Новости и прогнозы: фондовый рынок от 04-08-2008

Chevron Corp сообщил, что прибыль по итогам второго квартала выросла на 11% до $6 млрд. или $2.90 на акцию, по сравнению с $5.4 млрд., или $2.52 на акцию в прошлом году. результат оказался слабее ожиданий аналитиков.

General Motors Corporation в пятницу сообщил о квартальных убытках в размере $15.5 млрд., а также падении продаж на 18%.

Регулирующие органы в пятницу сообщили, что не одобрят к применению препарат, разработанный компанией Schering-Plough Corporation, который помогает пациентам прийти в себя после анастезии.

S&P 500 восстановился до нулевой отметки, в районе которой встретил незначительное сопротивление и в настоящее время торгуется с потерями 0.1%. В ходе сессии индекс снижался на 1.0%.
Восстановление рынка носит широкий характер- на положительной территории находятся шесть из десяти основных экономических секторов. Индекс авитранспортного сектора Amex Airline Index (+5.3%) серьезно укрепил свои позиции благодаря падению цен на нефть (-3.1% до $121.23 за баррель).

Фондовые индексы укрепляют свои позиции в значительной степени благодаря росту потребительского сектора (+1.4%), а также сектора здравоохранения (+1.5%). Среди компонентов Dow, который к настоящему моменту закрепился на положительной территории, акции 16 из 30 компаний укрепляют свои позиции. Лидерами роста являются Procter & Gamble (PG 66.03, +1.08), IBM (IBM 127.97, +1.33) и Johnson & Johnson (JNJ 69.15, +1.05). Список аутсайдеров по прежнему возглавляют представители энергетического сектора Exxon Mobil (XOM 77.60, -2.12) и Chevron (CVX 83.39, -0.92).

Попытка восстановления успехом не увенчалась и основные индексы возобновили снижение. Энтузиазм в отношении падения цен на нефть (-3.5%) и сырьевые материалы (-3.3%) компенсируется слабостью энергетического (-4.1%) и товарно-сырьевого секторов (-3.8%).

Давление на основные фондовые индексы возобновилось. Цена нефти стабилизировалась (-3.0%), однако данный факт не смог оказать существенной поддержки энергетическому сектору (-4.2%), который продолжил нести потери.
Все 39 компонентов сектора торгуются в настоящее время на отрицательной территории. Следует особо отметить слабость Exxon Mobil (XOM 77.43, -2.29), Schlumberger (SLB 95.47, -4.73) и Occidental Petroleum (OXY 75.51, -3.80).

Фондовый рынок сократил потери до минимума в ходе резкого падения цен на нефть, однако, продажи в энергетическом секторе (-3.7%) ограничивают дальнейший рост индексов. Финансовый сектор смог достигнуть нулевой отметки прежде чем встретил сопротивление и вернулся на отрицательную территорию (-0.4%).
Нефть остается под давлением, потеряв с начала дня 3.2% до $121.12 за баррель. Товарно-сырьевой сектор в целом также находится под серьезным давлением, причем на отрицательной территории торгуются все 19 составляющих индекса сектораCRB Index (-3.1%). Лидерами продаж являются какао (-7.6%), природный газ (-6.7%), соя (-5.1%) и кукуруза (-5.0%).

Сентябрьская нефть достигла отметки $119.50 за баррель, прежде чем откатила в район $120.62.

В понедельник основные фондовые индексы США снижаются после публикации ряда неоднозначных экономических новостей. Не способствуют активности покупателей и ожидания объявления итогов встречи ФРС.

Компания Challenger сообщила, что рост числа намерений о сокращении штатов американскими работодателями в июле по сравнению с июнем составил 26%.
Цена сырой нефти продолжает снижаться в связи со спекуляциями о падении спроса на сырье. Нефть марки Light sweet crude с поставкой в сентябре подешевела на $1.03 до 124.08 за баррель.

Основные индексы обновили сессионные минимумы. Финансовый сектор в настоящее время остается главным аутсайдером (-2.6%), однако, сектор сырьевых материалов (-1.6%) и телекоммуникационный (-1.5%) также несут серьезные потери.
Акции Motorola (MOT 9.62, +0.81) подскочили в цене на 9% после сообщения о назначении Dr. Sanjay Jha соисполнительным директором (co-CEO) Motorola и исполнительным директором (CEO) Motorola Mobile Devices. Jha ранее занимал пост президента Qualcomm CDMA Technologies.
Совет директоров Imclone (IMCL 64.61, -0.73) рассмотрит предложение о покупке, поступившее от Bristol-Myers Squibb (BMY 21.27, +0.16). Сумма сделки составит $60 за акцию, или $4.5 млрд. Представитель Imclone заявил, что сумма, которая представляет собой премию в размере 29%, "существенно недооценивает" стоимость IMCL.

В понедельник фьючерсы указывают на негативный старт «голубых фишек» в преддверии заседания FOMC.

Перед началом торгов вышел ряд экономических отчетов: личные доходы американцев в июне выросли на 0.1% после пересмотренного майского показателя в +1.8%. Экономисты же прогнозировали снижение на 0.1%. Личные расходы в июне выросли на 0.6%, что также превысило прогноз аналитиков в +0.5%.
В целом, фокус рынка уже направлен к заседанию FOMC. Ожидается, что Федеральный резерв во вторник оставит ставку неизменной на уровне 2.0%.
Среди корпоративных новостей: крупнейший европейский банк HSBC сообщил сегодня о сокращении прибыли на 29% в первом полугодии. Это максимальное снижение с 2001 года, спровоцированное проблемами на рынке ипотечного кредитования.
Chrysler в воскресенье сообщил, что финансовое подразделение компании возобновило кредитную линию в размере $24 млрд.

Основные фондовые индексы Европы торгуются нейтрально в понедельник, при этом FTSE прибавил в весе 0.28%, в то время как САС и DAX потеряли 0.1% и 0.3% соответственно. Фондовый рынок Японии завершил сегодня торги снижением на 156.09 пп или 123% до 12933.18, в то время как индекс TOPIX потерял 24.68 пп до 1248.25.

Цены на нефть отошли от сессионных максимумов, при этом основной контракт на нефть марки WTI подешевел на 12 центов до $124.98 за баррель, показав утром максимум в области $126.35.

Предложение нефти со стороны стран -членов ОПЕК растет третий месяц подряд в июле, в основном благодаря увеличению объема экспорта крупнейшего мирового экспортера - Саудовской Аравии. Предложение нефти Организацией стран экспортеров нефти выросло на 32,58 млн. баррелей за день в июле с 32,33 млн. баррелей в день в июне. ОПЕК поставляет два из каждых пяти баррелей нефти в мире.

Нефть дорожает в понедельник, однако торгуется ниже сессионных максимумов. Основной контракт на нефть марки WTI подорожал на 35 центов на $125.45 за баррель, показав максимум на $126.35 за баррель.

Основные фондовые индексы Европы сменили направление после слабого старта и сейчас торгуются немногим выше нулевой отметки на фоне сильного квартального отчета HSBC: FTSE +1% до 5405.

Основные индексы Японии завершили сессию понедельника снижением и закрылись возле сессионных минимумов. Индекс Nikkei 225 упал на 156,09 пункта или на 1,23% до 12933,18. Более широкий индекс TOPIX снизился на 24,68 или на 1,9% до 1248,25.

Продажи на Wall Street в последние две торговые сессии минувшей недели существенно сократили и без того скромные недельные достижения «голубых фишек». Завершающий «удар» по рынку нанес правительственный отчет по занятости, который показал ухудшение ситуации на рынке труда седьмой месяц подряд. Более того, уровень безработицы в июле вырос с 5,5% до 5,7% - максимальный показатель с марта 2004 года. Дополнительное давление на рынок оказала ситуация с ценами на нефть, падение цен на жилье в США, а также ряд слабых квартальных отчетов.

За неделю Dow снизился на 0,3%, технологический индекс Nasdaq остался без изменений, а S&P 500 прибавил 0,3%. Прибыли компаний, входящих в расчет индекса S&P-500, за II квартал сократились на 20% в среднем по отношению к показателю за предыдущий год. Среди финансовых компаний корпоративные прибыли упали на 82% и более чем на 100% среди компаний, производящих товары народного потребления. Прибыли представителей энергетического сектора снизились на 18%.

Среди квартальных отчетов прошлой недели стоит отметить разочаровывающие показатели автопроизводителя GM. Компания сообщила, что по итогам II квартала зафиксировала убытки в размере 15,5 млрд. долларов, что в четыре раза превысило средний прогноз аналитиков. Основной причиной наличия убытков компания назвала решение проблем с профсоюзами, а также сокращение продаж на внутреннем рынке. Акции GM подешевели на 7,6%, в то время как акции другого представителя данного сектора - Ford – упали в цене на 3,1%.

Снижение цен на нефть привело к продажам в секторе энергоресурсов. Chevron сообщил о 11%-ом повышении чистого дохода на фоне недавнего роста цен на нефть, но результаты оказались хуже ожиданий инвесторов. О подобных результатах сообщил Exxon Mobil. Под давлением оказались акции компаний технологического сектора: Apple, Research In Motion и Microsoft. Квартальная прибыль Sun Microsystems упала на 73%, что привело к снижению курс акций компании на 12,3%.
Ситуация на европейском фондовом рынке была не лучше. Основной причиной продаж акций было возобновление роста цен на нефть, что спровоцировало продажи акций промышленных компаний. На снижение индексов также сильно повлияло сообщение о сокращении дохода и продаж Bayerische Motoren Werke AG, которое вместе с сообщением об убытках американской General Motors Corp, стало причиной продаж акций автомобилестроителей. Также BMW сообщила о «резком ухудшении условий в автомобильной индустрии». Акции BMW, крупнейшего в мире производителя автомобилей класса люкс, упали на 5,4%. Снизились на 1,8% акции MAN AG, третьего в Европе производителя грузовых автомобилей. Акции Daimler AG упали на 1,9%. Также потеряли в цене акции Volkswagen AG (-4,1%) и FiatSpA (-4,8%).
Основные индексы Японии также не устояли перед мировыми тенденциями и завершили неделю с потерями: Nikkei упал на 1,8%, в то время как Topix снизился на 2%. Слабые квартальные отчеты стали определяющим фактором продаж по ряду компаний, включая TDK, NEC и Sharp. Акций TDK подешевели на 3,9% после того, как компания заявила о сокращении квартальной прибыли на 67%. Более того, компания с понижением пересмотрела свой прогноз по прибыли на текущий финансовый год. Акции NEC рухнули на 17% на фоне падение прибыли в I квартале на 64%, а акции Sharp подешевели на 5,1% по причине сокращения прибыли на 14%.

Основные индексы Китая закончили сессию снижением. Индекс Shanghai Comp снизился на 24,99 пункт или 0,89% до 2 776.83. Shanghai A-share Index упал на 26.21 пунктов или 0.89% до 2 912.83, Shenzhen A-share Index потерял 6.21 пунктов или 0.71% до 870.25.

В понедельник цены на нефть продолжили рост. Рост цен на "черное золото" вызван обеспокоенностью относительно продолжения волнений в Нигерии, геополитической нестабильностью на Ближнем Востоке и штормомЕдуардо, который может перерасти в ураган. Сентябрьский фьючерс Nymex WTI вырос на $1.13 и достиг уровня $126.23 за баррель (сессионный максимум на $126.31 за баррель).

Change % Change Last
Nikkei 225 -181,98 -1,37% 13,094.59
Topix -21,45 -1.66% 1,272.93
DAX 30 -83.10 -1.28% 6,396.46
САС 40 -78.02 -1.78% 4,314.34
FTSE 100 -57.20 -1.06% 5,354.70
Dow -51.70 -0.45% 11,326.32
Nasdaq -14.59 -0.63% 2,310.96
S&P -7.07 -0.56% 1,260.31
10YR -0.3100 -0.078% 3.948%
OIL NYMEX +1.02 +0.82% 125.10
Gold -5.20 -0.57% 917.50

09:00 Е15 Индекс цен производителей Июнь 1,2% 0,9%
09:00 Е15 Индекс цен производителей, г/г Июнь 7,1% 7,9%
12:30 США Личные доходы Июнь 1,9% 0,0%
12:30 США Личные расходы Июнь 0,8% 0,4%
12:30 США Ценовой дефлятор за искл-ем продовольствия и энергоресурсов, м/м Июнь 0,1%
12:30 США Ценовой дефлятор за искл-ем продовольствия и энергоресурсов, г/г Июнь 2,1%
14:00 США Заводские заказы Июнь 0,6% 0,5%