Новости и прогнозы: фондовый рынок от 31-07-2008

Картина на основных фондовых площадках остается прежней: наряду с ростом индекса Nasdaq, снижаются индексы Dow и S&P.
Повышение наблюдается в секторе здравоохранения (+0,9%) и телекоммуникационном секторе (+1,0%). Худший результат показывает энергетический сектор (-2,5%).

Основные индексы продолжают торговаться смешано.
Выросли в цене акции компонента Nasdaq Research In Motion (+5.10). Акции привлекли внимание инвесторов перед выходом новой компании.
Также повысились акции First Solar (+6.95). Компания сообщила о росте прибыли во втором квартале. Кроме того, акции компании были подняты в рейтинге некоторыми финансовыми учреждениями.

Основные индексы пребывают под давлением слабых данных по ВВП и количеству обращений за пособиями по безработице, а также снижения прибыли Exxon.
Среди основных индексов в текущий момент только Nasdaq торгуется выше нулевой отметки.
Поддержку индексу Nasdaq оказали акции Motorola. Компания сообщила о росте прибыли во втором квартале несмотря на падение продаж продукции.
Прибыль второго квартала нефтяной компании Exxon Mobil оказалась ниже ожиданий и составила $2.27 на акцию против $2,52 на акцию как ожидалось. В тоже время чистый доход за квартал оказался максимальным квартальным доходом за всю историю компании. Ожидания аналитиков были на уровне $12.1 млрд.
Цены на нефть снизились на 32 цента и достигли уровня $126.45 за баррель после роста больше чем на $4 за баррель в среду.
Значительное давление на динамику индексов оказала вышедшая статистика по ВВП и занятости. Согласно предварительным расчетам, ВВП США во втором квартале вырос на 1,9% против ожиданий экономистов роста на 2,3%. Отдельный отчет показал рост заявок на пособия по безработице до уровня 448К, что является значительно выше уровня 393К как ожидали аналитики.
Золото на COMEX для поставок декабря повысилось на $17.20 до $929.50 за баррель. Отдельный отчет показал рост индекса деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго до уровня 50,8 в июле. Реакция рынка на публикацию отчета была ограничена.
Выросли цены на казначейские облигации, снижая доходность 10-летних облигаций до уровня 3.96 %. Цены на облигаций и их доходность двигаются в противоположных направлениях.

Основные индексы отступили от минимальных уровней и продолжают торговаться смешано.
Поддержку индексу Nasdaq оказывают акции биотехнологических компаний. ImClone Systems (+17.79) получила предложение от Bristol-Myers Squibb (-0.31) о покупке части компании за $4,5 млрд или $60 за акцию. Большая часть ImClone уже принадлежит Bristol-Myers.
Незначительную поддержку индексам оказало сообщение о умеренном росте индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго, который вырос в июле до уровня 50,8 против значения 49.6 в июне.

Динамика фьючерсов указывает на негативный старт торгов на основных фондовых площадках США (фьючерс S&P-9.0, фьючерс Nasdaq -14.8). Перед открытием регулярной сессии цены на нефть перекрыли раннее снижение и на данный момент торгуются с незначительным ростом.
Прибыль второго квартала Exxon Mobil оказалась ниже ожиданий и составила $2.27 на акцию против $2,52 на акцию как ожидалось.
Вышедшие статистические данные показали, что согласно предварительным расчетам ВВП США во втором квартале вырос на 1,9% против ожиданий экономистов роста на 2,3%. Отдельный отчет показал рост заявок на пособия по безработице до уровня 448К, что является значительновыше уровня 393К как ожидали аналитики.
О прибыли, которая превысила прогнозы аналитиков, сообщили Disney, Express Scripts, Visa, Murphy Oil, Aetna, Tyco, Altria и CBS Corp.

Фондовый рынок Японии завершил торги в четверг ростом, несмотря на временное снижение индексов. Nikkei 225 прибавил 9.02 пп или 0.07% до 13376.81, в то время как TOPIX вырос на 0.63 пп до 1303.62.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +208.34 +1.6% 13 367.79
Topix +21.35 +1.7% 1 302.99
DAX 30 +61.32 +0.96% 6,460.12
САС 40 +80.06 +1.85% 4,400.55
FTSE 100 -40.00 -0.75% 5,312.60
Dow +186.13 +1.63% 11,583.69
Nasdaq +10.10 +0.44% 2,329.72
S&P +21.06 +1.67% 1,284.26
10YR +0.0400 +0.010% 4.048%
NYMEX Crude Oil +4.58 +3.75% 126.77
Gold -14.10 -1.52% 912.30

В среду основные индексы Японии выросли. Рост индексов стал возможным благодаря снижению цен на нефть и публикации финансового результата за квартал Matsushita Electric Industrial Co., который оказался значительно лучше ожиданий аналитиков.
Акции Matsushita, производитель продукции марки Panasonic, выросли на 5,5% и достигли максимального уровня за три месяца. Компания сообщила о росте чистого дохода за квартал на 86%. Повышение дохода произошло в основном благодаря росту продаж телевизоров. Nomura Holdings Inc. повысил рейтинг акций Matsushita до ``buy'' с ``neutral,'' назвав финансовые результаты компании «выдающимися». Также рейтинг акций компании повысила HSBC Securities Asia Ltd.
Выросли в цене на 9,9% акции Nidec Corp., изготовителя моторов для жестких дисков. Компания сообщила о повышении больше чем на треть прибыли в втором квартале.
На 2,9% упали акции Sony после того, компания сообщила о падении на 17% дохода за первое полугодие на фоне роста конкуренции в отрасли.
Акции Bridgestone, крупнейшего в мире производителя шин, выросли на 2,2% вслед за снижением цен на нефть. Компания использует для производства продукции синтетический каучук, который изготовляется на основе нефти. Также от снижения цен на нефть выиграли акции Mitsui Chemicals Inc, второго по величине производителя этилена в Японии.
Акции Nisshin Seifun, крупнейшего производителя муки в Японии выросли на 6,4% поскольку выросла на 28% выручка компании во втором квартале. Также повысились на 9,4% акции Kyokuyo Co. - четвертой наибольшей рыболовной компании Японии. Компания сообщила о повышении чистого дохода на 30%.
Группа акций рыболовных компаний и компаний сельского хозяйства выросла на 4,6% и показала максимальный рост среди 33 групп индекса Topix.
После сообщения ArcelorMittal о росте доходов во втором квартале, выросли в цене акции японских конкурентов - сталелитейных компаний Nippon Steel Corp. и JFE Holdings Inc. на 3,2% и 1.7% соответственно.

Сессию среды основные индексы Европы завершили ростом на фоне публикации данных по доходам компаний, которые в целом оказались лучше ожиданий.
Национальные индексы выросли на всех 18 западноевропейских рынках кроме Ирландии и Исландии.
Промышленный конгломерат Siemens АG сообщил о падении на 31% прибыли во втором квартале. Но в тоже время финансовый результат оказался лучше прогнозов аналитиков, к тому же компания сообщила о максимальном за три месяца росте заказов на электростанции и модернизацию генераторов. Акции компании выросли на 5,8%.
Акции ArcelorMittal выросли на 8,2%. Сталелитейная компания опубликовала данные по прибыли, которая выросла значительными темпами. Также было сообщено о повышении прогноза продаж продукции в страны Азии, Африки и СНГ.
Акции Rautaruukki Oyj подскочили на 7.9%. Самый большой в Финляндии производитель углеродистой стали сказал, что годовая прибыль вырастет в связи с ростом спроса на продукцию.
Акции European Aeronautic, Defence & Space Co. упали на 4,9%. Крупнейший в мире производитель авиалайнеров сообщил о доходе второго квартала, который оказался ниже прогнозов аналитиков. Снижение дохода стало причиной задержек поставок лайнера Airbus A380 и снижения доллара.
Согласно вышедшей статистики в июле индикатор экономической уверенности в ЕС снизился до минимального уровня с сентября 2001 года и достиг значения 89,5, что оказало незначительное давление на основные европейские индексы.

Основные индексы Wall Street в среду выросли несмотря на сильный рост цен на нефть, поскольку внимание инвесторов было сосредоточено на вышедшей статистике и сообщениях правительства.

Вышедшая статистика показала неожиданный рост числа занятых в частном секторе на 9К по сравнению с снижение на 77К в прошлом месяце. Отдельный отчет показал снижение за неделю запасов сырой нефти на 0,1 млн баррелей. Аналитики ожидали более сильного падения. но в тоже время цены на нефть выросли на целых 4,3% и завершили регулярную сессию около уровня $127 за баррель.
Восстановление в ценах на нефть помогло энергетическому сектору показать рост на 5,6%. Инвесторы акции компаний сектора на недавних сессиях, но возобновления роста цен на нефть спровоцировало покупки акций Exxon Mobil (+3.48) и Chevron (+4.42).
Также поддержку индексам оказало сообщение ФРС о о планах расширить поддержку финансовых учреждений до января следующего года. Центральный банк считает, что рынки все еще слишком слабы, чтобы работать без помощи регулятора. кроме того,
Президент США Джордж Буш подписал закон о поддержке ипотечных компаний Fannie Mae (+0.61) и Freddie Mac (+0.31).
Финансовый сектор вырос на 2.0%. Внутри сектора акции ипотечных компаний выросли на 4,1%, акции банков поднялись на 3,8%, акции брокеров и инвестбанков добавили 3,5%.
Индекс Nasdaq отставал от индексов Dow и S&P 500 в течение сессии среды. Основное давление на Nasdaq оказала слабость его компонентов Garmin (-9.87), Cisco (-0.25) и Electronic Arts (-3.11).

Основные фондовые индексы Японии сменили направление: после позитивного старта индексы пошли вниз и протестировали сессионные минимумы. Изначально поддержку рынку оказал рост на Wall Street накануне вечером, однако вскоре опасения инвесторов относительно квартальных прибылей компаний взяли верх. Индекс Nikkei 225 на утренних торгах упал на 78.93 пп или 0.59% до 13288.86. Индекс TOPIX потерял 11.99 пп или 0.92% до 1291.00. Объемы торгов на Nikkei составляют 531.8 млн. акций, при этом аутсайдеры превосходят лидеров в соотношении 131:81.

Фьючерсы на основные фондовые индексы Wall Street торгуются с понижением в четверг утром. Сентябрьский контракт на S&P отступил на 2.9 пп до 1281.8, в то время как Nasdaq снизился на 4.0 пп до 1852.25.

Change % Change Last
Nikkei 225 +208.34 +1.6% 13 367.79
Topix +21.35 +1.7% 1 302.99
DAX 30 +61.32 +0.96% 6,460.12
САС 40 +80.06 +1.85% 4,400.55
FTSE 100 -40.00 -0.75% 5,312.60
Dow +186.13 +1.63% 11,583.69
Nasdaq +10.10 +0.44% 2,329.72
S&P +21.06 +1.67% 1,284.26
10YR +0.0400 +0.010% 4.048%
NYMEX Crude Oil +4.58 +3.75% 126.77
Gold -14.10 -1.52% 912.30

01:30 Австралия Розничные продажи Июнь 0,7%
01:30 Австралия Торговый баланс Июнь -965М
03:00 Новая Зеландия Индекс настроений в деловых кругах Июль -38,7
05:00 Япония Строительство новых домов Июнь -6,5%
05:00 Япония Заказы на строительство Июнь -25,2%
05:45 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Июнь 0,2%
05:45 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Июнь 2,9%
06:00 Великобритания Национальный индекс цен на жилье Июль -0,9
06:00 Великобритания Национальный индекс цен на жилье, г/г Июль -6,3%
06:00 Германия Оптовые продажи Июль -0,9%
06:00 Германия Оптовые продажи, г/г Июль -0,8%
07:55 Германия Изменение числа безработных с поправками на сезонные колебания Июль -38К -16К
07:55 Германия Изменение числа безработных с поправками на сезонные колебания, млн Июль 3,266
07:55 Германия Уровень безработицы с поправками на сезонные колебания Июль 7,8% 7,8%
07:55 Германия Изменение числа безработных без поправок на сезонные колебания, млн Июль 3,159
07:55 Германия Уровень безработицы без поправок на сезонные колебания Июль 7,5%
09:00 Е-15 Гармонизированный индекс потребительских цен, предварительное значение Июль 4,0% 4,1%
09:00 Е-15 Уровень безработицы Июнь 7,2% 7,2%
09:00 Италия Индекс потребительских цен, предварительно, м/м Июнь 0,4%
09:00 Италия Индекс потребительских цен, предварительно, г/г Июнь 3,8% 4,0%
09:00 Италия Гармонизированный индекс потребительских цен, предварительно, г/г Июнь 4,0%
12:30 США Количество обращений за пособиями по безработице неделя до 26.07 406К 382К
12:30 США ВВП, предварительное значение 2 кв. 1,1% 2,2%
12:30 США Ценовой индекс потребительских расходов, предварительное значение 2 кв. 3,6%
12:30 США Базовое значение ценового индекса потребительских расходов, предварительное значение 2 кв. 2.3%
12:30 США Индекс стоимости рабочей силы 2 кв. 0.7% 0.7%
13:45 США Индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго Июль 49.6 49.7
20:30 США Денежная масса М2, млрд 21.07 +0,3

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +208.34 +1.6% 13 367.79
Topix +21.35 +1.7% 1 302.99
DAX 30 +61.32 +0.96% 6,460.12
САС 40 +80.06 +1.85% 4,400.55
FTSE 100 -40.00 -0.75% 5,312.60
Dow +186.13 +1.63% 11,583.69
Nasdaq +10.10 +0.44% 2,329.72
S&P +21.06 +1.67% 1,284.26
10YR+0.0400 +0.010% 4.048%
NYMEX Crude Oil +4.58 +3.75% 126.77
Gold -14.10 -1.52% 912.30

В среду основные индексы Японии выросли. Рост индексов стал возможным благодаря снижению цен на нефть и публикации финансового результата за квартал Matsushita Electric Industrial Co., который оказался значительно лучше ожиданий аналитиков.
Акции Matsushita, производитель продукции марки Panasonic, выросли на 5,5% и достигли максимального уровня за три месяца. Компания сообщила о росте чистого дохода за квартал на 86%. Повышение дохода произошло в основном благодаря росту продаж телевизоров. Nomura Holdings Inc. повысил рейтинг акций Matsushita до ``buy'' с ``neutral,'' назвав финансовые результаты компании «выдающимися». Также рейтинг акций компании повысила HSBC Securities Asia Ltd.
Выросли в цене на 9,9% акции Nidec Corp., изготовителя моторов для жестких дисков. Компания сообщила о повышении больше чем на треть прибыли в втором квартале.
На 2,9% упали акции Sony после того, компания сообщила о падении на 17% дохода за первое полугодие на фоне роста конкуренции в отрасли.
Акции Bridgestone, крупнейшего в мире производителя шин, выросли на 2,2% вслед за снижением цен на нефть. Компания использует для производства продукции синтетический каучук, который изготовляется на основе нефти. Также от снижения цен на нефть выиграли акции Mitsui Chemicals Inc, второго по величине производителя этилена в Японии.
Акции Nisshin Seifun, крупнейшего производителя муки в Японии выросли на 6,4% поскольку выросла на 28% выручка компании во втором квартале. Также повысились на 9,4% акции Kyokuyo Co. - четвертой наибольшей рыболовной компании Японии. Компания сообщила о повышении чистого дохода на 30%.
Группа акций рыболовных компаний и компаний сельского хозяйства выросла на 4,6% и показала максимальный рост среди 33 групп индекса Topix.
После сообщения ArcelorMittal о росте доходов во втором квартале, выросли в цене акции японских конкурентов - сталелитейных компаний Nippon Steel Corp. и JFE Holdings Inc. на 3,2% и 1.7% соответственно.


Сессию среды основные индексы Европы завершили ростом на фоне публикации данных по доходам компаний, которые в целом оказались лучше ожиданий.
Национальные индексы выросли на всех 18 западноевропейских рынках кроме Ирландии и Исландии.
Промышленный конгломерат Siemens АG сообщил о падении на 31% прибыли во втором квартале. Но в тоже время финансовый результат оказался лучше прогнозов аналитиков, к тому же компания сообщила о максимальном за три месяца росте заказов на электростанции и модернизацию генераторов. Акции компании выросли на 5,8%.
Акции ArcelorMittal выросли на 8,2%. Сталелитейная компания опубликовала данные по прибыли, которая выросла значительными темпами. Также было сообщено о повышении прогноза продаж продукции в страны Азии, Африки и СНГ.
Акции Rautaruukki Oyj подскочили на 7.9%. Самый большой в Финляндии производитель углеродистой стали сказал, что годовая прибыль вырастет в связи с ростом спроса на продукцию.
Акции European Aeronautic, Defence & Space Co. упали на 4,9%. Крупнейший в мире производитель авиалайнеров сообщил о доходе второго квартала, который оказался ниже прогнозов аналитиков. Снижение дохода стало причиной задержек поставок лайнера Airbus A380 и снижения доллара.
Согласно вышедшей статистики в июле индикатор экономической уверенности в ЕС снизился до минимального уровня с сентября 2001 года и достиг значения 89,5, что оказало незначительное давление на основные европейские индексы.


Основные индексы Wall Street в среду выросли несмотря на сильный рост цен на нефть, поскольку внимание инвесторов было сосредоточено на вышедшей статистике и сообщениях правительства.

Вышедшая статистика показала неожиданный рост числа занятых в частном секторе на 9К по сравнению с снижение на 77К в прошлом месяце. Отдельный отчет показал снижение за неделю запасов сырой нефти на 0,1 млн баррелей. Аналитики ожидали более сильного падения. но в тоже время цены на нефть выросли на целых 4,3% и завершили регулярную сессию около уровня $127 за баррель.
Восстановление в ценах на нефть помогло энергетическому сектору показать рост на 5,6%. Инвесторы акции компаний сектора на недавних сессиях, но возобновления роста цен на нефть спровоцировало покупки акций Exxon Mobil (+3.48) и Chevron (+4.42).
Также поддержку индексам оказало сообщение ФРС о о планах расширить поддержку финансовых учреждений до января следующего года. Центральный банк считает, что рынки все еще слишком слабы, чтобы работать без помощи регулятора. кроме того,
Президент США Джордж Буш подписал закон о поддержке ипотечных компаний Fannie Mae (+0.61) и Freddie Mac (+0.31).
Финансовый сектор вырос на 2.0%. Внутри сектора акции ипотечных компаний выросли на 4,1%, акции банков поднялись на 3,8%, акции брокеров и инвестбанков добавили 3,5%.
Индекс Nasdaq отставал от индексов Dow и S&P 500 в течение сессии среды. Основное давление на Nasdaq оказала слабость его компонентов Garmin (-9.87), Cisco (-0.25) и Electronic Arts (-3.11).