Новости и прогнозы: фондовый рынок от 29-08-2008

BMO Capital Markets повысил рейтинг Royal Bank of Canada RY с Underperform до Market Perform.
Jesup & Lamont повысил рейтинг DXP Enterprises DXPE с Neutral до Buy.
Merriman Curhan Ford повысил рейтинг Netezza NZ с Neutral до Buy.
CL King повысил рейтинг Delia*s DLIA с Neutral до Strong Buy.

Caterpillar Inc прогнозирует, что продажи в 2008 году и выручка превысят $50 млрд., что выше предыдущего прогноза в $50 млрд.

Dell Inc сообщила о падении квартальной прибыли на 17%, что ниже прогнозов аналитиков, хотя продажи компании превысили ожидания экспертов.

Fujifilm Hldgs Corp понизил годовой прогноз по прибыли. Рейтинг компании был понижен UBS и Mizuho Securities.

Magma Design Automation сообщил о квартальных убытках по итогам I квартала и понизил годовой прогноз по прибыли.

Marvell Technology Group Ltd ожидает, что продажи в текущем квартале окажутся ниже прогнозов аналитиков.

Microsoft Corporation покупает Greenfield Online примерно за $486 млн.

Квартальные убытки Novell, Inc выросли в III квартале из-за расходов на инвестиции.

Правление немецкого страхового и финансового концерна Allianz согласно продать банк Dresdner Bank. В качестве покупателя выступит Commerzbank. В случае совершения сделки он укрепит свои позиции на втором месте в Германии после лидера отрасли - Deutsche Bank. Официально решение еще не объявлено, но информационные агентства сообщают о том, что сделка, которая обсуждалась уже много месяцев, со стороны правления концерна Allianz одобрена. В воскресенье вопрос будет рассмотрен наблюдательным советом. Allianz приобрел Dresdner Bank семь лет назад в надежде, в частности, наладить продажу страховок через его филиалы, однако планы не были осуществлены в полной мере, а кризис в банковском секторе ускорил решение о продаже.

Фондовый рынок США в пятницу снижается на фоне роста цен на нефть и смешанных статистических данных.

В четверг акции на Wall Street выросли, при этом Dow и S&P 500 демонстрировали рост 3 сессии подряд после выхода сильного отчета по росту ВВП США во II квартале. Однако в пятницу рост «голубых фишек» прервался на фоне изменения ситуации на рынке нефти, экономических данных и разочаровывающего отчета Dell.
Перед открытием рынка, опубликованные отчеты показали падение личных доходов американцев в июле на 0.7% (максимум за последние 3 года), однако расходы выросли на 0.2%, как и ожидали аналитики.
Отдельный отчет показал, что индекс менеджеров по закупкам Чикаго в августе вырос до 57.9 с 50.8 месяцем ранее. Экономисты прогнозировали снижение до 50.0.
Цены на нефть в пятницу выросли, поскольку тропический шторм Густав продолжает угрожать прерыванием добычи в Мексиканском заливе. Нефть марки WTI подорожала на $2.05 до $117.64 за баррель.
Корпоративные новости: Dell сообщил о сокращении квартальной прибыли по сравнению с прошлогодним показателем, что привело к падению курса акций на 12%.

Несмотря на лучшее чем ожидалось данные по индексам деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго и настроения потребителей по данным Мичиганского Университета основные индексы продолжают снижаться.
Все основные экономические сектора несут потери.
Цены на нефть повышаются: октябрьский фьючерс WTI Nymex находится на отметке $118,00 за баррель (+$2,33).

Динамика фьючерсов указывает на пессимистическое начало торгов в последнюю сессию месяца (фьючерс S&P -6.7, фьючерс Nasdaq -18.3).
Согласно сообщениям, Starbucks предоставил скидки для клиентов в своих кофейнях с целью привлечения новых клиентов. Также Starbucks ищет новые места размещения своих заведения.
Вышедшие экономические данные показали снижение личных доходов на 0,7% (аналитики ожидали снижения на 0,3%). Личные расходы повысились на 0,2%.
Квартальная прибыль Dell оказалась ниже ожиданий несмотря на рост доходов. В тоже время финансовые результаты за квартал Marvell Technology превзошли оценки аналитиков.
Перед открытием регулярной сессии цены на нефть выросли на $2,26 и торгуются в области $117.85 за баррель.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США в пятницу торгуются с повышением. Сентябрьский контракт на S&P вырос на 2.6 пп до 1295.5, в то время как фьючерс на Nasdaq укрепился 1.75 пп до 1904.25.

Shanghai Comp +27.80 п.п., или 1.18% до 2,377.94. Shanghai A-share Index +29.03 п.п., или 1.18%, до 2,496.42, а Shenzhen A-share Index +8.67 п.п., или 1.29% до 681.41. FTSE/Xinhua China A 50 Index +121.10 п.п., или 1.36% до 9,050.18, а FTSE/Xinhua China A 200 Index +89.68 п.п., или 1.37% до 6,656.24.

Фондовый рынок Японии завершил торги в пятницу ростом основных индексов после вчерашнего ралли на рынке США : Nikkei 225 вырос на 304.62 пп или 2.39% до 13072.87, в то время как индекс TOPIX подскочил на 32.56 пп., или 2.67%, до 1252.09.

FTSE +9 п.п., DAX +8 п.п., CAC +2 п.п., а Eurostoxx 50 +4.

Октябрьский контракт Nymex WTI Oct 08 с начала дня прибавил $1.24 до $116.83 за баррель. Сессионный максимум был зафиксирован на отметке $163.89.

Change % Change Last
Nikkei +15.29 +0.1% 12,768.25
Topix -4.16 -0.3% 1,219.53
FTSE +73.10 +1.32% 5,601.20
CAC +88.41 +2.02% 4,461.49
DAX +99.51 +1.57% 6,420.54
DOW +212.67 +1.85% 11,715.18
NASDAQ +29.18 +1.22% 2,411.64
S&P 500 +19.02 +1.48% 1,300.68
10yr Note +0.2300 +0.061% 3.795%
NYMEX Crude Oil -2.56 -2.17% 115.59
Gold +3.20 +0.38% 837.20

05:00 Япония Начало строительств новых домов, г/г Июль -16,7
05:00 Япония Заказы на строительство, г/г Июль -11,7%
06:00 Германия Оптовые продажи Июль -1,5%
06:00 Германия Оптовые продажи, г/г Июль 2,6%
08:00 Италия Розничные продажи Июнь 0,2% -0,1%
08:00 Италия Розничные продажи, г/г Июнь 0,5%
09:00 Италия Индекс потребительских цен (предварительное значение) Август 0,5% 0,1%
09:00 Италия Индекс потребительских цен (предварительное значение), г/г Август 4,1% 4,0%
09:00 Италия Гармонизированный индекс потребительских цен (предварительное значение), г/г Август 4,0%
09:00 Е15 Индекс экономических настроений Август 89,5
09:00 Е15 Индекс предпринимательских настроений Август -0,21
09:00 Е15 Гармонизированный индекс потребительских цен (предварительное значение), г/г Август 4,0%
09:00 Е15 Уровень безработицы Июль 7,3% 7,3%
12:30 США Личные доходы Июль 0,1% -0,3%
12:30 США Личные расходы Июль 0,6% 0,3%
12:30 США Базовый индекс расходов на личное потребление Июль 0,3%
12:30 США Базовый индекс расходов на личное потребление, г/г Июль 0,8% 0,3%
13:45 США Индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго Август 50,8 50,1
13:55 США Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета, окончательное значение

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +15.29 +0.1% 12,768.25
Topix -4.16 -0.3% 1,219.53
FTSE +73.10 +1.32% 5,601.20
CAC +88.41 +2.02% 4,461.49
DAX +99.51 +1.57% 6,420.54
DOW +212.67 +1.85% 11,715.18
NASDAQ +29.18 +1.22% 2,411.64
S&P 500 +19.02 +1.48% 1,300.68
10yr Note +0.2300 +0.061% 3.795%
NYMEX Crude Oil -2.56 -2.17% 115.59
Gold +3.20 +0.38% 837.20

Сессию четверга основные индексы Японии завершили смешано: наряду с третьим подряд снижением индекса Topix, Nikkei 225 незначительно вырос.
Основной давление на индексы оказало обеспокоенность участников рынка относительно возможного повышения банками ставок на фоне банкротств девелоперских компаний.
По словам Takeo Higuchi, председателя Daiwa House, второй по величине строительной компании Японии, о том, что банкротства девелоперских компаний продолжаться в этом году, поскольку банки сокращают объемы кредитования.
Самое большое снижение среди 33 групп индекса Topix сегодня показала группа акций компаний сектора недвижимости, среди которых максимально упали акции Mitsui Fudosan (-3,1%) - крупнейшая в Японии девелоперская компания, и конкурента ее Sumitomo Realty & Development Co. (-2,5%). Акции строительной компании Hoosiers Corp. резко снизились на 12%.
Снижение Балтийского фрахтового индекса (The Baltic Dry Index), который характеризует мировую стоимость отгрузки грузов, 6 день подряд оказало давление на акции судоходных компаний. Акции Kawasaki Kisen упали на 14%, акции большего конкурента Mitsui O.S.K. Lines Ltd. потеряли 1.6%.
На 5,2% упали в цене акции Canon Inc., крупнейшего японского производителя цифровых камер, после сообщения о покупке конкурентом Ricoh Co. американского оптового торговца Ikon Office Solutions Inc. за $1.62 млрд. Акции Ricoh выросли на 2.9%.


В четверг основные индексы Европы завершили торги ростом. Интерес инвесторов к покупкам был сосредоточен на акциях компаний экспортеров и банковских учреждений.
Национальные индексы сегодня повысились на 17 из 18 западноевропейских рынках.
Поддержку акциям компаний ориентированных на экспорт оказали сильные данные по росту экономики США, которые являются основным рынком сбыта для большинства европейских экспортеров.
На 4,9% выросли в цене акции второго в мире производителя стройматериалов CRH. Около 50% продаж компании приходится на США. Акции немецкой Siemens поднялись на 2,2%. Siemens реализует около 20% своей продукции в Америке.
Также выросли в цене акции банков: UBS (+4.6%), Barclays Plc (+5.8). Французский банк Credit Agricole сообщил о том, что его капитал первого порядка является стабилизированным. Банк привлек в прошлом месяце $5,9 млрд дополнительного капитала. АкцииCredit Agricole после сообщения подскочили на 8,9%.
Акции BT Group Plc выросли на 4,4%. Goldman Sachs Group Inc.повысил рейтинг акций крупнейшей в Великобритании телефонной компании до ``buy'' с ``neutral'', ссылаясь на то, что риски по данным акциям учтены в их цене.


Основные индексы Wall Street сессию четверга завершили уверенным ростом и окончили торги около сессионных максимумов. Каждый из основных индексов показал рост больше 1%.

Основную поддержку индексы получили от сильных экономических данных, снижения цен на нефть и ротс финансового сектора.
Опубликованные экономических данные показали неожиданное пересмотрение ВВП страны в сторону повышения, что повысило мнение участников рынка относительно состояния экономики США. ВВП (пересмотренное значение) за второй квартал в годовом исчислении вырос на 3,3%. Аналитики ожидали роста на 2,7%. Данное значение показателя было лучшим с третьего квартала 2007 года. РостВВП частично был результатом увеличения объемов экспорта в результате ослабления доллара.
Другой отчет показал сокращение третью неделю подряд обращений за пособиями по безработице, которые за прошлую неделю составили 425К и совпали с ожиданиями аналитиков.
Цены на нефть, после того как установили сессионный максимум на уровне $120.50 на фоне обеспокоенности относительно возможного разрушения нефтяных платформ в Мексиканском заливе тропическим штормом Gustav, в последствии снизились и завершили торги регулярной сессии на уровне $115.59 за баррель (-2.17%).
Финансовый сектор завершил сессию максимальным среди основных экономических секторов ростом +4,5%. Внутри сектора лидерами являлись Fannie Mae (+1.47) и Freddie Mac ( +0.53). Fannie Mae сообщила о изменении руководства компании. Свои поста оставили финансовый директор и двое других топ менеджеров компании.
О квартальных доходах, которые превысили ожидания аналитиков сообщили Genesco (+2.59), Coldwater Creek (+0.55), Men's Wearhouse (+1.60), Tiffany & Co. (+4.24), и Zale Corp. (+4.77).