Новости и прогнозы: фондовый рынок от 01-08-2008

Ситуация на основных фондовых площадках США остается прежней - все три основные индексы снижаются.
Максимальное снижение показывают сектор материалов и сектор коммунальных услуг. Оба сектора снизились на 1.8%. На данный момент все компоненты Dow Jones Utility Average снижаются.
Внутри сектора материалов основные продажи приходятся на акции Monsanto (-3.72) и Freeport-McMoRan (-4.50).

Основные индексы продолжают находится ниже нулевой отметки. Несмотря на пессимистическое настроение на рынке, сектор коммунального хозяйства (-1,8%) продолжает нести существенные потери.
Среди компонентов Dow Jones Utility Average только акции Firstenergy (+0.01) и Williams Companies (+0.02) незначительно выросли за сессию.

Седьмое подряд снижение показателя payrolls, огромные потери General Motors и рост цен на нефть стали причиной снижения основных индексов.
Министерство труда сообщило о сокращении 51 000 рабочих мест в июле. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, но седьмое подряд снижение показателя имело негативное влияние на рынки. Уровень безработицы в июле повысился до 5.7 % с 5.5 %.
General Motors сообщила о значительных убытках во втором квартале в размере $15.5 млрд. Убытки связаны в первую очередь с падением доход до $37.7 млрд с $45.8 млрд годом ранее. Акции компании упали на 8%.
Nissan, третий по величине в Японии автомобилестроитель, сообщил о снижении на 43% квартальной прибыли в связи с падением продаж в США. Доход Nissan сократился на 4.1%, так как более сильная йена сократила объемы экспорта компании. Акции Nissan упали больше чем на 5%.
Цены на нефть, после снижения перед открытием регулярной сессии почти на $2, в последствии выросли больше чем на $3 и приблизились к уровню $128 за баррель.
Золото на COMEX для поставок декабря упало на $3.70 до $919.00 за унцию.
Рынок казначейских облигаций торговался смешано. 10-летние облигации снизились в цене, незначительно повысив тем самым доходность последних до 3.96%.

Основные индексы несут потери. Только 20% компонентов индекса S&P 500 торгуются с повышением.
Лучшие результаты показывает энергетический сектор (+1,1%). Поддержку акциям компаний сектора оказал рост цен на нефть, рост которых на данный момент превышает 3% за сессию. Внутри секторе лучшие результаты показывают акции Exxon Mobil (+0.27), ConocoPhillips (+1.38) и Chevron (+0.44).

Сентябрьский фьючерс на нефть приближается к уровню $128 за баррель поскольку снова возобновились геополитические риски на Ближнем Востоке связанные сИрано-Израильскими отношениями. Фьючерс WTI Nymex вырос на $3,42 и в текущий момент торгуется на уровне $127,50 за баррель.

Динамика фьючерсов указывает на начало торгов на основных фондовых площадках США с незначительным ростом (фьючерс S&P +2.5, фьючерс Nasdaq +4.2).
Фьючерсы на нефть перед открытием регулярной сессии остаются ниже нулевой линии, расширяя вчерашнее снижение.
Энергетический гигант Chevron сообщил о доходе второго квартала, который оказался ниже прогнозов аналитиков.
Вышедшая статистика показала рост безработицы в июле до уровня 5,7% против значения июня на уровне 5,5%. Количество занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики упало на 51К. Аналитики ожидали снижения на 72К.
General Motors сообщила о убытках в размере $11,21 на акцию. Deutsche Bank снизил кредитный рейтинг автопроизводителя до АА- с АА.

Основные фондовые индексы Европы отступают в пятницу вслед за продажами на Wall Street накануне вечером. Слабый отчет по розничным продажам и производственному индексу PMI Еврозоны также оказывают свое давление на рынок. CAC-40 -40 пп, Xetra-DAX -53 пп и FTSE-100 -47 пп.

Фондовый рынок Японии завершил торги в пятницу снижением: индекс Nikkei 225 рухнул на 282.22 пп или 2.11% до 13094.59, в то время как TOPIX упал на 30.69 пп до 1272.93.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +9.02 +0.1% 13,376.81
Topix +0.63 +0.1% 1,303.62
DAX 30 +19.44 (+0.3%) 6479.56
САС 40 +5.02 (+0.11%) 4405.57
FTSE 100 -8.80 (-0.16%) 5411.90
Dow -205.67 (-1.78%) 11378.02
Nasdaq -4.17 (-0.18%) 2325.55
S&P -16.88 (-1.31%) 1267.38
10YR +26/32 3.94% 99 13/32
NYMEX Crude Oil -2.69 (-2.12%) $124.08

В четверг основные индексы Японии завершили сессию незначительным ростом. В течении месяца индекс Nikkei упал на 0,8%, более широкий индекс Topix сократился на 1,3%. В течениее последней сессии июля инвестора сосредоточили свои усилия на поиске компаний, чей доход может противостоять замедлению глобальной экономики. Индексы оказались под давлением после публикации данных по рынку недвижимости Японии. Согласно вышедшей статистики в июне значительно сократилось строительство новых домов на 16,7% против -6,5% в мае. Также упали заказы на строительство (-11,7%).
Акции японской энергетической компании Kansai Electric Power Co., которая больше 10 лет не заканчивала год убытками, выросли на 4,6%. По окончанию торгов компания сообщила о финансовых потерях второго квартала в размере $255 млн. в связи с ростом цен на топливо. Акции конкурента Tokyo Electric Power Co. подскочили на 4,6%. Гуппа акций компаний коммунального хозяйства показали максимальный рост за сессию среди 33 групп индекса Topix.
Takeda Pharmaceutical Co., наибольший производитель лекарств Японии, сообщила о роста квартального дохода на 25%. Акции фармацевтической компании выросли на 4,2%. Также выросли на 3,9% акции другой компании отрасли - Millennium Daiichi Sankyo Co..
Акции Denso Corp, крупнейшего в мире производителя авто запчастей, упали на 7,1% и показали самое большое сокращение с 17 августа прошлого года. Акции другого производителя запчастей Aisin Seiki Co. резко снизились на 6.3% и достигли минимального уровня с августа 2005 года. Denso и Aisin снизили прогноз дохода на 2008 год после того, как Toyota Motor Corp., самый большой клиент и акционер данных компаний, сократила прогноз продаж автомобилей на 2008 год. На Toyota приходится приблизительно половина продаж Denso и Aisin.
Акции Nippon Soda Co. выросли на 22%, после того как производитель химических продуктов сообщила о доходе второго квартала, который вырос практически на 100%. Акции компании показали максимальный рост в индексах Nikkei и Topix.
Среди компаний индекса Topix, которые огласили квартальные финансовые результаты вчера, 272 сообщили о падении чистого дохода, 181 сообщила о росте.

Фондовый рынок Европы в четверг упал, при этом индекс Dow Jones Stoxx 600 третий месяц подряд завершает с потерями.
Падение акций Unilever, второго в мире производителя товаров народного потребления, стало максимальным с июня 2003 и произошло по причине сокращения квартальной прибыли компании на 20%. Акции компании отступили на 8.4%. Чистая прибыль упала до Е909 млн. (или $1.4 млрд.) с Е1.14 млрд. в прошлом году. Аналитики прогнозировали прибыль в размере Е914.5 млн.
Акции фармацевтической компании Sanofi-Aventis SA также оказались под давление на фоне снижения объемов продаж, что привело к слабому росту прибыли, разочаровавшей инвесторов. Акции Sanofi-Aventis подешевели на 4.7%.
Продажи акций BT Group Plc стали наиболее активными за последние почти 8 лет после того, как компания сообщила о снижении прибыли 4-й квартал подряд.
На 32% в этом месяце рухнули акции Outokumpu после того, как финансовые результаты компании не оправдали прогнозов аналитиков. На 38% упали в цене акции SBM Offshore, что произошло из-за отката в ценах на нефть с 11 июля на 14%.
В начале сессии поддержку индексам оказали сильные квартальные отчеты AstraZeneca Plc и HBOS Plc, которые превзошли прогнозы аналитиков. Акции AstraZeneca выросли на 3.3% после того, как стало известно, что по итогам II квартале прибыль компании составила $1.62 млрд., в то время как средний прогноз экспертов составлял $1.45 млрд. На 7.1% подорожали акции HBOS, сократив падение с начала года до 60%. Чистая прибыль банка сократилась до Stg931 млн. (или $1.84 млрд.) с Stg2.1 млрд. годом ранее. Аналитики прогнозировали снижение до Stg792 млн.

"Голубые фишки" упали в четверг, при этом потери Dow составили чуть более 200 пунктов. основное давление на Wall Street оказали слабые статистические данные по ВВП и количеству обращений за пособиями по безработице, а также снижение прибыли Exxon.

Экономические отчеты четверга: согласно предварительным расчетам, ВВП США во втором квартале вырос на 1,9% против ожиданий экономистов роста на 2,3%. Отдельный отчет показал рост заявок на пособия по безработице до уровня 448К, что является значительно выше уровня 393К как ожидали аналитики.
Некоторую поддержку индексу Nasdaq оказали акции Motorola. Компания сообщила о росте прибыли во втором квартале несмотря на падение продаж продукции.
Корпоративные новости: Квартальная прибыль нефтяной компании Exxon Mobil Corp составила $11.68 млрд., что является рекордом для американских компаний. Тем не менее, аналитики рассчитывали увидеть более впечатляющие результаты.
Крупнейший в мире международная платежная система Mastercard Inc показала убытки в размере $746.7 млн., связанных с расходами на урегулирование «антимонопольного» иска, поданного конкурентом American Express Co.
Motorola, Inc показала неожиданную прибыль по итогам II квартала, что произошло по причине сокращения штата и высоких уровней продаж.
Квартальная прибыль Symantec Corp, - крупнейшего в мире производителя программного обеспечения, - практически удвоилась. К тому же компания предоставила оптимистический прогноз, который превысил ожидания аналитиков.

Китайские фондовые индексы снизились на утренних торгах в пятницу после масштабных продаж на Wall Street накануне вечером. Индекс Shanghai Composite Index снизился на 19.76 пп или 0.71% до 2,755.96.

Нефть отступает в пятницу на утренних торгах, при этом основной контракт на нефть марки WTI находится в области $123.30 за баррель (-78 центов), что лишь немногим выше сессионного максимума на $123.22 за баррель

Change % Change Last
Nikkei 225 +9.02 +0.1% 13,376.81
Topix +0.63 +0.1% 1,303.62
DAX 30 +19.44 (+0.3%) 6479.56
САС 40 +5.02 (+0.11%) 4405.57
FTSE 100 -8.80 (-0.16%) 5411.90
Dow -205.67 (-1.78%) 11378.02
Nasdaq -4.17 (-0.18%) 2325.55
S&P -16.88 (-1.31%) 1267.38
10YR +26/32 3.94% 99 13/32
NYMEX Crude Oil -2.69 (-2.12%) $124.08

06:00 Германия Индекс розничных продаж с учетом сезонных поправок Июнь 1,3% -0,4%
06:00 Германия Индекс розничных продаж без учета сезонных поправок, г/г Июнь 0,7%
07:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе Июль 52,6 50,9
08:00 Е-15 Индекс деловой активности в производственном секторе Июль 49,2 47,5
08:30 Великобритания Индекс деловой активности в производственном секторе Июль 45,8 45,6
12:30 США Количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики Июль -62К -58К
12:30 США Уровень безработицы Июль 5.5% 5.6%
12:30 США Средняя почасовая заработная плата Июль 0,3% 0,3%
12:30 США Средняя продолжительность рабочей недели Июль 33,7 33,7
14:00 США Индекс делового оптимизма ISM Июль 50,2 50,3
14:00 США Затраты на строительство Июнь -0.4% -0.3%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +9.02 +0.1% 13,376.81
Topix +0.63 +0.1% 1,303.62
DAX 30 +19.44 (+0.3%) 6479.56
САС 40 +5.02 (+0.11%) 4405.57
FTSE 100 -8.80 (-0.16%) 5411.90
Dow -205.67 (-1.78%) 11378.02
Nasdaq -4.17 (-0.18%) 2325.55
S&P -16.88 (-1.31%) 1267.38
10YR +26/32 3.94% 99 13/32
NYMEX Crude Oil -2.69 (-2.12%) $124.08

В четверг основные индексы Японии завершили сессию незначительным ростом. В течении месяца индекс Nikkei упал на 0,8%, более широкий индекс Topix сократился на 1,3%. В течениее последней сессии июля инвестора сосредоточили свои усилия на поиске компаний, чей доход может противостоять замедлению глобальной экономики. Индексы оказались под давлением после публикации данных по рынку недвижимости Японии. Согласно вышедшей статистики в июне значительно сократилось строительство новых домов на 16,7% против -6,5% в мае. Также упали заказы на строительство (-11,7%).
Акции японской энергетической компании Kansai Electric Power Co., которая больше 10 лет не заканчивала год убытками, выросли на 4,6%. По окончанию торгов компания сообщила о финансовых потерях второго квартала в размере $255 млн. в связи с ростом цен на топливо. Акции конкурента Tokyo Electric Power Co. подскочили на 4,6%. Гуппа акций компаний коммунального хозяйства показали максимальный рост за сессию среди 33 групп индекса Topix.
Takeda Pharmaceutical Co., наибольший производитель лекарств Японии, сообщила о роста квартального дохода на 25%. Акции фармацевтической компании выросли на 4,2%. Также выросли на 3,9% акции другой компании отрасли - Millennium Daiichi Sankyo Co..
Акции Denso Corp, крупнейшего в мире производителя авто запчастей, упали на 7,1% и показали самое большое сокращение с 17 августа прошлого года. Акции другого производителя запчастей Aisin Seiki Co. резко снизились на 6.3% и достигли минимального уровня с августа 2005 года. Denso и Aisin снизили прогноз дохода на 2008 год после того, как Toyota Motor Corp., самый большой клиент и акционер данных компаний, сократила прогноз продаж автомобилей на 2008 год. На Toyota приходится приблизительно половина продаж Denso и Aisin.
Акции Nippon Soda Co. выросли на 22%, после того как производитель химических продуктов сообщила о доходе второго квартала, который вырос практически на 100%. Акции компании показали максимальный рост в индексах Nikkei и Topix.
Среди компаний индекса Topix, которые огласили квартальные финансовые результаты вчера, 272 сообщили о падении чистого дохода, 181 сообщила о росте.

Фондовый рынок Европы в четверг упал, при этом индекс Dow Jones Stoxx 600 третий месяц подряд завершает с потерями.
Падение акций Unilever, второго в мире производителя товаров народного потребления, стало максимальным с июня 2003 и произошло по причине сокращения квартальной прибыли компании на 20%. Акции компании отступили на 8.4%. Чистая прибыль упала до Е909 млн. (или $1.4 млрд.) с Е1.14 млрд. в прошлом году. Аналитики прогнозировали прибыль в размере Е914.5 млн.
Акции фармацевтической компании Sanofi-Aventis SA также оказались под давление на фоне снижения объемов продаж, что привело к слабому росту прибыли, разочаровавшей инвесторов. Акции Sanofi-Aventis подешевели на 4.7%.
Продажи акций BT Group Plc стали наиболее активными за последние почти 8 лет после того, как компания сообщила о снижении прибыли 4-й квартал подряд.
На 32% в этом месяце рухнули акции Outokumpu после того, как финансовые результаты компании не оправдали прогнозов аналитиков. На 38% упали в цене акции SBM Offshore, что произошло из-за отката в ценах на нефть с 11 июля на 14%.
В начале сессии поддержку индексам оказали сильные квартальные отчеты AstraZeneca Plc и HBOS Plc, которые превзошли прогнозы аналитиков. Акции AstraZeneca выросли на 3.3% после того, как стало известно, что по итогам II квартале прибыль компании составила $1.62 млрд., в то время как средний прогноз экспертов составлял $1.45 млрд. На 7.1% подорожали акции HBOS, сократив падение с начала года до 60%. Чистая прибыль банка сократилась до Stg931 млн. (или $1.84 млрд.) с Stg2.1 млрд. годом ранее. Аналитики прогнозировали снижение до Stg792 млн.

"Голубые фишки" упали в четверг, при этом потери Dow составили чуть более 200 пунктов. основное давление на Wall Street оказали слабые статистические данные по ВВП и количеству обращений за пособиями по безработице, а также снижение прибыли Exxon.

Экономические отчеты четверга: согласно предварительным расчетам, ВВП США во втором квартале вырос на 1,9% против ожиданий экономистов роста на 2,3%. Отдельный отчет показал рост заявок на пособия по безработице до уровня 448К, что является значительно выше уровня 393К как ожидали аналитики.
Некоторую поддержку индексу Nasdaq оказали акции Motorola. Компания сообщила о росте прибыли во втором квартале несмотря на падение продаж продукции.
Корпоративные новости: Квартальная прибыль нефтяной компании Exxon Mobil Corp составила $11.68 млрд., что является рекордом для американских компаний. Тем не менее, аналитики рассчитывали увидеть более впечатляющие результаты.
Крупнейший в мире международная платежная система Mastercard Inc показала убытки в размере $746.7 млн., связанных с расходами на урегулирование «антимонопольного» иска, поданного конкурентом American Express Co.
Motorola, Inc показала неожиданную прибыль по итогам II квартала, что произошло по причине сокращения штата и высоких уровней продаж.
Квартальная прибыль Symantec Corp, - крупнейшего в мире производителя программного обеспечения, - практически удвоилась. К тому же компания предоставила оптимистический прогноз, который превысил ожидания аналитиков.