Новости и прогнозы: фондовый рынок от 14-08-2008

JP Morgan повысил рейтинг Eagle Bulk Shipping до Overweight с Neutral
Citigroup повысил рейтинг Biofuel Energy до Hold с Sell
UBS повысил рейтинг CSX Corp до Buy с Neutral

Самый большой в мире розничный продавец Wal-Mart Stores Inc сообщил о росте на 9% чистого дохода за квартал до $3.39 млрд. Значение превысило ожидания аналитиков. Продажи во втором квартале выросли на 10% до уровня $101,6 млрд. В то же время Wal-Mart снизил прогноз дохода на следующие кварталы.

Skechers USA Inc сделал новое предложение о покупке Heelys Inc. в размере $142.8млрд, после того, как Heelys Inc отклонила предыдущее предложение.

American Airlines, British Airlines и Iberia подписали договор о сотрудничестве в плане маршрутов и цен на билеты и на данный момент ожидают одобрения регулирующего органа.

Настроение на основных фондовых площадках США продолжает оставаться оптимистическим, все три основные индексы продолжают показывать рост.
Энергетический сектор отступил от достигнутых ранее сессионных минимумов (-2,5%) и в настоящий момент снижается на 0,9%.
Продолжает нести потери сектор коммунального хозяйства (-0,93%). Потери сектора сначала недели составляют 1,4% в то время как Dow Jones Utility Average снизился с начала июля на 9,7%.

Основные индексы отступили от сессионных максимумов но продолжают показывать уверенный рост.
Среди секторов продолжает лидировать финансовый (+1,95%).

На данный момент основные индексы США торгуются выше нулевой отметки, но продолжают оставаться под давлением. Восемь из десяти экономических секторов, во главе с финансовым (+1,61%), показывают рост.
Давление на индексы оказывает вышедшая статистики, которая показала рост потребительских цен. Значение показателя CPI, которое в июле составило 5,6% в годовом исчислении и достигло максимального уровня за последние 17 лет, оказалось выше прогнозов аналитиков. Базовое значение показателя также оказалось выше прогнозов и составило 2,5% в годовом исчислении.
Другой отчет показал незначительное сокращение обращений за пособиями по безработице до уровня 450К. Экономисты прогнозировали более сильное сокращения.
Самый большой в мире розничный продавец Wal-Mart сообщил о росте квартального дохода. Значение дохода превзошло ожидания экономистов. Увеличение дохода стало возможным благодаря государственным одноразовым выплатам. В то же время, объем продаж компании оказался ниже прогнозов. Воздействие госвыплат потребителям имеет ограниченное влияние на доход продавца. Wal-Mart говорит о том, что доход текущего квартала может оказаться ниже прогнозов аналитиков. Компания также снизила прогноз годового дохода. Акции Wal-Mart незначительно віросли в цене на 0,14%.
Поддержку индексам оказало снижение цен на нефть. В текущий момент цена на «черное золото» для поставок сентября находятся на уровне $113,85 за баррель (-$2,53).
Выросли в цене казначейские облигации. Доходность 10-летних облигаций снизилась до уровня 3.91% с 3.93%.
Золото на COMEX для поставок октября упало в цене на $6.60 и достигло отметки $821 за унцию

Основные индексы торгуются незначительно выше нулевой отметки. Основная поддержка индексам исходит из финансового сектора (+2,1%). Внутри сектора максимальный рост показывают акции Wachovia Corp. (+6,61%), Bank of America Corp. (+3,71%) и JPMorgan Chase & Co (+3.00%).

Аналитики GS говорят: «Фьючерсы на нефть марки WTI восстановились из области основной поддержки $110/111. Закрытие выше $120 улучшит техническую картину и сделает целью роста $132».

Фьючерсы на основные фондовые индексы США снизились после публикации инфляционных данных и указывают на пессимистический страт на Wall Street в четверг. Поддержку не смог оказать даже сильный квартальный отчет розничной компании Wal-Mart.

На протяжении последних 2-х сессий фондовый рынок отступает на фоне опасений в сфере ипотечного кредитования и замедления темпов роста экономики.
Перед открытием рынка вышел отчет по потребительским ценам, который показал больший, чем прогнозировалось, рост цен в июле. Так, общий индекс вырос на 0.8% в рпошлом месяце, что более чем в 2 раза превысило средний прогноз аналитиков. Месяцем ранее рост составил 1.1%. Базовый индекс цен, исключающий цены на энергоносители и топливо, прибавил 0.3% в июле, что выше прогноза экспертов в +0.2%. В годовом выражении инфляция выросла на 5.6%, что является максимальным показателем с 1991 года.
Отдельный отчет показал сокращение количества обращений американцев за пособием по безработице до 450,000.
Среди корпоративных новостей: розничная компания Wal-Mart показала рост прибыли во II квартале на 17%, что превысило прогноз аналитиков. Прибыль составила $3.4 млрд. или 87 центов из расчета на акцию. Выручка выросла на 10% до $101.6 млрд. Компания также повысила годовой прогноз по прибыли до $3.43 - $3.50 из расчета на акцию.
Barnes & Noble Inc., вероятно, не согласится на поглощение конкурента Borders Group Inc., сообщается в Wall Street Journal.
Цены на нефть накануне выросли примерно на $3 после того, как отчет показал большее, чем ожидалось, сокращение запасов природного газа. Сегодня нефть отступила на 30 центов до $115.70 за баррель.

Сентябрьский контракт на S&P прибавил 2.30 п.п., до 1286.90, а аналогичный контракт на Nasdaq вырос на 3.75 п.п., до 1945.25.

Сентябрьский контракт марки NYMEX September light sweet crude oil торгуется на отметке $116.90 за баррель, завершив нью-йоркскую сессию в среду на уровне $116.00, торгуясь в диапазоне $112.87 -$117.46 за баррель.

Change % Change Last
Nikkei 225 -280.55 -2.1% 13,023.05
Topix -24.94 -2.0% 1,246.48
FTSE -85.90 -1.55% 5,448.60
DAX -163.68 -2.49% 6,422.19
CAC -115.51 -2.56% 4,402.97
Dow -109.51 -0.94% 11,532.96
NASDAQ -1.99 -0.08% 2,428.62
S&P -3.76 -0.29% 1,285.83
10yr Note +0.2900 +0.074% 3.947%
NYMEX Crude Oil +2.99 +2.65% 116.00
Gold +16.90 +2.07% 831.50

06:00 Германия Индекс потребительских цен, итог, м/м июль 0,6% 0,6%
06:00 Германия Индекс потребительских цен, итог, г/г июль 3,3% 3,3%
06:00 Германия Гармонизированный индекс потребительских цен, итог, г/г июль 3,4% 3,4%
06:00 Германия ВВП, предварительно, кв/кв 2 кв. 1,5%
06:00 Германия ВВП, предварительно, без учета сезонных поправок, г/г 2 кв. 1,8%
06:00 Германия ВВП, предварительно, с учетом сезонных поправок, г/г 2 кв. 2,6%
06:35 Франция ВВП, предварительно, кв/кв 2 кв. 0,5% 0,2%
06:35 Франция ВВП, предварительно, г/г 2 кв. 2,0% 1,7%
09:00 Е-15 Гармонизированный индекс потребительских цен, итог, м/м июль 0,4%
09:00 Е-15 Гармонизированный индекс потребительских цен, итог, г/г июль 4,0% 4,1%
09:00 Е-15 Базовый гармонизированный индекс потребительских цен, г/г июль 1,8%
09:00 Е-15 ВВП, предварительно, кв/кв 2 кв. 0,7%
09:00 Е-15 ВВП, предварительно, г/г 2 кв. 2,2%
12:30 США Кол-во заявок на получение пособия по б/р неделя по 09.08 455К
12:30 США Индекс потребительских цен, м/м июль 1,1% 0,4%
12:30 США Индекс потребительских цен, г/г июль 5,0%
12:30 США Базовый индекс потребительских цен, м/м июль 0,3% 0,2%
12:30 США Базовый индекс потребительских цен, г/г июль 2,4%
20:30 США Денежное предложение М2, млрд. 04.08 -14,2
22:45 Новая Зеландия Розничные продажи, м/м июнь -0,1%
22:45 Новая Зеландия Розничные продажи за искл-ем авто, м/м июнь 0,5%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -280.55 -2.1% 13,023.05
Topix -24.94 -2.0% 1,246.48
FTSE -85.90 -1.55% 5,448.60
DAX -163.68 -2.49% 6,422.19
CAC -115.51 -2.56% 4,402.97
Dow -109.51 -0.94% 11,532.96
NASDAQ -1.99 -0.08% 2,428.62
S&P -3.76 -0.29% 1,285.83
10yr Note +0.2900 +0.074% 3.947%
NYMEX Crude Oil +2.99 +2.65% 116.00
Gold +16.90 +2.07% 831.50

В среду основные индексы Японии завершили сессию падением. Основной причиной падения индексов было сокращение ВВП страны, о чем сообщила вышедшая накануне статистика. Предварительное значение ВВП за второй квартал в годовом исчислении сократилось на 2,4%. Сокращение ВВП говорит о возможном снижении доходов финансовых компаний Японии.
Согласно данным Shinko Research Institute Co, из 1 142 японских компаний, которые опубликовали свои квартальные финансовые результаты, 59% сообщили о снижении прибыли.
Акции Orix Corp, самого крупного в Японии небанковского финансового учреждения, упали на 5,7%. Цена акций копании достигла минимального значения с 31 марта. Также снизились в цене акции другихфинучреждений: Nomura (-4,4%), Sumitomo Trust & Banking Co. (-5,7%).
Акции T&D Holdings Inc, второй по величине национальной страховой компании, отступили на 5,7% и достигли минимального уровня за последние 4 месяца. Компания сообщила о снижении на 68% квартальной прибыли и сокращении дивидендов.Goldman Sachs Group Inc. снизил рейтинг акций T&D до ``neutral'' с ``buy''.
Группы акций финансовых компании показали худшие результаты за сессию среди 33 групп промышленности в индексе Topix.
На 4,2% упали акции Urban. Застройщик сообщил о банкротстве после окончания сегодняшней сессии с долгами в размере $2,35 млрд.
Акции Dentsu, самой большой рекламной компания Японии, отступили на 4.6% и достигли самого низкого значения с 18 марта. Компания сократила прогноз годовой прибыли на 2.8%. Снижение прогноза стало результатом снижения расходов на рекламу клиентов компании. Акции конкурента Asatsu-DK Inc снизились на 6.6%.

Сессию среды основные индексы Европы завершили существенным снижением. Во главе снижения стояли акции банковских учреждений, поскольку на рынке возобновилось беспокойство относительно того, что банки продолжат нести значительные потери, и замедление экономики негативно повлияет на доход финучреждений.
Национальные индексы упали на всех18 западноевропейских рынках.
Акции Hypo Real Estate Holding AG, второго по капитализации ипотечного кредитора Германии, упали на 4,9%. Компания сообщила о сокращении на 95% прибыли второго квартала в связи с инвестиционными убытками в размере €135 млн. Аналитики ожидали, что потери кредитора составят €46 млн. Акции другого банка - UBS - снизились на 7.3%. Аналитики Lehman Brothers Holdings Inc и Deutsche Bank AG сократили свои оценки акций UBS, после того как швейцарский банк сообщил о четвертых подряд квартальных убытках.
Давление на акций британских компаний оказала вышедшая статистика, согласно которой безработица в стране повысилась до максимального уровня за последние 16 лет. Кроме того, Банк Англии снизил прогноз ростаВВП страны в первом квартале 2009 года до 0,1% с уровня 1,0%, о котором сообщалось ранее.
Акции Barratt Developments Plc, второго по величине застройщика Великобритании, упали на 15%, акции крупнейшего конкурента Taylor Wimpey Plc потеряли 8.1%.
В среду основные индексы Wall Street завершили торги ниже нулевой отметки. В течении сессии индексы смогли отступить от сессионных минимумов, но все же по итогам сессии семь из десяти экономических секторов показали снижение. Негативное влияние на динамику индексов оказал скачок цен на нефть и слабые статистические данные по розничным продажам.

Цены на нефть выросли на 2,65% и завершили регулярную сессию на уровне $116,00 за баррель. Основными причинами роста цен на нефть было падение запасов нефть и бензина в США согласно опубликованных данных Министерства топлива и продолжение волнений на Кавказе.
Розничные продажи в июле упали на 0,1%. За исключением автомобилей, продажи выросли на 0,4%. Аналитики ожидали роста на 0,5%.
Рост цен на нефть оказал поддержку энергетическому сектору (+3,4%) и сектору материалов (+2,4%).
Потери финансового сектора составили 3,0%. Внутри сектора значительно снизились в цене акции Bank of America (-2.20 или -7,0%). Акции банка оказались под давлением после сообщений, что несколько штатов предъявляют иск Countrywide Financial, которую недавно приобрел Bank of America. Также негативно на динамику сектора повлияло понижение Merrill Lynch рейтинга акций его компонентов Goldman Sachs (-2.18), Morgan Stanley (-2.33) и Lehman Brothers (-0,50) до Underperform.
Среди других сообщений стоит отметить следующие. CVS Caremark (+0.01) покупает Longs Drug Stores (+16.64) за $71.50 за акцию или за $2,9 млрд, что является 32% премией к цене акций на момент закрытия вчерашней сессии.