Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-08-2008

Основные индексы Wall Street показывают уверенный рост. Поддержку индексам оказало снижение цен на нефть и сообщения о возможной покупки Lehman.
Цены на нефть в пятницу снизились боле чем на $3 и достигли уровня $118 за баррель. На предыдущей сессии цены на «черное золото» взлетели выше отметки $121 за баррель.
Финансовый сектор и рынок в целом был поддержан сообщениями о том, что Korea Development Bank рассматривает возможность покупки
Lehman Brothers (+11%). Lehman искал покупателя по крайней мере для части своих активов и вел переговоры с китайскими и корейскими банками.
Негативное влияние на финансовый сектор оказывали акции Fannie Mae и Freddie Mac на фоне продолжения спекуляций относительно того, что национализация ипотечных компаний является неизбежной.
Упали цены на казначейские облигации. Доходность 10-летних облигаций выросла до уровня 3,87%.
Золото на COMEX для поставок октября упало на $8.40 до уровня $826.60 за унцию.

Цены на «черное золото» вернулись ниже уровня $118 за баррель и в настоящий момент торгуются в области $117,90 за баррель (-$3,70).

Фьючерсы на основные фондовые индексы указывают на позитивный страт торгов в пятницу на Wall Street в преддверии выступления главы Федерального резерва Бена Бернанке. Некоторое ослабление цен на нефть и укреплении доллара подняло настроение инвесторов перед открытием рынка.

Глава центрального банка будет сегодня говорить о финансовой стабильности. Выступление запланировано на 14:00 GMT.
Корпоративные новости: Акции ипотечных гигантов Fannie Mae и Freddie Mac продолжают падать на опасениях национализации компаний. Акции Fannie рухнули к 20-летнему минимуму в четверг, в то время как акции Freddie приблизились к историческому минимуму.
Инвестиционный банк Lehman оказался под давление на опасениях роста убытков. Однако аналитики утверждают, что Lehman может стать хорошим объектом для поглощения.
Gap: сообщил о росте квартальной прибыли на 51% после закрытия рынка в четверг.

Фондовый рынок Европы укрепляется, при этом лидирует финансовый сектор после сообщений о том, что Korea Development Bank может купить Lehman Brothers. CAC-40 +53 пп, Xetra-DAX +69 пп и FTSE-100 +88 пп.

Цены на нефть марки WTI снизился под отметку $120.00 за баррель, что ниже сессионного максимума на $121.86 на сообщении о возобновлении транспортировки нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Сейхан. В четверг нефть резко подорожала на $5.62 до $121.18 за баррель (максимальный рост с 06 июня). Сейчас нефть торгуется в области $119.83.

Ведущий немецкий телекоммуникационный концерн Deutsche Telekom продолжает осуществлять программу по сокращению расходов. Как было объявлено в Бонне, следующим этапом станет закрытие почти 2/3 телефонных сервисных центров (Call-Center). Сейчас они действуют в 63 городах. Общее число сотрудников, которых затронет эта мера, достигает 8 тысяч человек. Увольнений по сокращению штатов не будет. Сотрудникам предложат работу в других колл-центрах или подразделениях концерна. Кроме того, в декабре 6 тысяч человек будет переведено в новую дочернюю компанию, которая будет заниматься техническим сервисом. С помощью этих мер Deutsche Telekom планирует сэкономить трехзначную миллионную сумму.

Сентябрьский S&P прибавил 2.00 п.п, до 1273.5, а Nasdaq снизился на 2.50 п.п., до 1904.75.

Индекс Shanghai Comp завершил утреннюю сессию с потерями в 63.47 п.п., или -2.61% на отметке 2,368.24. Индекс Shanghai A-share Index снизился на 66.62 п.п., или -2.61% до 2,486.02, в то время как Shenzhen A Index упал на 23.78 п.п., или 3.29% до 698.69.

Сентябрьский контракт S&P подешевел на 1.7 п.п., до 1273.8, в то время как сентябрьский Nasdaq упал на 3.0 п.п., до 1904.25.

Октябрьский контракт Nymex WTI Oct '08 снизился в цене на 11 центов до $121.07 за баррель. С начала дня торги проходили в диапазоне $121.00 - $121.86 за баррель.

Change % Change Last
Nikkei -99.48 -0.8% 12,752.21
Topix -8.84 -0.7% 1,224.53
FTSE -80.84 -1.28% 6,236.96
DAX -99.48 -0.77% 12,752.21
CAC -61.26 -1.40% 4,304.61
Dow +12.78 +0.11% 11,430.21
NASDAQ -8.70 -0.36% 2,380.38
S&P +3.18 +0.25% 1,277.72
10yr Note +0.3900 +0.103% 3.838%
NYMEX Crude Oil +5.62 +4.86% 121.18
Gold +22.70 +2.78% 839.00

08:00 Е15 Текущий баланс, без поправок, млрд. июнь -21.4
08:00 Е15 Текущий баланс, млрд. июнь -7.3
08:30 Великобритания ВВП, пересмотренное значение, г/г 2 кв. 1.6% 1.5%
08:30 Великобритания ВВП, пересмотренное значение 2 кв. 0.2% 0.1%
09:00 Е15 Промышленные заказы, г/г июнь -4.4%
09:00 Е15 Промышленные заказы июнь -3.5% -1.1%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -99.48 -0.8% 12,752.21
Topix -8.84 -0.7% 1,224.53
FTSE -80.84 -1.28% 6,236.96
DAX -99.48 -0.77% 12,752.21
CAC -61.26 -1.40% 4,304.61
Dow +12.78 +0.11% 11,430.21
NASDAQ -8.70 -0.36% 2,380.38
S&P +3.18 +0.25% 1,277.72
10yr Note +0.3900 +0.103% 3.838%
NYMEX Crude Oil +5.62 +4.86% 121.18
Gold +22.70 +2.78% 839.00

В четверг основные индексы Японии упали третий день подряд и достигли минимальных уровней за последние пять месяцев. Во главе снижения стояли акции финансовых учреждений, поскольку на рынке выросли опасения относительно того, что банки не смогут привлечь необходимые объемы дополнительного капитала. Кроме того,HSBC Holdings Plc заявил о возможном повышении стоимости кредитных ресурсов в банках страны.
Акции Daiwa Securities Group Inc, второго в Японии брокера, отступили на 2,4%. Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, третьего по капитализации банка Японии, упали на 2,1%. На 0,9% снизились в цене акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Акции крупнейшего в Японии не банковского финансового учреждения Orix Corp отступили на 2,9%. Группа акций компаний потребительского кредитования показала максимальное снижения среди 33 групп индекса Topix.
Акции производителя игровых консолей Nintendo Co. упали на 3,6%. Nintendo Co предъявила судебный иск Hillcrest Laboratories Inc., которая утверждает, что японская компания использовала в своих товарах разработки Hillcrest.
Повышение цен на нефть поддержало акции Inpex, крупнейшего японского экспортера нефти, которые выросли на 2,7% и достигли максимального уровня с 17 июля. Акции конкурента Sojitz Corp. добавили 4,5 % и показали второй по величине рост среди компонентов Nikkei 225.
Сессию четверга основные индексы Европы завершили падением.
Давление на индексы оказало повышение беспокойства на рынках относительно возможного ухудшения финансового положения банков. Наряду с значительным снижением акций банков существенно отступили акции авиалиний, перспективы дохода которых были омрачены возобновлением роста цен на нефть.
Национальные индексы упали на 16 из 18 западноевропейских рынках.
Снижение оценок дохода Citigroup для некоторых банк американских банков, стало причиной падения акций европейских банков. Так, акции крупнейшего банка Европы HSBC упали на €0,22, акции французского BNP Paribas снизились на 2,7%.
Акции крупнейшей дисконтной авиалинии Европы Ryanair Holdings Plc отступили на 3,1%. Акции Air France-KLM Group снизились на 3,8%.
Рост цен на нефть также негативно повлиял на акции автомобилестроителей. На 3,4% сократились в цене акции Bayerische Motoren Werke AG - крупнейшего в мире производителя автомобилей класса люкс. Также компания сообщила что выручка за 2008 год останется на уровне 2007 года.
На 10% подскочили акции Persimmon Plc. Крупнейшая в Великобритании жилищно-строительная фирма сообщила о меньших чем предполагалось уценках земельных участков.

Основные индексы Wall Street завершили торги четверга смешано. Несмотря на рост товарных цен, индексы смогли сократить свои потери, которые последние несли в процессе торгов.

Цены на нефть выросли на 4,86% и закрыли торги регулярной сессии на уровне $127,18 за баррель. Но в тоже время цены на «черное золото» остаются на 21 ниже от исторического максимума достигнутого 11 июля.
Часть экономических новостей сдерживала потери основных индексов. Количество заявок на получение пособия по безработице на прошлой недели сократилось до уровня 423К но осталось выше уровня 400К. Индекс производственной активностиФРБ Филадельфии неожиданно снизились до минимального уровня за последние семь месяцев (-12,7). Аналитики ожидали значение показателя на уровне -15,0. Но в то же время индекс опережающих индикаторов продолжил снижаться, значение за август составило -0,7% против значения июля -0,1%.
Основные продажи приходились на финансовый сектор. Причина снижения сектора - падение акций банковских учреждений на фоне обеспокоенности относительно платежеспособности Lehman Brothers. Citi сократил прогнозы на третий квартал для банка. Кроме того, Wall Street Journal сообщил, что ФРС обратился к Credit Suisse в связи со слухами о получении кредитной линии у Lehman Brothers. В Credit Suisse опровергли данные слухи. Также были понижены прогнозы дохода для других финучреждений - Morgan и Goldman.
Негативное влияние на динамику сектора оказали акции Fannie и Freddie. Участники рынка продолжают сомневаться относительно возможности данных компаний привлечь необходимый капитал, а также по поводу возможной национализации ипотечных банков, которая, по разным оценкам может стоить от $25 млрд. до $100 млрд..
Слабость наблюдалась среди компонентов технологического сектора. Акции Intel потеряли -$0.34, акции Apple снизились на -$1.55.
Рост цен на нефть оказал поддержку компонентам энергетического сектора. Акции Exxon Mobil добавили +$1.54, акции ConocoPhillips выросли на +$4.20.