Новости и прогнозы: фондовый рынок от 25-08-2008

Основные индексы продолжают нести серьезнейшие потери незадолго до закрытия регулярной сессии. Нефть закрылась ростом на
$0.56 до $115.15 за баррель. Товарно-сырьевой сектор в целом потерял сегодня 0.2%.

"Мы снижаем свой прогноз операционной прибыли на акцию (EPS ) на 2008 S&P 500 до $78.00 и пересматриваем целевой уровень S&P 500 к концу текущего года до 1300 (против 1400 ранее). Мы также ожидаем операционный EPS S&P 500 в 2009 на уровне $84.00."

Ann Taylor Stores Corporation сообщил о падении квартальной прибыли до $29.3 млн. против $31.7 млн. годом ранее. тем не менее, результат оказался сильнее прогнозов. Компания также подтвердила прогноз прибыли по итогам года.

Страховая компания Aon Corporation покупает за $1.58 млрд. британскую перестраховочную компанию Benfield Group.

Сеть розничных магазинов одежды Aeropostale предупреждает, что квартальная прибыль может снизиться до 59 центов на акцию, что значительно ниже ожиданий аналитиков.

The Wall Street Journal сообщает, что Boeing Co. может выйти из борьбы за контракт ВВС США по постройке авиазаправщика стоимостью $40 млрд., если Пентагон не предоставит компании 6 месяцев для представления новой заявки на участие в конкурсе.

Крупнейшая в США сеть розничных магазинов одежды The Gap, Inc сообщила о росте квартальной прибыли на 51%. Меры по снижению расходов и снижение скидок помогли минимизировать негативные последствия падения продаж.

Lehman Brothers Holdings Inc может быть продан Korea Development Bank.

Verizon Communications Inc близок к заключению соглашения с Google в соответствии с условиями которого Google станет провайдером поисковых услуг для устройств, производимых Verizon, сообщает The Wall Street Journal.

Индексы стабилизировались, однако, настроения на рынке остаются весьма негативными. В настоящее время лишь акции 21-го компонента S&P 500 торгуются на положительной территории. Лидерами роста являются Fannie Mae (FNM 5.29, +0.29) и Freddie Mac (FRE 3.21, +0.40). Наиболее значительные потери несут Exxon Mobil (XOM 79.03, -1.27) и General Electric (GE 28.49, -0.63).

Индексы стабилизировались в районах сессионных минимумов. По итогам сегодняшнего дня S&P 500 вернулся к нулевой отметке, начиная с августа, ходя в течение месяца рост индекса достигал 3.6%.
Fannie Mae (FNM 5.30, +0.30) и Freddie Mac (FRE 3.43, +0.61) продолжают, тем не менее укреплять свои позиции после сообщения, что JPMorgan Chase (JPM 36.38, -1.29) владеет привилегированными акциями компаний, номинальной стоимостью $1.2 млрд.
Тем временем стало известно, что МВФ снизил прогноз темпов глобального мирового роста на 2008 и 2009 г.г. на 20 б.п., до 3.9% и 3.7%, соответственно. Пересмотр прогноза был вызван в основном ухудшением перспектив экономикиеврозоны, отмечается в сообщении Reuters.com. Индекс Dow Jones World Index в течение сегодняшнего дня потерял в цене 2.2%.

"Черное золото" торгуется на отметке $114.89 за баррель +$0.30.

Основные индексы возобновили снижение из-за роста цен на нефть, ослабления доллара и активизации опасений в отношении кредитного кризиса. Не смог повлиять на настроения инвесторов отчет, свидетельствующий о росте до пятимесячного максимума показателя продаж на вторичном рынке жилья США, а также сообщения о возможной продаже Lehman Brothers.
Октябрьская нефть U.S. light crude oil выросла в цене на 15 центов, до $114.74 за баррель.
Казначейские обязательства также растут в цене. Доходность 10-летних облигаций снизилась до 3.78% против 3.86% в пятницу вечером.
Октябрьское золото на COMEX подешевело на $5.40 до$824.10 за унцию.

Основные индексы несут серьезные потери, причем все 10 основных экономических секторов торгуются в настоящее время на отрицательной территории.
Влиятельный финансовый сектор (-1.5%) несколько укрепил свои позиции после сообщения о том, что Freddie Mac (FRE 3.04, +0.23) удалось продать долговых обязательств на сумму $2 млрд., причем спрос оказался гораздо выше чем в предыдущий раз.
Тем не менее, восстановление акций Freddie оказалось недостаточным для значительного роста сектора. AIG (AIG 18.92, -0.95) в настоящее время несет потери и является абсолютным аутсайдером среди финансовых компаний после того, как Fitch Ratings внес рейтинг страхового конгломерата в список компаний с негативными тенденциями. Кроме того, прогноз роста прибыли компании был снижен аналитиками Сredit Suisse.

Все три основные индексы на данный момент торгуются значительно ниже нулевой отметки. Девять из десяти экономических секторов несут потери. Скромный рост наблюдается в энергетическом секторе (+0,4%), который поддержан незначительным повышением цен на нефть ($114,74 за баррель, +$0,14).
Вышедшая статистика по рынку недвижимости оказалась лучше ожиданий и показала рост продаж домов на вторичном рынке до уровня 5,00 млн против пересмотренного в сторону снижения за предыдущий отчетный период на уровне 4,85 млн. Аналитики ожидали значения показателя в области 4,92 млн.
Реакция рынка на данные была ограниченной.

Динамика фьючерсов указывает на негативный старт торгов в понедельник на основных фондовых площадках США (фьючерс S&P -6,20, фьючерс Nasdaq -8,75).
Цены на нефть перед открытием регулярной сессии торговались изменчиво: после того, как был установлен сессионный максимум на $116,05 за баррель, цены на «черное золото» резко упали ниже уровня $115 за баррель.
Согласно сообщениям, Wells Fargo вряд ли последует по пути своего конкурента Lehman Brothers, интерес к которому выявил корейский банк Korea Development Bank.
Drilling Trust сообщил о покупке Grey Wolf за $2 млрд.

На электронных торгах перед открытием регулярной сессии цены на нефть марки light выросли на $0.67 и достигли уровня $115,31 за баррель

Фондовый рынок Японии завершил торги в понедельник ростом, недалеко от сессионных максимумов. Индекс Nikkei 225 вырос на 212.62 пп или 1.68% до 12878.66. Индекс TOPIX вырос на 22.83 пп до 1239.25.

Wall Street завершил волатильную неделю с потерями, поскольку инвесторы продолжают испытывать неуверенность в перспективах финансового сектора, в частности по причине «проблемной ситуации» ипотечных компаний Fannie Mae и Freddie Mac. Давление на рынок также оказали смешанные квартальные отчеты и статистические данные. «Голубые фишки» смогли продемонстрировать ралли в пятницу после комментариев главы Федерального резерва и снижения цен на нефть, однако по итогам недели все же остались ниже нулевой отметки. За неделю индекс S&P 500 снизился на 0,5% до 1,292.19, а технологический Nasdaq Composite отступил на 1,5% до 2,414.71. Индекс Dow Jones Industrial Average потерял за 5 торговых дней 0,3% до 11,627.49.

В пятницу американские акции пользовались спросом после того, как глава центрального банка Бернанке сказал, что Федеральный резерв сможет удерживать процентные ставки на низком уровне некоторое время. Среди причин он назвал недавнее падение цен на сырьевые товары, что в сочетании с сокращением спроса на энергоресурсы в свете экономического спада ослабит инфляционное давление. Однако беспокойство продолжали вызывать проблемы Fannie Mae и Freddie Mac, акции которых упали на 37% и 51% за неделю соответственно на опасениях, что компании могут быть куплены государством.

В фокусе рынка на прошлой неделе также был инвестиционный банк Lehman Brothers, который, согласно слухам. Скоро может стать предметом поглощения. Акции банка в начале недели уверенно падали, однако в пятницу картина изменилась и акции взлетели на 15% на спекуляциях, что банк может быть куплен Korea Development Bank. KDB признал, что вел переговоры с Lehman относительно возможности приобретения компании. Lehman продолжают окружать опасения дальнейших убытков, связанных с проблемами на ипотечном рынке США. Акции рухнули за неделю на 11%. Ослабление позиций Lehman оказало давление на весь банковский сектор, включая Goldman Sachs (-2,1%), Morgan Stanley (-5;), Citigroup (-2,2%) и Merrill Lynch (-4,1%). Индекс инвестиционного банкинга S&P упал на 3,3%, а финансовый индекс S&P снизился на 3,1%.

Среди квартальных отчетов стоит отметить, что сеть заведений общественного питания Burger King Holdings показала увеличение прибыли в IV квартале на 42%, при этом посещаемость достигла 10-летнего максимума. Тем не менее, акции компании снизились в цене на 9,1%. На 5,3% подешевели акции Barnes & Noble после того, как продавец книг понизил годовой прогноз по прибыли и показал слабые квартальные результаты. HJ Heinz сообщил о росте квартальной прибыли на 11% брагодаря увеличению продаж в 2 раза. Высокие продажи ноутбуков позволили прибыли компонента Dow - Hewlett-Packard – заметно увеличиться в III квартале, несмотря на негативный экономический климат в стране. Акции HP прибавили 3,2% после того, как компании сообщила о прибыли, которая существенно превзошла прогнозы аналитиков.
Основные индексы Европы завершили неделю в плюсах и показали максимальный рост за последние две недели. Поддержку индексам оказали ожидания участников рынка относительно возможного роста сделок по слияниям и поглощениям. Кроме того, позитивное влияние на динамику индексов оказал рост акций автомобилестроителей и авиаперевозчиков в результате снижения цен на нефть. Сообщение о возможной покупке американского Lehman Brothers Holdings Inc. корейским Korea Development Bank поддержало акции банковских учреждений. Акции HBOS выросли на 6,3%, в то время как акции UBS AG поднялись на 4,8%. Акции PSA Peugeot Citroen и Deutsche Lufthansa AG выросли больше чем на 3% вслед за снижение цен на нефть. Акции Benfield подскочили на 27%. Aon сообщил о покупке Benfield за 1,6 млрд. долларов, включая новый выпуск акций. Акции TNT поднялись на 6,9%. Согласно сообщению, TNT и UPS могут встретиться в ближайшие дни для решения вопроса о слиянии. Предложение UPS составляет 38 евро за акцию TNT.
Основные индексы Японии завершили неделю снижением, что стало результатом возобновления обеспокоенности относительно ситуации на кредитном рынке, что омрачает перспективы финансовых компаний. Индекс Nikkei 225 упал на 2,7% за неделю до 12 666.04, в то время как потери Topix составили 2,5% до 1216,42. Акции Sumitomo Rubber Industries Ltd, японского производителя резиновых изделий, отступили на 2,7%. Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, квартальный доход которой сократился на 50%, снизились на 3,6%. Дополнительным стимулом для продаж акций послужило заявление Citigroup Inc о том, что американские банки могут сообщить о росте списаний активов. Акции судоходной компании Kawasaki Kisen Kaisha Ltd упали на 3,8% после того, как Mizuho Securities Co. понизил их рейтинг. Акции Sumitomo Heavy Industries Ltd упали на 3,9%, в то время как акции Hitachi Construction Machinery Co. отступили на 3,6%.

Основные фондовые индексы Китая выросли на утренней сессии в понедельник на фоне ралли в финансовом секторе. Индекс Shanghai Comp прибавил 23.05 пп или 0.96% до 2,428.28. Индекс Shanghai A вырос на 24.21 пп или 0.96% до 2,549.07, в то время как Shenzhen A укрепился на 3.73 пп или 0.52% до 713.29.

Change % Change Last
Nikkei 225 -61.33 (-0.68%) 12666.04
DAX 30 +105.46 (+1.69%) 6342.42
САС 40 +95.84 (+2.23%) 4400.45
FTSE 100 +135.40 (+2.52%) 5505.60
Dow +197.85 (+1.73%) 11628.06
Nasdaq +34.33 (+1.44%) 2414.71
S&P +14.48 (+1.13%) 1292.20
10YR 96 -11/32 101 1/32 3.87%
OIL NYMEX -6.59 -5.44% $114.59

14:00 США Продажи на вторичном рынке жилья, млн, Июль, 4,92 4,86
22:45 Новая Зеландия Торговый баланс, Июль, 223М