Новости и прогнозы: фондовый рынок от 28-07-2008

Edward Jones повысил рейтинг Microsoft до Buy с Hold
Banc of America Sec повысил рейтинг Best Buy до Buy с Neutral
Davenport повысил рейтинг Century Aluminum до Strong Buy с Neutral

Индексы Wall Street остаются возле сессионных минимумов.
Четыре основные финансовые учреждения США (Bank of America (+0.72), Citigroup (-1.16), JPMorgan Chase (-1.33) и Wells Fargo (-0.82)) выпустили общее заявление о поддержке регулирующих действий предпринятых Федеральной корпорацией страхования депозитов и Министерством финансов, которые направлены на содействие развитию американского рынка покрытых облигаций.
Министр финансов Поулсон полагает, что покрытые облигации имеют потенциал для увеличения залогового финансирования, улучшения гарантийных стандартов и укрепления американских финансовых институтов.
Реакция рынка на новость была ограниченной.

Изготовитель химических веществ Huntsman Corp сообщил о переговорах с инвесторами, которые могут помочь Apollo Management LP закончить сделку связанную с внешним финансированием.

Interactive Brokers Group Inс сообщил о финансовых результатах второго квартала, которые оказались хуже ожиданий аналитиков.

Квартальная прибыль Western Digital Corporation, второго в мире производителя жестких дисков, оказалась ниже прогнозов аналитиков.

Niwot сократила прогноз дохода Crocs Inc аргументируя это «испытательным» рынком США и ростом международных продаж продукции, который оказался ниже ожиданий.

Потери каждого из основных индексов составляют больше 1%. Максимальный спад наблюдается в индексе Dow, внутри которого только акции Alcoa (+0.33) повысились за эту сессию.
Пессимистическое настроение на рынках оказывает поддержку казначейским облигациям, цены на которые продолжают расти.

сновные индексы продолжают снижаться во главе с финансовым (-1.6 %) и технологическим (-1.2 %) секторами. 68 % акций S&P 500 несут потери.

Обеспокоенность относительно состояния кредитного рынка и возобновление роста цен на нефть затмили собою позитивные данные по доходам корпораций, что стало причиной падения основных индексов наWall Street.
Инвестора взволнованы продолжением кризиса на кредитном рынке, который может охладить процесс восстановления в экономике.
Акции поддержанных правительством Fannie Mae и Freddie Mac выросли на 1% после того, как Конгресс одобрил план поддержки данных компаний. Конгресс США отправил президенту Бушу на подписание законопроект по оказанию помощи 400,000 домовладельцев, которые не в состоянии выполнять свои обязательства по ипотечным кредитам.
Verizon сообщила о росте прибыли во втором квартале на 12%, что превысило прогнозы аналитиков. Не смотря на данный факт акции провайдера упали на 1%.
Kraft Foods также сообщила о позитивных финансовых результатах за квартал, которые превысили ожидания. Рост прибыли составил 4% во втором квартале. Росту доходов способствовало повышение цен на продукцию для возмещения возрастающих цен на товарные затраты. Акции компании подскочили на 4%.
Упали в цене акции Toyota. Компания понизила прогноз продаж на 2008 год до уровня 9,5 млн единиц с 9,85 млн единиц ссылаясь на сокращения продаж в Северной Америке. Продажи компании за 2007 год составили 9,37 млн единиц.
Производитель лекарств Amgen, который собирается огласить финансовые результаты за квартал после окончания регулярной сессии, сообщил о позитивных результатах исследования нового препаратаdenosumab. Акции компании резко выросли на 13%.
Цены на нефть поднялись до уровня $124,50 за баррель. Ранее цены на нефть установили сессионный минимум на $122,63 за баррель. Нефть подорожала после заявления ПрезидентаОПЕК о том, что цены на «черное золото» останутся на прежних уровнях.
Золото на COMEX для августовских поставок упало в цене на $2.40 до уровня $924.40 за унцию.
Выросли цены на казначейский облигации, снижая доходность 10-летних облигаций до уровня 4.01% от 4.11%.

Комментарии Президента ОПЕК Хелила относительно того, что цены на нефть останутся на прежних уровнях, повысили цену на «черное золото» до уровня $124,50 за баррель. Ранее цены на нефть установили сессионный минимум на $122,63 за баррель.

Основные индексы продолжают нести незначительные потери. Слабость наблюдается в финансовом секторе (0,7%), внутри которого под давлением пребывают акции банковских учреждений.
Незначительный спрос инвестора проявляют к казначейским облигациям. 10-летнее облигации выросли в цене на 20 тиков, в результате чего их доходность упала до 4,01%.

После восстановления выше нулевой отметки основные индексы снова понесли потери. Финансовый сектор сократил свои достижения (+1,7% в начале торгов) несмотря на рост акций ипотечных компаний (+3,7%) включая поддержанные правительством Fannie Mae (+0.64) и Freddie Mac (+0.48).
Сектор телекоммуникаций (-0,4%) снизился после того, как инвесторы разочаровались квартальными результатами Verizon (-0.57).
Акции Amgen (+7.91) показывают лучший рост за сессию. Участники рынка позитивно восприняли многообещающие результаты тестирования нового препарата фармацевтической фирмы.

Динамика фьючерсов указывает на негативный старт торгов на Wall Street (фьючерс S&P -3.7, фьючерс Nasdaq -10.0). Внимание инвесторов сосредоточено на опасениях по поводу замедления глобальной экономики и неопределенности относительно стабилизации финансового сектора.
На электронных торгах перед началом регулярной сессии цены на нефть поднялись на 0,9% и достигли уровня $124,35 за баррель.
Wrigley сообщила о доходе второго квартала в размере $0,74 на акцию, что оказалось выше прогнозов аналитиков. В мае этого года Mars Inc сообщила о планах покупки Wrigley за $23 млрд.
Toyota понизила прогноз продаж на 2008 год до уровня 9,5 млн единиц с 9,85 млн единиц ссылаясь на сокращения продаж в Северной Америке. Продажи компании за 2007 год составили 9,37 млн единиц.
Компонент Dow Verizon сообщила о финансовых результатах второго квартала. Прибыль компании ($0,67 на акцию) превысила на 2 цента ожидания аналитиков.

Основные фондовые индексы Европы снижаются в понедельник, при этом продажи наблюдаются в финансовом секторе после того, как Australia & New Zealand Banking Group Ltd (ANZ) утром сообщил о том, что прибыль в 2008 году, вероятно, упадет на 20-25% по сравнению с предыдущим годом. Продажи усилились после того, как Citigroup понизил рейтинг европейского банковского сектора. Сектор авиаперевозок также отступает с лидером в лице Ryanair после того, как компания предостерегла, что может понести убытки в этом году в размере Е60 млн. CAC-40 -37 пп, Xetra-DAX -53 пп и FTSE-100 -8 пп.

Цены на нефть продолжают свой рост после сообщения о том, что вооруженная группа в Нигерии (MEND) осуществила нападение на 2 нефтепровода в Куле и Румуэкпе. В настоящий момент нефть марки WTI торгуется на отметке $123.90 за баррель (+64 цента).

Фондовый рынок Японии завершил торговую сессию в понедельник ростом, хотя и ниже сессионных максимумов. Индекс Nikkei 225 прибавил 19.02 пп или 0.14% до 13353.78. Индекс TOPIX вырос на 2.51 пп до 1300.79.

Wall Street завершил неделю без определенного направления: индекс S&P 500 упал на 0.2%, Dow потерял 1.1%, однако технологическому Nasdaq удалось вырваться вперед и укрепиться на 1,2%. Давление на фондовый рныок в начале недели оказывали смутные перспективы относительно двух крупнейших ипотечных компаний страны Fannie Mae и Freddie Mac, а также рост вероятности того, что Федеральный резерв все же пойдет на повышение учетной ставки в этом году.

Возобновилось беспокойство по поводу компаний финансового сектора. Особенно слабыми остаются акции поддержанных правительством Fannie Mae (-0,47%) и Freddie Mac (-0,4%), кредитный рейтинг которых Standard & Poor's оставил на уровне AAA/A-1 +. Стоит отметить компанию Ford, которая на этой недели сообщила о потерях во втором квартале в размере 8,7 млрд. долларов - крупнейшие квартальные убытки компании за всю историю ее существования. Третий в мире автопроизводитель объявил о реструктуризации североамериканской линии продукции, которая будет включать малолитражные автомобили, поскольку повышение цен на топливо снижает интерес покупателей к приобретению SUV-ов.

За минувшую неделю более 150 компаний компонентов S&P 500 опубликовали свои финансовые результаты за второй квартал. В соответствии с данными агентства Thomson Financial, во втором квартале падение прибылей составит в среднем 17% из-за значительного снижения результатов представителей финансового сектора.
Основные индексы Европы смогли укрепиться на прошлой неделе. Поддержку индексам оказало снижение цен на нефть, уменьшение беспокойства относительно финансовых потерь банков и оглашение финансовых результатов автомобилестроителей, которые оказались лучше ожиданий аналитиков. Заявление Deutsche Bank АG о том, что банки постепенно преодолевают потери от кризиса на кредитном рынке, поддержало акции финансовых учреждений. Негативно на динамику основных индексов Европы повлияла публикация индекса делового климата в Германии от института ZEW, который в июле упал до 97,5 - минимального уровня с 2001 года - с уровня 101,2 в июне.

Японский фондовый рынок завершил последнюю сессию недели снижением, прервав 3-дневное ралли на опасениях сокращения прибылей за рубежом после того, как Canon Inc. сообщил о снижении квартальной прибыли на фоне роста иены. За неделю индекс Nikkei вырос на 4,2%, показав максимальный недельный рост с 15 февраля. Topix добавил 3,7%. Снижение основных индексов в ЕС и США совпало с ростом инфляции в Японии, что негативно влияет на внутренний спрос. Темпы роста индекс потребительских цен в Японии, согласно вышедшей статистики, были максимальными с 1998 года.
Canon, 80% дохода которой приходится на продажи за рубежом, сообщила о сокращении на 12% операционного дохода вслед за сокращением продаж в США и Европе. Акции крупнейшего в мире производителя цифровых камер упали до минимального уровня за последние 3 месяца. Снижение также показали акции крупнейшего японского производителя чипов компьютерной памяти Elpida Memory Inc. на 6,5%, Sony Corp. на 4,2%, Matsushita ElectricIndustrial Co . 2,6%.

Фондовый рынок Китая завершил утреннюю сессию ростом на фоне повышенного спроса на акции представителей финансового сектора и сектора недвижимости. Индекс Shanghai Comp прибавил 42.37 пп или 1.48% до 2,907.48. Shanghai A-share Index вырос на 44.62 пп или 1.48% 3,050.20, в то время как Shenzhen A-share Index укрепился на 10.31 пп или 1.14% до 913.26.

Цены на нефть растут в понедельник и находятся немногим ниже сессионных максимумов. Сентябрьский контракт на нефть марки WTI прибавил в цене 35 центов до $123.61 за баррель (сессионный максимум на $123.90).

Change % Change Last
Nikkei 225 -268.55 (-2%) 13,334.76
Topix -34.29 (-2.6%) 1,298.28
DAX 30 -3.99 (-0.06%) 6437.71
САС 40 +29.19 (+0.67%) 4377.18
FTSE 100 -9.70 (-0.18%) 5352.60
Dow +21.41 (+0.19%) 11370.69
Nasdaq +30.42 (+1.33%) 2310.53
S&P +5.22 (+0.42%) 1257.76
10YR 96 0 4.09% 98 6/32
OIL NYMEX -2.23 (-1.78%) $123.26

00:00 Австралия Индекс опережающих индикаторов, Май, 0,3%
06:10 Германия Индекс доверия потребителей, Август, 3,9
23:30 Япония Уровень безработицы, Июнь, 4,0%
23:30 Япония Расходы домовладельцев, Июнь, -3,2%
23:30 Япония Розничные продажи, г/г, Июнь, 0,2%
23:30 Япония Розничные продажи, м/м, Июнь, 0,2%