Новости и прогнозы: фондовый рынок от 30-07-2008

HSBC Securities повысил рейтинг Merrill Lynch до Neutral с Underweight
Credit Suisse повысил рейтинг Canon до Outperform с Neutral
Wedbush Morgan повысил рейтинг Ultimate Software до Buy с Hold

В последний час регулярной сессии основные индексы торгуются смешано.
Нефть завершила торги ростом на 3.75% и достигла уровня $126.77 за баррель.
Merrill Lynch, не смотря на планы списания активов и привлечения капитала за счет выпуска акций с значительным дисконтом, сообщила что не будет сокращать квартальные дивиденды, которые составляют $0,35 на акцию или 5,2% в годовом исчислении.

Президент США Джордж Буш подписал закон о поддержке ипотечных компаний Fannie Mae и Freddie Mac.

Промышленный конгломерат Siemens АG сообщил о падении на 31% прибыли во втором квартале. В тоже время компания сообщила о росте заказов на электростанции.

Второе в мире рейтинговое агентство Moody's Corp. сообщила о сокращении прибыли за первое полугодие на 48% до уровня $135.2 млн. в связи с падением спроса на услуги компании.

Производитель одежды Hanesbrands Inc сообщила о том, что доход второго квартала составит $0,65 на акцию. Фактическое значение прибыли оказалось значительно ниже прогнозов аналитиков.

Вслед за ростом цен на нефть, которые поднялись выше уровня $126 за баррель, основные индексы понизились и достигли минимальных уровней за сессию. Наряду с ростом энергетического сектора (+3,1%), снижение наблюдается в финансовом секторе (-0,6%), технологическом (-0,4%), секторе здравоохранения (-0,7%) и товаров переменного спроса (-0,4%).
Индекс Nasdaq снизился ниже нулевой отметки во главе с падением акций Garmin ( -8.32), Cisco (-0.34) и Electronic Arts (-3.94).

Основные индексы продолжили расти в среду. Поддержку индексам оказала вышедшая статистика, которая показала неожиданный рост числа занятых в частном секторе на 9К по сравнению с уменьшением в прошлом месяце на 77К.
ФРС сообщила о планах расширить помощь банкам с целью борьбы с кризисом на кредитном рынке.
Среди других правительственных новостей стоит отметить то, что Президент Буш подписал закон о поддержке ипотечных компаний
Fannie Mae и Freddie Mac. Сенат одобрил данный законопроект на прошлой недели.
Нефть незначительно повысилась в цене (+$0,90 за баррель) и достигла уровня $122,80 за баррель. С 11 июля нефть упала в цене на Нефть: Сырые цены упали 1 $ к 121.19 $ в баррель. Нефть упала 26 $ $26 за баррель. Вышедший отчет показал незначительное снижение запасов сырой нефти за неделю (-0,1 млн баррелей).
Производитель GPS навигаторов Garmin огласила о росте прибили второго квартала на 20%. Но в то же время компания сообщила о понижении прогнозов продаж на следующие кварталы. Акции компании потеряли 13%.
Неутешительные сообщения о доходе выпустили компоненты NASDAQ Ultimate Software, прибыль второго квартала которой упала на 27%, и Silicon Motion, снижение объема прибыли составило 30%.
Moody's сообщила о сокращении годового дохода на 48%, но в тоже время данное значение оказалось лучше прогнозов аналитиков, в результате чего акции компании выросли на 1%.
Золото на COMEX для поставок августа упало на $20 и достигло уровня $896.50 за унцию.
Упали цены на казначейские облигации, повышая доходность 10-летних облигаций до уровня 4.11% с 4.05%.

Основные индексы отступили от достигнутых сессионных максимумов, но все еще продолжают находится значительно выше от нулевой отметки.
Финансовый сектор (+0,4%) значительно снизился в течении последнего времени. Накануне рост сектора составлял +3,4%. Внутри сектора значительно снизились в цене акции страховых компаний, которые занимаются страхованием жизни и здоровья. MetLife (-2.63) сообщила о прибили второго квартала, которая оказалась значительно ниже прогнозов аналитиков. Сокращение прибыли стало результатом падения фондовых рынков и проблем компании в одном из направлений деятельности.

Основные индексы продолжают показывать значительный рост.
Акции компонентов Nasdaq Electronic Arts (-4.45) и Garmin (-6.70) значительно снизились в цене после того, как компании сообщили о прибыли второго квартала, которая оказалась ниже прогнозов аналитиков.

Динамика фьючерсов указывает на позитивное начало регулярной сессии Wall Street (фьючерс S&P +5.0, фьючерс Nasdaq +5.2).
Поддержку индексам окажет вышедшая статистика, согласно которой в июле число занятых в частном секторе выросла на 9К по сравнению с сокращением на 77К в предыдущем месяце.
Energizer сообщила о увеличении чистой прибыли во втором квартале, но сообщение не нашло поддержки среди инвесторов, поскольку текущие экономические условия негативно влияют на бизнес компании.Morgan Stanley понизил рейтинг акций FedEx до Equal Weight с Overweight.
Согласно опубликованным данным, выросла во втором квартале прибыль Moody's, Office Depot, Office Max и Viacom, превысив прогнозы аналитиков. Финансовые результаты за квартал некоторых компаний не оправдали ожиданий, среди них Comcast, Garmin и MetLife. На электронных торгах перед открытием регулярной сессии упали акции фармацевтических компаний Wyeth (-14,4%) и Elan (-32%) после сообщений о неутешительных данных по результатам тестирования препарата Alzheimer.
Президент Буш подписал закон о поддержке ипотечных компаний Fannie Mae и Freddie Mac.

Основные фондовые индексы Европы укрепляются в среду на фоне сильный квартальных результатов Arcelor Mittal и Siemens. Спрос также наблюдается на акции добывающего сектора, при этом лидируют акции ThyssenKrup после повышения рейтинга компании со стороны Merrill Lynch с "neutral" до "buy". CAC-50 +45 пп, Xetra-DAX +39 пп, FTSE-100 +71 пп.

Фондовый рынок Японии завершил торги в среду ростом, при этом индекс Nikkei 225 прибавил 208.34 пп или 1.58% до 13367.79, в то время как индекс TOPIX вырос на 21.35 пп до 1302.35.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 - 194.33 -1.5% 13,159.45
Topix -19.15 -1.5% 1,281.64
DAX 30 -85.56 -1.33% 6,351.15
САС 40 -3.96 -0.09% 4,320.49
FTSE 100 -40.00 -0.75% 5,312.60
Dow +266.48 +2.39% 11,397.56
Nasdaq +55.40 +2.45% 2,319.62
S&P +28.83 +2.34% 1,263.20
10YR+0.2600 +0.065% 4.044%
NYMEX Crude Oil -2.54 -2.04% 122.19
Gold -11.40 -1.22% 926.40

Во вторник основные индексы Японии снизились и достигли минимального уровня за неделю. Основной причиной падения индексов было повышение цен на нефть, что может повысить расходы корпораций на энергоносители и снизить их доходы. Также свой вклад в снижение индексов внесло опасение участников рынка по поводу того, что потери финансовых учреждений от кредитов могут продолжить увеличиваться.
Снизились в цене на 2,7% акции Toyota Motor Corp., крупнейшего автопроизводителя мира, после того как компания понизила прогноз продаж на 2008 год до уровня 9,5 млн единиц с 9,85 млн единиц ссылаясь на сокращения продаж в Северной Америке. Продажи компании за 2007 год составили 9,37 млн единиц. Упали в цене также акции AisinSeiki , производителя трансмиссий для автомобилей Dodge. Падение акций компании составило 7,3% в результате чего был достигнут минимальный уровень с 28 января.
На фоне негативных сообщений от Merrill Lynch & Co о списании активов упали в цене акции японского конкурента - Nomura Holdings Inc. - на 2,9%. Акции Mizuho FinancialGroup Inc , второго по капитализации банка Японии, потеряли 4,8%.
Снизились на 3,9% акции Mitsui O.S.K., крупнейшей судоходной линии Японии. Также упали акции Rival Nippon Yusen KK на 3,7%. Снижение акций судоходных линий стало следствием падения объемов перевозок. Акции морских транспортных компаний показали максимальное снижение среди 33 групп индекса Topix.
Давление на индексы оказали вышедшие накануне экономические данные Японии, согласно которым уровень безработицы в июне вырос до максимального уровня за 2 года (4,1%), а также упали расходы домохозяйств. Вышедшие данные стали дополнительными признаками того, что самый длинный послевоенный подъем в экономике близится к концу.
Сессию вторника основные индексы Европы завершили смешано: наряду с снижением французского САС 40, британский FTSE и немецкий DAX показали рост.
Национальные индексы выросли на 9 из 18 западноевропейских рынков.
Поддержку европейским индексам оказала статистика США, а именно неожиданный рост уверенности потребителей. Данное сообщение стало причиной роста акций компаний, для которых Североамериканский рынок является основным рынком сбыта.
Акции пищевой компании Nestle SA, 30 продаж которой приходится на США, и крупнейшего в мире изготовителя косметики L'Oreal SA, которая поставляет в США 25% своей продукции, выросли на 2% и 1,9% соответственно.
Выиграли от снижения цен на нефть акции авиалиний. Повысились в цене акции самой большой авиалинии Европы Air France-KLM Group на 2,7% и дисконтной авиалинии Ryanair Holdings Plc на 3,2%.
Акции British Airways Plc выросли на 6%. Компания сообщила о переговорах с Iberia Lineas Aereas de Espana SA по вопросу слияния. Акции Iberia Lineas подскочили на 21%.
Сообщение американской U.S. Steel Corp о прибыли второго квартала, которая значительно превзошла прогнозы аналитиков, оказало поддержку европейским конкурентам. Выросли в цене акции Arcelor Mittal, крупнейшей в мире сталелитейной компании, на 4,8% и немецкой ThyssenKrupp AG на 2,9%.
Сообщение Merrill Lynch о списании активов стало причиной падения на 3,6% акций UBS AG, европейского банка, который получил самые большие потери от кризиса на кредитном рынке США. Акции британского банка Barclays Plc потеряли 4,1%.

Основные индексы Wall Street во вторник показали значительный рост и завершили торги возле сессионных максимумов.

Индексы выросли вслед за снижением цен на нефть и неожиданным повышением уверенности потребителей в июле.
Девять из десяти экономических секторов повысились, максимальный рост наблюдался в финансовом секторе (+7,5%).
Поддержку сектору оказало сообщение Merrill Lynch (+1,99) о продаже в текущем квартале активов на суму $11,1 млрд и списании активов на суму $5,7 млрд. Также банк огласил планы привлечения дополнительно капитала на суму $8,5 млрд через выпуск акций. Целью мероприятий является укрепление финансового положения компании.
Цены на нефть упали на 2,3% и достигли уровня $121,85 за баррель. Падение цен на нефть стало причиной снижения акций компаний энергетического сектора (-0,8%).
Сообщение о финансовых результатах компаний в основном оказались лучше ожиданий. О прибыли во втором квартале,Ю которая превысила прогнозы аналитиков сообщили Amgen (+1.74), Colgate-Palmolive (+5.67), U.S. Steel (+20.09), Valero Energy (+1.49) и Waste Management (+0.85).
Вышедшая статистика показала рост уверенности потребителей в июле до уровня 51,9 против пересмотренного значения июня на уровне 51,0. Это первый рост показателя с декабря. Повышению уверенности главным образом поспособствовало снижение цен на нефть.
Рост основных индексов снизил спрос на казначейские облигации, которые упали в цене, что привело к повышению доходности 10-летних облигаций до уровня 4,04%.

Основные фондовые индексы Китая завершили утреннюю сессию в среду на позитивной нотке, чему помогло снижение цен на нефть. Индекс Shanghai Comp вырос на 18.49 пп или 0.65% до 2,868.80. Индекс Shanghai A прибавил 19.45 пп или 0.65% до 3,009.48, в то время как Shenzhen A вырос на 5.01 пп или 0.56% до 902.84.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США торгуются смешанно в среду. Сентябрьский контракт на S&P снизились на 0.6 пп до 1261.1, в то время как фьючерсы на Nasdaq выросли на 1.0 пп до 1843.0.

Цены на нефть в среду утром снижаются, хотя и торгуются в достаточно узком ценовом канале. Основной контракт на нефть марки WTI находится в районе $121.90 за баррель (-29 центов). Торговый диапазон составляет $121.65/122.02.

Фондовый рынок Японии завершил утреннюю сессию ростом на фоне вечернего ралли на Wall Street. Однако рост был сдержанным в связи с выходом слабого отчета по выпуску продукции в обрабатывающей отрасли. Индекс Nikkei 225 вырос на 156.26 пп или 1.19% до 13315.71. Индекс TOPIX прибавил 16.08 пп или 1.25% до 1297.72. Объемы торгов на Nikkei составили 491.4 млн. акций, при этом лидеры превосходят аутсайдеров в соотношении 178:39. Акции Toshiba заметно упали в цене после публикации слабого квартального отчета по прибыли.

Change % Change Last
Nikkei 225 - 194.33 -1.5% 13,159.45
Topix -19.15 -1.5% 1,281.64
DAX 30 -85.56 -1.33% 6,351.15
САС 40 -3.96 -0.09% 4,320.49
FTSE 100 -40.00 -0.75% 5,312.60
Dow +266.48 +2.39% 11,397.56
Nasdaq +55.40 +2.45% 2,319.62
S&P +28.83 +2.34% 1,263.20
10YR+0.2600 +0.065% 4.044%
NYMEX Crude Oil -2.54 -2.04% 122.19
Gold -11.40 -1.22% 926.40

06:00 Германия Розничные продажи Июнь 1,3%
06:00 Германия Розничные продажи, г/г Июнь 0,7%
08:00 Италия Индекс цен производителей, м/м Июнь 1,5% 0,8%
08:00 Италия Индекс цен производителей, г/г Июнь 7,5%
09:00 Е-15 Индикатор потребительской уверенности Июль -17
09:00 Е-15 Индикатор экономической уверенности Июль 94,9 93,2
09:00 Е-15 Индекс доверия в промышленности Июль 6
12:15 США Число занятых в частном секторе Июль -79К -45К
12:30 Канада Индекс цен производителей Июль 0,6%
23:01 Великобритания Индикатор потребительского доверия Gfk Июль -34 -36

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 - 194.33 -1.5% 13,159.45
Topix -19.15 -1.5% 1,281.64
DAX 30 -85.56 -1.33% 6,351.15
САС 40 -3.96 -0.09% 4,320.49
FTSE 100 -40.00 -0.75% 5,312.60
Dow +266.48 +2.39% 11,397.56
Nasdaq +55.40 +2.45% 2,319.62
S&P +28.83 +2.34% 1,263.20
10YR+0.2600 +0.065% 4.044%
NYMEX Crude Oil -2.54 -2.04% 122.19
Gold -11.40 -1.22% 926.40

Во вторник основные индексы Японии снизились и достигли минимального уровня за неделю. Основной причиной падения индексов было повышение цен на нефть, что может повысить расходы корпораций на энергоносители и снизить их доходы. Также свой вклад в снижение индексов внесло опасение участников рынка по поводу того, что потери финансовых учреждений от кредитов могут продолжить увеличиваться.
Снизились в цене на 2,7% акции Toyota Motor Corp., крупнейшего автопроизводителя мира, после того как компания понизила прогноз продаж на 2008 год до уровня 9,5 млн единиц с 9,85 млн единиц ссылаясь на сокращения продаж в Северной Америке. Продажи компании за 2007 год составили 9,37 млн единиц. Упали в цене также акции AisinSeiki , производителя трансмиссий для автомобилей Dodge. Падение акций компании составило 7,3% в результате чего был достигнут минимальный уровень с 28 января.
На фоне негативных сообщений от Merrill Lynch & Co о списании активов упали в цене акции японского конкурента - Nomura Holdings Inc. - на 2,9%. Акции Mizuho FinancialGroup Inc , второго по капитализации банка Японии, потеряли 4,8%.
Снизились на 3,9% акции Mitsui O.S.K., крупнейшей судоходной линии Японии. Также упали акции Rival Nippon Yusen KK на 3,7%. Снижение акций судоходных линий стало следствием падения объемов перевозок. Акции морских транспортных компаний показали максимальное снижение среди 33 групп индекса Topix.
Давление на индексы оказали вышедшие накануне экономические данные Японии, согласно которым уровень безработицы в июне вырос до максимального уровня за 2 года (4,1%), а также упали расходы домохозяйств. Вышедшие данные стали дополнительными признаками того, что самый длинный послевоенный подъем в экономике близится к концу.
Сессию вторника основные индексы Европы завершили смешано: наряду с снижением французского САС 40, британский FTSE и немецкий DAX показали рост.
Национальные индексы выросли на 9 из 18 западноевропейских рынков.
Поддержку европейским индексам оказала статистика США, а именно неожиданный рост уверенности потребителей. Данное сообщение стало причиной роста акций компаний, для которых Североамериканский рынок является основным рынком сбыта.
Акции пищевой компании Nestle SA, 30 продаж которой приходится на США, и крупнейшего в мире изготовителя косметики L'Oreal SA, которая поставляет в США 25% своей продукции, выросли на 2% и 1,9% соответственно.
Выиграли от снижения цен на нефть акции авиалиний. Повысились в цене акции самой большой авиалинии Европы Air France-KLM Group на 2,7% и дисконтной авиалинии Ryanair Holdings Plc на 3,2%.
Акции British Airways Plc выросли на 6%. Компания сообщила о переговорах с Iberia Lineas Aereas de Espana SA по вопросу слияния. Акции Iberia Lineas подскочили на 21%.
Сообщение американской U.S. Steel Corp о прибыли второго квартала, которая значительно превзошла прогнозы аналитиков, оказало поддержку европейским конкурентам. Выросли в цене акции Arcelor Mittal, крупнейшей в мире сталелитейной компании, на 4,8% и немецкой ThyssenKrupp AG на 2,9%.
Сообщение Merrill Lynch о списании активов стало причиной падения на 3,6% акций UBS AG, европейского банка, который получил самые большие потери от кризиса на кредитном рынке США. Акции британского банка Barclays Plc потеряли 4,1%.


Основные индексы Wall Street во вторник показали значительный рост и завершили торги возле сессионных максимумов.

Индексы выросли вслед за снижением цен на нефть и неожиданным повышением уверенности потребителей в июле.
Девять из десяти экономических секторов повысились, максимальный рост наблюдался в финансовом секторе (+7,5%).
Поддержку сектору оказало сообщение Merrill Lynch (+1,99) о продаже в текущем квартале активов на суму $11,1 млрд и списании активов на суму $5,7 млрд. Также банк огласил планы привлечения дополнительно капитала на суму $8,5 млрд через выпуск акций. Целью мероприятий является укрепление финансового положения компании.
Цены на нефть упали на 2,3% и достигли уровня $121,85 за баррель. Падение цен на нефть стало причиной снижения акций компаний энергетического сектора (-0,8%).
Сообщение о финансовых результатах компаний в основном оказались лучше ожиданий. О прибыли во втором квартале,Ю которая превысила прогнозы аналитиков сообщили Amgen (+1.74), Colgate-Palmolive (+5.67), U.S. Steel (+20.09), Valero Energy (+1.49) и Waste Management (+0.85).
Вышедшая статистика показала рост уверенности потребителей в июле до уровня 51,9 против пересмотренного значения июня на уровне 51,0. Это первый рост показателя с декабря. Повышению уверенности главным образом поспособствовало снижение цен на нефть.
Рост основных индексов снизил спрос на казначейские облигации, которые упали в цене, что привело к повышению доходности 10-летних облигаций до уровня 4,04%.