Новости и прогнозы: фондовый рынок от 12-08-2008

JP Morgan повысил рейтинг US Airways до Overweight с Underweight
HSBC Securities повысил рейтинг Comp Vale Do Rio до Neutral с Underweight
Banc of America Sec повысил рейтинг Macerich до Buy с Neutral

UBS сократил рейтинг акций самой большой в мире сети ресторанов быстрого питания McDonald's Corporation аргументируя это падением продаж компании в Северной Америке, а также ожиданиями относительно продолжения сокращения рабочих мест в США.

Европейский банк UBS AG сообщил о дальнейших убытках и уценках капитала во втором квартале в размере $5.1 млрд.

JP Morgan повысил рейтинг акций US Airways Group Inc ссылаясь на падение цен на энергоносители.

Citigroup понизил рейтинг акций сети магазинов женской одежды Ann Taylor Stores Corporation. Причиной снижения стала публикация отчета о финансовых результатах за квартал продавца, который оказался хуже прогнозов аналитиков.

Основные индексы продолжают торговаться смешано. Сокращению потерь индексов способствовало снижение на 1,3% цен на нефть, которые в данный момент достигли уровня $113,00 за баррель.
Уверенный рост наблюдается среди акций авиалиний (+4,0%). JPMorgan повысил рейтинг нескольких акций авиалиний до Neutral с Underperform.
Финансовый сектор (-3.8%) продолжает снижаться. Внутри сектора максимальное снижение показывают акции инвест банков (-6,7%) и брокерских компаний (-5,7%).

Продолжение кризиса на кредитном рынке оказывает давление на основные индексы, которые в текущий момент ведут торги смешано: наряду с незначительным ростом индексов Dow и S&P, Nasdaq несет скромные потери. Поддержку индексам оказывают цены на нефть, которые после изменчивой торговли в начале сессии снизились и достигли минимального уровня с 2 мая (-$1,85, $112,70 за баррель).
JP Morgan Chase сообщил о ухудшении ситуации на кредитном рынке в третьем квартале по сравнению с вторым кварталом, что привело к квартальным убыткам компании в размере $1,5 млрд.
Morgan Stanley сообщила о обратном выкупе ценных бумаг на суму $4,5 млрд согласно решения Генерального прокурора. Также Moody's снизил кредитный рейтинг данного финучреждения.
UBS сообщила четвертых подряд квартальных убытках. С заявления компании также стало известно о разделении банка на две отдельные единицы: инвестиционный банк и компанию по управлению активами. Причиной реструктуризации является значительное изъятие средств клиентами компании со счетов в течении квартала.
BP сообщила о временном закрытии трубопровода, который проходит через Грузию, из соображений безопасности. Несмотря на решение правительства России о выводе войск из Грузии, напряжение в регионе сохраняется.
Вышедшая статистика показала неожиданное сокращение дефицита торгового баланса в июне до уровня $56,77 млрд, что стало результатом роста экспорта.
Выросли цены на казначейские облигации, снижая тем самым доходность 10-летних облигаций до уровня 3,95% с 3,99%.
Золото на COMEX для поставок декабря повысилось в цене на 70 центов до уровня $829 за унцию.

Фондовые индексы продолжают нести незначительные потери, причем восемь из десяти основных экономических секторов торгуются на отрицательной территории. Основным аутсайдером является финансовый сектор (-2.2%). Лидером является сектор сырьевых материалов (+1.2%). Monsanto (MON 111.69, +3.82) заявил, что ожидает рост прибыли приблизительно на 25% в 2008, а также на 25% - 30% в 2009 благодаря увеличению спроса на с/х продукцию, в частности на семена кукурузы, продажа которых принесла в 2007 33% выручки Monsanto, составившей $8.6 млрд.
Энергетический сектор (+0.6%) также привлекает определенный интерес покупателей.

Динамика фьючерсов на основные индексы свидетельствует о том, что во вторник торги откроются с потерями: (S&P futures vs fair value: -3.2. Nasdaq futures vs fair value: -1.2).
В июне дефицит торгового баланса сократился до $56.8 млрд. по сравнению с $59.2 млрд. в предыдущем месяце. Экономисты ожидали рост показателя до $62 млрд.
Среди корпоративных новостей следует отметить снижение аналитиками Oppenheimer прогнозы прибыли Goldman Sachs (GS) по итогам 2008 года до $14.32 на акцию против $15.5 (консенсус-прогноз $16.77). В 2009 показатель ожидается на уровне $14.90 против $16.30 ранее (консенсус $19.75). Главной причиной пересмотра прогноза является снижение числа клиентов, слабость на мировых финансовых рынках и снижение доходов отандеррайтинга и консультационных услуг.
Кроме того, рейтинг акций Goldman был снижен до уровня "Hold" с "Buy" аналитиками Deutsche Bank.
JPMorgan Chase в обращении к Комиссии по ценным бумагам и фондовой бирже сообщил о том, что убытки по итогам третьего квартала превысили потери предыдущего периода в связи с сохранением проблем на рынке ипотечных обязательств.
JPMorgan заявил, что из-за проблем на кредитных рынках убытки составили $1.5 млрд.
Цены на нефть U.S. crude с поставкой в сентябре снизились на $1.07 до $113.38 за баррель до начала регулярной сессии.

1.Слшком рано говорить о кардинальных переменах на рынке нефти
2.Предлоежние в июле выросло на 890 k барр./сутки до 87.7 млн. барр.
3.Запасы ОПЕК выросли на 145 k барр./сутки до 32.8 млн. барр.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +262.50 +2.00% 13,430.91
Topix +20.07 +1.60% 1,280.00.
FTSE +52.60 +0.96% 5,541.80
DAX +47.98 +0.73% 6,609.63
CAC +46.64 +1.04% 4,538.49
Dow +48.03 +0.41% 11,782.35
NASDAQ +25.85 +1.07% 2,439.95
S&P +9.00 +0.69% 1,305.32
10yr Note +0.5200 +0.132% 4.002%
NYMEX Crude Oil -0.75 -0.65% 114.45
Gold -36.50 -4.22% 828.30

В понедельник основные индексы Японии в понедельник достигли максимальных значений за последние три недели после того, как цена нефти стабилизировалась в районе 14-недельного минимума, а падение курса иены стало причиной спекуляций по поводу роста прибылей японских экспортеров.
Акции Sumitomo Rubber Industries Ltd., производящего автомобильные покрышки под марками Dunlop и Falken, подскочили до максимального уровня за последние пол года, прибавив за день 5.7%.
Акции производителя синтетической резины Zeon Corp., являющегося крупнейшим акционером Yokohama Rubber, выросли на 10% после того, как компания подтвердила прогноз роста прибыли по итогам года на 10% несмотря на падение прибыли на 26% по итогам первого квартала.
Цена нефти 8 августа снизилась до отметки $114.62 за баррель, достигнув минимального уровня с 2 мая.
Акции Toyo Tire & Rubber Co. выросли на 6.2%, Yokohama Rubber Co прибавили 3.3%.
Акции Fuji Heavy Industries Ltd., производящего автомобили Subaru , выросли на 6.9% и достигли максимальной отметки закрытия дня с июля 2007. Nissan Motor Co. прибавил 4.3%, а акции Honda Motor Co., более половины продаж которой приходится на рынки Северной Америки, выросли на 4.6%.
Следует отметить, что сектор автопроизводителей по итогам дня стал лидером среди 33 отраслевых групп индекса Topix.

Основные индексы Европы завершили первый торговый день недели ростом.
Акции Bayerische Motoren Werke AG прибавили 4.5% и достигли двухнедельного максимума после того, как Merrill Lynch & Co.заявил, что падение цен на нефть позитивно повлияет на показатели прибыльности компании. Акции Ryanair Holdings Plc, крупнейшей в Европе дисконтной авиакомпании, выросли на 3.7%, а UBS AG, более других европейских банков пострадавшего от кризиса на рынке долговых обязательств класса, подскочили на 5.4%.
Акции крупнейшей немецкой компании, производящей строительные материалы, Hochtief AG выросли на 6%.
Основными причинами оптимизма на прошлой неделе, напомним, стало падение цен на нефть и лучшие по сравнению с ожиданиями квартальные результаты Societe Generale SA и Royal Bank of Scotland Group Plc.

Основные индексы на Wall Street укрепили свои позиции
Восстановление цен на нефть и ослабление доллара, сдержали активность покупателей после впечатляющего ралли прошлой недели.
В пятницу, напомним, Dow industrials вырос более чем на 300 пунктов, а цена нефти обвалилась почти на $5, достигнув трехмесячного минимума на фоне укрепления доллара против основных валют.
За прошлую неделю Dow прибавил более 3.5%, S&P 500 вырос на 3%, а Nasdaq на 4.5%.
Акции Amazon.com выросли в цене на 8% после того, как Citi Investment Research заявил, что компания сможет продать в два раза больше электронных книг Kindle, чем это предполагалось ранее.
Citi повысил рейтинг акций Qwest Communications до уровня "buy" с "hold," отметив, что планы по реструктуризации позволят увеличить доходы акционеров. Акции Qwest выросли в цене на 5%.

Возобновление падения цен на нефть (-1.9%) послужило причиной активизации роста на фондовом рынке США. Интерес покупателей носит широкий характер и не затрагивает лишь товарно-сырьевой сектор. Серьезный рост отмечается в финансовом секторе. Лидером роста стал Wells Fargo, акции которого выросли на 6.0%. Fannie Mae и Freddie Mac оказались стали аутсайдерами.
Индекс розничного сектора S&P 500 Retailing Index прибавил сегодня 8.1%, что стало самым впечатляющим результатом за последние семь с половиной лет. Лидировали в данном сегменте рынка Gap (+13.4%), Dillard's (+13.1%) и Amazon.com , акции которого выросли на 11.4%. С начала года сектор прибавил 0.6%.
Энергетический (-2.0%) и сектор сырьевых материалов (-1.8%) к настоящему моменту обновили сессионные минимумы в связи с активизацией падения цен на нефть, золото (-4.0%) и серебро (-4.3%).
Попытка роста в конце сессии натолкнулась на активные продажи и успехом не увенчалась. Основные индексы снизились, однако по итогам дня остались на положительной территории. Наибольшие потери в составе Dow понесли AIG и Alcoa.

Цены на нефть падают на утренних торгах во вторник, торгуясь в области $114.00 за баррель. Сентябрьский фьючерс на нефть марки WTI завершил торги в понедельник в районе $114.45 за баррель, при этом торговый диапазон составил $112.72 - $116.90.

Change % Change Last
Nikkei 225 +262.50 +2.00% 13,430.91
Topix +20.07 +1.60% 1,280.00.
FTSE +52.60 +0.96% 5,541.80
DAX +47.98 +0.73% 6,609.63
CAC +46.64 +1.04% 4,538.49
Dow +48.03 +0.41% 11,782.35
NASDAQ +25.85 +1.07% 2,439.95
S&P +9.00 +0.69% 1,305.32
10yr Note +0.5200 +0.132% 4.002%
NYMEX Crude Oil -0.75 -0.65% 114.45
Gold -36.50 -4.22% 828.30

04:30 Япония Выпуск промышленной продукции, итог, м/м июнь -2,0% -2,0%
04:30 Япония Выпуск промышленной продукции, итог, г/г июнь 0,2% 0,2%
06:45 Франция Индекс потребительских цен без учета сезонных поправок, м/м июль 0,4%
06:45 Франция Индекс потребительских цен без учета сезонных поправок, г/г июль 3,6%
06:45 Франция Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г июль 4,0%
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, м/м июль -0,3% 0,7%
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г июль 3,8%
08:30 Великобритания Базовый гармонизированный индекс потребительских цен, г/г июль 1,6%
08:30 Великобритания Розничные цены, м/м июль -0,3% 0,8%
08:30 Великобритания Розничные цены, г/г июль 4,6%
08:30 Великобритания Базовый индекс розничных цен, г/г июль   4,8%
12:30 США Торговый баланс, млрд. июнь -61,0 -59,8
12:30 США Объем экспорта, млрд. июнь 157,6
12:30 США Объем импорта, млрд. июнь 217,3
12:30 Канада Торговый баланс, млрд. июнь 5,54
12:55 США "Красная Книга"
18:00 США Госбюджет, млрд. июль -70,0 50,7
22:45 Новая Зеландия Индекс цен производителей (на входе), кв/кв 2 кв. 2,3%
22:45 Новая Зеландия Индекс цен производителей (на выходе), кв/кв 2 кв. 1,8%
23:50 Япония Реальный ВВП, предварительно, кв/кв 2 кв. -0,6% 1,0%
23:50 Япония Реальный ВВП, предварительно, г/г 2 кв. 4,0%
23:50 Япония Баланс операций по текущим счетам без учета сезонных поправок, трлн. июнь 2,000
23:50 Япония Торговый баланс без учета сезонных поправок, трлн. июнь 0,529

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +262.50 +2.00% 13,430.91
Topix +20.07 +1.60% 1,280.00.
FTSE +52.60 +0.96% 5,541.80
DAX +47.98 +0.73% 6,609.63
CAC +46.64 +1.04% 4,538.49
Dow +48.03 +0.41% 11,782.35
NASDAQ +25.85 +1.07% 2,439.95
S&P +9.00 +0.69% 1,305.32
10yr Note +0.5200 +0.132% 4.002%
NYMEX Crude Oil -0.75 -0.65% 114.45
Gold -36.50 -4.22% 828.30

В понедельник основные индексы Японии в понедельник достигли максимальных значений за последние три недели после того, как цена нефти стабилизировалась в районе 14-недельного минимума, а падение курса иены стало причиной спекуляций по поводу роста прибылей японских экспортеров.
Акции Sumitomo Rubber Industries Ltd., производящего автомобильные покрышки под марками Dunlop и Falken, подскочили до максимального уровня за последние пол года, прибавив за день 5.7%.
Акции производителя синтетической резины Zeon Corp., являющегося крупнейшим акционером Yokohama Rubber, выросли на 10% после того, как компания подтвердила прогноз роста прибыли по итогам года на 10% несмотря на падение прибыли на 26% по итогам первого квартала.
Цена нефти 8 августа снизилась до отметки $114.62 за баррель, достигнув минимального уровня с 2 мая.
Акции Toyo Tire & Rubber Co. выросли на 6.2%, Yokohama Rubber Co прибавили 3.3%.
Акции Fuji Heavy Industries Ltd., производящего автомобили Subaru , выросли на 6.9% и достигли максимальной отметки закрытия дня с июля 2007. Nissan Motor Co. прибавил 4.3%, а акции Honda Motor Co., более половины продаж которой приходится на рынки Северной Америки, выросли на 4.6%.
Следует отметить, что сектор автопроизводителей по итогам дня стал лидером среди 33 отраслевых групп индекса Topix.


Основные индексы Европы завершили первый торговый день недели ростом.
Акции Bayerische Motoren Werke AG прибавили 4.5% и достигли двухнедельного максимума после того, как Merrill Lynch & Co.заявил, что падение цен на нефть позитивно повлияет на показатели прибыльности компании. Акции Ryanair Holdings Plc, крупнейшей в Европе дисконтной авиакомпании, выросли на 3.7%, а UBS AG, более других европейских банков пострадавшего от кризиса на рынке долговых обязательств класса, подскочили на 5.4%.
Акции крупнейшей немецкой компании, производящей строительные материалы, Hochtief AG выросли на 6%.
Основными причинами оптимизма на прошлой неделе, напомним, стало падение цен на нефть и лучшие по сравнению с ожиданиями квартальные результаты Societe Generale SA и Royal Bank of Scotland Group Plc.


Основные индексы на Wall Street укрепили свои позиции
Восстановление цен на нефть и ослабление доллара, сдержали активность покупателей после впечатляющего ралли прошлой недели.
В пятницу, напомним, Dow industrials вырос более чем на 300 пунктов, а цена нефти обвалилась почти на $5, достигнув трехмесячного минимума на фоне укрепления доллара против основных валют.
За прошлую неделю Dow прибавил более 3.5%, S&P 500 вырос на 3%, а Nasdaq на 4.5%.
Акции Amazon.com выросли в цене на 8% после того, как Citi Investment Research заявил, что компания сможет продать в два раза больше электронных книг Kindle, чем это предполагалось ранее.
Citi повысил рейтинг акций Qwest Communications до уровня "buy" с "hold," отметив, что планы по реструктуризации позволят увеличить доходы акционеров. Акции Qwest выросли в цене на 5%.

Возобновление падения цен на нефть (-1.9%) послужило причиной активизации роста на фондовом рынке США. Интерес покупателей носит широкий характер и не затрагивает лишь товарно-сырьевой сектор. Серьезный рост отмечается в финансовом секторе. Лидером роста стал Wells Fargo, акции которого выросли на 6.0%. Fannie Mae и Freddie Mac оказались стали аутсайдерами.
Индекс розничного сектора S&P 500 Retailing Index прибавил сегодня 8.1%, что стало самым впечатляющим результатом за последние семь с половиной лет. Лидировали в данном сегменте рынка Gap (+13.4%), Dillard's (+13.1%) и Amazon.com , акции которого выросли на 11.4%. С начала года сектор прибавил 0.6%
Энергетический (-2.0%) и сектор сырьевых материалов (-1.8%) к настоящему моменту обновили сессионные минимумы в связи с активизацией падения цен на нефть, золото (-4.0%) и серебро (-4.3%).
Попытка роста в конце сессии натолкнулась на активные продажи и успехом не увенчалась. Основные индексы снизились, однако по итогам дня остались на положительной территории. Наибольшие потери в составе Dow понесли AIG и Alcoa.

Citigroup снизил рейтинг Constellation Energy Ptnrs с Buy до Hold
JP Morgan снизил рейтинг American Electric с Overweight до Neutral
UBS снизил рейтинг Sunpower с Buy до Neutral

Argus повысил рейтинг BP с Hold до Buy
Citigroup повысил рейтинг Qwest с Hold до Buy
UBS повысил рейтинг Energy Conversion с Neutral до Buy
Morgan Keegan повысил рейтинг Ciena с Mkt Perform до Outperform