продолжают показывать рост. В лидерах остается финансовый сектор +3,1%. Поддержку финансовому сектору оказали новости о доходах компаний, которые превзошли ожидания. JPMorgan Chase (+3.51), BlackRock (+29.02), PNC Financial (+4.66).

Динамика фьючерсов на основные индексы ( Dow futures +77. S&P futures vs fair value: +6.0. Nasdaq futures vs fair value: +10.5) свидетельствует о том, что рынок начнет торги в четверг серьезным ростом благодаря позитивным квартальным результатам ряда представителей финансового сектора и падению цен на нефть. JP Morgan Chase (JPM) сообщил о получении прибыли в размере $0.54 на акцию,причем доходы банка превысили $18 млрд., что значительно выше ожиданий. Результат в значительной степени был достигнут благодаря поглощению Bear Stearns. Результаты Coca-Cola, и United Technologies также превысили ожидания.
Цена барреля "черного золота" упала на $1 на электронной сессии. С момента закрытия торгов в понедельник стоимость барреля нефти снизилась на $11.50, или на 8%, поскольку инвесторы опасаются, что замедление темпов мирового экономического роста в сочетании с рекордно высокими ценами на энергоносители приведут к снижению потребления.
Дополнительным стимулом для покупателей могут стать и неожиданно сильные данные с рынка жилья США.
Число заявок на получение пособия по безработице выросло, однако далеко не так значительно как этого опасались аналитики. Индекс ФРБ Филадельфии выйдет в 1400GMT. В соответствии с последними прогнозами индекс общего уровня экономической активности ФРБ Филадельфии в июле составит -15 против -17.1 в июне. Показатель, меньший нуля свидетельствует о спаде активности.
Внимание инвесторов сегодня без сомнения привлечет финансовый сектор рынка. Merrill Lynch представит свои квартальные результаты после закрытия регулярной сессии. Крупнейшие представители технологического сектора Google, Microsoft и IBM также опубликуют свои квартальные отчеты после закрытия торгов.

Финансовый сектор лидирует после более сильных по сравнению с ожиданиями квартальных результатов JPMorgan Chase и сообщения о пересмотре с повышением квартальной прибыли Bank of New York Mellon (EPS 74 цента -- на уровне прогнозов, против объявленных ранее EPS в 26 центов. Coca Cola EPS по итогам второго квартала составил $0.61, превысив ожидания. Акции авиакомпаний укрепляют свои позиции, поскольку цены на нефть стабилизировались у минимальной отметки дня $133.63 за баррель.CAC-40 +89 п.п. (+2.16%), Xetra-DAX +114 п.п. (+1.86%) и FTSE-100 +104 п.п. (+2.0%).

Фондовые индексы Великобритании в четверг растут, продолжая позитивную тенденцию Wall Street накануне вечером. Индекс FTSE 100 прибавил 0.9% до 5,195.2 (+44 пп) после 3-х сессий снижения. Лидером сегодня является банковский сектор, где акции Royal Bank of Scotland выросли на 9.3%, Barclays – на 7.8%, Lloyds TSB – на 8%, а HBOS – на 4.9%.

Нефть продолжает дорожать после резкого падения накануне, вызванного более высокими запасами нефти в США, чем ожидалось. Сейчас баррель нефти WTI торгуется в области $134,94. Во вторник на этой неделе было отмечено самое серьезное дневное падение с января 1991 года на $6,44.

Фондовый рынок Японии завершил день с повышением на фоне роста на Wall Street накануне вечером. Индекс Nikkei 225 вырос на 127.15 пп или 1.0% до 12887.95. Индекс TOPIX вырос на 14.37 пп до 1263.65.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +6.24 +0.10% 12,760.80
Topix -3.84 - 0.30% 1,249.28
CAC +51.30 +1.26% 4,112.45
FTSE -21.30 -0.41% 5,150.60
DAX +73.67 +1.21% 6,155.37
Dow +276.74 +2.52% 11,239.28
NASDAQ +69.14 +3.12% 2,284.85
S&P +30.45 +2.51% 1,245.36
10yr Note +0.9000 +0.234% 3.934%
NYMEX Crude Oil -4.14 -2.98% 134.60
Gold -16.00 -1.63% 962.70

В среду основные фондовые индексы Японии закрылись разнонаправленно.
Topix четвертый день подряд понес потери в связи с падением акций представителей товарно-сырьевого сектора. Цены на нефть накануне резко снизились из-за опасений ослабления спроса. Nikkei 225 смог закрыться немногим выше нулевой отметки. В ходе сессии потери индекса составляли 0.7%
Акции Inpex Holdings Inc., крупнейшей в Японии нефтедобывающей компании упали до двухмесячного минимума а потери крупнейшей торговой компании Mitsubishi Corp. оказались самыми значительными за неделю. Рынок был поддержан ростом акций таких компаний, как All Nippon Airways Co. и Nippon Paper Group Inc. расходы которых снижаются в ходе падения цен на энергоносители.
Европейские фондовые индексы в среду смогли восстановиться из районов трехлетних минимумов благодаря падению цен на нефть и улучшению в этой связи перспектив автопроизводителей и представителей транспортного сектора, прежде всего авиакомпаний.
Падение цен на нефть оказало поддержку акциям крупнейшего в мире производителя автомобилей класса люкс Daimler AG, а также крупнейшей в регионе дисконтной авиакомпании Ryanair Holdings Plc. Акции Cie. Financiere Richemont SA подскочили после сообщения о том, что продажи крупнейшего производителя ювелирных изделий превысили ожидания экспертов.
Vivendi SA стал лидером в секторе медиа-компаний после сообщения Activision Blizzard Inc.,который на прошлой неделе сообщил о завершении процесса поглощения подразделения по производству видео-игр, представил неожиданно солидные квартальные результаты..

Фондовые индексы на Wall Street завершили день солидным ростом благодаря падению цен на нефть и позитивным квартальным результатам целого ряда компаний.

Цены на нефть сегодня растут, хотя и находятся в диапазоне: основной контракт на нефть марки WTI торгуется в области $134.89 за баррель (+26 центов), оставаясь в диапазоне $134.75/135.11.

Change % Change Last
Nikkei 225 +6.24 +0.10% 12,760.80
Topix -3.84 - 0.30% 1,249.28
CAC +51.30 +1.26% 4,112.45
FTSE -21.30 -0.41% 5,150.60
DAX +73.67 +1.21% 6,155.37
Dow +276.74 +2.52% 11,239.28
NASDAQ +69.14 +3.12% 2,284.85
S&P +30.45 +2.51% 1,245.36
10yr Note +0.9000 +0.234% 3.934%
NYMEX Crude Oil -4.14 -2.98% 134.60
Gold -16.00 -1.63% 962.70

05:00 Япония Индекс основных экономических индикаторов, итог май 40,0
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов, итог май 33,3
12:30 США Кол-во обращений за получением пособия по б/р неделя по 12.07 346К
12:30 США Начало строительства, млн. июнь 985К 0,975
12:30 США Разрешения на строительство, млн. июнь 980К 0,969
14:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфия июль -15,0 -17,1
20:30 США Денежное предложение М2, млрд. 07,07 -23,6
23:50 Япония Протоколы заседания банка Японии 12-13,06

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +6.24 +0.10% 12,760.80
Topix -3.84 - 0.30% 1,249.28
CAC +51.30 +1.26% 4,112.45
FTSE -21.30 -0.41% 5,150.60
DAX +73.67 +1.21% 6,155.37
Dow +276.74 +2.52% 11,239.28
NASDAQ +69.14 +3.12% 2,284.85
S&P +30.45 +2.51% 1,245.36
10yr Note +0.9000 +0.234% 3.934%
NYMEX Crude Oil -4.14 -2.98% 134.60
Gold -16.00 -1.63% 962.70

В среду основные фондовые индексы Японии закрылись разнонаправленно.
Topix четвертый день подряд понес потери в связи с падением акций представителей товарно-сырьевого сектора. Цены на нефть накануне резко снизились из-за опасений ослабления спроса. Nikkei 225 смог закрыться немногим выше нулевой отметки. В ходе сессии потери индекса составляли 0.7%
Акции Inpex Holdings Inc., крупнейшей в Японии нефтедобывающей компании упали до двухмесячного минимума а потери крупнейшей торговой компании Mitsubishi Corp. оказались самыми значительными за неделю. Рынок был поддержан ростом акций таких компаний, как All Nippon Airways Co. и Nippon Paper Group Inc. расходы которых снижаются в ходе падения цен на энергоносители.

Европейские фондовые индексы в среду смогли восстановиться из районов трехлетних минимумов благодаря падению цен на нефть и улучшению в этой связи перспектив автопроизводителей и представителей транспортного сектора, прежде всего авиакомпаний.
Падение цен на нефть оказало поддержку акциям крупнейшего в мире производителя автомобилей класса люкс Daimler AG, а также крупнейшей в регионе дисконтной авиакомпании Ryanair Holdings Plc. Акции Cie. Financiere Richemont SA подскочили после сообщения о том, что продажи крупнейшего производителя ювелирных изделий превысили ожидания экспертов.
Vivendi SA стал лидером в секторе медиа-компаний после сообщения Activision Blizzard Inc.,который на прошлой неделе сообщил о завершении процесса поглощения подразделения по производству видео-игр, представил неожиданно солидные квартальные результаты..

Фондовые индексы на Wall Street завершили день солидным ростом благодаря падению цен на нефть и позитивным квартальным результатам целого ряда компаний.

В итоге фондовый рынок обновил сессионные пики. Наибольшая активность покупателей отмечается в финансовом и розничном секторах. Финансовый сектор сегодня продемонстрировал самые значительные достижения с момента покупки Bear Stearns. Лишь два из 89 составляющих сектора завершили торги на отрицательной территории -- Genworth Financial и Loews Crop.
Пятый крупнейший в США банк Wells Fargo & Company сообщил о падении прибыли на 22% во втором квартале, что связано с ростом числа неплатежей по кредитам. Тем не менее, банк сообщил об увеличении квартальных дивидендов до 34 центов с 31 цента, а также о получении рекордных доходов в размере $11.5 млрд.
Ford и General Motors ) укрепили свои позиции. General Motors накануне представил план по стабилизации своего финансового положения, в результате акции компании сегодня подскочили на 14% после публикации лучших по сравнению с ожиданиями квартальных результатов и сообщений, что фонд Tracinda Corp увеличил свою долю в компании.
AMR Corp , материнская компания American Airlines, сообщила о рекордных квартальных убытках в размере $284 млн. после того, как расходы на топливо по сравнению с прошлым годом выросли на $838 млн. результат, тем не менее, оказался лучше ожиданий Wall Street и акции компании в итоге выросли на 22%.
Delta Air Lines Inc сообщил о получении квартальных убытков более $1 млрд. в связи в основном с ростом цен на авиационное топливо. Тем не менее, доход на акцию в размере 35 центов оказался выше ожиданий экспертов.
Квартальные результаты AMR и падение цен на нефть послужили главной причиной роста индекса Amex Airline Index на 12%. Тем не менее, сектор авиационного транспорта с начала года все еще несет потери в размере 55%.
Энергетический сектор остается главным аутсайдером вот уже второй день подряд из-за падения цен на нефть.
Квартальная прибыль Intel Corporation выросла на 25% до $1.6 млрд. Несмотря на озабоченность в отношении состояния экономики компания отмечает, что спрос на микропроцессоры "остается сильным".
Экономические новости: инфляция потребительских цен в июне составила 1.1% после роста на 0.6% в предыдущем периоде. Рост показателя стал самым значительным с 2005 года. Объемы производства на заводах, шахтах и предприятиях коммунальной сферы выросли в прошлом месяце на 0.5% против снижения на 0.2% в мае.

Delta Air Lines Inc сообщил о получении квартальных убытков более $1 млрд. в связи в основном с ростом цен на авиационное топливо. Тем не менее, доход на акцию в размере 35 центов оказался выше ожиданий экспертов.

Квартальная прибыль Intel Corporation выросла на 25% до $1.6 млрд. Несмотря на озабоченность в отношении состояния экономики компания отмечает, что спрос на микропроцессоры "остается сильным."

Крупнейший в мире производитель жестких дисков Seagate Technology сообщил о падении квартальной прибыли на 70% поскольку компания не смогла вовремя представить на рынке новую продукцию.

Пятый крупнейший в США банк Wells Fargo & Company сообщил о падении прибыли на 22% во втором квартале, что связано с ростом числа неплатежей по кредитам. Тем не менее, банк сообщил об увеличении квартальных дивидендов до 34 центов с 31 цента, а также о получении рекордных доходов в размере $11.5 млрд.