Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-07-2008

Августовский контракт на нефть марки WTI подешевел примерно на $4.06 до $127.03 за баррель, однако примерно на $1.50 выше сессионного минимума на $125.63. Основное давление на цены оказывает внимание участников рынка к тропическому шторму Долли, который развивается в районе Мексиканского залива и может обрушиться на юг Техаса в среду.

Фондовый рынок открылся во вторник резким падением на фоне слабых квартальных отчетов. Вдобавок ко всему, у инвесторов была возможность послушать министра финансов США Генри Полсона, который призвал Конгресс одобрить проект по поддержке Fannie Mae и Freddie Mac. Также, управляющий ФРБ Филадельфии Чарльз Плоссер заявил, что инфляционные опасения могут послужить основанием для повышения процентной ставки, несмотря на замедление темпов экономического роста.

«Голубые фишки» закрылись с небольшим снижением в понедельник, поскольку рост цен на нефть и опасения в технологическом и фармацевтическом секторах затмили сильный квартальный отчет Bank of America.
Среди корпоративных новостей вторника: Wachovia показал квартальные убытки в размере около $9 млрд. из-за потерь, связанных с проблемами в секторе ипотечного кредитования. Размер убытков превысил прогнозы аналитиков.
Финансовые показатели US Airways по итогам II квартала не оправдали ожиданий экспертов по выручке, однако размер убытков оказался несколько меньшим, чем прогнозировалось. Убытки составили $101 млн. или $1.11 из расчета на акцию.
Убытки United Airlines во II квартале составили $2.7 млрд..
Квартальная прибыль UPS Inc. сократилась примерно на 21%, несмотря на увеличение продаж на 6.7%. Компания также понизила прогноз на целый год на фоне замедления темпов роста американской экономики.
American Express в понедельник после закрытия биржи разочаровал инвесторов, заявив о меньшей, чем ожидалось, квартальной прибыли и отозвав свой прогноз по прибыли на весь 2008 год.

Основные индексы частично сократили свои потери, но продолжают торговаться на отрицательной территории. Падение цен ан нефть на 2.7% оказало поддержку индексам. Рост акций компаний промышленного сектора (+1.1 %) частично перекрывает потери финансового (-1.7%).

Августовский фьючерс на WTI Nymex упал ниже уровня $128 за баррель и сейчас торгуется на уровне $127,70 за баррель. Падению цен на нефть способствуют ожидания участников рынка относительно того, что тропический штормДолли не повлияет на добычу нефти в Мексиканском заливе. Цены на нефть также снижаются в связи сегодняшним истечением фьючерсного контракта.

Динамика фьючерсов указывает на отрицательное начало регулярной сессии на Wall Street (фьючерс S&P -8.2, фьючерс Nasdaq -30.5).
UAL Corp, контролирующая United Airlines, сообщила о убытках второго квартала в размере $1.19 на акцию, данное значение оказалось на $0,86 лучше ожиданий аналитиков.
Доход компаний American Express, SanDisk, Texas Instruments и Wachovia оказался значительно ниже прогнозов экономистов. Wachovia также сообщила о сокращении дивиденд до $0.050 с $0.375.
Финансовый результат за квартал Apple превысил оценки, но прогноз дохода на следующий квартал разочаровал инвесторов, что привело к падени. акций компании на электронных торгах перед открытием регулярной сессии на 10%.
Caterpillar сообщил о доходе, который оказался выше прогнозов, но в тоже время компания заявила, что обеспокоена текущим состоянием экономики.
General Electric с Mubadala сообщают о начале сотрудничества в плане коммерческих финансов, научных исследований экологически чистых источников энергии, авиации и других сферах деятельности. Каждая компания инвестирует в проект по $4 в течении следующих 3-х лет.

Сентябрьский S&P - 9.40 п.п. на 1252.20, Nasdaq потерял 28.75 п.п. до 1798.75.

Августовский контракт на нефть марки WTI торгуется на отметке $130.67 за баррель, -37 центов. В течение дня нефть находилась в пределах $130.27 - $131.06. В понедельник "черное золото" незначительно подорожало в связи с опасениями по поводу ухудшения погодных условий в Мексиканском заливе.

FTSE -32, DAX -45, CAC -39, а Eurostoxx 50 -34.

Change % Change Last
CAC +27.78 +0.65% 4,327.14
FTSE +27.90 +0.52% 5,404.30
DAX +42.19 +0.66% 6,424.84
Dow -28.99 -0.25% 11,467.58
NASDAQ -3.25 -0.14% 2,279.53
S&P -0.68 -0.05% 1,260.00
10yr Note -0.0800 -0.020% 4.073%
NYMEX Crude Oil +1.37 +1.06% 130.25
Gold +5.70 +0.59% 963.70

06:15 Швейцария Торговый баланс, млрд. июнь 1.87
08:45 Великобритания Выступление управляющего Банка Англии Кинга
12:30 Канада Розничные продажи без учета продаж автомобилей май 1.1%
12:30 Канада Розничные продажи май 0.6%
14:00 США Индекс цен на жилье, г/г июнь -4.6%
14:00 США Индекс цен на жилье, м/м июнь -0.8%
14:00 США Индекс производственной активности ФРБ Ричмонда июль -12

Закрытие фондового рынка:
CAC +27.78 +0.65% 4,327.14
FTSE +27.90 +0.52% 5,404.30
DAX +42.19 +0.66% 6,424.84
Dow -28.99 -0.25% 11,467.58
NASDAQ -3.25 -0.14% 2,279.53
S&P -0.68 -0.05% 1,260.00
10yr Note -0.0800 -0.020% 4.073%
NYMEX Crude Oil +1.37 +1.06% 130.25
Gold +5.70 +0.59% 963.70

В понедельник финансовые рынки Японии были закрыты в связи с национальным праздником.


Основные европейские индексы в понедельник укрепили свои позиции после того, как квартальные результаты Bank of America Corp. послужили причиной роста оптимизма в отношении финансового сектора, а увеличение цен на металл оказало поддержку добывающему сектору.
Квартальная прибыль Bank of America снизилась на 41%, однако, доходы банка оказались выше ожиданий.
Акции Royal Bank of Scotland Group Plc и UBS AG, которые более других европейских банков пострадали из-за кризиса на рынке обязательств класса subprime, достигли сегодня двухнедельных пиков. BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group оказались во главе добывающего сектора. Акции Syngenta AG подскочили в цене после того, как BNP Paribas рекомендовал покупать бумаги крупнейшего в мире производителя сельскохозяйственных удобрений.
Акции Royal Bank of Scotland прибавили в цене 2.7%, а UBS выросли на 2.2%.
Акции BHP, крупнейшей в мире добывающей компании, выросли на 2.9%, а третьей в отрасти Rio Tinto, на 3% в ходе роста цен на основные металлы, такие как медь, никель, цинк и олово на Лондонской бирже металлов.
Акции Roche Holding AG упали в цене на 4.8% после сообщения о намерении фармацевтической компании выкупить пока не принадлежащие ей акции биотехнологической компании Genentech Inc. за $43.7 млрд.
Акции HBOS Plc, крупнейшего в Великобритании ипотечного банка, обвалились на 6.2% после того, как акционеры согласились купить лишь 8.3% предложенных к продаже акций банка на сумму 4 млрд. фунтов ($8 млрд.).



Основные индексы на Wall Street завершили первый торговый день недели с незначительными потерями.

Индексы незначительно выросли в начале дня после того, как лучшие по сравнению с ожиданиями квартальные результаты Bank of America несколько снизили опасения в отношении проблем в финансовом секторе из-за коллапса рынка ипотечных обязательств класса subprime. Тем не менее, рост цен на нефть спровоцированный как ухудшением погодных условий в мексиканском заливе, так и опасениями в отношении Ирана, сдержал укрепление рынка.
Несмотря на то, что квартальная прибыль Bank of America снизилась на 41%, доходы банка оказались выше ожиданий и составили во втором квартале $3.41 млрд., или 72 цента на акцию.
Акции Bank of America подскочили в итоге на 11%.
Ранее лучшие по сравнению с ожиданиями результаты представили также Citigroup, Merrill Lynch, JPMorgan Chase и Wells Fargo.
По данным Conference Board индекс опережающих индикаторов в июне оказался на уровне ожиданий и снизился на 0.1%.
Веб-портал Yahoo сообщил о заключении соглашения с инвестором Карлом Иканом в отношении предложенного последним состава совета директоров компании. Yahoo заявил о расширении совета до 11 членов, одним из которых станет сам Икан.
Акции Yahoo потеряли с начала дня в цене 2%.Рост энергетического и товарно-сырьевого секторов помог минимизировать потери, связанные со слабостью потребительского и сектора здравоохранения, и индексы закрылись неподалеку от нулевых отметок.
Сегодня после закрытия рынка и перед открытием регулярной сессии во вторник свои квартальные результаты представят 90 компаний, входящих в состав S&P500. Среди них в частности следует отметить American Express, Texas Instruments, Merck, Caterpillar , DuPont и UPS.
На текущей неделе свои квартальные результаты представят 150 компаний, входящих в состав S&P 500 В соответствии с данными агентства Thomson Financial, во втором квартале падение прибылей составит в среднем 17%, из-за значительного, на 81% снижения результатов представителей финансового сектора. Тем не менее, среди 88 компонентов S&P 500, уже опубликовавших свои результаты, отчеты 73% компаний превысили прогнозы, 9% подтвердили, а 18% не оправдали прогнозы.

Pali Research снизил рейтинг Time Warner Cable с Neutral до Sell
HSBC Securities снизил рейтинг Nike с Overweight до Neutral
Friedman Billings снизил рейтинг Keefe, Bruyette & Woods с Outperform до Mkt Perform

Leerink Swann повысил рейтинг Schering-Plough с Mkt Perform до Outperform
Lehman Brothers повысил рейтинг Genentech с Equal-Weight до Overweight
UBS повысил рейтинг AMR Corp с Sell до Neutral
Deutsche Securities повысил рейтинг Teva Pharm с Hold до Buy
Janco Partners повысил рейтинг Sunpower с Accumulate до Buy