Новости и прогнозы: фондовый рынок от 07-08-2008

JP Morgan повысил рейтинг BostonPrivate Fin до Overweight с Neutral
JP Morgan повысил рейтинг Haynes Intl до Overweight с Neutral
Morgan Keegan повысил рейтинг Polo Ralph Lauren до Outperform с Mkt Perform

Новая волна продаж в последний час регулярной сессии стала причиной снижения основных индексов до новых минимумов. Большая часть продаж приходится на финансовый сектор (4.3%).
Внутри сектора максимальное снижение показывают акции AIG (-4.94 или -17%), Fannie Mae (-1.53 или -13%), и Lehman Brothers (-1.90 или 9.4%).

Падение йены оказало поддержку акциям крупнейшего производителя автомобилей в мире японской Toyota Motor Corp. Недавно Toyota сообщила о сокращении на 28% квартальной прибыли вследствие падении североамериканских продаж компании.

Самый большой розничный продавец Wal-Mart Stores Inc сообщил о росте продаж в июле на 3%, что оказалось незначительно ниже 3,4%.

Страховой гигант American International Group Inc сообщил о третьих подряд квартальных потерях в размере больше $5 млрд.

Дисконтный розничный продавец Costco Whsl Corp New сообщил о 10%-ом росте продаж в июле. Аналитики ожидали роста на 7,8%.

Снижение цен на на нефть оказало поддержку основным индексам, которые отступили от сессионных минимумов и в настоящий момент торгуются смешано.
Наряду с снижением финансового сектора (-3,2%), сектора товаров широкого потребления (-1,3%) и телекоммуникационного (-1,6%) рост наблюдается в секторе коммунальных услуг (+1,0%) и технологическом (+1,0%).
Цена на 10-летние казначейские облигации выросли на 30 тиков, снизив тем самым их доходность до 3,94%.

Большие убытки страховой компании AIG и возобновление роста цен на нефть оказали давление на основные индексы в результате чего последние несут существенные потери. Среди основных индексов минимальные потери наблюдаются в Nasdaq. Индекс поддержан силой крупных технических компонентов Microsoft и Intel.
Нефть для поставок сентября выросла на NYMEX до уровня $120,60 за баррель (+$2,02).
AIG сообщила о квартальных убытках в размере $5.36 млрд, что оказалось значительно больше прогнозов аналитиков. Акции AIG упали почти на 18%.
Поддержку акциям компаний оказала вышедшая статистика, согласно которой индекс количества незавершенных сделок по продаже жилья Национальной ассоциации риэлторов США в июле вырос на 5.3% против ожиданий снижения показателя на 1%.
Самый большой в мире розничный продавец Wal-Mart сообщил, что продажи июля повысились на 3%. Значение оказалось в пределах прогнозов компании 2-4%, но ниже ожиданий аналитиков на уровне 3,4%. Акции Wal-Mart упали на 4%. Дисконтный продавец Costco сообщил о росте продаж на 10%, продажи Target упали на 1,2%. Также неутешительные данные по продажам опубликовали розничные продавцы Abercrombie & Fitch и Pacific Sunwear of America, акции обоих упали на 3%. Как считают инвестора, данные по продажм отображают окончание влияние на обьемы реализации правительственных мероприятий стимулирования потребления осуществленных в начале лета.
Опубликованные экономические данные показали рост заявок на получение пособий по безработице на 7К до уровня 455К - максимального значения за последние 6 лет.
Цены на казначейские облигации выросли, снижая доходность последних до 3.99 % с 4.05 % (для 10-летних облигаций).
Золото на COMEX для поставок октября выросло на $6.70 до уровня $885.50 за унцию.

Основные индексы отступили от сессионных минимумов но продолжают нести потери. Энергетический сектор, поддержанный восстановлением цен на нефть (+1,8%), остается выше нулевой отметки. Внутри сектора 79% его компонентов показывают рост.

Давление на индексы заметно снизилось после неожиданного роста индекса количества незавершенных сделок по продаже жилья Национальной ассоциациириэлторов США на 5.3%. Экономисты ожидали падение показателя на 1.0%.
Тем не менее, в настоящее время все 10 главных экономических секторов остаются на отрицательной территории. Лидером продаж является финансовый сектор (-1.8%), потери которого связаны с обвалом акций AIG (AIG 24.59, -4.50) на 16%. Лидерами можно назвать энергетический (-0.1%) и технологический (-0.1%) сектора. Среди основных индексов увереннее других чувствует себя Nasdaq (-0.5%). Потери S&P 500 на данный момент составляют 0.8%.

Динамика фьючерсов на основные фондовые индексы (S&P futures vs fair value: -11.7. Nasdaq futures vs fair value: -15.0.) свидетельствует о том, что торги в четверг откроются с потерями.

FTSE 100 +0.8%, Dax +0.4%, Cac +1.15%

Сентябрьский контракт Nymex WTI Sept 08 с начала дня прибавил в цене $1.16 до $119.74 за баррель.

Фондовый рынок Японии завершил торги в четверг снижением: Nikkei 225 потерял 129.90 пп или 0.98% до 13124.99, в то время как индекс TOPIX снизился на 18.46 пп до 1258.81.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +340.23 +2.60% 13,254.89
Topix +29.56 +2.40% 1,277.27
FTSE +31.60 +0.58% 5,486.10
DAX +42.69 +0.65% 6,561.39
CAC +61.98 +1.41% 4,448.33
Dow +40.30 +0.35% 11,656.07
NASDAQ +28.54 +1.21% 2,378.37
S&P +4.31 +0.34% 1,289.19
10yr Note +0.4100 +0.102% 4.048%
NYMEX Crude Oil -0.59 -0.50% 118.58
Gold -3.10 -0.35% 883.00

В среду основные фондовые индексы Японии серьезно выросли после того, как падение цен на нефть вызвало ожидания по поводу снижения производственных расходов компаний и увеличения потребительской активности.
Mazda Motor Corp. стал лидером в секторе производителей автомобилей, рост которого оказался максимальным за последние 2 недели. Акции Bridgestone Corp., крупнейшего в мире производителя автомобильных покрышек, подскочили максимально за последние 4 месяца в ходе возобновления падения цен на нефть, которое, отметим, продолжается уже третий день подряд.
"Черное золото", которое за последний год подорожало на 64% и стало причиной самой высокой инфляции в Японии за последние 10 лет, накануне снизилось в цене на 1.8%, до минимальной с 5 мая отметки $119.17 за баррель.
Акции Canon Inc., крупнейшего производителя цифровых камер выросли в цене в связи со спекуляциями, что снижение цен на энергоносители приведет к активизации потребительских расходов.

Европейские фондовые индексы выросли вторую сессию кряду после того, как квартальные результаты BNP Paribas SA's превысили ожидания экспертов, Xstrata Plc заявил о намерении поглотить Lonmin Plc, а ФРС накануне дал понять, что намерен сохранить процентные ставки на текущем уровне.
Рост акций BNP оказался максимальным за последние 2 недели после того, как квартальные результаты крупнейшего во Франции инвестиционного банка, развеяли опасения о том, что BNP будет вынужден прибегнуть к внешнему финансированию для пополнения своего капитала. Акции Lonmin подскочили на 48% после того, как Xstrata предложил $9.8 млрд. за платино-добывающую компанию. Daimler AG и Air France-KLM Group стали лидерами роста в своих секторах после того, как цена нефти упала до минимального уровня за три последних месяца.
Индексы незначительно снизились после того, как одна из крупнейших ипотечных компаний США Freddie Mac, сообщила о получении квартальных убытков и заявила о сокращении дивидендов по обычным акциям.

Основные индексы на Wall Street смогли завершить торги в среду ростом благодаря падению цен на нефть и укреплению технологического сектора рынка.

Основные фондовые индексы Китая завершили утреннюю сессию снижением. Индекс Shanghai Comp снизился на 12.93 пп или 0.48% до 2,706.44. Индекс Shanghai A потерял 13.53 пп или 0.47% до 2,839.43, в о время как Shenzhen A упал на 5.31 пп или 0.64% до 823.99.

Основные фондовые индексы Японии завершили утреннюю сессию сегодня с потерями, поскольку слабый отчет по заказам в машиностроительной отрасли подчеркнул тот факт, что в экономике страны есть проблемы. Индекс Nikkei 225 упал на 161.00 пп или 1.21% до 13093.89. Индекс TOPIX снизился на 15.95 пп или 1.25% до 1261.32. Объемы торгов на Nikkei составили 606.95 млн. акций, при этом аутсайдер превосходили лидеров в соотношении 163:56.

Фьючерсы на основные фондовые индексы Wall Street снижаются на утренних торгах в четверг. Сентябрьский контракт на S&P потерял 6.0 пп до 1281.7, в то время как сентябрьский фьючерс на Nasdaq снизился на 8.0 пп до 1888.25.

Change % Change Last
Nikkei 225 +340.23 +2.60% 13,254.89
Topix +29.56 +2.40% 1,277.27
FTSE +31.60 +0.58% 5,486.10
DAX +42.69 +0.65% 6,561.39
CAC +61.98 +1.41% 4,448.33
Dow +40.30 +0.35% 11,656.07
NASDAQ +28.54 +1.21% 2,378.37
S&P +4.31 +0.34% 1,289.19
10yr Note +0.4100 +0.102% 4.048%
NYMEX Crude Oil -0.59 -0.50% 118.58
Gold -3.10 -0.35% 883.00

01:30 Австралия Изменение уровня занятости Июль 29,8К
01:30 Австралия Уровень безработицы Июль 4,2%
06:00 Германия Торговый баланс, млрд Июнь 15,5 14,4
06:00 Германия Платежный баланс, млрд Июнь 7,5
10:00 Германия Промышленное производство с учетом сезонных поправок, м/м Июнь 1,2% -2,4%
10:00 Германия Промышленное производство с учетом сезонных поправок, г/г Июнь 1,9% 0,8%
10:00 Германия Промышленное производство без сезонных поправок, г/г Июнь -1,5%
11:00 Великобритания Оглашение решения Банка Англии по учетной ставке 5,00% 5,00%
11:45 Е15 Оглашение решения ЕЦБ по учетной ставке 4,25% 4,25%
12:30 Е15 Пресс-конференция ЕЦБ
12:30 США Количество обращений за пособиями по безработице 02.08 420К 448К
19:00 США Объем потребительского кредитования, млрд Июнь +6,0 +7,8
20:30 США Денежная масса М2, млрд 28.07 +48,7
23:50 Япония Денежная масса М2+CD, г/г Июль 2,3%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +340.23 +2.60% 13,254.89
Topix +29.56 +2.40% 1,277.27
FTSE +31.60 +0.58% 5,486.10
DAX +42.69 +0.65% 6,561.39
CAC +61.98 +1.41% 4,448.33
Dow +40.30 +0.35% 11,656.07
NASDAQ +28.54 +1.21% 2,378.37
S&P +4.31 +0.34% 1,289.19
10yr Note +0.4100 +0.102% 4.048%
NYMEX Crude Oil -0.59 -0.50% 118.58
Gold -3.10 -0.35% 883.00


В среду основные фондовые индексы Японии серьезно выросли после того, как падение цен на нефть вызвало ожидания по поводу снижения производственных расходов компаний и увеличения потребительской активности.
Mazda Motor Corp. стал лидером в секторе производителей автомобилей, рост которого оказался максимальным за последние 2 недели. Акции Bridgestone Corp., крупнейшего в мире производителя автомобильных покрышек, подскочили максимально за последние 4 месяца в ходе возобновления падения цен на нефть, которое, отметим, продолжается уже третий день подряд.
"Черное золото", которое за последний год подорожало на 64% и стало причиной самой высокой инфляции в Японии за последние 10 лет, накануне снизилось в цене на 1.8%, до минимальной с 5 мая отметки $119.17 за баррель.
Акции Canon Inc., крупнейшего производителя цифровых камер выросли в цене в связи со спекуляциями, что снижение цен на энергоносители приведет к активизации потребительских расходов.

Европейские фондовые индексы выросли вторую сессию кряду после того, как квартальные результаты BNP Paribas SA's превысили ожидания экспертов, Xstrata Plc заявил о намерении поглотить Lonmin Plc, а ФРС накануне дал понять, что намерен сохранить процентные ставки на текущем уровне.
Рост акций BNP оказался максимальным за последние 2 недели после того, как квартальные результаты крупнейшего во Франции инвестиционного банка, развеяли опасения о том, что BNP будет вынужден прибегнуть к внешнему финансированию для пополнения своего капитала. Акции Lonmin подскочили на 48% после того, как Xstrata предложил $9.8 млрд. за платино-добывающую компанию. Daimler AG и Air France-KLM Group стали лидерами роста в своих секторах после того, как цена нефти упала до минимального уровня за три последних месяца.
Индексы незначительно снизились после того, как одна из крупнейших ипотечных компаний США Freddie Mac, сообщила о получении квартальных убытков и заявила о сокращении дивидендов по обычным акциям.

Основные индексы на Wall Street смогли завершить торги в среду ростом благодаря падению цен на нефть и укреплению технологического сектора рынка.