Новости и прогнозы: фондовый рынок от 25-07-2008

Основные индексы сократили свои достижения.
Значительный интерес инвестора проявляют к акциям компаний технологического сектора. Microsoft (+0.33), Google (+13.96).

Вышедшая статистика, которая оказалась лучше чем ожидалось, а также продолжение падения цен на нефть оказали поддержку основным индексам на Wall Street. Согласно вышедшей статистики, в июне выросли заказы на товары длительного пользования. Рос показателя составил 0,8% против средней оценки аналитиков на уровне +0,1%. Также, отдельный отчет по рынку недвижимости показал незначительное сокращение продаж домов на первичном рынке до уровня 530К (пересмотренное значение за предыдущий месяц 533К). Неожиданно выросло в июле настроение потребителей до уровня 61,2 против значения в предыдущем отчетном периоде 56,4.
Дополнительный импульс индексы получили от цен на нефть, которые снизились до уровня 100-дневного скользящего среднего $122,69 за баррель.
Спустя день после того, как Ford сообщил о его самых больших квартальных убытках в истории компании, Honda Motor сообщила о рекордной прибыли. Прибыль японского автомобилестроителя выросла благодаря увеличению продаж на новых рынка несмотря на сокращение продаж на 4% в США.
Золото на COMEX для поставок августа выросло в цене на 40 центов до $922.70 за унцию.
Цены на казначейские облигации упали, поднимая доходность 10-летних облигаций до 4,04% с 4,01%.

Основные индексы сократили часть своих достижений, но продолжают торговаться выше нулевой линии.
Достаточно изменчиво торгуется финансовый сектор, который смог повыситься от достигнутых минимумов -2,2% до сессионных максимумов на 2,2%. Сектор не смог сохранить свои достижения и в текущий момент его потери составляют около 0,7%. Особенно слабыми оказываются акции поддержанных правительством Fannie Mae (-1.40) и Freddie Mac (-0.74).

Динамика фьючерсов указывает на позитивный старт торгов на Wall Street (фьючерс S&P +3.5, фьючерс Nasdaq +8.5).
Поддержку индексам окажет вышедшая накануне экономическая статистика. Заказы на товары длительного пользования в июне выросли на 0,8%. Данное значение оказалось лучше прогнозов экономистов на уровне 0,1% и аналогичного пересмотренного значения за прошлый отчетный период. За исключением транспорта, показатель вырос на 2,0%, что также превзошло прогнозы экономистов.
Crocs сообщила о неутешительных финансовых результатах за второй квартал, что стало причиной снижения акций компании на электронных торгах перед открытием регулярной сессии.
Прибыль второго квартала оказалась лучше оценок аналитиков в Wynn Resorts и YRC Worldwide.

Японский фондовый рынок в пятницу завершил торги снижение, прервав 3-дневное ралли на опасениях сокращения прибылей зарубежом после того, как Canon Inc. сообщил о снижении квартальной прибыли на фоне роста иены. Nikkei 225 Stock Average снизился на 268.55 пп или 2% до 13,334.76, в то время как Topix упал на 34.29 пп или 2.6% до 1,298.28.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +290.38 +2.2% 13,603.31
Topix +29.22 +2.2% 1,332.57
DAX 30 -95.39 -1.46% 6,440.70
САС 40 -60.75 -1.38% 4,347.99
FTSE 100 -87.60 -1.61% 5,362.30
Dow -283.10 -2.43% 11,349.28
Nasdaq -45.77 -1.97% 2,280.11
S&P -29.65 -2.31% 1,252.54
10YR -1.3200 -0.318% 4.016%
NYMEX Crude Oil +1.05 +0.84% 125.49
Gold -0.10 -0.01% 922.70

Основные индексы Японии в четверг повысились третий день подряд. Поддержку индексам оказали укрепление доллара и падение цен на нефть, что улучшило перспективы компаний Японии ориентированных на экспорт.
Инвесторы не придали особого значению вышедшим статистическим данным, которые показали сокращение экспорта до минимального уровня за последние 4 года, поскольку падение цен на нефть дало возможность предполагать, что спрос на японские товары повысится. Согласно вышедшей статистики, экспорт японских товаров упал в США и Европу наряду с ростом в страны Азии.
Акции Sony Corp, четверть продаж которой приходится на США, выросли на 3,9% и достигли максимального уровня за последние семь недель.
На фоне падения цен на нефть выросли акции автопроизводителей. Акции Toyota Motor Corp., крупнейшего автопроизводителя в мире, добавили 5,1%. В добавок к снижению цен на нефть, компания сообщила о предварительной оценке продаж второго квартала, которые могут выросли на 2% благодаря повышению спроса на продукцию компании в Китае. Также выросли на 3,8% акции Honda Motor Co..
Упали в цене на 5,5% акции крупнейшего в Японии разработчика газовых и нефтяных месторождений Inpex. Снижение также наблюдалось в акциях конкурента компании - Japan Petroleum Exploration Co (-1,5%). Группа акций горнодобывающий компаний показала самое большое снижение среди 33 групп индекса Topix.
Падение делового климата в Германии стало причиной сокращения основных индексов Европы. Во главе снижения стояли акции автопроизводителей и авиалиний.
Национальные индексы упали на всех 18 западноевропейских рынках кроме Греции и Исландии.
Индекс делового климата в Германии от института ZEW упал в июле до 97,5 - минимального уровня с 2001 года - с уровня 101,2 в июне. Аналитики ожидали падения до 100,1.
Акции Daimler упали на 9.6%. Второй в мире производитель автомобилей класса люкс сократил прогноз годовой валовой прибыли на 25% до €1,395 млрд. Сокращение прогноза стало следствием финансовых проблем единицы компании Chrysler. Также снизились в цене акции другого автопроизводителя Европы - Renault SA. Компания снизила прогноз продаж на 2009 год и сообщила о возможном сокращении персонала и издержек производства с целью сохранения прибыли.
Акции EasyJet, второй по величине дисконтной авиалинии Европы, упали на 10% после сообщения о том, что прибыль компании может упасть на 46% в связи с ростом затрат на топливо. Также упали в цене акции авиакомпаний Ryanair Holdings Plc и Air France-KLM на 2,9% и 5,3% соответственно.
После оглашения финансовых результатов за квартал, которые превзошли прогнозы аналитиков, выросли на 5,3% акции Credit Suisse.
Акции Svenska Cellulosa AB потеряли 11%. Самый большой производитель ткани в Европе сообщил о сокращении на 12% прибыли во втором квартале, поскольку замедление экономического роста в США и ЕС негативно влияет на объемы реализации продукции компанией.

Сессию четверга основные индексы Wall Street завершили значительным снижением.

Самые худшие результаты показал финансовый сектор, который снизился на 6,7%. Давление на сектор оказала вышедшая статистика по рынку недвижимости США, которая повернула внимание участникам рынка до существующих проблем связанных с кризисом на кредитном рынке. Как следствие, возобновилось беспокойство по поводу финансового состояния Washington Mutual (-0.62), а также поддержанных правительством Fannie Mae (-2.98) и Freddie Mac (-1.99).
Согласно опубликованным данным Национальной Ассоциации Риэлторов, продажи домов на вторичном рынке за июнь упали на 2,6%. Данные говорят о том, что экономика продолжает замедляться, поскольку потери домохозяйств сокращают их покупательскую способность, что в свою очередь приводит к снижению расходов потребителей.
Отдельный статистический отчет показал рост заявок на получение пособий по безработице до уровня 406К, что на 34К больше чем на прошлой недели.
Ford (-0.92) сообщил о потерях во втором квартале в размере $8,7 млрд. Компания сообщила о реструктуризации североамериканской линии продукции, которая будет включать малолитражные автомобили, поскольку повышение цен на топливо снижает интерес покупателей к приобретению SUV-ов. Акции третьего по объемам продаж в США автомобилестроителя упали на 6%.
Интернет продавец Amazon.com (+8.18) сообщил о доходе второго квартала, который превзошёл прогнозы аналитиков. Кроме того, компания повысила прогноз своих продаж на 2008 год, ссылаясь на то, что повышение цен на топливо спровоцирует покупателей чаще прибегать к услугам интернет магазинов.
Стоит также отметить акции Qualcomm (+7.61) , которые на фоне всеобъемлющего снижения повысились и достигли максимального уровня за последние 52 недели.
Все десять экономических секторов завершили сегодняшнюю сессию потерями.

Основные фондовые индексы Китая снижаются в пятницу, при этом основные продажи наблюдаются в финансовом секторе и секторе недвижимости. Shanghai Composite Index снизился на 56.69 пп или 1.95% до 2,853.60.

Японские индексы продолжают отступать, при этом Nikkei-225 уже потерял 1.93% вслед за продажами на Wall Street накануне, при этом основные продажи наблюдаются в банковском секторе. Индекс Nikkei 225 Stock Average завершил утреннюю сессию с потерями в 209.50 пп или 1.5% до 13,393.81.

Change % Change Last
Nikkei 225 +290.38 +2.2% 13,603.31
Topix +29.22 +2.2% 1,332.57
DAX 30 -95.39 -1.46% 6,440.70
САС 40 -60.75 -1.38% 4,347.99
FTSE 100 -87.60 -1.61% 5,362.30
Dow -283.10 -2.43% 11,349.28
Nasdaq -45.77 -1.97% 2,280.11
S&P -29.65 -2.31% 1,252.54
10YR -1.3200 -0.318% 4.016%
NYMEX Crude Oil +1.05 +0.84% 125.49
Gold -0.10 -0.01% 922.70

08:00 Е15 Денежный агрегат М3, г/г июнь 10.5%
08:30 Великобритания ВВП, предваритальная оценка, г/г 2кв 2.3%
08:30 Великобритания ВВП, предваритальная оценка, кв/кв 2 кв 0.3%
12:30 США Заказы на товары долговременного пользования июнь 0.0% 0.1%
12:30 США Заказы на товары долговременного пользования без учета транспорта июнь -0.9%
14:00 США Индекс потребительских настроений Reuters/Michigan июль 56.4
14:00 США Продажи жилья на первичном рынке июнь 512K 505K

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +290.38 +2.2% 13,603.31
Topix +29.22 +2.2% 1,332.57
DAX 30 -95.39 -1.46% 6,440.70
САС 40 -60.75 -1.38% 4,347.99
FTSE 100 -87.60 -1.61% 5,362.30
Dow -283.10 -2.43% 11,349.28
Nasdaq -45.77 -1.97% 2,280.11
S&P -29.65 -2.31% 1,252.54
10YR -1.3200 -0.318% 4.016%
NYMEX Crude Oil +1.05 +0.84% 125.49
Gold -0.10 -0.01% 922.70

Основные индексы Японии в четверг повысились третий день подряд. Поддержку индексам оказали укрепление доллара и падение цен на нефть, что улучшило перспективы компаний Японии ориентированных на экспорт.
Инвесторы не придали особого значению вышедшим статистическим данным, которые показали сокращение экспорта до минимального уровня за последние 4 года, поскольку падение цен на нефть дало возможность предполагать, что спрос на японские товары повысится. Согласно вышедшей статистики, экспорт японских товаров упал в США и Европу наряду с ростом в страны Азии.
Акции Sony Corp, четверть продаж которой приходится на США, выросли на 3,9% и достигли максимального уровня за последние семь недель.
На фоне падения цен на нефть выросли акции автопроизводителей. Акции Toyota Motor Corp., крупнейшего автопроизводителя в мире, добавили 5,1%. В добавок к снижению цен на нефть, компания сообщила о предварительной оценке продаж второго квартала, которые могут выросли на 2% благодаря повышению спроса на продукцию компании в Китае. Также выросли на 3,8% акции Honda Motor Co..
Упали в цене на 5,5% акции крупнейшего в Японии разработчика газовых и нефтяных месторождений Inpex. Снижение также наблюдалось в акциях конкурента компании - Japan Petroleum Exploration Co (-1,5%). Группа акций горнодобывающий компаний показала самое большое снижение среди 33 групп индекса Topix.
Падение делового климата в Германии стало причиной сокращения основных индексов Европы. Во главе снижения стояли акции автопроизводителей и авиалиний.
Национальные индексы упали на всех 18 западноевропейских рынках кроме Греции и Исландии.
Индекс делового климата в Германии от института ZEW упал в июле до 97,5 - минимального уровня с 2001 года - с уровня 101,2 в июне. Аналитики ожидали падения до 100,1.
Акции Daimler упали на 9.6%. Второй в мире производитель автомобилей класса люкс сократил прогноз годовой валовой прибыли на 25% до €1,395 млрд. Сокращение прогноза стало следствием финансовых проблем единицы компании Chrysler. Также снизились в цене акции другого автопроизводителя Европы - Renault SA. Компания снизила прогноз продаж на 2009 год и сообщила о возможном сокращении персонала и издержек производства с целью сохранения прибыли.
Акции EasyJet, второй по величине дисконтной авиалинии Европы, упали на 10% после сообщения о том, что прибыль компании может упасть на 46% в связи с ростом затрат на топливо. Также упали в цене акции авиакомпаний Ryanair Holdings Plc и Air France-KLM на 2,9% и 5,3% соответственно.
После оглашения финансовых результатов за квартал, которые превзошли прогнозы аналитиков, выросли на 5,3% акции Credit Suisse.
Акции Svenska Cellulosa AB потеряли 11%. Самый большой производитель ткани в Европе сообщил о сокращении на 12% прибыли во втором квартале, поскольку замедление экономического роста в США иЕС негативно влияет на объемы реализации продукции компанией.


Сессию четверга основные индексы Wall Street завершили значительным снижением.

Самые худшие результаты показал финансовый сектор, который снизился на 6,7%. Давление на сектор оказала вышедшая статистика по рынку недвижимости США, которая повернула внимание участникам рынка до существующих проблем связанных с кризисом на кредитном рынке. Как следствие, возобновилось беспокойство по поводу финансового состояния Washington Mutual (-0.62), а также поддержанных правительством Fannie Mae (-2.98) и Freddie Mac (-1.99).
Согласно опубликованным данным Национальной Ассоциации Риэлторов, продажи домов на вторичном рынке за июнь упали на 2,6%. Данные говорят о том, что экономика продолжает замедляться, поскольку потеридомохозяйств сокращают их покупательскую способность, что в свою очередь приводит к снижению расходов потребителей.
Отдельный статистический отчет показал рост заявок на получение пособий по безработице до уровня 406К, что на 34К больше чем на прошлой недели.
Ford (-0.92) сообщил о потерях во втором квартале в размере $8,7 млрд. Компания сообщила о реструктуризации североамериканской линии продукции, которая будет включать малолитражные автомобили, поскольку повышение цен на топливо снижает интерес покупателей к приобретениюSUV-ов. Акции третьего по объемам продаж в США автомобилестроителя упали на 6%.
Интернет продавец Amazon.com (+8.18) сообщил о доходе второго квартала, который превзошёл прогнозы аналитиков. Кроме того, компания повысила прогноз своих продаж на 2008 год, ссылаясь на то, что повышение цен на топливо спровоцирует покупателей чаще прибегать к услугам интернет магазинов.
Стоит также отметить акции Qualcomm (+7.61) , которые на фоне всеобъемлющего снижения повысились и достигли максимального уровня за последние 52 недели.
Все десять экономических секторов завершили сегодняшнюю сессию потерями.