Новости и прогнозы: фондовый рынок от 05-08-2008

UBS AG повысил рейтинг Apple Inc до «buy», аргументируя это «конкурентными преимуществами» компании.

The Procter & Gamble Company сообщила о росте квартальной прибыли на 33%. Рост прибыли стал результатом повышения цен на товары. В тоже время рост товарных затрат станет причиной снижение дохода компании в последующие 12 месяцев.

Bertelsmann AG продает свою 50% долю в Sony BMG. Покупателем выступает Sony Corp. Сума сделки составляем $1.2 млрд.

Акции крупнейшего в мире производитель сельскохозяйственной химии Syngenta Ag оказались под давлением после снижения цен на сельхозпродукцию, что может быть причиной снижения спроса на продукцию компании.

ФРС оставил основную учетную ставку неизменной на уровне 2,00%, говоря что риски повышения инфляции и снижение роста экономики остаются, но являются сбалансированными. Реакция на сообщение была ограниченной. Основные индексы незначительно повысились от уровней, достигнутых перед публикацией сообщения.

Аналитики товарных рынков GS указывают на важный технический уровень поддержки в области $120 за баррель. "Преодоление данного уровня откроет дорогу к следующей важной поддержке в области $110 и далее к $98."

Основные индексы Wall Street продолжают укрепляться. Все десять экономических секторов показывают рост. Среди секторов только рост энергетического (+0,5%) меньше 1%.

Основные индексы остаются в области сессионных максимумов. Поддержку индексам оказывает снижение цен на нефть. Внимание инвесторов также сосредоточено на оглашении решения FOMC по учетной ставке и комментариях регулирующего органа после завершения заседания.
Как ожидается, ФРС на сегодняшнем заседании оставит основную учетную ставку неизменной на уровне 2,00%.
Центральный банк остается в трудном положении с одной стороны снижение основной учетной ставки было призвано поддержать экономический рост, который продолжает оставаться относительно слабым, с другой стороны - рост цен провоцирует ФРС повысить ставку для обуздания инфляции.
Цены на нефть продолжают снижаться. Сентябрьский фьючерс WTI Nymex упал на $1,75 и торгуется на уровне $119,30 за баррель.
Среди экономических новостей, которые повлияли на ход торгов, стоит отметить выход индекса активности в сервисном секторе экономики США Института Управления Поставками, который в июле составил 49.5 против ожиданий аналитиков на уровне 48,7. Но в тоже время, значение показателя ниже 50 продолжает указывать на замедление в экономике.
Procter & Gamble сообщила о росте прибыли второго квартала на 33% благодаря росту цен на продукты потребления, международным продажам и налоговым льготам. Прибыль на акцию составила $0,67.
Сельскохозяйственная компания Archer Daniels Midland сообщила о снижении квартального дохода на 61% до уровня $0,58 на акцию вслед за ростом товарных цен.
После окончания регулярной сессии финансовые результаты за квартал огласят Cisco Systems и News Corp.
Цены на золото упали на $14.50 и достигли уровня $893.40 за унцию.

Основные индексы торгуются возле сессионных максимумов.
Финансовый сектор продолжает показывать значительный рост (+2.4 %). 92 % с 88 компонентов сектора торгуются выше нулевой отметки. Среди компонентов максимальный рост наблюдается в акций AIG (+2.02). UBS повысил рейтинг акций до Buy с Neutral ссылаясь на то, что компания может справиться с финансовыми потерями.
Цены на нефть снизились на 1.1 % до уровня $120.06 за баррель, что стало причиной сокращения результатов энергетического сектора, который в настоящий момент показывает рост только на 0,8%.

Как и предполагалось, фондовый рынок США открылся солидным ростом основных индексов в преддверии завершения встречи FOMC, а также благодаря падению на 1.3% цен на нефть до отметки $119.80 за баррель и росту на европейских фондовых рынках: FTSE +2.0%, DAX +2.4%, CAC +1.6%.
Кроме того, следует отметить сильные квартальные результаты Procter & Gamble (PG 66.58, +0.76).
С другой стороны, Archer Daniels Midland (ADM 27.31, -0.09), Molson Coors Brewing Company (TAP 47.98, -6.45) и MGM Mirage (MGM 32.70, +1.70) не смогли оправдать ожиданий экспертов.

Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что в преддверии объявления итогов встречи FOMC фондовый рынок США откроется с повышением: (S&P futures vs fair value: +8.3. Nasdaq futures vs fair value: +15.2).

FTSE вырос на 1.25% до 5384.5, в то время как CAC и DAX прибавили 1.4% и 2.3%, соответственно.

Фондовый рынок Японии завершил торги во вторник снижением. Индекс Nikkei 225 упал на 18.52 пп или 0.14% до 12914.66, в то время как TOPIX снизился на 0.54 пп до 1247.71.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -161.41 -1.20% 12,933.18
Topix -24.68 -1.90% 1,248.25
CAC -33.71 -0.78% 4,280.63
FTSE -34.50 -0.64% 5,320.20
DAX -46.65 -0.73% 6,349.81
Dow -42.17 -0.37% 11,284.15
NASDAQ -25.40 -1.10% 2,285.56
S&P -11.29 -0.90% 1,249.02
10yr Note +0.2400 +0.061% 3.972%
NYMEX Crude Oil -3.69 -2.95% 121.41
Gold -9.60 -1.05% 907.90

В понедельник акции на японском фондовом рынке понесли потери, причем индекс Topix достиг трехмесячного минимума после того, как квартальные результаты Mitsui & Co., Olympus Corp., Nissan и Mazda Motor Corp. оказались слабее ожиданий.
Kansai Electric Co. стал лидером в коммунальном секторе, который традиционно является своего рода убежищем для капитала в периоды неопределенности в отношении перспектив экономики.
Акции Mitsui, более половины прибыли которой генерируется продажами сырьевых материалов, потеряли в цене 8.6% после сообщения о падении прибыли на 43% из-за роста налогообложения.
Акции Olympus обвалились на 5.2% после того, как компания сообщила о падении прибыли на 63% в связи со снижением цен на цифровые камеры. JPMorgan Chase & Co. снизил рейтинг акций компании до уровня ``underweight'' с ``neutral.''
Акции Nissan упали на 4.8%, до отметки 788 иен, минимальной с марта 2003 года. Чистая прибыль компании по итогам первого квартала упала на 43%, до 52.8 млрд. иен ($492 млн.) из-за списаний потерь связанных с лизингом, а также укреплением иены. Три брокерских конторы в результате понизили рейтинг и целевой уровень акций компании.
На прошлой неделе Nikkei снизился на 1.8% после публикации осторожных прогнозов прибыли Sony Corp. и NEC Corp.
Среди компонентов Topix, представивших на 1 августа свои квартальные отчеты, результаты 473 оказались слабее прошлого периода, а 326 компании сообщили о росте прибылей.

Европейские фондовые индексы завершили с потерями третью сессию подряд после того, как крупнейший в регионе банк HSBC Holdings Plc сообщил о крупных потерях от невозврата кредитов, а падение цен на металлы спровоцировало продажи в добывающем секторе.
Фондовые индексы снизились на всех 17 западно-европейских рынках.
Акции HSBC снизились на 1.1%. Крупнейший европейский банк HSBC сообщил сегодня о сокращении прибыли на 29% в первом полугодии. Это максимальное снижение с 2001 года, спровоцированное проблемами на рынке ипотечного кредитования. Акции Fortis упали на 3.6% после сообщения банка о "сохранении неблагоприятных условий для бизнеса в ближайшем времени". Индекс финансового сектора MSCI World Index снизился в итоге на 30%.
Kazakhmys Plc стал лидером продаж в добывающем секторе после того, как цена меди достигла пятимесячного минимума.
Определенную поддержку рынку оказал рост технологического сектора после сообщения об увеличении в прошлом месяце продаж полупроводниковой продукции.

В понедельник основные фондовые индексы США понесли потери после публикации ряда неоднозначных экономических новостей, несмотря на падение цен на нефть.
Не способствовали активности покупателей и ожидания объявления итогов встречи ФРС.

Как сообщил сегодня департамент Коммерции, в июне был зафиксирован рост личных доходов и расходов американцев. Как и ожидали эксперты, личные доходы выросли на 0.1% по сравнению с пересмотренным до 1.8% скачком в мае. Укрепление показателя стало отражением реализации плана фискального стимулирования, включавшего в частности возврат плательщикам налогов в мае и июне. Личные расходы выросли на 0.6%, превысив прогнозы экономистов (+0.5%). Тем не менее, с поправкой на инфляцию, показатель снизился на 0.2% по сравнению с ростом на 0.3% в мае. Предпочитаемый ФРС базовый показатель инфляции, в котором не учитываются изменения цен на продукты питания и энергоносители вырос в прошлом месяце на 0.3% по сравнению с укреплением на 0.2% в мае. Экономисты ожидали, что рост показателя составит 0.2%.
Компания Challenger сообщила, что рост числа намерений о сокращении штатов американскими работодателями в июле по сравнению с июнем составил 26%.
В середине дня рынок сократил потери до минимума в ходе резкого падения цен на нефть (почти на 3.0% до $121.41 за баррель), однако, продажи в энергетическом секторе ограничили дальнейший рост индексов. Финансовый сектор смог достигнуть нулевой отметки прежде чем встретил сопротивление и вернулся на отрицательную территорию.
Попытка восстановления успехом не увенчалась и основные индексы к завершению сессии возобновили снижение. Энтузиазм в отношении падения цен на нефть (-3.5%) и сырьевые материалы (-3.3%) компенсировался слабостью энергетического (-4.1%) и товарно-сырьевого секторов (-3.8%). Последний сегодня находился под серьезным давлением, причем на отрицательной территории находились все 19 составляющих индекса сектора CRB Index (-3.1%). Лидерами продаж стали какао (-7.6%), природный газ (-6.7%), соя (-5.1%) и кукуруза (-5.0%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США торгуются с небольшим повышением сегодня. Сентябрьский фьючерс на S&P вырос на 1.3 пп до 1250.1, в то время как контракт на Nasdaq укрепился на 2.25 пп до 1814.0.

Цены на нефть продолжают во вторник снижаться, находятся у сессионных минимумов. Основной контракт на нефть марки WTI подешевел на $1.11 до $120.30 за баррель, протестировав $120.21.

Change % Change Last
Nikkei 225 -161.41 -1.20% 12,933.18
Topix -24.68 -1.90% 1,248.25
CAC -33.71 -0.78% 4,280.63
FTSE -34.50 -0.64% 5,320.20
DAX -46.65 -0.73% 6,349.81
Dow -42.17 -0.37% 11,284.15
NASDAQ -25.40 -1.10% 2,285.56
S&P -11.29 -0.90% 1,249.02
10yr Note +0.2400 +0.061% 3.972%
NYMEX Crude Oil -3.69 -2.95% 121.41
Gold -9.60 -1.05% 907.90

04:30 Австралия Решение по ставке Резервного Банка Австралии 7,25%
07:55 Германия Индекс деловой активности в сфере услуг Июль 53,3 52,1
08:00 Е15 Индекс деловой активности в сфере услуг Июль 48,3 49,1
08:30 Великобритания Индекс деловой активности в сфере услуг Июль 46,7 47,1
08:30 Великобритания Промышленное производство Июнь 0,2% -0,8%
08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Июнь -1,1% -1,6%
08:30 Великобритания Производство в обрабатывающем секторе промышленности Июнь 0,2% -0,5%
08:30 Великобритания Производство в обрабатывающем секторе промышленности, г/г Июнь -0,5% -0,8%
09:00 Е15 Розничные продажи, предварительная оценка Июнь -0,5% 1,2%
09:00 Е15 Розничные продажи, предварительная оценка Июнь -1,1% 0,2%
12:55 США Еженедельный обзор розничных продаж "Красная Книга" 02.08
14:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг Института Управления Поставками Июль 51,0 48,2
14:00 США Производственный индекс Института Управления Поставками Июль 49,9
18:15 США Объявление итогов встречи FOMC 2,00% 2,00%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -161.41 -1.20% 12,933.18
Topix -24.68 -1.90% 1,248.25
CAC -33.71 -0.78% 4,280.63
FTSE -34.50 -0.64% 5,320.20
DAX -46.65 -0.73% 6,349.81
Dow -42.17 -0.37% 11,284.15
NASDAQ -25.40 -1.10% 2,285.56
S&P -11.29 -0.90% 1,249.02
10yr Note +0.2400 +0.061% 3.972%
NYMEX Crude Oil -3.69 -2.95% 121.41
Gold -9.60 -1.05% 907.90


В понедельник акции на японском фондовом рынке понесли потери, причем индекс Topix достиг трехмесячного минимума после того, как квартальные результаты Mitsui & Co., Olympus Corp., Nissan и Mazda Motor Corp. оказались слабее ожиданий.
Kansai Electric Co. стал лидером в коммунальном секторе, который традиционно является своего рода убежищем для капитала в периоды неопределенности в отношении перспектив экономики.
Акции Mitsui, более половины прибыли которой генерируется продажами сырьевых материалов, потеряли в цене 8.6% после сообщения о падении прибыли на 43% из-за роста налогообложения.
Акции Olympus обвалились на 5.2% после того, как компания сообщила о падении прибыли на 63% в связи со снижением цен на цифровые камеры. JPMorgan Chase & Co. снизил рейтинг акций компании до уровня ``underweight'' с ``neutral.''
Акции Nissan упали на 4.8%, до отметки 788 иен, минимальной с марта 2003 года. Чистая прибыль компании по итогам первого квартала упала на 43%, до 52.8 млрд. иен ($492 млн.) из-за списаний потерь связанных с лизингом, а также укреплением иены. Три брокерских конторы в результате понизили рейтинг и целевой уровень акций компании.
На прошлой неделе Nikkei снизился на 1.8% после публикации осторожных прогнозов прибыли Sony Corp. и NEC Corp.
Среди компонентов Topix, представивших на 1 августа свои квартальные отчеты, результаты 473 оказались слабее прошлого периода, а 326 компании сообщили о росте прибылей.


Европейские фондовые индексы завершили с потерями третью сессию подряд после того, как крупнейший в регионе банк HSBC Holdings Plc сообщил о крупных потерях от невозврата кредитов, а падение цен на металлы спровоцировало продажи в добывающем секторе.
Фондовые индексы снизились на всех 17 западно-европейских рынках.
Акции HSBC снизились на 1.1%. Крупнейший европейский банк HSBC сообщил сегодня о сокращении прибыли на 29% в первом полугодии. Это максимальное снижение с 2001 года, спровоцированное проблемами на рынке ипотечного кредитования. Акции Fortis упали на 3.6% после сообщения банка о "сохранении неблагоприятных условий для бизнеса в ближайшем времени". Индекс финансового сектора MSCI World Index снизился в итоге на 30%.
Kazakhmys Plc стал лидером продаж в добывающем секторе после того, как цена меди достигла пятимесячного минимума.
Определенную поддержку рынку оказал рост технологического сектора после сообщения об увеличении в прошлом месяце продаж полупроводниковой продукции.



В понедельник основные фондовые индексы США понесли потери после публикации ряда неоднозначных экономических новостей, несмотря на падение цен на нефть.
Не способствовали активности покупателей и ожидания объявления итогов встречи ФРС.

Как сообщил сегодня департамент Коммерции, в июне был зафиксирован рост личных доходов и расходов американцев. Как и ожидали эксперты, личные доходы выросли на 0.1% по сравнению с пересмотренным до 1.8% скачком в мае. Укрепление показателя стало отражением реализации плана фискального стимулирования, включавшего в частности возврат плательщикам налогов в мае и июне. Личные расходы выросли на 0.6%, превысив прогнозы экономистов (+0.5%). Тем не менее, с поправкой на инфляцию, показатель снизился на 0.2% по сравнению с ростом на 0.3% в мае. Предпочитаемый ФРС базовый показатель инфляции, в котором не учитываются изменения цен на продукты питания и энергоносители вырос в прошлом месяце на 0.3% по сравнению с укреплением на 0.2% в мае. Экономисты ожидали, что рост показателя составит 0.2%.
Компания Challenger сообщила, что рост числа намерений о сокращении штатов американскими работодателями в июле по сравнению с июнем составил 26%.
В середине дня рынок сократил потери до минимума в ходе резкого падения цен на нефть (почти на 3.0% до $121.41 за баррель), однако, продажи в энергетическом секторе ограничили дальнейший рост индексов. Финансовый сектор смог достигнуть нулевой отметки прежде чем встретил сопротивление и вернулся на отрицательную территорию.
Попытка восстановления успехом не увенчалась и основные индексы к завершению сессии возобновили снижение. Энтузиазм в отношении падения цен на нефть (-3.5%) и сырьевые материалы (-3.3%) компенсировался слабостью энергетического (-4.1%) и товарно-сырьевого секторов (-3.8%). Последний сегодня находился под серьезным давлением, причем на отрицательной территории находились все 19 составляющих индекса сектора CRB Index (-3.1%). Лидерами продаж стали какао (-7.6%), природный газ (-6.7%), соя (-5.1%) и кукуруза (-5.0%).

Credit Suisse снизил рейтинг Elan с Outperform до Neutral
Broadpoint Capital снизил рейтинг Express Scripts с Strong Buy до Buy
Credit Suisse снизил рейтинг Ryanair Hldgs с Neutral до Underperform

Global Crown Capital повысил рейтинг Palm с Neutral до Overweight
CapitalOne southcoast повысил рейтинг Chesapeake Energy с Add до Strong Buy
Lehman Brothers повысил рейтинг Moody's с Underweight до Overweight
FTN Midwest повысил рейтинг Network Appliance с Neutral до Buy