Новости и прогнозы: фондовый рынок от 21-08-2008

Credit Suisse повысил рейтинг Teekay Shipping до Outperform с Neutral
UBS повысил рейтинг Massey Energy до Buy с Neutral
UBS повысил рейтинг Foundation Coal до Buy с Neutral
Citigroup повысил рейтинг Тarga Resources до Buy с Hold

В последний час регулярной сессии основные индексы торгуются смешано.
Финансовый сектор сократил свои потери и в данный момент торгуется ниже на 0,8%. Поддержку сектор получил от роста акций Fannie Mae ( +0.35), которые были поддержаны повышением заинтересованности инвесторов в государственной приватизации данной компании, что позволит выкупить проблемные активы.

Boeing Co. ведет переговоры с объедененным союзом механиков с целью предотвращения забастовок. В 2005 году забастовки на заводах компании длились около месяца.

Растет заинтересованность инвесторов в государственной приватизации Fannie Mae, что позволит выкупить проблемные активы.

Merrill Lynchповысил рейтинг пятого в мире по величине производителя меди Southern Copper Corp до ``neutral'' с ``underperform''.

Производитель одежды Calvin Klein и Izod - Phillips-Van Heusen Corporation понизил прогноз прибыли на третий квартал до $1,07 на акцию.

В июле рост экспорта Японии в Китай вырос на 16,8% до Y1,28 трлн. В первые за послевоенный период объем японского экспорта в Китай превысил объем экспорта в США. Таким образом Китай стал самым большим торговым партнером Японии.

Основные индексы Wall Street оказались под давлением возобновления роста цен на нефть, которые в свете опасений в отношении возможных перебоев с поставками из России из-за планов размещения США систем противоракетной обороны в Польше, а также из-за спекуляций по поводу снижения объемов добычи OPEC поднялись выше уровня $121 за баррель.

Основные продажи приходятся на финансовый сектор (-1,3%). Причина снижения сектора - падение акций банковских учреждений на фоне обеспокоенности относительно платежеспособности Lehman Brothers (-3,0%). Citi сократил прогнозы на третий квартал для банка. Кроме того, Wall Street Journal сообщил, что ФРС обратился к Credit Suisse (CS) в связи со слухами о получении кредитной линии у Lehman Brothers. В Credit Suisse опровергли данные слухи. Также были понижены прогнозы дохода для других финучреждений - Morgan (-1,0%) и Goldman (-1,0%).
Негативное влияние на динамику сектора оказали акции Fannie и Freddie. Участники рынка продолжают сомневаться относительно возможности данных компаний привлечь необходимый капитал, а также по поводу возможной национализации ипотечных банков, которая, по разным оценкам может стоить от $25 млрд. до $100 млрд..
Часть экономических новостей сдерживала потери основных индексов. Количество заявок на получение пособия по безработице на прошлой недели сократилось до уровня 423К но осталось выше уровня 400К. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии неожиданно снизились до минимального уровня за последние семь месяцев (-12,7). Аналитики ожидали значение показателя на уровне -15,0. Но в то же время индекс опережающих индикаторов продолжил снижаться, значение за август составило -0,7% против значения июля -0,1%.
Упали цены на казначейские облигации, повысив доходность 10-летних облигаций до 3.83 % с 3.79 %.
Золото на COMEX для поставок октября повысилось в цене $21.80 до уровня $834.20 за унцию.

Нефть WTI Nymex crude oil достигла 10-дневного пика в районе $119.94 за баррель в связи с опасениями в отношении возможных перебоев с поставками из России из-за планов размещения США систем противоракетной обороны в Польше, а также из-за спекуляций по поводу снижения объемов добычи OPEC. Тем не менее, выход слабого обзора Philly Fed спровоцировал снижение WTI Nymex crude oil до отметки $118.85 за баррель, +$3.32 с начала дня.

Как и предполагалось, основные индексы открылись с серьезными потерями, однако, к настоящему моменту несколько укрепили свои позиции. Тем не менее, лишь энергетический (+1.6%) и сектор коммунального хозяйства (+0.2%) торгуются на положительной территории.
Цена нефти резко выросла и достигла двухнедельного максимума в районе отметки $119 за баррель.

Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что основные индексы в четверг откроются с потерями: (S&P futures vs fair value: -10.0. Nasdaq futures vs fair value: -14.5).

Акции Fannie обвалились почти на 27%, а Freddie на 22% в среду. С начала недели потери составили уже 44%. Wall Street опасается в отношении возможности Fannie и Freddie привлечь необходимый капитал, а также по поводу возможной национализации ипотечных банков, которая, по разным оценкам может стоить от $25 млрд. до $100 млрд..
Напомним, что аналитики Citigroup накануне снизили прогнозы прибыли Lehman Brothers (LEH), Goldman Sachs (GS), и Morgan Stanley (MS), отметив возможность новых списаний активов в связи с потерями на кредитных рынках.
Кроме того, Wall Street Journal сообщил, что ФРС обратился к Credit Suisse (CS) в связи со слухами о получении кредитной линии у Lehman Brothers. В Credit Suisse опровергли данные слухи.
Рост цен на нефть до отметки $118 за баррель также не способствует оптимизму на рынке.

Нефть WTI Nymex crude oil торгуется на отметке $117.40 за баррель на опасениях сокращения поставок из России в связи с ростом напряженности в отношениях с США.
Золото также торгуется на 6-дневном пике $827.47 за унцию.

Фондовый рынок Японии завершил торги в четверг с потерями. Индекс Nikkei 225 упал на 99.48 пп или 0.77% до 12752.21. Индекс TOPIX отступил на 8.84 пп до 1224.53.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -13.36 -0.1% 12,851.69
Topix -2.17 -0.2% 1,233.37
FTSE +51.40 +0.97% 5,371.80
DAX +35.37 +0.56% 6,317.80
CAC +33.08 +0.76% 4,365.87
Dow +68.88 +0.61% 11,417.43
NASDAQ +4.72 +0.20% 2,389.08
S&P +7.85 +0.62% 1,274.54
10yr Note -0.4300 -0.112% 3.799%
NYMEX Crude Oil +0.45 +0.39% 114.98
Gold -0.50 -0.06% 816.30

Падение акций судоходных линий стало причиной снижения основных индексов Японии в среду. Акции судоходных линий оказались под давлением снижения стоимости перевозок. Снизился Балтийский фрахтовый индекс (The Baltic Dry Index), который характеризует мировую стоимость отгрузки угля, железной руды и другого сырья, тем самым прервав четырех дневную полосу роста.
Максимальное снижение в группе акций судоходных компаний показали акции Nippon Yusen (-2,7%) - крупнейшей в Японии судоходной компании. Акции конкурентов MitsuiLines Ltd. O.S.K. и Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. потеряли 2,5% и 1,5% соответственно. Падение акций компаний данной группы было максимальным среди 33 групп индекса Topix.
Слабая статистика по рынку недвижимости США, которая показала сокращение на 11% начал строительств новых домов, стала причиной падения акций компаний, значительная часть доходов приходится на Северную Америку.
Акции Sony отступили на 2,8%. Акции Matsushita Electric Industrial Co, самого большого в мире производителя потребительской электроники, упали на 2,4%. Акции Canon Inc, крупнейшего производителя цифровых камер, снизились на 2%.
Рост товарных цен, в частности цен на нефть и золото, на торгах во вторник оказал поддержку компаниям нефтяной и добывающей отрасли. На 2,5% выросли акции крупнейшего японского экспортера нефти Inpex Holdings Inc., 4,3% добавили в цене акции крупнейшего в Японии производителя золота Sumitomo Metal Mining Co.
В среду основные индексы Европы повысились впервые за три дня. Основную поддержку индексы получили от акций компаний горнодобывающей промышленности.
Национальные индексы выросли на 10 из 18 западноевропейских фондовых площадках.
Рост акций горнодобывающих компаний стал следствие сообщения на этой недели о рекордном доходе BHP Billiton Ltd., а также повышения цен на металлы, которое происходило на фоне спекуляций по поводу того, что цены на них отступили слишком сильно, и тем самых значительно отграничили их предложение. Акции BHP Billiton Ltd выросли на 6,7%, акции конкурента Rio Tinto Group добавили 7,4%.
Акции производителей чипов выросли после сообщения о доходе американской Hewlett Packard, который превысил ожидания аналитиков. Так, на 1,8% подскочили акции Infineon Technologies AG, крупнейшего немецкого производителя полупроводников, 2,4% роста показали акции STMicroelectronics NV, крупнейшего европейского производителя чипов.
Значительный рост наблюдался среди акций компаний химической отрасли, что стало результатом оглашения данных по квартальной прибыли Israel Chemicals, которая, благодаря росту цен на свою продукцию, увеличилась практически в пять раз. Акции химических компаний Yara International ASA и K+S AG выросли на 3,9% и 6,4% соответственно.
Изменчивую сессию среды основные индексы Wall Street завершили умеренным ростом. Шесть из десяти экономических секторов по окончанию торгов закрылись ростом.

Основными движущими силами сегодняшнего дня были данные по запасам сырой нефти, продолжающиеся спекуляции по поводу поддержанных правительством ипотечных компаний Fannie Mae (-1.54) и Freddie Mac (-0.94) и данные о квартальных результатах Hewlett Packard (+2.51).
Данные по запасам сырой нефти показали рост запасов в прошлую неделю на 9,4 млн баррелей, что стало причиной снижения цен на нефть до уровня $113 за баррель. Позже цены на «черное золото» смогли восстановиться и в результате закрыли сессию скромным ростом на 0,4% достигнув уровня $114,98 за баррель.
Достаточно изменчиво торговался финансовый сектор - от -1,6% до +1,8%. В конце концов, поддержанный ростом акций банковских учреждений (+3,7%) сектор смог закрыться ростом на 1,7%.
Hewlett Packard сообщил о квартальной прибыли в размере $0.83 на акцию, что оказалось выше прогноза аналитиков на уровне $0,80. Рост прибыли стал результатом повышения продаж портативной компьютерной техники на 10,5%. Компонент Dow также опубликовал прогноз дохода на четвертый квартал, который оказался выше ожиданий. Акции НР выросли на 5,8%, но не смогли оказать должной поддержке технологическому сектору, который завершил торги незначительным ростом на 0,38%.
Энергетический сектор, поддержанный восстановлением цен на нефть, вырос на 2.8%, основная часть покупок пришлась на акции компаний нефтяной отрасли (+5,0%).

Фондовый рынок Китая завершил торги в четверг снижением после вчерашнего роста. Индекс Shanghai Comp потерял 66.39 пп или 2.63% до 2,456.89. Индекс Shanghai A снизился на 69.95 пп или 2.63% до 2,579.10 , в то время как индекс Shenzhen A упал на 17.92 пп или 2.40% до 729.66.

Change % Change Last
Nikkei -13.36 -0.1% 12,851.69
Topix -2.17 -0.2% 1,233.37
FTSE +51.40 +0.97% 5,371.80
DAX +35.37 +0.56% 6,317.80
CAC +33.08 +0.76% 4,365.87
Dow +68.88 +0.61% 11,417.43
NASDAQ +4.72 +0.20% 2,389.08
S&P +7.85 +0.62% 1,274.54
10yr Note -0.4300 -0.112% 3.799%
NYMEX Crude Oil +0.45 +0.39% 114.98
Gold -0.50 -0.06% 816.30

06:15 Швейцария Торговый баланс, млрд. июль 2.41
08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г июль 2.2% 1.7%
08:30 Великобритания Розничные продажи июль -3,9% -0,3%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, базовое значение июль 0.0%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, г/г июль 3.1%
11:00 Канада Индекс потребительских цен июль 0.7%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г июль 1.2%
12:30 США Количество заявок на получение пособия по безработице неделя до 16,08 450K 435K
14:00 США Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии август -15 -16.3
14:00 США Индекс опережающих индикаторов июль -0.1% -0.3%
20:30 США Денежное предложение М2, млрд. -8.8
23:50 Япония Протокол встречи Банка Японии (14-15.07)

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -13.36 -0.1% 12,851.69
Topix -2.17 -0.2% 1,233.37
FTSE +51.40 +0.97% 5,371.80
DAX +35.37 +0.56% 6,317.80
CAC +33.08 +0.76% 4,365.87
Dow +68.88 +0.61% 11,417.43
NASDAQ +4.72 +0.20% 2,389.08
S&P +7.85 +0.62% 1,274.54
10yr Note -0.4300 -0.112% 3.799%
NYMEX Crude Oil +0.45 +0.39% 114.98
Gold -0.50 -0.06% 816.30

Падение акций судоходных линий стало причиной снижения основных индексов Японии в среду. Акции судоходных линий оказались под давлением снижения стоимости перевозок. Снизился Балтийский фрахтовый индекс (The Baltic Dry Index), который характеризует мировую стоимость отгрузки угля, железной руды и другого сырья, тем самым прервав четырех дневную полосу роста.
Максимальное снижение в группе акций судоходных компаний показали акции Nippon Yusen (-2,7%) - крупнейшей в Японии судоходной компании. Акции конкурентов MitsuiLines Ltd. O.S.K. и Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. потеряли 2,5% и 1,5% соответственно. Падение акций компаний данной группы было максимальным среди 33 групп индекса Topix.
Слабая статистика по рынку недвижимости США, которая показала сокращение на 11% начал строительств новых домов, стала причиной падения акций компаний, значительная часть доходов приходится на Северную Америку.
Акции Sony отступили на 2,8%. Акции Matsushita Electric Industrial Co, самого большого в мире производителя потребительской электроники, упали на 2,4%. Акции Canon Inc, крупнейшего производителя цифровых камер, снизились на 2%.
Рост товарных цен, в частности цен на нефть и золото, на торгах во вторник оказал поддержку компаниям нефтяной и добывающей отрасли. На 2,5% выросли акции крупнейшего японского экспортера нефти Inpex Holdings Inc., 4,3% добавили в цене акции крупнейшего в Японии производителя золота Sumitomo Metal Mining Co.

В среду основные индексы Европы повысились впервые за три дня. Основную поддержку индексы получили от акций компаний горнодобывающей промышленности.
Национальные индексы выросли на 10 из 18 западноевропейских фондовых площадках.
Рост акций горнодобывающих компаний стал следствие сообщения на этой недели о рекордном доходе BHP Billiton Ltd., а также повышения цен на металлы, которое происходило на фоне спекуляций по поводу того, что цены на них отступили слишком сильно, и тем самых значительно отграничили их предложение. Акции BHP Billiton Ltd выросли на 6,7%, акции конкурента Rio Tinto Group добавили 7,4%.
Акции производителей чипов выросли после сообщения о доходе американской Hewlett Packard, который превысил ожидания аналитиков. Так, на 1,8% подскочили акции Infineon Technologies AG, крупнейшего немецкого производителя полупроводников, 2,4% роста показали акции STMicroelectronics NV, крупнейшего европейского производителя чипов.
Значительный рост наблюдался среди акций компаний химической отрасли, что стало результатом оглашения данных по квартальной прибылиIsrael Chemicals, которая, благодаря росту цен на свою продукцию, увеличилась практически в пять раз. Акции химических компаний Yara International ASA и K+S AG выросли на 3,9% и 6,4% соответственно.
Изменчивую сессию среды основные индексы Wall Street завершили умеренным ростом. Шесть из десяти экономических секторов по окончанию торгов закрылись ростом.

Основными движущими силами сегодняшнего дня были данные по запасам сырой нефти, продолжающиеся спекуляции по поводу поддержанных правительством ипотечных компаний Fannie Mae (-1.54) и Freddie Mac (-0.94) и данные о квартальных результатах Hewlett Packard (+2.51).
Данные по запасам сырой нефти показали рост запасов в прошлую неделю на 9,4 млн баррелей, что стало причиной снижения цен на нефть до уровня $113 за баррель. Позже цены на «черное золото» смогли восстановиться и в результате закрыли сессию скромным ростом на 0,4% достигнув уровня $114,98 за баррель.
Достаточно изменчиво торговался финансовый сектор - от -1,6% до +1,8%. В конце концов, поддержанный ростом акций банковских учреждений (+3,7%) сектор смог закрыться ростом на 1,7%.
Hewlett Packard сообщил о квартальной прибыли в размере $0.83 на акцию, что оказалось выше прогноза аналитиков на уровне $0,80. Рост прибыли стал результатом повышения продаж портативной компьютерной техники на 10,5%. Компонент Dow также опубликовал прогноз дохода на четвертый квартал, который оказался выше ожиданий. Акции НР выросли на 5,8%, но не смогли оказать должной поддержке технологическому сектору, который завершил торги незначительным ростом на 0,38%.
Энергетический сектор, поддержанный восстановлением цен на нефть, вырос на 2.8%, основная часть покупок пришлась на акции компаний нефтяной отрасли (+5,0%).