Новости и прогнозы: фондовый рынок от 11-08-2008

Apple Inc за месяц с появления на рынке было продано 3 млн. новых iPhone. Исполнительный директор компании (CEO) Джобс заявил, что пользователи загрузили более 60 млн. программ для iPhone с соответствующего сайта. В случае сохранения темпов продаж Apple сможет выручить за год около $360 млн., сообщает The Wall Street Journal.

AMR Corporation American Airlines и два европейских партнера авиакомпании - British Airways и Iberia планируют в начале недели обратиться к правительству США для получения разрешения более тесного сотрудничества на транс-атлантическом направлении.

Инвестиционная группа Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Inc Del в пятницу после закрытия регулярной сессии сообщила о падении квартальной прибыли на 8%. Компания заявила о падении страховых премий и потерь в размере $1 млрд. от операций с деривативами.

Акции Amazon.com выросли в цене на 8% после того, как Citi Investment Research заявил, что компания сможет продать в два раза больше электронных книг Kindle, чем это предполагалось ранее.

Citi повысил рейтинг акций Qwest Communications до уровня "buy" с "hold," отметив, что планы по реструктуризации позволят увеличить доходы акционеров.

Возобновление падения цен на нефть (-1.9%) послужило причиной активизации роста на фондовом рынке США. Интерес покупателей носит широкий характер и не затрагивает лишь товарно-сырьевой сектор. Серьезный рост отмечается в финансовом секторе (+3.4%), 80 из 88 представителей которого укрепляют в настоящее время свои позиции. Лидером роста является Wells Fargo (WFC 31.98, +1.81), акции которого выросли на 6.0%. Fannie Mae (FNM 8.74, -0.31) и Freddie Mac (FRE 5.79, -0.11) сегодня являются аутсайдерами.
Индекс розничного сектора S&P 500 Retailing Index прибавил сегодня 8.1%, что стало самым впечатляющим результатом за последние семь с половиной лет. Все 29 составляющих индекса торгуются на положительной территории в настоящее время. Лидируют Gap (GPS 20.51, +2.42), который подскочил на 13.4%, Dillard's (DDS 12.27, +1.42), (+13.1%) и Amazon.com (AMZN 89.72, +9.21), акции которого выросли на 11.4%. С начала года сектор прибавил 0.6%
Энергетический (-2.0%) и сектор сырьевых материалов (-1.8%) к настоящему моменту обновили сессионные минимумы в связи с активизацией падения цен на нефть, золото (-4.0%) и серебро (-4.3%).

В настоящее время металл торгуется немногим выше сессионного минимума $821.40, на отметке $826.00, снизившись из района $860.50.
Технические аналитики CitiFX отмечают ключевой уровень поддержки в области минимума 2 мая $845 и полагают, что закрытие недели ниже данной отметки станет "серьезным медвежьим сигналом."

Основные индексы встретили определенное сопротивление в районах сессионных пиков и несколько снизились, однако, сохраняют большую часть своих сегодняшних достижений (+1%).
Представители сектора компаний с низким уровнем капитализации сохраняют лидирующие позиции, индекс Russell 2000 с начала дня вырос на 2.2%, что позволяет говорить о возвращении у инвесторов аппетита к риску. С начала года потери Russell 2000 составили 2.0%, по сравнению со снижением S&P 500 на 10.9%.
Как это обычно и бывает, рост акций означает падение спроса на казначейские обязательства. Цена 10-летних облигаций снизилась на 22 тика, а 30-летнихбондов на 45.

В ходе ликвидации длинных позиций WTI Nymex crude oil несет потери и торгуется в настоящее время на отметке $112.90 за баррель, потеряв в цене с начала регулярной сессии $2.30.

Рост цен на нефть и ослабление доллара, сдерживают активность покупателей после впечатляющего ралли прошлой недели.
В пятницу, напомним, Dow industrials вырос более чем на 300 пунктов, а цена нефти обвалилась почти на $5, достигнув трехмесячного минимума на фоне укрепления доллара против основных валют.

За прошлую неделю Dow прибавил более 3.5%, S&P 500 вырос на 3%, а Nasdaq на 4.5%.
Акции Amazon.com выросли в цене на 8% после того, как Citi Investment Research заявил, что компания сможет продать в два раза больше электронных книг Kindle, чем это предполагалось ранее.
Citi повысил рейтинг акций Qwest Communications до уровня "buy" с "hold," отметив, что планы по реструктуризации позволят увеличить доходы акционеров.
Акции Qwest выросли в цене на 5%.
наибольшие потери в составе Dow несут AIG и Alcoa.
Сегодня цена нефти U.S. light crude oil с поставкой в сентябре выросла на 16 центов, до $115.34 за баррель в связи с опасениями возможных перебоев с поставками из-за грузино-российского конфликта.
Декабрьское золото на COMEX подешевело на $4.70 до $860.10 за унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США выросла до 3.96% против 3.93% в пятницу вечером.

Ближайшей поддержкой представляется область минимального значения 8 августа $114.60, преодоление которой откроет дорогу в район $111.80 -- максимум 17 марта и дневной минимум 2 мая. Ниже последнего уровня нет серьезной поддержки вплоть до $109.50/75 (61.8% отката ралли 2008 года и 200 DMA, соответственно).
Ближайшее сопротивление представлено сегодняшними пиками в районе $116.50, а также $117.70, где в настоящее время проходит 5-дневное МА. Выше находится $125.80- 21-дневное $125.80 МА.

Ситуация на рынке не отличается определенностью. Пять из десяти основных экономических секторов в настоящее время укрепляют свои позиции, а пять несут потери. Лидером роста среди основных индексов является Nasdaq, который растет в значительной степени благодаря интересу покупателей к акциям Amazon.com (AMZN 86.29, +7.78).
Производитель продуктов питания Sysco (SYY 31.24, +1.37) вырос на 4.6% после сообщения об увеличении квартальной прибыли на 12% до $0.55 на акцию. Результат превысил ожидания Wall Street в $0.52. результат был достигнут благодаря принятию ряда мер по снижению операционных расходов.

Цены на нефть восстанавливаются из области прежних минимумов на фоне закрытия коротких позиций. Нефть марки WTI в настоящий момент торгуется на отметке $115.20 за баррель.

Основные фондовые индексы пытаются восстановиться к нулевой отметке. 6 из 10 экономических секторов терпят потери на фоне продаж в сырьевом секторе. Среди лидеров акции телекоммуникационных компаний (+1.2%).
Акции розничных компаний сегодня демонстрируют укрепление (+1.2%). Лидером является Amazon.com после того, как Citigroup заявил, что продажи Amazon превысят прогнозы.
Розничные компании будут в центре внимания на протяжении всей недели, учитывая грядущие публикации квартальных отчетов JCPenney, Kohl's, Nordstrom, TJX Cos и Wal-Mart.

Фьючерсы на основные фондовые индексы указывают на позитивный старт торгов на Wall Street после внушительного пятничного ралли.

Минувшую неделю фондовый рынок США завершил ростом, при этом только в пятницу Dow взлетел на 300 пп на фоне падения цен на нефть и роста доллара.
Корпоративные новости: Wall Street Journal сообщает, что Waste Management может повысить свое предложение по поглощению конкурента Republic Services примерно на 10% до $6.73 млрд.
Verizon Communications и два подразделения компании в воскресенье заключили соглашение на 3 год, позволяющее избежать масштабной забастовки 65,000 работников.
Фонд Уоррена Баффета Berkshire Hathaway сообщил о снижении прибыли во II квартале на 8%.

Нефть марки WTI остается под давление, при этом поддержка отмечается в области пятничного минимума на $114.62 за баррель. Нефть торгуется на $115.00 за баррель (-20 центов).

Государственный инвестфонд эмирата Абу-Даби собирается купить акции немецкого автомобильного концерна Daimler. По данным еженедельника Focus, руководство компании хотело бы видеть фонд в качестве крупного акционера.
Один из крупнейших инвестиционных фондов в мире планирует приобрести крупный пакет акций немецкого автомобильного концерна Daimler. Интерес к немецкой компании проявил государственный фонд ADIA, принадлежащий эмирату Абу-Даби, сообщил 9 августа еженедельник Focus со ссылкой на источники в Daimler. В распоряжении фонда имеется 500 миллиардов долларов США.
По данным издания, в руководстве немецкого концерна приветствуют планы арабских миллиардеров. Из-за низкого курса акций Daimler опасается, что может стать объектом недружественного поглощения одним из финансовых инвесторов. Как сообщила на текущей неделе газета Financial Times Deutschland, возможность такого поглощения обсуждалась на заседании наблюдательного совета компании.
С начала года биржевая стоимость концерна Daimler упала на 45 процентов и сейчас составляет около 36 миллиардов евро. Аналитики оценивают стоимость предприятия в 80 миллиардов евро. В настоящее время у немецкого концерна всего один крупный акционер. Эмират Кувейт владеет 7,6 процентами акций. Кроме того, банк Deutsche Bank имеет в своем распоряжении 3 процента акций Daimler.
По данным Focus, немецкие менеджеры уже ведут переговоры с представителями ADIA. Четыре года назад эмират Абу-Даби вел переговоры с концерном Volkswagen о покупке пакета акций, однако сторонам не удалось достичь договоренности.

Нефть марки WTI сокращает утренний рост на сообщениях о том,что поставки нефти по нефтепроводу Баку-Супса продолжаются. Нефть WTI сейчас торгуется в области $115.89 за баррель.

Фондовый рынок Японии, поддержанный ростом фондовых рынков США в пятницу, завершил торговую сессию в понедельник ростом. Индекс Nikkei 225 прибавил 261,44 пп или 1.99% до 13 429.85. Индекс TOPIX вырос на 20,07 пп до 1280.00.

Акции на Wall Street взлетели в пятницу, показав первый недельный рост с мая после того, как падение цен на нефть компенсировало негативный эффект от слабых корпоративных отчетов. Поддержку «голубым фишкам» оказало также то, что Федеральный резерв решил оставить учетную ставку неизменной – на уровне 2,0%. По итогам недели, S&P 500 вырос на 2,9% (максимальный рост с апреля). Индекс Dow вырос на 3,6%, в то время как технологический Nasdaq укрепился на 4,4%.

Цены на нефть в пятницу рухнули более чем на $4 из расчета на баррель до 3-месячного минимума, при этом недельное удешевление нефти достигло 7,9%. Акции компаний, чувствительным к ценам на нефть, заметно выросли в цене на фоне этих событий. Акции General Motors подорожали на 2,9%, а Ford – на 7,6%. Акции розничных компаний Macy’s и JC Penney укрепились на 9,5% и 6,6% соответственно. Индекс акций авиаперевозчиков взлетел на 8,2%.

В центре внимания также был финансовый сектор после того, как Fannie Mae сообщил о крупных квартальных убытках, которые почти в 3 раза превысили прогнозы аналитиков, отражая ухудшение ситуации в секторе жилья. Квартальные убытки Fannie составили 2,3 млрд. долларов или 2,54 долл./акцию. Аналитики прогнозировали, что убытки составят 68 центов на акцию. Ипотечная компания также понизила квартальный дивиденд. В начале недели другая ипотечная национальная компания Freddie Mac также отрапортовала об убытках, которые в 3 раза превысили прогноз экспертов. Акции Fannie рухнули на 23,4%, в то время как акции Freddie упали на 26,1% за неделю. Однако в целом финансовый сектор сфокусировался на позитивных новостях и смог завершить неделю с показателем в +1,0%.

Поддержку рынку оказал McDonald’s после того, как сеть ресторанов быстрого питания сообщила об увеличении июльских продаж, которые значительно превысили прогнозы аналитиков. Акции подорожали на 6,2%, достигнув 43-летнего максимума. Промышленный сектор укрепился на 3,3%: акции UPS выросли на 3,8%, в то время как General Electric прибавил 3,8%. Технологический сектор вырос на 6,0% после того, как Cisco сообщил о сильном росте квартальной прибыли, а рейтинги некоторых производителей полупроводников были повышены. Акции Cisco выросли на 10,3%, в то время как акции Intel укрепились на 8,4%, а Sun Microsystems – на 9,8%.
Фондовый рынок Европы завершил неделю смешанно на фоне впечатляющего роста доллара. Индекс FTSE 100 прибавил лишь 0,2%. В свете стремительного падения фунта стерлингов до 17-месячного минимума против доллара акции Diageo выросли на 5,4%. Акции Thomson Reuters подорожали на 9,0% в преддверии публикации квартальных результатов на будущей неделе. Акции Wolseley выросли в цене на 6,3%. Акции товарных компаний последовали вниз: акции Kazakhmys снизились в цене на 6,5%, а акции Tullow – на 4,7%. Финансовый сектор торговался в диапазоне, при этом акции Royal Bank of Scotland потеряли 3,2%.
Японский фондовый индекс также завершил неделю разнонаправленно: индекс Nikkei вырос на 0,6%, в то время как Topix потерял 1,0%. Между тем, акции Toyota достигли 3-недельного максимума после того, как компания достигла поставленных годовых задач, несмотря на сокращение прибыли в первом квартале. Акции Advantest Corp. достигли 2-месячного максимума после того, как Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. повысил рейтинг компании до ``outperform.'' Акции Advantest выросли на 7,1% (максимум с 18 января).

Цены на нефть растут в понедельник и находятся немногим ниже сессионных максимумов. Сентябрьский контракт на нефть марки WTI прибавил в цене $1,20 и достиг уровня $116.40 за баррель (сессионный максимум на $116.70).

Change % Change Last
Nikkei 225 +141.88 +1,08% 13,168.41
Topix +1.12 +0,09% 1259.93
DAX 30 +18.16 +0.28% 6,561.65
САС 40 +34.42 +0.77% 4,491.85
FTSE 100 +11.70 +0.21% 5,489.20
Dow +302.89 +2.65% 11,734.32
Nasdaq +58.37 +2.48% 2,414.10
S&P +30.25 +2.39% 1,296.32
10YR +0.1500 +0.038% 3.950%
OIL NYMEX -4.82 -4.18% 115.20
Gold -13.10 -1.51% 864.80

01:30 Австралия Заявление РБА по монетарной политике
06:00 Германия Оптовые цены, м/м июль 0,9%
06:00 Германия Оптовые цены, г/г июль 8,9%
06:45 Франция Промышленное производство, м/м июнь -2,6% 0,4%
06:45 Франция Промышленное производство, г/г июнь -1,2%
08:00 Италия Индекс потребительских цен, итог, м/м июль 0,5% 0,5%
08:00 Италия Индекс потребительских цен, итог, г/г июль 4,1% 4,1%
08:00 Италия Гармонизированный индекс потребительских цен, итог, г/г июль 4,1% 4,1%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей (на выходе) без учета сезонных поправок, м/м июль 0,9% 0,5%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей (на выходе) без учета сезонных поправок, г/г июль 10,0%
08:30 Великобритания Базовый индекс цен производителей (на выходе) с учетом сезонных поправок, м/м июль 0,3%
08:30 Великобритания Базовый индекс цен производителей (на выходе) без учета сезонных поправок, г/г июль 6,4%
08:30 Великобритания Индекс цен производиетелй (на входе) с учетом сезонных поправок, м/м июль 2,1% 1,0%
08:30 Великобритания Индекс цен производиетелй (на входе) без учета сезонных поправок, г/г июль 30,3%
08:30 Великобритания Торговый баланс, млрд. июнь -7,5 -7,4
08:30 Великобритания Торговый баланс со странами, не входящими в ЕС, млрд. июнь -4,0 -4,0
12:15 Канада Начало строительтсв, г/г июль 217,8К
12:30 Канада Индекс новых цен на жилье, г/г июль 4,1%
23:50 Япония Индекс оптовых цен, м/м июль 0,8%
23:50 Япония Индекс оптовых цен, г/г июль 5,6% 5,8%