Новости и прогнозы: фондовый рынок от 24-07-2008

JP Morgan понизил рейтинг AT&T до Neutral с Overweight
Cowen & Co понизил рейтинг Boeing до Neutral с Outperform
Deutsche Securities понизил рейтинг McDonald's до Hold с Buy

Крупнейший в мире интернет продавец Amazon.com Inc сообщил о доходе второго квартала, который превысил прогнозы аналитиков, в связи с ростом продаж ТВ- панелей и повышением спроса на драгоценности, а также благодаря росту продаж за рубежом.

Второй в мире производитель автомобилей класса люкс Daimler AG чообщил о сокращении продаж в США, что повлекло за собой уменьшение доходов и сокращение прогноза прибыли.

The Dow Chemical Company сообщила о сокращении прибыли во втором квартале на 27% несмотря на повышение цен на продукцию компании, которое не смогло компенсировать более высокие расходы на топливо и сырье.

Третий в мире автопроизводитель Ford Motor Company сообщил о планах модернизации линии моделей представленных на рынке США и объявил о убытках во втором квартале в размере $8,7 млрд. Компания собирается начать поставлять на североамериканский рынок 6 малолитражных моделей, которые выпускаются в Европе.

Настроение на рынке остается пессимистичным. Основные индексы расширяют свои потери.
Стоит отметить акции Qualcomm (+8.47), которые на фоне всеобъемлющего снижения повысились и достигли максимального уровня за последние 52 недели.
Падение основных индексов продолжает оказывать поддержку казначейским облигациям. Доходность 10-летних облигаций снизилась до 4,03% вслед за ростом цены на последние на 22 тика.

Сектор здравоохранения остается единственным сектором, который показывает рост. Финансовой сектор достиг минимальных уровней за сессию (-3,5%). Однако, за текущую неделю рост сектора все еще составляет 4%.
Цены на нефть в настоящее время показывают незначительный рост и торгуются в области $124.65 за баррель.

NYS AG: "UBS ввел в заблуждение при реализации ценных бумаг, которые швейцарский банк охарактеризовал их как безопасные, ликвидные и свободно конвертируемые в денежный эквивалент. Однако, данная характеристика не соответствовала действительности, поскольку рынок ценных бумаг находился под огромным давлением."

Большие потери автопроизводителей, рост заявок на получение пособий по безработице и резкое снижение продаж домов стали причиной пессимистического настроения инвесторов на Wall Street, что выразилось в значительном падении основных индексов. На текущий момент снижение каждого из троих основных индексов составляет более 1%.
Согласно данным Национальной Ассоциации Риэлторов, продажи домов на вторичном рынке в июне снизились на 2,6%. Данные говорят о том, что экономика продолжает замедляться, поскольку потери домохозайств сокращают их покупательскую способность, что в свою очередь приводит к снижению расходов потребителей.
Отдельный статистический отчет показал рост заявок на получение пособий по безработице до уровня 406К, что на 34К больше чем на прошлой недели.
Ford сообщил о потерях во втором квартале в размере $8,7 млрд. Компания сообщила о реструктуризации североамериканской линии продукции, которая будет включать малолитражные автомобили, поскольку повышение цен на топливо снижает интерес покупателей к приобретению SUV-ов. Акции третьего по объемам продаж в США автомобилестороителя упали на 6%.
Интернет продавец Amazon.com сообщил о доходе второго квартала, который превзошёл прогнозы аналитиков. Кроме того, компания повысила прогноз своих продаж на 2008 год, ссылаясь на то, что повышение цен на топливо спровоцирует покупателей чаще прибегать к услугам интернет магазинов.
Нефть продолжила падать в цене и достигла минимального уровня за последние 7 недель - $123,62 за баррель.
Цены казначейские облигации выросли, снижая таким образом доходность 10-летних облигаций до уровня 4,09%.

Цены на нефть достигли минимального уровня за последние 7 недель - $123,62 за баррель. Ближайшая поддержка представлена 100-дневнымскользящим средним на уровне $122,45 за баррель.

Основные индексы продолжают находится на отрицательной территории. Но инвестора все же проявляют интерес к покупкам некоторых компонентов индексов.
Акции Amazon.com (+10.84) выросли несмотря на общий пессимистический настрой рынка. Компания поза вчера сообщила о финансовых результатах за второй квартал, который превзошли прошлогодние на 40%. Данные по прибыли превзошли прогнозы аналитиков.
Qualcomm (+7.58) показывает один ил лучших результатов в индексе S&P 500. Компания сообщила о урегулировании давнего юридический спор с Nokia (+1.12). Урегулирование, как полагают, снимет неуверенность в данной отрасли промышленности.

Смешанный старт предрекают фьючерсы для американского фондового рынка в четверг. Причиной тому послужил квартальный отчет Ford, который показал резкое падение прибыли, ожидания данных из сектора жилья и сильный квартальный отчет Amazon.com.

В среду фондовый рынок показал небольшой рост на фоне падения цен на нефть до минимального уровня с начала июня.
После начала торгов будет опубликован отчет о продаже жилья на вторичном рынке. Национальная Ассоциация Риэлтеров может сообщить о падении продаж жилья на вторичном рынке до 4.94 млн. г/г против 4.99 млн. в мае.
Палата представителей одобрила проект министра финансов Полсона по спасению Fannie Mae и Freddie Mac, который оценивается в $300 млрд.
Среди корпоративных новостей: Regional Bank National City Corp. сообщил об убытках в размере $2.45 из расчета на акцию, что существенно превышает прогнозы аналитиков.
Автопроизводитель Ford сообщил о масштабных убытках во II квартале в размере $8.7 млрд.
Ford и General Motors оказались под ударом в свете замедления темпов экономического роста и высоких цен на топливо, что негативно сказалось на спросе на многие виды автомобилей.
Квартальная прибыль Dow Chemical сократилась на 27% из-за высоких цен на энерготовары и сырье.
В то же время о прибыли сообщили 3M и Amazon.com.

36-часовой предупредительной забастовки пилотов в четверг, 24 июля, практически полностью нормализовалась работа двух дочерних авиалиний немецкого концерна Lufthansa - Cityline und Eurowings. Об этом сообщил его представитель во Франкфурте-на-Майне. Пилоты требуют поднять заработную плату до уровня материнского концерна. При этом персонал самой компании Lufthansa в четверг приступает к голосованию о начале бессрочной забастовки. Профсоюз Ver.di требует увеличить оплату наземного и летного персонала (50 тысяч человек) крупнейшего немецкого авиаперевозчика на 10 процентов.

Porsche преодолел еще один барьер на пути к поглощению VW, прокомментировал представитель штутгартского концерна принятое в Брюсселе решение. По его данным, для завершения сделки Porsche нужно получить одобрение антимонопольных ведомств в 20 странах. В настоящее время "добро" дали 8 стран: Германия, США, Австралия, Бразилия, Мексика, Израиль, Россия и Украина. Концерн рассчитывает получить "зеленый свет" в остальных странах до конца октября 2008 года. По мнению экспертов, антимонопольные ведомства согласятся с поглощением, поскольку новый холдинг не будет доминировать на отдельных рынках. Porsche продает около 100 тысяч машин в год. В Европе доля штутгартского концерна на автомобильном рынке составляет 0,6 процента.

Сентябрьский контракт на S&P вырос в цене на 0.80 п.п. до 1283.20, а аналогичный контракт на Nasdaq прибавил 12.25 п.п. до 1861.25.

Благодаря падению цен на нефтьлидерами роста являются акции авиакомпаний. Финансовый сектор также существенно укрепил свои позиции после сообщений о намерении правительства США оказать поддержку крупнейшим в стране ипотечным банкам Fannie Mae и Freddie Mac. Индекс Shanghai Composite Index вырос с момента открытия торгов на 39.50 п.п., или 1.39%, до 2,877.35.

Change % Change Last
Nikkei 225 +127.97 +1.0% 13,312.93
Topix +15.61 +1.2% 1,303.35
DAX 30 +93.30 +1.45% 6,536.09
САС 40 +81.48 +1.88% 4,408.74
FTSE 100 +85.80 +1.60% 5,449.90
Dow +29.88 +0.26% 11,632.38
Nasdaq +21.92 +0.95% 2,325.88
S&P +5.19 +0.41% 1,282.19
10YR +0.5100 +0.124% 4.148%
NYMEX Crude Oil -3.98 -3.10% 124.44
Gold -25.70 -2.71% 922.80

07:30 Германия PMI сектора услуг июль 52.1
07:30 Германия PMI производственного сектора июль 52.6
08:00 Е15 Текущий баланс, с учетом сезонных поправок, млрд. май -0.3
08:00 Е15 Текущий баланс, без учета сезонных поправок, млрд.май -9.2
08:00 Е15 PMI сектора услуг июль 49.1
08:00 Е15 PMI производственного сектора июль 49.2
08:00 Германия Индекс делового климата IFO июль 101.3
08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м июнь 3.5%
08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г июнь 8.1%
12:30 США Заявки на получение пособия по безработице неделя до 19 июля 366K
14:00 США Продажи на вторичном рынке жилья июнь 4.99M 4.95M
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, без учета продуктов питания, г/г июнь 1.3%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, без учета продуктов питания и энергоносителей, г/г июнь 0.3%
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен, без учета продуктов питания и энергоносителей, г/г июнь -0.1%
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен, без учета продуктов питания, г/г июнь 1.5%
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен, г/г июнь 1.3%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г июнь 1.5%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +127.97 +1.0% 13,312.93
Topix +15.61 +1.2% 1,303.35
DAX 30 +93.30 +1.45% 6,536.09
САС 40 +81.48 +1.88% 4,408.74
FTSE 100 +85.80 +1.60% 5,449.90
Dow +29.88 +0.26% 11,632.38
Nasdaq +21.92 +0.95% 2,325.88
S&P +5.19 +0.41% 1,282.19
10YR +0.5100 +0.124% 4.148%
NYMEX Crude Oil -3.98 -3.10% 124.44
Gold -25.70 -2.71% 922.80

В среду основные индексы Японии выросли второй день подряд вслед за падением цен на нефть до шестинедельного минимума, что снизило давление на производственные издержки и повысило спрос потребителей на японские товары. Рекордные цены на нефть стали причиной того, что домохозяйства и компании сократили свои расходы; это, в свою очередь, понизило уверенность потребителей до 26-летнего минимума в прошлом месяце и побудило японские банки урезать прогноз роста на прошлой недели. Согласно ожиданиям аналитиков, рост потребительских цен в последней декаде июля может сильно ускориться.
Снижение цен на нефть оказало поддержку акциям автомобилестроителей. Акции Honda Motor Co. выросли на 2,8% и достигли максимального уровня за месяц. Акции Daihatsu Motor, крупнейшего в Японии производителя мини автомобилей, выросли на 3,8%.
В то же время снизились акции компаний связанных с нефтедобывающей отраслью. Упали на 4,2% акции Inpex Holdings Inc., крупнейшего Японского разработчика газовых и нефтяных месторождений.
После оглашения финансовых результатов за квартал Caterpillar Inc, которые оказались выше прогнозов аналитиков, выросли акции японских конкурентов компании KomatsuLtd. и Hitachi Construction Machinery Co. на 2,3% и 3,9% соответственно. Рост доходов компаний производителей строительной техники вызван повышение спроса на производимую продукцию в Китае и Среднем Востоке. Komatsu Ltd. сообщит о квартальных результатах 29 июля.
Выросли акции крупнейших застройщиков Японии Mitsubishi Estate и Mitsui Fudosan на 6,9% и 3,9% соответственно. Согласно отчета JPMorgan компании являются лидерами в индустрии недвижимости Японии и имеют стабильные рентные платежи.
Под индекс недвижимости в индексе Topix вырос на 5,6%; показав максимальный рост среди 33 групп промышленности, под-индекс достиг максимального значения с 28 апреля.
Основные индексы Европы в среду выросли и достигли максимальных уровней за месяц. Поддержку индексам оказало снижение цен на нефть, уменьшение беспокойства относительно финансовых потерь банков и оглашение финансовых результатов автомобилестроителей, которые оказались лучше ожиданий аналитиков.
Национальные индексы выросли на всех 18 западноевропейских рынках кроме Норвегии.
Падение цен на нефть стало причиной повышения акций авиалиний. Акции Air France-KLM Group, крупнейшей авиалинии Европы, выросли на 6%.
Заявление Deutsche Bank АG о том, что финансовые учреждения постепенно преодолевают потери от кризиса на кредитном рынке, поддержало акции банковских учреждений. Выросли акции UBS AG и HSBC Holdings Plc на 6% и 3,7% соответственно. Группа акций банковских учреждений показала самый большой рост за последние четыре месяца.
Акции Volkswagen выросли на 6,9%. Крупнейший автопроизводитель Европы сообщил о росте прибыли во втором квартале на 35% до €1,64 млрд евро (аналитики прогнозировали €1,29 млрд). Продажи компании выросли на 4,5% благодаря началу реализации SUV Tiguan. Прибыль PSA Peugeot Citroen также оказалась выше прогнозов аналитиков, что привело к росту акций компании на 11%.

Сессию среды, которая была насыщена как корпоративными так и некоторыми экономическими новостями, основные индексы завершили незначительным ростом.

Что касается корпоративных новостей, то 110 компаний, включая 4 компонента Dow, сообщили о своих финансовых результатах за второй квартал. Экономические новости были представлены данными по запасам сырой нефти, которые показали снижение запасов с прощлой недели на 1,6 млн баррелей, и отчетом ФРС «Бежевая книга», который констатировал снижение экономической активности с момента публикации обзора за предыдущем отчетный период.
Поддержку индексам на Wall Street оказали цены на нефть, которые снизились до минимального уровня за последние 6 недель и закрыли регулярную сессию на уровне $124,44 за баррель.
Снижение цен на нефть негативно повлияло на энергетический сектор (-3,8%).
В фокусе участников рынка снова оказался финансовый сектор. Washington Mutual (-1.17) сообщила о квартальных убытках в размере $3,3 млрд, что оказалось значительно больше ожиданий аналитиков. Изначально финансовый сектор установил сессионные максимумы, повысившись на 4,6% на ожиданиях, что конгресс одобрит план поддержки крупнейших ипотечных компаний США Fannie Mae (+1.59) и Freddie Mac (+1.10). Но сообщение WaMu сократило достижения сектора, который закрылся ростом на 1,9%. В текущем году финансовый сектор снизился на 23%.
Среди компаний, чей доход превзошёл ожидания аналитиков, стоит отметить: Anheuser-Busch (+0.11), ConocoPhillips (+2.48), Exelon (-0.22), General Dynamics (+5.82), Norfolk Southern (+4.27), McDonald's (+0.46), PepsiCo (+1.51), Pfizer (+0.74), WellPoint (+4.42) и Wyeth (+0.87).
Сектор товаров переменного спроса поднялся на 2.0% во главе с ростом акций застройщиков на 4,0%.
Акции автопроизводителей выросли на 3,0% после того как General Motors (+0.28) повысил прогноз глобальных продаж на 2008 год вслед за сокращением цен на нефть.
Потери сектора материалов составили 1,7%