Новости и прогнозы: фондовый рынок от 18-08-2008

К завершению дня основные индексы обновили сессионные минимумы.

Piper Jaffray повысил рейтинг NCI Building Sys с Neutral до Buy
Citigroup повысил рейтинг Cadence Design с Hold до Buy
Keefe Bruyette повысил рейтинг Tower Group с Mkt Perform до Outperform

Продажи в секторе коммунального хозяйства несколько спали (+0.3%), в некоторой мере благодаря укреплению акций таких компаний, как Consolidated Edison (ED 41.25, +0.49).
Интересным фактом является то, что несмотря на снижение интереса к акциям, казначейские обязательства также не пользуются серьезным спросом. Цена 10-летних облигаций выросла к настоящему времени лишь на 7тиков.

S&P 500 торгуется немногим выше своего сессионного минимума, потеряв с начала дня 1.5%. Потери в настоящее время несут все 10 главных экономических секторов.

Barron's "с возрастающей вероятностью" полагает, что департамент Казначейства США прибегнет к ре-капитализации Fannie Mae и Freddie (FRE), результатом которой станет снижение доли акционеров.

Крупнейший в США производитель шоколада Hershey Co ожидает, что рост цен приведет к снижению продаж и темпов роста прибыли в 2009. Citigroup снизил рейтинг акций компании до уровня ``hold'' с``buy.''

Вторая крупнейшая в США сеть хозяйственных магазинов Lowe's Companies, Inc сообщила о падении квартальной прибыли, которая, однако, оказалась выше ожиданий. Прогноз на текущий квартал оказался пессимистичным.

Qwest Communications Intl In достигнул предварительной договоренности с профсоюзами, результатом которой может стать отмена запланированной забастовки.

Roche Holding AG подал судебный иск против Teva Pharmaceutical Inds Ltd и еще трех компаний с целью блокирования продаж на рынке США генерика препарата,
предназначенного для лечения остеопороза Boniva.

UnionBanCal Corporation принял предложение о продаже за $3.5 млрд. Mitsubishi UFJ Financial Group 35% акций банка.

Индексы обновили свои сессионные минимумы. Около 80% компонентов S&P 500 торгуются на отрицательной территории. Нефть практически полностью компенсировала понесенные ранее потери. Энергетический (+0.1%) и сектор коммунального хозяйства (+0.2%) укрепляют свои позиции. В энергетическом секторе лидируют сегмент нефте-газо добывающих компаний (+0.4%), а НПЗ несут серьезные потери (-4.2%).

После обновления сессионных минимумов основные индексы стабилизировались. Dow Jones Industrial Average к настоящему времени потерял приблизительно 1%. Лишь 4 из 30 компонентов индекса торгуются на положительной территории.
Цена 10-летних Обязательств Казначейства выросла на несколько тиков, а доходность составляет 3.8%.

Снижение цен на нефть (-1%) оказало поддержку основным индексам. Рост носит широкий характер, причем трейдеры продают акции представителей энергетического (-0.2%) и материального секторов (+0.2%) и с целью увеличения покупок представителей секторов, в большей степени ориентированных на рост.
Несмотря на восстановление из районов сессионных минимумов влиятельные технологический (-0.6%) и финансовый (-1.3%) сектора все еще находятся на отрицательной территории. Производитель видео-игр Electronic Arts (ERTS 48.08, -0.16) заявил об окончании сегодня вечером срока действия предложения о покупке Take-Two Interactive (TTWO 23.96, -0.88). Electronic Arts давно был заинтересован в покупке Take-Two, однако, руководство Electronic Arts заявляло об обоснованности цены акций TTWO в размере $25.74 за штуку. Take-Two полагает, что Electronic Arts недооценивает компанию.

Основные индексы несут существенные потери, однако, торгуются выше сессионных минимумов в связи с некоторым снижением цен на нефть. В начале дня "черное золото" подорожало на 1%, однако, к настоящему времени нефть снизилась в цене до $114 за баррель (+ 0.1%). Russel 2000 снизился на 0.4%, S&P 400 потерял 0.2%, а S&P 100 0.4%.

Основные индексы США отступили ниже нулевой отметки. Семь с десяти экономических секторов в настоящий момент снижаются.
Заметное снижение наблюдается в финансовом секторе (-1,7%). Каждая группа сектора несет потери во главе с группой акций ипотечных компаний (-4,9%).
Упали в цене акции банков JPMorgan Chase (-0.53), Bank of America (-0.68) и Citigroup (-0.38).

Динамика фьючерсов указывает на позитивное начало торгов на Wall Street. (фтючерс S&P +5.30, фьючерс Nasdaq +6.75).

Поддержку индексам окажут цены на нефть, которые после незначительного роста на электронных торгах перед открытием регулярной сессии в последствии сократили свои достижения.
BHP Billiton в шестой раз подряд сообщила о рекордной годовой прибыли, кроме того компания повысила прогноз дохода на последующие кварталы. BHP считает что ее предложение о покупке Rio Tinto в данный момент особенно актуально.
Lowe's сообщила о финансовых результатах за квартал, которые оказались лучше прогнозов аналитиков. Но в то же время прогноз компании на последующие кварталы оказалсясмешанным.

На электронных торгах перед открытием регулярной сессии цены на нефть незначительно повысились (+$0,26) и достигли уровня $114,00 за баррель. Цены на нефть растут на фоне усиления тропического шторма Фей в Мексиканском заливе.

Фондовый рынок Японии в понедельник завершил торги ростом, хотя и ниже сессионных максимумов. Индекс Nikkei 225 вырос на 146.04 пп или 1.12% до 13165.45, в то время как индекс TOPIX прибавил 15.68 пп до 1262.26.

Несмотря на некоторый рост основных фондовых индексов США в пятницу, итоги недели оказались смешанными на фоне падения цен на нефть и некоторых позитивных квартальных отчетом представителей сектора розничной торговли. За неделю S&P-500 вырос на 0,1% (рост наблюдается 3-ю неделю подряд). Индекс Dow снизился на 0,7%, в то время как технологический Nasdaq укрепился на 1,4%. Основную поддержку Wall Street получил благодаря падению цен на сырьевые товары: падение цен на нефть происходило 7 торговых сессий подряд, а цены на золото пали ниже психологически важной отметки в $800. В результате пострадал энергетический сектор, где акции ExxonMobil и ConocoPhillips отступили на 0,5% и 2,2% соответственно.

В центре внимания были также розничные компании. Так, квартальная прибыль Kohl’s снизилась меньше, чем полагали аналитики. Компания также предоставила оптимистический прогноз по прибыли на весь год, что привело к удорожанию акций на 7,1%. Воодушевил инвесторов также отчет JC Penney, который также показал снижение квартальной прибыли на меньшую, чем прогнозировалось, величину. Акции JC Penney подорожали на 8,4%. В то же время, квартальные результаты Abercrombie & Fitch и Nordstrom показали слабые результаты, при этом по итогам недели акции Abercrombie остались без изменений, а акции Nordstrom выросли на 4,4%.

Среди компаний, специализирующихся на товарах народного потребления, акции Wal-Mart Stores выросли в цене на 2,2%, а акции Procter & Gamble подорожали на 2,7%, что помогло сектору укрепиться на 1%. Статистические данные также оказали некоторую поддержку Wall Street. В частности, индекс потребительского доверия и производственной активности в регионе Нью-Йорка показали укрепление. Акции General Electric укрепились на 1%, в то время как акции Manitowoc прибавили 4,5%, а Paccar выросли на 4,8%.

Крупнейшими аутсайдерами на прошлой недели стали представители банковского сектора после очередной волны списаний активов. Акции Goldman Sachs упали в цене на 7,5% за неделю, в то время как акции JPMorgan подешевели на 8,2%, а акции Bank of America – на 5,6%. В пятницу ситуация в банковском секторе несколько улучшилась после того, как рейтинговое агентство S&P подтвердило кредитный рейтинг двух крупнейших в США страховщиков облигаций. В результате акции MBIA и Ambac подорожали на 8,7% и 24,6% соответственно.
Европейский фондовый рынок завершил неделю в минусах, поскольку продажи в финансовом и сырьевом секторах компенсировали рост акций компаний-экспортеров, которые получили поддержку благодаря росту курса американского доллара. Индекс FTSE Eurofirst 300 за неделю Урал на 0,7%.

Падение цен на сырье оказало основное давление на представителей сырьевого сектора: акции французской горно-добывающей компании Eramet рухнули на 11,6%, австрийского сталепроизводителя Voestalpine – на 7,3%, в то время как норвежского производителя алюминия Norsk Hydro – на 4,7%. На 5,7% снизились в цене акции немецкой ThyssenKrupp, несмотря на то, что компания предоставила оптимистический квартальный отчет.

Продажи наблюдались в банковском секторе, где акции французского банка Societe Generale уступили 5,6%, а акции BNP Paribas подешевели на 5%. На 5,9% упали в цене акции Credit Suisse, а акции Julius Baer снизились на 2,1%. В Австрии, акции Erste Bank отступили на 6,1%.
Ситуация на фондовом рынке Японии радикально не отличалась от заокеанских площадок: индекс Nikkei упал на 1,1%, в то время как индекс Topix снизился на1%. Потери наблюдаются 3-ю неделю подряд. Акции JR Central упали на 2% после того, как аналитик Mizuho Сатору Куниеда понизил рейтинг компании до «держать» с «покупать». Аналитик также понизил ценовой ориентир по акциям East Japan Railway Co. (-0,6%) и West Japan Railway Co. (+1,2%).

Риэлтерская компания Urban Corp. стала на прошлой неделе крупнейшей обанкротившейся компанией Японии за последние 6 лет. Акции компании рухнули на 82%, при этом с начала года акции обесценились уже более чем на 99%. Акции Rival Zecs Co. упали на 13%. Однако были и лидеры, среди которых стоит отметить Nikon Corp. (+3,8%) и Elpida Memory Inc. (+6,3%).

Нефть восстанавливается в понедельник, подорожав с начала открытия на $1.38 до $115.18 за баррель на фоне комментариев иранского представителя ОПЕК Махаммада Али Катиби, который сказал, что «рынок переполнен предложение минимум на 1 млн. барр./день, поэтому ОПЕК может понизить производство».

Основные фондовые индексы Китая снижаются в понедельник. Индекс Shanghai Comp сегодня утром потерял 77.05 пп или 3.14% до 2,373.56, в то время как индекс Shanghai A упал на 80.93 пп или 3.15% до 2,491.17, а индекс Shenzhen A отступил на 21.78 пп или 2.98% до 709.12.

Фьючерсы на основные фондовые индексы Wall Street слегка снизились в понедельник. Основной контракт на нефть марки WTI потеря 1.2 пп до 1298.5, в то время как сентябрьский фьючерс на Nasdaq отступил на 1.75 пп до 1963.75.

Change % Change Last
Nikkei 225 +62.61 (+0.5%) 13,019.41
Topix +8.38 (+0.7%) 1,247.31
DAX 30 +3.81 (+0.06%) 6446.02
САС 40 +32.71 (+0.74%) 4453.62
FTSE 100 -42.60 (-0.77%) 5454.80
Dow +43.97 (+0.38%) 11659.90
Nasdaq -1.15 (-0.05%) 2452.52
S&P +5.27 (+0.41%) 1298.20
10YR 96 +13/32 3.84% 101 9/32
OIL NYMEX -1.24 (-1.08%) $113.77

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов, окончательная оценка, июнь, 33.3
05:00 Япония Индекс опережающих индикаторов, окончательная оценка, июнь, 60.0
09:00 E15 Торговый баланс, млрд., июнь, -4.6
17:00 США Индекс состояния рынка жилья Национальной ассоциации строителей жилья США, август, 16
22:45 Новая Зеландия Индекс цен производителей (на входе), 2 кв., 2.3% 22:45 Новая Зеландия Индекс цен производителей (на выходе), 2 кв., 1.8%