Новости и прогнозы: фондовый рынок от 28-08-2008

RBC Capital Mkts повысил рейтинг Thompson Creek Metals до Outperform с Sector Perform
Soleil повысил рейтинг Jo-Ann Stores до Buy с Hold
UBS повысил рейтинг Energen до Buy с Neutral

Caterpillar Inc сообщил о росте продаж продукции в связи с повышением спроса на строительное и земле обрабатывающее оборудование в Китае и других развивающихся странах, что перекрыло снижение продаж на американском рынке.

Fannie Mae сообщила о изменении руководства компании. Свои поста оставили финансовый директор и двое других топ менеджеров компании.

Credit Suisse сократил рейтинг акций крупнейшего изготовителя безалкогольных напитков The Coca-Cola Company до ``neutral'' с ``outperform'' ссылаясь на то, что конкурент PepsiCo обладает большими преимуществами.

Софтгигант Microsoft Corporation выпустил новую версию популярного браузера Internet Explorer 8, обладающего повышенными средствами безопасности, которые могут препятствовать рекламным моделям конкурентов по веб-поиску таких как Google.

Основные индексы продолжают показывать уверенный рост. Семь из десяти экономических секторов на данный момент находятся выше нулевой отметки.
Лучшие среди секторов результаты показывает финансовый сектор (+2,9%) во главе с акциями Wachovia Corp (+7.56%) и Bank of America (+3.91%). Аутсайдером сессии является энергетический сектор (-1,05%).

Основные индексы получили поддержку от опубликованных экономических данных, которые показали неожиданное пересмотрение ВВП страны в сторону повышения, что повысило мнение участников рынка относительно состояния экономики США. ВВП (пересмотренное значение) за второй квартал в годовом исчислении вырос на 3,3%. Аналитики ожидали роста на 2,7%. Данное значение показателя было лучшим с третьего квартала 2007 года. Рост ВВП частично был результатом увеличения объемов экспорта в результате ослабления доллара.
Другой отчет показал сокращение третью неделю подряд обращений за пособиями по безработице, которые за прошлую неделю составили 425К и совпали с ожиданиями аналитиков.
Цены на нефть, после того как установили сессионный максимум на уровне $120.50 на фоне обеспокоенности относительно возможного разрушения нефтяных платформ в Мексиканском заливе тропическим штормом Gustav, в последствии снизились ниже уровня $115 за баррель.

Выросли в цене акции Fannie Mae после сообщений о изменении руководства компании.
Tiffany & Co сообщила о росте продаж и дохода во втором квартале. Оглашенные данные оказались лучше ожиданий. Также компания повысила прогноз дохода за год.
Упали в цене казначейские облигации, повысив тем самым доходность 10-летних облигаций до уровня 4.41% с 3.76%.
Золото на COMEX для поставок декабря повысилось на $4.80 до отметки $838.80 за унцию.

Как и предполагалось, основные индексы открыли торги на положительной территории, причем все они в настоящее время серьезно укрепляют свои позиции. Все 10 главных экономических секторов сохраняют позитивный настрой. Лидируют влиятельный финансовый (+1.2%) и телекоммуникационный (+1.6%) сектора, а самые скромные результаты демонстрирует сектор потребительских товаров первой необходимости (+0.1%).
Рост на рынке акций традиционно негативно повлиял на рынок правительственных обязательств. Цена 10-летних облигаций Казначейства снизилась на 10тиков.

Фьючерсы (S&P futures vs fair value: +8.3. Nasdaq futures vs fair value: +11.3.) укрепляют свои позиции после публикации неожиданно сильных данных по ВВП США.

ВВП во втором квартале был пересмотрен до +3.3% по сравнению с предварительной оценкой в 1.9%. Корпоративные новости: сети розничных магазинов одежды Genesco (GCO), Coldwater Creek (CWTR), и Men's Wearhouse (MW) представили квартальные результаты, которые превзошли ожидания аналитиков, однако прогнозы компаний оказались неоднозначными. Genesco повысил свои ожидания, Coldwater Creek подтвердил прогноз, а Men's Wearhouse разочаровал инвесторов.
Квартальная прибыль Sears Holdings (SHLD) составила $0.21 на акцию, серьезно недотянув до прогнозного значения $0.33.

Фондовый рынок Японии завершил торги в области сессионных минимумов: индекс Nikkei 225 вырос на 15.29 пп или 0.12% до 12768.25, в то время как индекс TOPIX снизился на 4.16 пп до 1219.53.

Фьючерсы на основные фондовые индексы торгуются с понижением в четверг. Сентябрьский контракт на S&P снизился на 2.9 пп до 1279.2, в то время как фьючерсы на Nasdaq потеряли 3.75 пп до 1898.0.

Цены на нефть растут четвертый день подряд на беспокойствах, что тропический шторм может набрать силу и стать наиболее разрушительным для добычи нефти в Мексиканском заливе с 2005 года.
Октябрьские фьючерсы на сырую нефть выросли на 48 центов до уровня $118.63 за баррель. Если Густав достигнет залива в состоянии третей категории урагана, он станет самым крупным штормом, угрожающим инфраструктуре региона с 2005 года. Компания Shell Oil Co, крупнейшая добывающая компания региона, заявила, что может начать приостанавливать добычу уже в четверг и собирается эвакуировать 1 300 рабочих к субботе.

Change % Change Last
Nikkei -25.75 -0.20% 12,752.96
Topix -5.66 -0.5% 1,223.69
FTSE +57.40 +1.05% 5,528.10
CAC +4.53 +0.10% 4,373.08
DAX -19.49 -0.31% 6,321.03
DOW +26.62 +0.23% 11,412.87
NASDAQ -3.62 -0.15% 2,361.97
S&P 500 +4.67 +0.37% 1,271.51
10yr Note -0.0700 -0.018% 3.784%
NYMEX Crude Oil +1.16 +1.01% 116.27
Gold +2.40 +0.29% 828.10

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье Август -1,7% -1,5%
06:00 Великобритания Индекс цен на жилье, г/г Август -8,1%
07:55 Германия Изменение числа безработных (с учетом сезонных поправок) Август -20К -8К
07:55 Германия Число безработных (с учетом сезонных поправок), млн Август 3,250
07:55 Германия Число безработных (без учета сезонных поправок), млн Август 3,210
07:55 Германия Уровень безработицы (с учетом сезонных поправок) Август 7,8% 7,8%
07:55 Германия Уровень безработицы (без учета сезонных поправок) Август 7,7%
08:00 Италия Индекс цен производителей Июль 0,8% 0,9%
08:00 Италия Индекс цен производителей, г/г Июль 8,2%
10:00 Великобритания Баланс розничных продаж от CBI Август -36% -33%
12:30 США Количество заявок на получение пособия по безработице неделя до 23.08 423К 425К
12:30 США ВВП (пересмотренное значение), г/г 2 кв. 1,9% 2,7%
12:30 США Ценовой индекс потребительских расходов (пересмотренное значение) 2 кв. 4,2%
12:30 США Базовое значение ценового индекса потребительских расходов (пересмотренное значение) 2 кв. 2,1%
17:00 Франция Изменение числа безработных Июль +4,2К
23:01 Великобритания Индекс потребительской уверенности от GfK Август -39 -40
23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен Июль 0,5%
23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г Июль 2,0%
23:30 Япония Базовое значение национальнго индекса потребительских цен, г/г Июль 1,9%
23:30 Япония Уровень безработицы Июль 4,1% 4,1%
23:30 Япония Розничные продажи, г/г Июль 0,3%
23:30 Япония Промышленное производство (предварительное знчение), г/г Июль 0,0%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -25.75 -0.20% 12,752.96
Topix -5.66 -0.5% 1,223.69
FTSE +57.40 +1.05% 5,528.10
CAC +4.53 +0.10% 4,373.08
DAX -19.49 -0.31% 6,321.03
DOW +89.64 +0.79% 11,502.51
NASDAQ +20.49 +0.87% 2,382.46
S&P 500 +10.15 +0.80% 1,281.66
10yr Note -0.1200 -0.032% 3.772%
NYMEX Crude Oil +1.88 +1.62% 118.15
Gold +5.90 +0.71% 834.00

В свете сообщения о банкротстве девелоперской компании Sohken Homes Co. основные индексы Японии завершили сессию среды снижением второй день подряд.
Причиной банкротства Sohken Homes Co., по словам компании, являются проблемы с перефинансированием долга. В июле о банкротстве сообщили также две другие девелоперские компании - Asahi Homes Co. и Urban Corp., причем банкротство последней было максимальным по величине за последние 13 лет.
Банкротство Sohken стало причиной снижения акций Sumitomo Realty (-2,9%), Mitsubishi Estate Co. (-2.1%). Акции Sohken резко упали на 12%. Группа акций девелоперских компаний сегодня показала второе по величине после автопроизводителей снижение среди 33 групп индекса Topix. Сам индекс достиг минимального уровня с июля 2005 года.
Снижение Morgan Stanley на 5,1% оценки акций Nissan Motor Co., третьего по величине автопроизводителя Японии, оказало давление на акции автомобилестроителей. Акции Toyota Motor Corp. потеряли 2.7%, акции Honda Motor Co. снизились на 2.2%. Акции Nissan резко упали на 4,7%.
Поиск инвесторами компаний, чей доход более эластичный против замедления экономики, оказало поддержку акциям производителей бумаги и фармацевтическим компаниям. На 5,1% выросли акции Nippon Paper, 3,7% добавили в цене акции Oji Paper Co..
Среди фармацевтических компаний максимальный рост наблюдался среди акций Drugmaker Eisai Co. (+4,0%) и Astellas Pharma Inc (+1,7).
Группы акций компаний производителей бумаги и фармацевтических компаний показали самый большой рост среди 33 групп индекса Topix.


Второй день подряд основные индексы Европы заканчивают сессию смешано. В среду национальные индексы выросли на 11 из 18 западноевропейских рынках.
Основное влияние на динамику европейских индексов сегодня оказывали сообщения о неожиданном росте в июле заказов на товары длительного пользования в США, повышение товарных цен и комментарии члена Совета управляющихЕЦБ Акселя Вебера, который в частности заявил, что обсуждение возможного сокращения ЕЦБ основной учетной ставки является "преждевременным".
На 1,8% выросли в цене акции нефтяной компании BP Plc поддержанные повышением цен на нефть. Акции Total SA поднялись на 1,0%.
Также повысились акции горнодобывающей компании BHP Billiton на 1,3%. Конкурент Antofagasta Plc (+3,9%) сообщил о повышении на 8,8% прибыли за первое полугодие в связи с ростом цен на медь.
Акции Taylor Wimpey Plc, крупнейшего в Великобритании строительной компании, упали на 7,2% после того, как компания сообщила о убытках за второй квартал в размере $2,62 млрд.
Также неутешительными были данные по доходам швейцарской страховой компании Baloise Holding AG, акции которой упали на 7,9%. Прибыль Baloise за первое полугодие упала на 42%.
В тоже время на 24% повысился доход французской страховой компании Scor SE (+1,6%).

В среду основные индексы Wall Street выросли. Девять из десяти экономических секторов завершили торги выше нулевой отметки.

Сообщение о неожиданном росте заказов на товары длительного пользования поддержало индексы, затмив собою новую волну повышения цен на нефть.
В июле согласно статистике на 1,3% выросли заказ на товары длительного пользования, аналитики ожидали роста на 0,1%. Кроме того было пересмотрено в сторону повышения значение показателя за предыдущий отчетный период (с 0,8% до 1,3%).
Повысились цены на нефть, поскольку другой экономический отчет показал сокращение запасов в США бензина и нефти на 1,2 млн и 0,2 млн баррелей соответственно. Кроме того , повышению цен на «черное золото» стало результатом сообщений о том, что тропический штормGustav приблизился к границам Мексиканского залива. Цены на нефть завершили сессию на отметке $118.25 за баррель (+1.70%).
Финансовый сектор был поддержан ростом акций ипотечных компаний Fannie Mae (+0.86) и Freddie Mac (+0.76). Standard and Poor's после закрытия сессии вторника подтвердил кредитный рейтинг поддержанных правительством компаний.
Акции Amylin Pharmaceuticals (-6.76) упали на 25% после того, как партнер компании Eli Lilly (-0.15) сообщил о неудачном тестировании препарата Byetta. В тоже время акции Bristol-Myers Squibb (-0.45) и Pfizer (-0.20) также понесли потери после того, как разработанный компаниями препарат Apixaban не оправдал ожиданий.