Новости и прогнозы: фондовый рынок от 29-07-2008

Lehman Brothers понизил рейтинг Constellation Energy Ptnrs до Equal-Weight с Overweight
JP Morgan понизил рейтинг Zoran до Neutral с Overweight
Banc of America Sec понизил рейтинг Vanda Pharma до Neutral с Buy

Телекоммуникационный гигант Alcatel-Lucent сообщил о уходе со своего поста председателя правления и финансового директора вслед за убытками, которые компания получила шестой квартал подряд.

Рост цен на нефть повысил доходы британской нефтяной компании BP p.l.c., квартальная прибыль которой превысила ожидания аналитиков.

Второй в мире производитель бытовой электроники Sony Corp сообщила о падении квартальной прибыли почти на 50% ссылаясь на сильную конкуренцию в секторе электроники.

Cognex Corp, производитель промышленных камер, обнаружив дефекты в продукции, снизил прогнозы продаж и прибыли на третий квартал.

Основные индексы устанавливают новые сессионные максимумы в основном благодаря росту акций финансового сектора (+4,5%). Внутри сектора лучшие показатели роста наблюдаются в акций Bank of America (+2.05) и JPMorgan Chase (+1.69).

Основные индексы торгуются возле сессионных максимумов. Максимальный рост показывает финансовый сектор (+4.0%).
Внутри сектора снижаются в цене только 2 из 88 акций. Акции Merrill Lynch (-0.23) упали на 1% после сообщении компании о списании активов. Акции страховой компании XL Capital (-1.21) потеряли 6.6% после сообщения компании о покупке Security Capital Assurance (+0.385) за $1,8 млрд.

На текущий момент каждый из основных индексов вырос больше чем на1%. В фокусе инвесторов находятся цены на нефть, которые резко снизились больше чем на 3% до уровня $120,83 за баррель, и спекуляции по поводу того, что финансовый сектор может справиться с кризисом на кредитном рынке.
Снижение цен на «черное золото» стало результатом комментариев Президента ОПЕК Шакиба Хелила, который заявил, что нефть была слишком переоценена и скоро цены вернутся до уровня $70 за баррель.
Поддержку индексам оказала вышедшая статистика. Уверенность потребителей неожиданно выросла в июле до уровня 51,9 против пересмотренного значения июня на уровне 51,0. Аналитики ожидали снижения показателя.
Merrill Lynch сообщила о продаже в текущем квартале активов на суму $11,1 млрд и списании активов на суму $5,7 млрд. Также банк огласил планы привлечения дополнительно капитала на суму $8,5 млрд через выпуск акций. Целью мероприятий является укрепление финансового положения компании.
Сообщения Merrill Lynch оказали поддержку финансовому сектору, но в то же время акции компании упали в цене на 6%.
Британская нефтяная компания BP сообщила о увеличении квартальной прибыли на 28% в следствии роста цен на нефть.
Золото на COMEX для поставок в августе упало на $11.90 до уровня $916.80 за унцию.
Снизились цены на казначейские облигации, вследствие чего доходность 10-летних облигаций повысилась до уровня 4,08% с 4,01%.

Основные индексы продолжают расти на фоне сообщений о доходах, которые бьют ожидания аналитиков, и резкого падения цен на нефть.
Цены на нефть упали на 3,1% до уровня $120,83. С 11 июля цены на черное золото снизились на 22%. Не смотря на это, текущий уровень цен на 44%выша от уровня августа прошлого года.

Вышедшая экономическая статистика оказала поддержку основным индексам, затмив собою сообщения от Merrill Lynch (-1.12) по поводу реализации части активов для поддержания финансового положения.
Уверенность потребителей выросла в июле, значение индикатора составило 51,8, что на 2% выше ожиданий аналитиков. Это первое повышение индикатора с декабря.
Акции сталелитейных компаний выросли на 9% после того, как U.S. Steel (+20.66) сообщила о квартальной прибыли, которая значительно превысила прогнозы экономистов.
Акции Colgate Palmolive (+3.94) выросли на 6% после оглашения компанией финансовых результатов за квартал, которые превысили ожидания. Прибыль второго квартала Colgate Palmolive составила $0,98 на акцию. Доход компании вырос на 17% в годовом исчислении.

Динамика фьючерсов указывает на позитивный старт торгов на Wall Street (фьючерс S&P +5.7, фьючерс Nasdaq +10.5).
Fording Coal продает свою долю в Teck Cominco за $14,1 млрд.
Alcatel-Lucent сообщил о неожиданной финансовых убытках второго квартала и о уходе со своего поста финансового директора компании.
Sony сообщила сокращении на 47% прогноза чистой прибыли за год из-за сильной конкуренции, но в то же время результат оказался лучше ожиданий аналитиков.
Акции U.S. Steel на электронных торгах перед открытием регулярной сессии выросли на 5.6% после сообщения компании о доходе второго квартала в размере $5,65 на акцию, что значительно выше ожиданий на уровне $2,91 на акцию. Рост прибыли стал результатом увеличения цен на продукцию компании, которое опередило повышение входящих затрат.
Квартальный доход Amgen превысил ожидания аналитиков на $0.12 на акцию. Waste Management , Teva Pharmaceuticals иValero Energy также сообщили финансовых результатах за квартал, которые оказались лучше оценок аналитиков.

Основные фондовые индексы Европы продолжат отступать, при этом британский индекс FTSE 100 потерял 0.54%, немецкий Dax снизился на 0.94%, а французский Cac уступил 1.27%.

Фондовый рынок Японии завершил день резким падением, хотя и выше сессионных минимумов. Индекс Nikkei 225 потерял 194.33 пп или 1.46% до 13159.45, в то время как индекс TOPIX снизился на 19.15 пп до 1281.64.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +19.02 +0.1% 13,353.78
Topix +2.51 +0.2% 1,300.79
DAX 30 -85.56 -1.33% 6,351.15
САС 40 -52.73 -1.20% 4,324.45
FTSE 100 -40.00 -0.75% 5,312.60
Dow -239.61 -2.11% 11,131.08
Nasdaq -46.31 -2.00% 2,264.22
S&P -23.39 -1.86% 1,234.37
10YR -0.9300 -0.226% 4.018%
NYMEX Crude Oil +1.47 +1.19% 124.73
Gold +0.90 +0.10% 937.80

Основные индексы Японии начали неделю ростом во главе с повышением акций интернет- и производственных компаний. 19 из 33 групп индекса Topix завершили сессию ростом.
Японский сегмент одного из самых популярных в мире поисковых порталов Yahoo - Yahoo Japan Corp сообщил о росте дохода на 18%. Темпы роста квартальной прибыли были максимальными с июля 2007 года. Росту прибыли способствовало увеличение объема онлайн рекламы. Акции Yahoo Japan Corp выросли на 4,3%.
Акции Mitsui & Co, которая получает больше половины дохода от торговли, выросли на 5,7% и показали максимальный рост за сегодняшнюю сессию в индексе Nikkei. Поддержку акациям компании оказал рост цен на металлы, которые в свою очередь повысились вслед за ростом заказов на товары длительного пользования в США. Так, на Лондонской бирже драгоценных металлов выросли в цене медь и цинк на 0,8% и 0,3% соответственно. Акции конкурента Mitsui - Mitsubishi Corp - добавили в цене 2,6%.
Акции NTT DoCoMo Inc., крупнейшего в Японии провайдера беспроводных сетей, поднялись на 2,3%. Компания сообщила о квартальных доходах ($2,32 млрд), которые превысили прогнозы аналитиков.
Акции телекоммуникационных компаний и торговых домов внесли максимальный вклад в повышение индекса Topix.
Акции Honda потеряли 2,9%. Автопроизводитель сообщил о сокращении прогноза годовой прибыли на 3,1% аргументируя это повышением материальных затрат и сокращением продаж автомобилей.
Снизились на 7,1% акции NGK Insulators Ltd. показав тем самым максимальное снижение в индексе Nikkei. СМИ сообщили о возможном сокращении на 50% выпуска продукции компании (фильтра для дизельных моторов) в связи с падением продаж автомобилей в Северной Америке.
Акции автопроизводителей и компаний связанных с данной отраслью показали самое большое снижение среди 33 групп индекса Topix.В понедельник основные индексы Европы упали третий день подряд во главе с акциями банковских учреждений и авиалиний, поскольку на рынке возобновилось беспокойство относительно того, что кредитные потери и замедление экономического роста снизит доход компаний.
Национальные индексы уменьшались на всех 18 западноевропейских рынках кроме Норвегии и Греции.
Снизились в цене акции HBOS Plc, крупнейшего ипотечного банка Великобритании, и швейцарского банка UBS AG на 7,3% и 5,5% соответственно. Снижение стало результатом оглашения прогноза годового дохода Australia&New Zealand Banking Group Ltd, согласно которому прибыль компании в 2008 году может снизится максимальными темпами с 1992 года в следствии невыгодных займов.
Акции Ryanair Holdings Plc, крупнейшей дисконтной авиалинии Европы, резко упали на 23% после того как компания сообщила о возможных первых годовых убытка с 1997 года в связи с повышением цен на топливо. Также с потерями завершили сессию акции British Airways Plc (-5%) и Deutsche Lufthansa AG (-3%).
Акции Acambis Plc подскочили в цене на 60 %. Sanofi-Aventis SA согласились приобрести британскую компанию за $549млн. Акции Sanofi-Aventis, крупнейшей фармацевтической компании Франции, упали на 1,2%.
Акции BHP Billiton Ltd., самой большой в мире компания горной промышленности, выросли на 4.4%. Cheuvreux повысил рейтинг акций компании до ``outperform'' с ``underperform'' перед оглашением компанией годовых финансовых результатов 18 августа.

Сессию понедельника индексы Wall Street завершили значительным снижением. Основные индексы снизились на 1,9% и закончили торги возле сессионных минимумов.

Основное давление на индексы оказали всеобъемлющее продажи в финансовом секторе и повышение цен на нефть.
Все десять экономических секторов понесли потери.
Финансовый сектор, который в начале торгов вырос на 1,6%, не смог закрепить свои достижения. Основной причиной продаж в секторе стало сообщение о закрытии до конца недели Федеральной корпорацией страхования депозитов двух региональных банков, которые обладают недостаточным капиталом (First National Bank of Nevada и FirstHeritage Bank). Поддержку сектору не смогло оказать общее заявление четырех основные финансовые учреждения США (Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase и Wells Fargo) о поддержке регулирующих действий предпринятых Федеральной корпорацией страхования депозитов и Министерством финансов, которые направлены на содействие развитию американского рынка покрытых облигаций.
Министр финансов Поулсон полагает, что покрытые облигации имеют потенциал для увеличения залогового финансирования, улучшения гарантийных стандартов и укрепления американских финансовых институтов. Финансовый сектор завершил торги снижением на 4.5%. Сектор снижается на 11.5% за последние три сессии, но все еще остается выше от 52-недельного минимума достигнутого 15 июля.
Сектор товаров переменного спроса упал на 2.5% вслед за ростом на 1,2% цен на нефть, которая повысилась в цене на сообщениях о волнениях в Нигерии. Энергетический сектор изначально выиграл от роста цен на «черное золото» показав рост на 1,6%, но к концу сессии на фоне всеобщего пессимистического настроения на рынках полностью перекрыл свои достижения и закрылся ниже нулевой отметки на 0.5 %.
Телекоммуникационный сектор (-2.3 %) снизился вслед за снижением акций Verizon Communication (-0.88). Компания объявила о прибыли второго квартала, которая оказалась выше прогнозов аналитиков, но в то же время инвесторы оценили рост сервиса компании FiOS как слишком медленный, что стало причиной снижения акций последней.
Kraft Foods (+1,49) также сообщила о позитивных финансовых результатах за квартал, которые превысили ожидания. Рост прибыли составил 4% во втором квартале. Росту доходов способствовало повышение цен на продукцию для возмещения возрастающих цен на товарные затраты.
Производитель лекарств Amgen (+6,56), который собирается огласить финансовые результаты за квартал после окончания регулярной сессии, сообщил о позитивных результатах исследования нового препарата denosumab. Рост акций компании был максимальным за сессию понедельника.
Падение индексов оказало поддержку казначейским облигациям. 10-летнее облигации выросли в цене на 21 тик, снижая тем самым их доходность до 4.0%.

Основные фондовые индексы Европы начнут торги сегодня с потерями после продаж на Wall St и сообщения Merrill о новой необходимости в повышении капитала: FTSE -49 пп, DAX -41 пп, CAC -32 пп и Eurostoxx 50 -30 пп

Фондовый рынок Китая завершил утренние торги во вторник снижением на фоне ослабления американских «голубых фишек» накануне вечером. Индекс Shanghai Comp снизился на 71.47 пп или 2.46% до 2,831.54, что недалеко от сессионного минимума на 2,830.85. Shanghai A-share Index отступил на 75.20 пп или 2.47% до 2,970.30, в то время как Shenzhen
A-share Index упал на 20.12 пп или 2.21% до 891.71. FTSE/Xinhua China A 50 Index рухнул на 297.19 пп или 2.81% до 10,278.46, а FTSE/Xinhua China A 200 Index упал на 223.22 пп или 2.72% до 7,982.23.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США торгуются во вторник с небольшим повышением. Сентябрьский контракт на S&P вырос на 0.5 пп до 1254.3, в то время как фьючерс на Nasdaq прибавил 3.75 пп до 1844.25.

Выступая в Джакарте, глава ОПЕК Хелиль (Khelil) говорит, что стоимость нефти на уровне $123 за баррель – это «ненормально», однако он полагает, что ОПЕК следует снизить объемы производства в том случае, если падение цен продолжится. Он добавил, что предложение на мировом рынке нефти сбалансировано.

Change % Change Last
Nikkei 225 +19.02 +0.1% 13,353.78
Topix +2.51 +0.2% 1,300.79
DAX 30 -85.56 -1.33% 6,351.15
САС 40 -52.73 -1.20% 4,324.45
FTSE 100 -40.00 -0.75% 5,312.60
Dow -239.61 -2.11% 11,131.08
Nasdaq -46.31 -2.00% 2,264.22
S&P -23.39 -1.86% 1,234.37
10YR -0.9300 -0.226% 4.018%
NYMEX Crude Oil +1.47 +1.19% 124.73
Gold +0.90 +0.10% 937.80

06:45 Франция Индекс цен производителей, м/м Июнь 1,3% 0,9%
06:45 Франция Индекс цен производителей, г/г Июнь 6,7%
06:45 Франция Индекс потребительского доверия Июль -46 -45
08:30 Великобритания Денежный агрегат M4, г/г Июнь 11,5% 11,5%
08:30 Великобритания Окончательные данные по объёмам кредитования М4 Июнь +49,5 +45,9
08:30 Великобритания Потребительское кредитование, млрд Июнь +1,4
10:00 Великобритания Экономический обзор по сфере торговли Британской Конфедерации Промышленников Июль -0,9%
12:30 Германия Индекс потребительски цен (предварительное значение), г/г Июль 0,3%
12:30 Германия Индекс потребительски цен (предварительное значение), г/г Июль 3,3% 3,2%
12:30 Германия Гармонизированный индекс потребительских цен (предварительное значение) Июль 3,4%
12:55 США Еженедельный обзор розничных продаж "Красная Книга" 26.07
13:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным CBI Июль -9%
14:00 США Уверенность потребителей Июль 50,4 50,1
23:50 Япония Промышленное производство (предварительное значение) Июнь 2,8%
23:50 Япония Промышленное производство (предварительное значение), г/г Июнь 1,1%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +19.02 +0.1% 13,353.78
Topix +2.51 +0.2% 1,300.79
DAX 30 -85.56 -1.33% 6,351.15
САС 40 -52.73 -1.20% 4,324.45
FTSE 100 -40.00 -0.75% 5,312.60
Dow -239.61 -2.11% 11,131.08
Nasdaq -46.31 -2.00% 2,264.22
S&P -23.39 -1.86% 1,234.37
10YR -0.9300 -0.226% 4.018%
NYMEX Crude Oil +1.47 +1.19% 124.73
Gold +0.90 +0.10% 937.80

Основные индексы Японии начали неделю ростом во главе с повышением акций интернет- и производственных компаний. 19 из 33 групп индекса Topix завершили сессию ростом.
Японский сегмент одного из самых популярных в мире поисковых порталов Yahoo - Yahoo Japan Corp сообщил о росте дохода на 18%. Темпы роста квартальной прибыли были максимальными с июля 2007 года. Росту прибыли способствовало увеличение объемаонлайн рекламы. Акции Yahoo Japan Corp выросли на 4,3%.
Акции Mitsui & Co, которая получает больше половины дохода от торговли, выросли на 5,7% и показали максимальный рост за сегодняшнюю сессию в индексеNikkei . Поддержку акациям компании оказал рост цен на металлы, которые в свою очередь повысились вслед за ростом заказов на товары длительного пользования в США. Так, на Лондонской бирже драгоценных металлов выросли в цене медь и цинк на 0,8% и 0,3% соответственно. Акции конкурентаMitsui - Mitsubishi Corp - добавили в цене 2,6%.
Акции NTT DoCoMo Inc., крупнейшего в Японии провайдера беспроводных сетей, поднялись на 2,3%. Компания сообщила о квартальных доходах ($2,32 млрд), которые превысили прогнозы аналитиков.
Акции телекоммуникационных компаний и торговых домов внесли максимальный вклад в повышение индекса Topix.
Акции Honda потеряли 2,9%. Автопроизводитель сообщил о сокращении прогноза годовой прибыли на 3,1% аргументируя это повышением материальных затрат и сокращением продаж автомобилей.
Снизились на 7,1% акции NGK Insulators Ltd. показав тем самым максимальное снижение в индексе Nikkei. СМИ сообщили о возможном сокращении на 50% выпуска продукции компании (фильтра для дизельных моторов) в связи с падением продаж автомобилей в Северной Америке.
Акции автопроизводителей и компаний связанных с данной отраслью показали самое большое снижение среди 33 групп индекса Topix.


В понедельник основные индексы Европы упали третий день подряд во главе с акциями банковских учреждений и авиалиний, поскольку на рынке возобновилось беспокойство относительно того, что кредитные потери и замедление экономического роста снизит доход компаний.
Национальные индексы уменьшались на всех 18 западноевропейских рынках кроме Норвегии и Греции.
Снизились в цене акции HBOS Plc, крупнейшего ипотечного банка Великобритании, и швейцарского банка UBS AG на 7,3% и 5,5% соответственно. Снижение стало результатом оглашения прогноза годового дохода Australia&New Zealand Banking Group Ltd, согласно которому прибыль компании в 2008 году может снизится максимальными темпами с 1992 года в следствии невыгодных займов.
Акции Ryanair Holdings Plc, крупнейшей дисконтной авиалинии Европы, резко упали на 23% после того как компания сообщила о возможных первых годовых убытка с 1997 года в связи с повышением цен на топливо. Также с потерями завершили сессию акции British Airways Plc (-5%) и Deutsche Lufthansa AG (-3%).
Акции Acambis Plc подскочили в цене на 60 %. Sanofi-Aventis SA согласились приобрести британскую компанию за $549млн. Акции Sanofi-Aventis, крупнейшей фармацевтической компании Франции, упали на 1,2%.
Акции BHP Billiton Ltd., самой большой в мире компания горной промышленности, выросли на 4.4%. Cheuvreux повысил рейтинг акций компании до ``outperform'' с ``underperform'' перед оглашением компанией годовых финансовых результатов 18 августа.


Сессию понедельника индексы Wall Street завершили значительным снижением. Основные индексы снизились на 1,9% и закончили торги возле сессионных минимумов.

Основное давление на индексы оказали всеобъемлющее продажи в финансовом секторе и повышение цен на нефть.
Все десять экономических секторов понесли потери.
Финансовый сектор, который в начале торгов вырос на 1,6%, не смог закрепить свои достижения. Основной причиной продаж в секторе стало сообщение о закрытии до конца недели Федеральной корпорацией страхования депозитов двух региональных банков, которые обладают недостаточным капиталом (First National Bank of Nevada и FirstHeritage Bank). Поддержку сектору не смогло оказать общее заявление четырех основные финансовые учреждения США (Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase и Wells Fargo) о поддержке регулирующих действий предпринятых Федеральной корпорацией страхования депозитов и Министерством финансов, которые направлены на содействие развитию американского рынка покрытых облигаций.
Министр финансов Поулсон полагает, что покрытые облигации имеют потенциал для увеличения залогового финансирования, улучшения гарантийных стандартов и укрепления американских финансовых институтов. Финансовый сектор завершил торги снижением на 4.5%. Сектор снижается на 11.5% за последние три сессии, но все еще остается выше от 52-недельного минимума достигнутого 15 июля.
Сектор товаров переменного спроса упал на 2.5% вслед за ростом на 1,2% цен на нефть, которая повысилась в цене на сообщениях о волнениях в Нигерии. Энергетический сектор изначально выиграл от роста цен на «черное золото» показав рост на 1,6%, но к концу сессии на фоне всеобщего пессимистического настроения на рынках полностью перекрыл свои достижения и закрылся ниже нулевой отметки на 0.5 %.
Телекоммуникационный сектор (-2.3 %) снизился вслед за снижением акций Verizon Communication (-0.88). Компания объявила о прибыли второго квартала, которая оказалась выше прогнозов аналитиков, но в то же время инвесторы оценили рост сервиса компанииFiOS как слишком медленный, что стало причиной снижения акций последней.
Kraft Foods (+1,49) также сообщила о позитивных финансовых результатах за квартал, которые превысили ожидания. Рост прибыли составил 4% во втором квартале. Росту доходов способствовало повышение цен на продукцию для возмещения возрастающих цен на товарные затраты.
Производитель лекарств Amgen (+6,56), который собирается огласить финансовые результаты за квартал после окончания регулярной сессии, сообщил о позитивных результатах исследования нового препаратаdenosumab. Рост акций компании был максимальным за сессию понедельника.
Падение индексов оказало поддержку казначейским облигациям. 10-летнее облигации выросли в цене на 21 тик, снижая тем самым их доходность до 4.0%.