Новости и прогнозы: фондовый рынок от 06-08-2008

Friedman Billings повысил рейтинг NASDAQ с Mkt Perform до Outperform
Pacific Growth Equities повысил рейтинг Cisco Systems с Neutral до Buy
Lehman Brothers повысил рейтинг Elan с Underweight до Equal-Weight

BP p.l.c. намеревается инвестировать $90 млн. в американскую компанию по производству этанола.

Одна из крупнейших в мире частных инвестиционных компаний Blackstone Group L P сообщила о получении квартальных убытков в связи с расходами по IPO компании в прошлом году. тем не менее, результат оказался сильнее ожиданий экспертов.

Cisco Systems, Inc сообщил о росте квартальной прибыли на 4.4%, однако, предупредил о том, что продажи в течение нескольких следующих кварталов снизятся в связи с ослаблением спроса, в частности со стороны телекоммуникационных компаний.

Акции Freddie Mac обвалились на 16.5% после того, как компания сообщила о квартальных убытках в размере $821 млн.. Данное заявление оказало давление и на акции Fannie Mae, которые снизились на 12.2%.

Прибыль Sprint Nextel в расчете на акцию по сравнению с прошлым годом упала на 76%, а доходы снизились на 11% в связи с сокращением числа абонентов.

Крупнейшая в США сеть розничных магазинов органических продуктов питания Whole Foods Market Inc ожидает, что прибыль в 2008 году составит 95 центов на акцию, что ниже прогнозов аналитиков.

Активизация покупателей вызвала обновление фондовыми индексами сессионных максимумов. Dow и S&P 500 пытаются закрепиться на положительной территории, в то время как рост Nasdaq составляет уже почти 1%.
Несмотря на падение цен на нефть на 0.5%, энергетический сектор укрепляет свои позиции (+1.2%) и помогает компенсировать продажи во влиятельном финансовом секторе (-1.0%).
Большинство сегодняшних аутсайдеров несут потери после сообщений о падении прибылей. Акции Freddie Mac (FRE 6.71, -1.33) обвалились на 16.5% после того, как компания сообщила о квартальных убытках в размере $821 млн.. Данное заявление оказало давление и на акции Fannie Mae (FNM 11.93, -1.67), которые снизились на 12.2% Whole Foods (WFMI 19.94, -2.98) снизился на 13% после сообщения о падении прибыли компании на 23% и решении приостановить выплату дивидендов. Sprint (S 7.45, -1.10), Dean Food (DF 21.89, -1.44) и News Corp (NWS.A 14.27, -0.98) также несут потери после того, как инвесторы были разочарованы квартальными результатами компаний.

S&P 500 стабилизировался в районе нулевой отметки, в то время как Dow снизился на отрицательную территорию, а Nasdaq продолжает укреплять свои позиции.

S&P 500 ненадолго задержался на положительной территории, прежде чем вернулся ниже нулевой отметки в ходе восстановления цен на нефть (-0.2% на $118.82 за баррель). В ходе сессии потери "черного золота" достигали 1.7%.
S&P 500 и Dow в настоящее время несут незначительные потери, в то время как Nasdaq продолжает укреплять свои позиции.

В ходе общего восстановления рынка основные фондовые индексы смогли укрепить свои позиции. Лидером роста в настоящее время является технологический сектор (+0.6%), благодаря которому Nasdaq смог закрепиться на положительной территории. Dow и S&P 500 сократили свои потери до минимума. Поддержку фондовому рынку оказало резкое падение цен на нефть (на 1.4% до $117.53 за баррель), после публикации данных о запасах сырья в США. Энергетический сектор, который в начале дня был лидером роста, в данный момент вернулся к нулевой отметке.
Абсолютным аутсайдером является телекоммуникационный сектор (-2.1%), который недавно обновил сессионный минимум. Акции Sprint Nextel (S 7.62, -0.93) обвалились на 11% после публикации разочаровывающего квартального отчета провайдера беспроводного доступа в интернет. Прибыль Sprint Nextel в расчете на акцию по сравнению с прошлым годом упала на 76%, а доходы снизились на 11% в связи с сокращением числа абонентов.

После публикации еженедельных данных о запасах сырой нефти в США цена нефти незначительно снизилась после чего восстановилась на 0.2% до $119.35 за баррель. Неожиданный рост запасов нефти был нивелирован более значительным по сравнению с ожиданиями падением запасов бензина.
Основные фондовые индексы в итоге обновили сессионные минимумы, прежде чем смогли несколько восстановить свои позиции. В настоящее время наибольшие потери несут финансовый (-2.0%) и потребительский (-1.8%) сектора. Лидерами роста являются энергетический (+1.1%) и сектор сырьевых материалов (+1.6%), которые, тем не менее, снизились из районов сессионных пиков 1.8% и 2.2%, соответственно.
Поддержку материальному сектору оказывает солидный, на 8.8%, рост акций добывающей компании Freeport McMoRan (FCX 85.94, +6.94). FCX был добавлен в список Citigroup Top Picks Live list -рекомендованных банком для покупок акций. FCX потерял в цене 22% за последние пять сессий в связи с падением цен на медь (+1.3%).
Энергетический сектор укрепляет свои позиции в значительной мере благодаря росту акций Devon Energy (DVN 91.16, +2.26) после сообщения независимой нефте-газодобывающей компании о росте квартальной прибыли на 79%.

После выхода данных, засвидетельствовавших рост запасов сырой нефти в США на прошлой неделе, "черное золото" подешевело на $0.50 до $119.25 за баррель.

Основные индексы несут небольшие потери. Восемь из десяти экономических секторов на данный момент находятся ниже нулевой отметки. Финансовый сектор (-1,9%) и сектор товаров переменного спроса (-1.4 %), которые показали лучшие результаты за вчерашнюю сессию, сегодня несут самые большие потери. С точностью до наоборот обстоят дела с энергетическим сектором (+0,9%) и сектором материалов (+2,0%), которые были аутсайдерами вчерашней сессии, но сегодня оказывают поддержку основным индексам.
Цены на нефть выросли на 0.5% до уровня $119.74 за баррель после снижения почти на 5% за две предыдущие сессии.

Динамика фьючерсов указывает на негативное начало торгов на Wall Street (фьючерс S&P -5.9, фьючерс Nasdaq -3.5).
Смешанные новости о финансовых результатах компаний за квартал и незначительный рост цен на нефть перед открытием регулярной сессии стали причиной снижения фьючерсов.
Убытки Freddie Mac за второй квартал составили $821 млн или $1,63 на акцию, против $151 млн убытков в первом квартале. Потери по займам во втором квартале составили $2,5 млрд против $1,2 млрд потерь за первый квартал. Ипотечная компания также сообщила о сокращении дивидендов в третьем квартале до $0,05 на акцию с $0,25 на акцию.
КУА Blackstone сообщила о квартальной прибыли в размере $0,15 на акцию, что на $0,07 превысило ожидания инвесторов.
Поддержку индексу Nasdaq оказывают данные по доходам его компонента Cisco, которые превысили оценки аналитиков.
Цены на нефть выросли на 0.2% и достигли уровня $119.37 за баррель перед выходом еженедельных данных по запасам.
Квартальный доход Sprint Nextel, Time Warner, Dean Foods и Devon Energy оказался выше прогнозов аналитиков. Ambac и Whole Foods сообщили о доходах за квартал, которые оказались ниже ожидаемых.

Единственными существенными экономическими данными США, которые публикуются сегодня, будет статистика по запасам сырой нефти (14:35 GMT). Согласно средним прогнозам аналитиков:
- запасы нефти за неделю сократились на 1,2 млн баррелей;
- запасы бензина за неделю упали на 1,4 млн баррелей.

Убытки Freddie Mac за второй квартал составили $821 млн или $1,63 на акцию, против $151 млн убытков в первом квартале. Потери по займам во втором квартале составили $2,5 млрд против $1,2 млрд потерь за первый квартал. Ипотечная компания также сообщила о сокращении дивидендов в третьем квартале до $0,05 на акцию с $0,25 на акцию.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -18.52 -0.14% 12,914.66
Topix -0.54 -0.1% 1,247.71
CAC +105.72 +2.47% 4,386.35
FTSE +134.30 +2.52% 5,454.50
DAX +168.89 +2.66% 6,518.70
Dow +331.62 +2.94% 11,615.77
NASDAQ +64.27 +2.81% 2,349.83
S&P +35.87 +2.87% 1,284.88
10yr Note +0.3500 +0.088% 4.007%
NYMEX Crude Oil -2.24 -1.84% 119.17
Gold -21.80 -2.40% 886.10

Во вторник основные индексы Японии снизились во главе с акциями производственных компаний, которые оказались под давлением снижающихся цен на сырье. Снижение акций производственных компаний перекрыло достижения акций производителей шин.
Акции Inpex Holdings Inc., самого большого японского разработчика нефтяных месторождений, упали на 4% и достигли минимального значения за шесть месяцев. Акции компании снизились вслед за падением цен на нефть ниже уровня $120 за баррель.
Снижение цен на медь стало причиной падения акций Sumitomo Metal Mining Co, второго в Японии производителя меди, и Sumitomo Corp., третьей по величине национальной торговой компании, на 3,7% и 3,8% соответственно.
Опасения по поводу снижения спроса на метал со стороны судостроителей и потребителей Китая привели к падению акций сталелитейных компаний. 7,2% потеряли акции JFEHoldings Inc, второй по величине японской сталелитейной компании. Акции крупнейшего конкурента Nippon Steel Corp. снизились на 4,8%.
Индекс группы Topix Iron & Steel упал на 4,8% и достиг минимального уровня с 14 апреля.
Падение цен на нефть оказало поддержку акциям Bridgestone Corp., крупнейшего в мире производителя покрышек. Акции компании выросли на 3,5%. и показали максимальный рост с 24 июля. Также поднялись в цене акции Sumitomo Rubber Industries Ltd. дилера шин брендов Dunlop и Falken, выросли на 4.%.
На 16% упали в цене акции рыболовной компании Nippon Suisan Kaisha Ltd. Компания сообщила о первых квартальных убытках с момента начала публикации свох финансовых результатов в 2004 году.
Сессию вторника основные индексы Европы завершили первым ростом за последние четыре сессии. Поддержку индексам оказали сообщения о финансовых результатах Societe Generale SA и Air France-KLM Group, которые оказались лучше ожиданий аналитиков.
Падение цен на нефть оказало поддержку акциям авиалиний и автомобилестроителей.
Societe Generale, второй по величине банк Франции, сообщил о снижении на 63% прибыли во втором квартале. Прибыль банка составила €644 млн против ожиданий аналитиков на уровне €550 млн. Акции Societe выросли на 9,4%.
Акции Air France подскочили на 9,4%. Прибыль крупнейшей авиалинии Европы за второй квартал составила €168 млн, что выше оценок аналитиков (€152 млн). Акции дисконтной авиалинии Ryanair Holdings Plc выросли на 14%.
Акции Daimler, второго в мире производителя автомобилей класса люкс, добавили 4.9%. Акции французской Renault SA поднялись на 6.2%. В то же время падение цен на нефть негативно повлияло на акции компаний энергетической отрасли. Акции Total SA, третьей в Европе энергетической компании, потеряли 1,6%. Акции нефте-газовой компании StatoilHydro ASA упали на 4,5%.
Акции Adidas выросли на 7.7% после того, как второй в мире изготовитель спортивных товаров сообщил о 12-процентном увеличении прибыли второго квартала до €116 млн евро, что оказалась выше прогнозов экономистов. Компания также повысила прогноз годового дохода. Позитивные данные по доходам также огласила пивоварная компания Carlsberg A/S, акции которой выросли на 16%.
Основные индексы Wall Street во вторник показали максимальный рост за последние четыре месяца.

Поддержку индексам оказали снижение цен на нефть, решение FOMC по учетной ставке и позитивная экономическая статистика.
Все десять экономических секторов закрылись выше нулевой отметки, причем рост семи секторов был больше 2%. За сессию поднялись в цене акции 91% компонентов индекса S&P 500.
На сегодняшнем заседании ФРС оставила неизменной основную учетную ставку на уровне 2,00%, аргументируя это сбалансированностью рисков повышения инфляции и замедления экономического роста. Заявление FOMC после окончания было нейтральным.
Согласно вышедшей статистики индекс активности в сервисном секторе экономики США Института Управления Поставками (nonmfg ISM) в июле составил 49.5, что, несмотря на значение ниже уровня 50, было лучше ожиданий аналитиков.
Сильную поддержку основные индексы получили от падения цен на нефть, которые в течении сессии показали максимальное снижение на 2.3% и достигли уровня $118.64 за баррель.
Максимальный рост среди секторов показал финансовый сектор (+5.1%). Компоненты сектора были поддержаны позитивными новостями по финансовым результатам европейских финансовых учреждений. Значительно выросли акции АIG (+3.20). UBS повысил рейтинг акций компании до Buy с Neutral.
Сообщения о доходах были смешанными. В то время как доход Procter and Gamble (+2.15) превысил ожидания аналитиков, финансовый результат MGM Mirage (+4.85), MolsonCoors Brewing (-6.25) и Archer Daniels Midland (-1.52) был хуже оценок.

Основные фондовые индексы Китая завершили утреннюю сессию повышением на фоне спроса на акции представителей финансового сектора. Индекс Shanghai Composite Index вырос на 49.67 пп или 1.85% до 2,740.41. Shanghai A-share Index прибавил 52.18 пп или 1.85% до 2,875.00, в то время как Shenzhen A-share Index вырос на 8.25 пп или 1.00% до 837.52. FTSE/Xinhua China A 50 Index взлетел на 200.70 пп или 2.04% до 10,042.01.

Цены на нефть продолжают падать в среду утром, хотя и находятся выше сессионных максимумов. Основной сентябрьский контракт на нефть марки WTI снизился на 63 цента до $118.54 за баррель, показав ранее минимум на $118.23. Участники рынка ожидают публикации отчета по запасам сырой нефти в США, которая запланирована на 14:35 GMT.

Change % Change Last
Nikkei 225 -18.52 -0.14% 12,914.66
Topix -0.54 -0.1% 1,247.71
CAC +105.72 +2.47% 4,386.35
FTSE +134.30 +2.52% 5,454.50
DAX +168.89 +2.66% 6,518.70
Dow +331.62 +2.94% 11,615.77
NASDAQ +64.27 +2.81% 2,349.83
S&P +35.87 +2.87% 1,284.88
10yr Note +0.3500 +0.088% 4.007%
NYMEX Crude Oil -2.24 -1.84% 119.17
Gold -21.80 -2.40% 886.10

05:00 Япония Индекс опережающих индикаторов, предварительное значение Июнь 45,5
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов, предварительное значение Июнь 30,0
10:00 Германия Промышленные заказы с учетом сезонных поправок, м/м Июнь -0,9% 0,5%
10:00 Германия Промышленные заказы с учетом сезонных поправок, г/г Июнь 0,2% -4,7%
10:00 Германия Промышленные заказы без учета сезонных поправок, г/г Июнь -2,0%
11:00 США Индекс рефинансирования от МВА 01.08 1,3%
14:00 Канада Индекс деловой активности в производственном секторе Июль 69.6
14:35 США Запасы нефти по данным Министерства энергетики США 02.08 -0,1М
22:45 Новая Зеландия Уровень безработицы 2 кв. 3,6%
23:50 Япония Заводские заказы, м/м Июнь 10,4%
23:50 Япония Заводские заказы, г/г Июнь 5,1%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -18.52 -0.14% 12,914.66
Topix -0.54 -0.1% 1,247.71
CAC +105.72 +2.47% 4,386.35
FTSE +134.30 +2.52% 5,454.50
DAX +168.89 +2.66% 6,518.70
Dow +331.62 +2.94% 11,615.77
NASDAQ +64.27 +2.81% 2,349.83
S&P +35.87 +2.87% 1,284.88
10yr Note +0.3500 +0.088% 4.007%
NYMEX Crude Oil -2.24 -1.84% 119.17
Gold -21.80 -2.40% 886.10

Во вторник основные индексы Японии снизились во главе с акциями производственных компаний, которые оказались под давлением снижающихся цен на сырье. Снижение акций производственных компаний перекрыло достижения акций производителей шин.
Акции Inpex Holdings Inc., самого большого японского разработчика нефтяных месторождений, упали на 4% и достигли минимального значения за шесть месяцев. Акции компании снизились вслед за падением цен на нефть ниже уровня $120 за баррель.
Снижение цен на медь стало причиной падения акций Sumitomo Metal Mining Co, второго в Японии производителя меди, и Sumitomo Corp., третьей по величине национальной торговой компании, на 3,7% и 3,8% соответственно.
Опасения по поводу снижения спроса на метал со стороны судостроителей и потребителей Китая привели к падению акций сталелитейных компаний. 7,2% потеряли акции JFEHoldings Inc, второй по величине японской сталелитейной компании. Акции крупнейшего конкурента Nippon Steel Corp. снизились на 4,8%.
Индекс группы Topix Iron & Steel упал на 4,8% и достиг минимального уровня с 14 апреля.
Падение цен на нефть оказало поддержку акциям Bridgestone Corp., крупнейшего в мире производителя покрышек. Акции компании выросли на 3,5%. и показали максимальный рост с 24 июля. Также поднялись в цене акции Sumitomo Rubber Industries Ltd. дилера шин брендов Dunlop и Falken, выросли на 4.%.
На 16% упали в цене акции рыболовной компании Nippon Suisan Kaisha Ltd. Компания сообщила о первых квартальных убытках с момента начала публикации свох финансовых результатов в 2004 году.

Сессию вторника основные индексы Европы завершили первым ростом за последние четыре сессии. Поддержку индексам оказали сообщения о финансовых результатах Societe Generale SA и Air France-KLM Group, которые оказались лучше ожиданий аналитиков.
Падение цен на нефть оказало поддержку акциям авиалиний и автомобилестроителей.
Societe Generale, второй по величине банк Франции, сообщил о снижении на 63% прибыли во втором квартале. Прибыль банка составила €644 млн против ожиданий аналитиков на уровне €550 млн. АкцииSociete выросли на 9,4%.
Акции Air France подскочили на 9,4%. Прибыль крупнейшей авиалинии Европы за второй квартал составила €168 млн, что выше оценок аналитиков (€152 млн). Акции дисконтной авиалинии Ryanair Holdings Plc выросли на 14%.
Акции Daimler, второго в мире производителя автомобилей класса люкс, добавили 4.9%. Акции французской Renault SA поднялись на 6.2%.
В то же время падение цен на нефть негативно повлияло на акции компаний энергетической отрасли. Акции Total SA, третьей в Европе энергетической компании, потеряли 1,6%. Акции нефте-газовой компании StatoilHydro ASA упали на 4,5%.
Акции Adidas выросли на 7.7% после того, как второй в мире изготовитель спортивных товаров сообщил о 12-процентном увеличении прибыли второго квартала до €116 млн евро, что оказалась выше прогнозов экономистов. Компания также повысила прогноз годового дохода.
Позитивные данные по доходам также огласила пивоварная компания Carlsberg A/S, акции которой выросли на 16%.

Основные индексы Wall Street во вторник показали максимальный рост за последние четыре месяца.

Поддержку индексам оказали снижение цен на нефть, решение FOMC по учетной ставке и позитивная экономическая статистика.
Все десять экономических секторов закрылись выше нулевой отметки, причем рост семи секторов был больше 2%. За сессию поднялись в цене акции 91% компонентов индекса S&P 500.
На сегодняшнем заседании ФРС оставила неизменной основную учетную ставку на уровне 2,00%, аргументируя это сбалансированностью рисков повышения инфляции и замедления экономического роста. ЗаявлениеFOMC после окончания было нейтральным.
Согласно вышедшей статистики индекс активности в сервисном секторе экономики США Института Управления Поставками (nonmfg ISM) в июле составил 49.5, что, несмотря на значение ниже уровня 50, было лучше ожиданий аналитиков.
Сильную поддержку основные индексы получили от падения цен на нефть, которые в течении сессии показали максимальное снижение на 2.3% и достигли уровня $118.64 за баррель.
Максимальный рост среди секторов показал финансовый сектор (+5.1%). Компоненты сектора были поддержаны позитивными новостями по финансовым результатам европейских финансовых учреждений. Значительно выросли акции АIG (+3.20). UBS повысил рейтинг акций компании до Buy с Neutral.
Сообщения о доходах были смешанными. В то время как доход Procter and Gamble (+2.15) превысил ожидания аналитиков, финансовый результат MGM Mirage (+4.85), MolsonCoors Brewing (-6.25) и Archer Daniels Midland (-1.52) был хуже оценок.

Citigroup понижен рейтинг Fortress Investment до Sell с Hold
JP Morgan понизил рейтинг Janus Capital до Underweight с Neutral
Lehman Brothers понижен рейтинг LSI Logic до Equal-Weight с Underweight