Новости и прогнозы: фондовый рынок от 27-08-2008

Citigroup понизил рейтинг AMR Corp до Sell с Hold
Lehman Brothers понизил рейтинг National Grid до Equal-Weight с Overweight
Robert W. Baird понизил рейтинг Tenneco до Neutral с Outperform

Согласно сообщениям WSJ генеральный прокурор Нью-Йорка изучает взаимоотношения между Fidelity Investments и Goldman Sachs Group Inc относительно продаж ценных бумаг.

Нефтяная компания Petrochina Co Ltd сообщила о снижении чистой прибыли за первое полугодие на 34.5% в связи с ростом потерь в бизнес-направлении по очистке нефти в основном из-за ценового регулирования внутри Китая.

Ожидается, что нефтяная компания ConocoPhillips продаст последние 600 заправочных станций в связи с снижением продаж бензина в США. Покупателем заправочных станций станет PetroSun West. Сума сделки составляет $800 млн. ConocoPhillips планирует сосредоточится на поиске новых источников для поставок нефти.

Citigroup понизил рейтинг акций AMR Corporation, которая контролирует American Airlines, до “sell” ссылаясь на то, что "существенные риски остаются".

Отступление от сессионных максимумов цен на нефть оказало дополнительную поддержку основным индексам, рост каждого из которых в настоящие время составляет около 1%.
Цены на нефть находятся в области $116,96 (+0,6%).
Все десять экономических секторов торгуются на позитивной территории во главе с финансовым (+1,8%) и телекоммуникационным (+1,8%).

Сообщение о неожиданном росте заказов на товары длительного пользования поддержало основные индексы Wall Street, затмив собою новую волну повышения цен на нефть.
В июле согласно статистике на 1,3% выросли заказ на товары длительного пользования, аналитики ожидали роста на 0,1%. Кроме того было пересмотрено в сторону повышения значение показателя за предыдущий отчетный период (с 0,8% до 1,3%).
Повысились цены на нефть, поскольку другой экономический отчет показал сокращение запасов в США бензина и нефти на 1,2 млн и 0,2 млн баррелей соответственно. Кроме того , повышению цен на «черное золото» стало результатом сообщений о том, что тропический штормGustav приблизился к границам Мексиканского залива. Цены на нефть установили сессионный максимум на уровне $119,61 за баррель, после чего отступили ниже отметки $119.
На фоне роста основных индексов упали в цене казначейские облигации, повысив тем самым доходность 10-летних облигаций до уровня 3.82% с 3.77%.
Золото на COMEX для поставок октября повысилось на $4.50 до уровня $828.70 за унцию.

Опубликованные данные по запасам сырой нефти показали сокращение запасов нефти на 177 000 баррелей, аналитики ожидали снижения на 1,1 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 1,2 млн баррелей. После публикации данных, цены на нефть торгуются в области $118,31 за баррель (+1,8%).
Основные индексы несмотря на снижение запасов и рост цен на нефть, торгуются выше нулевой отметки, в основном благодаря всеобъемлющему интересу инвесторов к покупкам. Девять из десяти экономических секторов во главе с энергетическим (+1,5%) и телекоммуникационным (+1,4%) показывают рост. Потери несет только сектор здравоохранения (-0,2%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы обносили сессионные максимумы после публикации неожиданно сильного отчета по заказам на товары долговременного использования в США: (S&P futures vs fair value: +3.1. Nasdaq futures vs fair value: +6.3). Основной показатель отчета вырос на 1.3% м/м, в то время как эксперты ожидали нулевой рост. Без учета транспортных заказов рост составил 0.7%, ожидавшегося падения на 0.7%.
Тем не менее, восстановлению рынка может помешать рост цен на нефть (+1.7%, $118.27) после сообщения, что тропический шторм Густав может в понедельник достигнуть побережья Луизианы как ураган четвертой категории.
В 14:35GMT выйдут традиционные данные о запасах нефти в США на прошлой неделе. Эксперты компании Platts ожидают рост запасов сырой нефти на 1.5 млн. баррелей и снижение запасов бензина на 2.8 млн.

Фондовый рынок Японии завершил торги в среду снижением, хотя и выше сессионных минимумов. Индекс Nikkei 225 упал на 25.75 пп или 0.20% до 12752.96. Индекс TOPIX снизился на 5.66 пп до 1223.69.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -99.95 -0.8% 12,778.71
Topix -9.90 -0.8% 1,229.35
FTSE -34.90 -0.63% 5,470.70
CAC +12.68 +0.29% 4,368.55
DAX +43.57 +0.69% 6,340.52
DOW +26.62 +0.23% 11,412.87
NASDAQ -3.62 -0.15% 2,361.97
S&P 500 +4.67 +0.37% 1,271.51
10yr Note -0.0700 -0.018% 3.784%
NYMEX Crude Oil +1.16 +1.01% 116.27
Gold +2.40 +0.29% 828.10

Основные индексы Японии завершили сессию вторника снижением, во главе которого стояли акции финансовых компаний. Давление на последние оказало сообщение HSBC Holdings Plc о том, что кризис на рынке недвижимости будет усугубляться в связи с проблемными кредитами в региональных банках. Аналитики HSBC сегодня понизили рейтинг акций японских региональных банков, включая Fukuoka, ссылаясь на рост банкротств среди компаний, чья деятельность связана с недвижимостью, а также повышением прогноза расходов по проблемным кредитам для последующих двух лет. Рейтинг акций Fukuoka и Bank of Yokohama Ltd. был понижен до ``underweight'' с ``neutral'', рейтинг акций Suruga Bank и Chiba Bank Ltd. был сокращен до ``neutral'' с ``overweight.''
Максимальное снижение среди акций финучреждений показали акции Fukuoka Financial (-4%, акции компании снизились к минимальному уровню с начала их листинга), Suruga Bank (-3,4%), крупнейшей японской брокерской компании Nomura Holdings Inc. (-2,1%), самой большой в Японии не банковского финансового учреждения Orix Corp. -(2.7%).
Акции Asahi Homes резко упали на 28% и показали максимальное снижение с сентября 2002 года. Причиной снижения акций стало сообщение о банкротстве материнской компании Sebon Corp..
Согласно данным Tokyo Shoko Research Ltd, в июле количество банкротств удвоилось с аналогичного периода прошлого года и достигло 60.


Во вторник основные индексы Европе закрылись смешано. Поддержку европейским индексам оказала позитивная статистика США, которая затмила собой сообщения о замедлении экономик ЕС и Великобритании.
Национальные индексы сегодня повысились на 12 из 18 западноевропейских рынках.
Укрепились на 1,5% акции швейцарского банка UBS AG, потери которого от кризиса на кредитном рынке США были максимальными среди европейских банков.
Ослабление евро против доллара оказало поддержку акциям компаний, ориентированных на экспорт. Акции Nokia, крупнейшего в мире производителя мобильных телефонов, выросли на 2,9%, акции всемирный самый большой изготовитель мобильного телефона, поднялся на 2.9 процента. Акции Alcatel-Lucent SA добавили 4,7%.
Согласно вышедшей статистики, индекс делового климата IFO в августе упал до уровня 94,8 против значения 97,5 в предыдущем месяце. Средняя оценка аналитиков по данному показателю составляла 97,2.
Французский банк Societe Generale SA в рекомендациях клиентам сообщил о возможном сокращении британской экономики в текущем квартале вслед за экономикой Германии. Также Societe понизил прогноз роста ВВП экономики Великобритании на 2009 год до 0,5% с 1,2%.
Снижение цен на металлы стало причиной падения акций горнодобывающих компаний. Акции BHP Billiton Ltd упали на 1.3%, акции конкурента Anglo American Plc отступили на 2,6%.


Торги на основных фондовых площадках США во вторник завершились смешано: наряду с ростом индексов Dow и S&P, индекс Nasdaq снизился. Объем торгов был минимальный за текущий год.

Основное влияние на индексы сегодня оказывали цены на нефть, позитивная экономическая статистика и некоторые корпоративные новости.
Нефть в течении сессии торговалась изменчиво. На электронных торгах перед открытием регулярной сессии цены на «черное золото» упали на 2,4%, после чего на обеспокоенности новым ураганом в мексиканском заливе цена показали рост на 2,4%. В конце концов, регулярную сессию октябрьский фьючерс WTI Nymex завершил на отметке $116,26 за баррель (+1,0%).
Рост цен на нефть поддержал энергетический сектор (+1.8 %). Кроме того, позитивное влияние на сектор оказало сообщение Anadarko Petroleum (+3.70) о планах выкупа собственных акций в акционеров на суму до $5 млрд.
Худшие результаты среди секторов показал технологический (-0,4%).
Вышедшая статистика показала, что в августе индекс потребительской уверенности вырос до уровня 56,9 против значения за предыдущий период 51,9. Аналитики ожидали показателя на уроне 53,5. Основой повышения индекса стал рост составляющей ожиданий, которая в августе составила 52.8 против 42.7 в июле.
Другой отчет показал увеличение на 2,4% продаж новых домов в США за июль. Продажи домов достигли 515К. Аналитики прогнозировали, что продажи могут достигнуть 528К. Но в тоже время, значение показателя за июль было пересмотрено в сторону снижения с 530К до 503К.
Публикация протокола августовской встречи FOMC не оказала заметного влияния на динамику торгов, поскольку не содержала какой-либо новой информации.

Фондовый рынок Китая завершил торговую сессию среды снижением. Индекс Shanghai Comp упал на 29.77 пп или 1.27% до 2,320.32. Shanghai A-share Index снизился на 30.99 пп или 1.26% до 2,436.30, в то время как Shenzhen A-share Index упал на 13.34 пп или 1.97% до 664.20.

Нефть подорожала на утренних торгах в среду в преддверии публикации отчета о еженедельных запасах топлива в США. Ураган Густав был понижен до уровня тропического шторма, однако небольшое влияние он оказал. В настоящий момент основной контракт на нефть марки WTI торгуется в области $116.82 за баррель (+55 центов), при этом сессионный максимум был установлен на $116.95 за баррель.

Change % Change Last
Nikkei -99.95 -0.8% 12,778.71
Topix -9.90 -0.8% 1,229.35
FTSE -34.90 -0.63% 5,470.70
CAC +12.68 +0.29% 4,368.55
DAX +43.57 +0.69% 6,340.52
DOW +26.62 +0.23% 11,412.87
NASDAQ -3.62 -0.15% 2,361.97
S&P 500 +4.67 +0.37% 1,271.51
10yr Note -0.0700 -0.018% 3.784%
NYMEX Crude Oil +1.16 +1.01% 116.27
Gold +2.40 +0.29% 828.10

03:00 Новая Зеландия Уверенность в деловых кругах Август -43,2
06:00 Германия Индекс цен на импорт Июль 1,5%
06:00 Германия Индекс цен на импорт, г/г Июль 8,9%
06:00 Германия Индекс цен на импорт без учета цен на нефть, г/г Июль 2,5%
07:30 Италия Индекс потребительской уверенности Август 95,8 95,9
12:30 США Заказы на товары длительного пользования Июль 0,8% 0,2%
12:30 США Заказы на товары длительного пользования (за исключением автотранспорта) Июль 2,0%
12:30 США Заказы на товары длительного пользования (за исключением товаров для оборонной промышленности) Июль 0,1%
12:40 Германия Индекс потребительских цен (предварительное значение ) Август 0,6% -0,2%
12:40 Германия Индекс потребительских цен (предварительное значение ), г/г Август 3,3% 3,2%
12:40 Германия Гармонизированный индекс потребительских цен (предварительное значение) Август 3,5%
14:35 США Запасы нефти на 22 августа 22.08 305,9М

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -99.95 -0.8% 12,778.71
Topix -9.90 -0.8% 1,229.35
FTSE -34.90 -0.63% 5,470.70
CAC +12.68 +0.29% 4,368.55
DAX +43.57 +0.69% 6,340.52
DOW +26.62 +0.23% 11,412.87
NASDAQ -3.62 -0.15% 2,361.97
S&P 500 +4.67 +0.37% 1,271.51
10yr Note -0.0700 -0.018% 3.784%
NYMEX Crude Oil +1.16 +1.01% 116.27
Gold +2.40 +0.29% 828.10

Основные индексы Японии завершили сессию вторника снижением, во главе которого стояли акции финансовых компаний. Давление на последние оказало сообщениеHSBC Holdings Plc о том, что кризис на рынке недвижимости будет усугубляться в связи с проблемными кредитами в региональных банках. Аналитики HSBC сегодня понизили рейтинг акций японских региональных банков, включая Fukuoka, ссылаясь на рост банкротств среди компаний, чья деятельность связана с недвижимостью, а также повышением прогноза расходов по проблемным кредитам для последующих двух лет. Рейтинг акций Fukuoka и Bank of Yokohama Ltd. был понижен до ``underweight'' с ``neutral'', рейтинг акций Suruga Bank и Chiba Bank Ltd. был сокращен до ``neutral'' с ``overweight.''
Максимальное снижение среди акций финучреждений показали акции Fukuoka Financial (-4%, акции компании снизились к минимальному уровню с начала их листинга), Suruga Bank (-3,4%), крупнейшей японской брокерской компании Nomura Holdings Inc. (-2,1%), самой большой в Японии не банковского финансового учреждения Orix Corp. -(2.7%).
Акции Asahi Homes резко упали на 28% и показали максимальное снижение с сентября 2002 года. Причиной снижения акций стало сообщение о банкротстве материнской компанииSebon Corp..
Согласно данным Tokyo Shoko Research Ltd, в июле количество банкротств удвоилось с аналогичного периода прошлого года и достигло 60.


Во вторник основные индексы Европе закрылись смешано. Поддержку европейским индексам оказала позитивная статистика США, которая затмила собой сообщения о замедлении экономик ЕС и Великобритании.
Национальные индексы сегодня повысились на 12 из 18 западноевропейских рынках.
Укрепились на 1,5% акции швейцарского банка UBS AG, потери которого от кризиса на кредитном рынке США были максимальными среди европейских банков.
Ослабление евро против доллара оказало поддержку акциям компаний, ориентированных на экспорт. Акции Nokia, крупнейшего в мире производителя мобильных телефонов, выросли на 2,9%, акции всемирный самый большой изготовитель мобильного телефона, поднялся на 2.9 процента. Акции Alcatel-Lucent SA добавили 4,7%.
Согласно вышедшей статистики, индекс делового климата IFO в августе упал до уровня 94,8 против значения 97,5 в предыдущем месяце. Средняя оценка аналитиков по данному показателю составляла 97,2.
Французский банк Societe Generale SA в рекомендациях клиентам сообщил о возможном сокращении британской экономики в текущем квартале вслед за экономикой Германии. ТакжеSociete понизил прогноз роста ВВП экономики Великобритании на 2009 год до 0,5% с 1,2%.
Снижение цен на металлы стало причиной падения акций горнодобывающих компаний. Акции BHP Billiton Ltd упали на 1.3%, акции конкурента Anglo American Plc отступили на 2,6%.


Торги на основных фондовых площадках США во вторник завершились смешано: наряду с ростом индексов Dow и S&P, индекс Nasdaq снизился. Объем торгов был минимальный за текущий год.

Основное влияние на индексы сегодня оказывали цены на нефть, позитивная экономическая статистика и некоторые корпоративные новости.
Нефть в течении сессии торговалась изменчиво. На электронных торгах перед открытием регулярной сессии цены на «черное золото» упали на 2,4%, после чего на обеспокоенности новым ураганом в мексиканском заливе цена показали рост на 2,4%. В конце концов, регулярную сессию октябрьский фьючерс WTI Nymex завершил на отметке $116,26 за баррель (+1,0%).
Рост цен на нефть поддержал энергетический сектор (+1.8 %). Кроме того, позитивное влияние на сектор оказало сообщение Anadarko Petroleum (+3.70) о планах выкупа собственных акций в акционеров на суму до $5 млрд.
Худшие результаты среди секторов показал технологический (-0,4%).
Вышедшая статистика показала, что в августе индекс потребительской уверенности вырос до уровня 56,9 против значения за предыдущий период 51,9. Аналитики ожидали показателя на уроне 53,5. Основой повышения индекса стал рост составляющей ожиданий, которая в августе составила 52.8 против 42.7 в июле.
Другой отчет показал увеличение на 2,4% продаж новых домов в США за июль. Продажи домов достигли 515К. Аналитики прогнозировали, что продажи могут достигнуть 528К. Но в тоже время, значение показателя за июль было пересмотрено в сторону снижения с 530К до 503К.
Публикация протокола августовской встречи FOMC не оказала заметного влияния на динамику торгов, поскольку не содержала какой-либо новой информации.