Новости и прогнозы: фондовый рынок от 21-07-2008

Квартальная прибыль Bank of America снизилась на 41%, однако, доходы банка оказались выше ожиданий и составили во втором квартале $3.41 млрд., или 72 цента на акцию. Акции Bank of America подскочили в итоге на 11%.

Roche, крупнейший в мире производитель антираковых препаратов, предложил выкупить 44% еще не принадлежащих компании акций биотехнологической компании Genentech Inc за $43.7 млрд. В случае заключения сделки Roche получит контроль над производством препаратов- бестселлеров Avastin и Herceptin.

Секретарь Казначейства США Генри Поулсон настроен оптимистично в отношении перспектив одобрения законодателями США его плана по спасению крупнейшего ипотечного банка Freddie Mac.

Yahoo! Inc сообщил, что миллиардер- инвестор Карл Икан, владеющий 5% акций Yahoo, войдет в состав совета директоров интернет-компании.

Основные индексы стабилизировались неподалеку от нулевых уровней.
на текущей неделе свои квартальные результаты представят 150 компаний, входящих в состав S&P 500 В соответствии с данными агентства Thomson Financial , во втором квартале падение прибылей составит в среднем 17%, из-за значительного, на 81% снижения результатов представителей финансового сектора. Тем не менее, среди 88 компонентов S&P 500, уже опубликовавших свои результаты, отчеты 73% компаний превысили прогнозы, 9% подтвердили, а 18% не оправдали прогнозы.

Нефть подорожала на $0.75 до $129.64 за баррель в ходе появления сообщений об ухудшении погоды в основном нефтедобывающем регионе США. С приближением тропического урагана Долли возможно прекращение добычи сырья и эвакуация персонала буровых платформ.

Основные индексы продолжают нести потери. Технологический сектор находится под давлением в связи с продажами акций таких крупнейших его представителей как Google (GOOG 469.83, -11.49), Apple (AAPL 162.24, -2.91), и IBM (IBM 127.85, -2.04). на прошлой неделе Google представил более слабые по сравнению с ожиданиями квартальные результаты.
Apple представит свой квартальный отчет после закрытия торгов.
В товарном секторе цена пшеницы снизилась на (-2.2%), а кукурузы на 3.0%. Соя подешевела на 2.2%. Индекс сектора CRB Index, тем не менее, несет незначительные потери (-0.2%) в связи с ростом цен на нефть (0.8%) и золото (0.6%).

Индексы на Wall Street незначительно выросли после того, как лучшие по сравнению с ожиданиями квартальные результаты Bank of America несколько снизили опасения в отношении проблем в финансовом секторе из-за коллапса рынка ипотечных обязательств класса subprime. Тем не менее, рост цен на нефть спровоцированный как ухудшением погодных условий в мексиканском заливе, так и опасениями в отношении Ирана, сдерживает укрепление рынка.
Несмотря на то, что квартальная прибыль Bank of America снизилась на 41%, доходы банка оказались выше ожиданий и составили во втором квартале $3.41 млрд., или 72 цента на акцию.
Акции Bank of America подскочили в итоге на 11%.
Ранее лучшие по сравнению с ожиданиями результаты представили также Citigroup, Merrill Lynch, JPMorgan Chase и Wells Fargo.
По данным Conference Board индекс опережающих индикаторов в июне оказался на уровне ожиданий и снизился на 0.1%.
Веб-портал Yahoo сообщил о заключении соглашения с инвестором Карлом Иканом в отношении предложенного последним состава совета директоров компании. Yahoo заявил о расширении совета до 11 членов, одним из которых станет сам Икан.
Акции Yahoo потеряли с начала дня в цене 2%.
Сегодня после закрытия регулярной сессии свои квартальные результаты представит Apple. По данным опроса экспертов, проведенного Thomson/First Call чистая прибыль компании составит $972.6 млн., или $1.08 на акцию при продажах в $7.4 млрд.
Акции Apple незначительно снизились в цене.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства выросла до 4.10% против 4.08% в пятницу вечером.
Августовское золото на COMEX подорожало на $4.40 до $962.40 за унцию.

Серьезных изменений за прошедшее время не произошло. Dow снизился на отрицательную территорию в связи с продажами акций Merck (MRK 36.55, -1.13).
Энергетический сектор восстанавливается после потерь двух прошлых недель (-9.4%) и вырос сегодня на 1.4% в ходе укрепления цен на нефть (+0.9% до $130.00 за баррель). Данный сектор укрепляется несмотря на разочаровывающий отчет Weatherford (WFT 39.49, -1.19). Прибыль производителя оборудования для нефтедобычи выросла в расчете на акцию на 26%, однако не смогла оправдать ожиданий Wall Street.

Слабость в секторе потребительских товаров (-1.1%), в особенности в сегменте розничной торговли (-1.8%) компенсируется укреплением влиятельного финансового сектора (+2.0%). В результате основные индексы удерживаются на положительной территории. S&P 500 в течение дня стабилизировался в узком диапазоне - рост его достигал 0.6%, а потери -0.1%.

Основные индексы увеличивают свои достижения. Восемь из десяти экономических секторов торгуются с ростом. Цены на нефть находятся в области $129.80 за баррель после достижения уровня $132.05 на электронных торгах перед открытием регулярной сессии.
Интереса инвесторов к покупкам сосредоточен в финансовом секторе (+9,8%). Значительную поддержку сектору оказывают акции Bank of America (+2.69). Рост остальных семи секторов остается незначительным. Сектор здравоохранения (-0.2 %) показывает худший результат на данный момент.
Согласно вышедшей статистики, в июне индекс опережающих индикаторов упал на 0.1 %, данное значение совпало с ожиданиями. Данные оказали ограниченное воздействие на рынок.

Динамика фьючерсов указывает на начало торгов на Wall Street с незначительным ростом (фьючерс S&P +4.7, фьючерс Nasdaq +9.0).
Перед открытием регулярной сессии цены на августовский нефтяной фьчерс находятся в области $130.70 за баррель. Merck и Schering-Plough сообщат о квартаных доходах ближе к концу сегодняшней сессии. Задержка с публикацией отчета даст возможность компаниям обновить данные о результатах иследования нового препарата Vytorin.
Bank of America сообщил о доходе в размере $0.72 на акцию, что на $0.19 превисило ожидания экономистов.
Европейская фармацевтическая компания Roche Holdings сделала предложение о покупке приблизительно 44 % акций Genentech. Сума предложенной сделки составляет $43.7 млрд или $89 за акцию.

Европейские индексы полностью перекрыли свои потери и повысились выше нулевой отметки благодаря акциям компаний горной промышленности и акциям нефтяных компаний. Однако, акции финансовых компаний продолжают оставаться под давлением. Снижаются акции HBOS после сообщения о неутешительных результатах от последнего выпуска акций. CAC с -40 поднялся на 37 пп (+0.8%), Xetra-DAX +54пп (+0.7%) и FTSE-100 +33pts (+0.6%).

Национальный центр прогнозирования ураганов США сообщил, что тропический шторм Долли, порывы ветра которого достигают 80 километров в час, движется в Мексиканский залив.
Сообщение о шторме повысило цены на нефть. На электронных торгах перед открытием регулярной сессии фьючерс WTI Nymex торгуется на уровне $130.75 за баррель, что выше на $1.87 за баррель.

Фондовый рынок Японии по итогам недели понес потери, причем Topix продемонстрировал за последних пять торговых сессий самое значительное снижение за последние 7 лет.
Nikkei по итогам недели снизился на 1.8%, а Topix потерял 2.6%.
Падение цен на нефть оказало серьезное давление на акции представителей добывающего сектора.
Продажи активизировали сь после сообщения, что американский ипотечный банк Freddie Mac намерен привлечь путем продажи акций капитал в размере $10 млрд.
Акции Inpex Holdings Inc. - крупнейшей нефтедобывающей компании страны упали до двухмесячного минимума после того, как цена нефти за последние три дня снизилась на 11%.
Sony Corp. стал лидером продаж в секторе производителей электроники из-за опасений, падения спроса в связи с ослаблением темпов глобального экономического роста.
Акции Sony потеряли в цене 1.8%, а крупнейшего в мире производителя бытовой электроники Matsushita Electric Industrial Co. снизились на 2.1%.
Как стало известно в пятницу, уровень производственной активности в регионе ФРБ Филадельфии снизился восьмой месяц подряд, что дает основания говорить о том, что крупнейшая мировая экономика еще не начала восстанавливаться.
Потери понесли и представители банковского сектора: акции Mizuho упали на 0.6%, а Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. на 0.4%.

Европейские фондовые индексы впервые с мая смогли завершить неделю ростом после того, как меньшие по сравнению с ожиданиями убытки крупнейшего американского банка Citigroup Inc. вселили в инвесторов оптимизм и оставили в тени скромные результаты Merrill Lynch & Co. и Microsoft Corp.
Citigroup сообщил о квартальных убытках в размере $2.5 млрд., против ожидавшихся аналитиками $3.67 млрд. Квартальные результаты JPMorgan Chase & Co., Wells Fargo & Co. и Nokia Oyj также превысили ожидания.
Убытки Merril составили $4.65 млрд., а прибыль Microsoft оказалась слабее прогнозов. Кроме того, прогноз крупнейшего производителя программного обеспечения разочаровал инвесторов.Royal Bank of Scotland Group Plc и BNP Paribas SA стали лидерами роста в банковском секторе, индекс которого Dow Jones Stoxx 600 Banks Index по итогам последних трех торговых сессий продемонстрировал самые впечатляющие результаты за последние 5 лет.
Поддержку акциям авиакомпаний и производителей автомобилей, таким как Air France-KLM Group и Daimler AG оказало падение цен на нефть по итогам недели на 10%.
Акции Royal Bank of Scotland подскочили в итоге на 10%, крупнейшего во Франции банка BNP на 6.6%.
Акции Air France выросли на 4.7%, а British Airways Plc подскочили на 6.5%. Daimler прибавил 3.8%.


Резкое падение цен на нефть и лучшие по сравнению с ожиданиями корпоративные результаты спровоцировали рост на фондовом рынке США.
Дополнительным стимулом роста стало появление признаков того, что крупнейшим инвестиционным банкам США удастся пережить потери на кредитных рынках, вызванные коллапсом рынка субстандартных ипотечных обязательств.
Основным фактором роста рынка стало укрепление финансового сектора, лидером в котором стали акции Citigroup. Крупнейший в США банк сообщил о получении квартальных убытков в размере $0.49 на акцию, что значительно меньше прогноза в $0.66 на акцию. Доход Citigroup составил $18.65 млрд., что на 29% ниже по сравнению с прошлым годом. Результат учитывает списания активов на сумму $7.2 млрд. в подразделениях ценных бумаг и банковского бизнеса. Списания оказались на 40% ниже по сравнению с первым кварталом.
Индекс S&P вырос на 3.6% после того, как правительство США объявило о планах поддержки крупнейших ипотечных банков страны Fannie Mae и Freddie Mac.
"Казначейство и ФРС твердо намерены не допустить коллапса Freddie и Fannie и дали понять, что будут всячески поддерживать эти два ипотечных института для ограничения системных рисков на финансовых рынках,'' говорит Ричард Франулович, главный валютный стратег нью-йоркского Westpac Banking Corp.

Фондовый рынок Китая завершил утреннюю сессию ростом. Индекс Shanghai Comp вырос на 43.93 пп или 1.58% до 2,822.30 после укрепления на 3.5% в пятницу. Shanghai A-share Index вырос на 46.09 пп или 1.58% до 2,960.41, в то время как Shenzhen A-share Index прибавил 16.93 пп или 1.96% до 881.53.

В понедельник на утренних торгах возросли цены на нефть после собрания на выходных в Женеве, на котором обсуждалось ядерная программа Ирана. Нефть марки WTI прибавила в весе 82 цента за баррель и достигла значения $129.70.

Change % Change Last
Nikkei 225 -84.25 (-0.65%) 12803.70
Topix -11.22 (-0/7%) 1252.43
DAX 30 +111.38 (+1.78%) 6382.65
САС 40 +73.37 (+1.74%) 4299.36
FTSE 100 +90.10 (+1.70%) 5376.40
Dow +49.91 (+0.44%) 11496.57
Nasdaq -29.52 (-1.28%) 2282.78
S&P +0.36 (+0.03%) 1260.68
10YR 96 -23/32 4.08% 98 9/32
OIL NYMEX -0.41 (-0.32%) $128.88

01:30 Австралия Индекс цен производителей, г/г, 2 кв., 4.8%
01:30 Австралия Индекс цен производителей кв/кв, 2 кв., 1.9%
14:00 США Индекс опережающих индикаторов, июнь, -0.1% 0.1%
23:50 Япония Общеотраслевой индекс активности, май, 0.8%