Новости и прогнозы: фондовый рынок от 20-08-2008

Banc of America Sec повысил рейтинг ITT Educational до Buy с Neutral
Citigroup повысил рейтинг Hutchison Telcom до Buy с Hold
JP Morgan повысил рейтинг O'Reilly Auto до Overweight с Neutral

Самый большой в мире производитель персональных компьютеров Hewlett Packard Co. сообщил о росте на 14% прибыли в третьем квартале. Рост прибыли превысил ожидания аналитиков.

RBC Capital Markets повысил рейтинг Канадской золотодобывающей компании Yamana Gold Inc. до "Outperform" с "Sector Perform", аргументируя это позитивными перспективами для золота.

Третий в мире по величине производитель солнечных батарей Suntech Pwr Hldgs Co Ltd сообщил о росте во в тором квартале прибыли на 58%. Финрезультат за квартал превысил прогнозы инвесторов. Рост прибыли стал возможным благодаря повышению отпускных цен.

Прибыль за квартал Analog Devices Inc - производителя полупроводников для компаний, включая Cisco Systems - оказалась ниже прогнозов. Данные по продажам компании также были неутешительными.

Нефть продолжает торговаться изменчиво. После значительно снижения накануне, цены на «черное золото» снова поднялись и в данный момент торгуются на $115,70 за баррель (+$0,47).

Основные индексы торгуются незначительно выше нулевой отметки. После восстановления цен на нефть, которые в настоящий момент торгуются на $114,28 за баррель (+0,2%), индексы сократили большую часть своих достижений.
На данный момент выросли в цене акции Hewlett-Packard (+2.33), Bank of America (+0.59) и Monsanto (+4.04). В тоже время снижаются акции General Electric (-0.30), Intel (-0.32) и Morgan Stanley (-1.37).

Статистика по запасам сырой нефти в США, которая показала рост запасов на прошлой недели, что в свою очередь стало причиной падения цен на нефть, а также данные по продажам и доходеHewlett Packard, которые превысили прогнозы аналитиков, смогли переломать нисходящую тенденцию торгов основных индексов в начале сессии. На данный момент все три основные индексы находятся выше нулевой отметки.
Рост запасов нефти на прошлой недели составил 9,4 млн баррелей. Цены на нефть в результате публикации отчета снизились больше чем на $2 и достигли уровня $113 за баррель.
Акции Hewlett Packard выросли на 5,4%. Кроме публикаций данных по доходам и продажам, компания также сообщила, что финансовый результат за 4-й квартал также окажется лучше ожиданий аналитиков.
Негативное влияние на динамику основных индексов оказало снижение компонентов финансового сектора - акций ипотечных компаний Fannie Mae и Freddie Mac, которые упали на фоне опасений, что государственная приватизация данных предприятий является неизбежной.
Goldman Sachs третий квартал подряд сократил прогноз дохода для пяти крупнейших финучреждений: Citigroup, JP Morgan Chase , Lehman Brothers, Merrill Lynch и MorganStanley.
Выросли в цене казначейские облигации, в результате чего доходность 10-летних облигаций упала до уровня 3.81% с 3.84%.
Золото на COMEX для поставок октября повысилось на $1.70 до уровня $814.70 за унцию.

Основные индексы Wall Street, поддержанные падением цен на нефть, продолжают повышаться. Восемь из десяти экономических секторов в настоящий момент торгуются выше нулевой отметки. Лучшие результаты среди секторов показывают финансовый (+1,42%) и сектор материалов (+1,50%). Энергетический сектор в связи отступлением цен на нефть постепенно сокращает свои достижения, в данный момент его рост составляет всего 0,73%.

После публикации данных по запасам сырой нефти в США, которые на прошлой неделе выросли на 9,4 млн баррелей, что больше чем ожидали аналитики, цены на нефть опустились ниже уровня $115 за баррель и в настоящий может торгуются в области $114,70 за баррель (-$0,50).

Как и предполагалось, фондовые индексы начали день ростом. Nasdaq в настоящее время является лидером торгов благодаря солидным квартальным результатам гиганта технологического сектора Hewlett-Packard (HPQ 45.22, +1.53). Прибыль компании составила в прошлом квартале $0.83 на акцию, что на 3 цента выше ожиданий аналитиков благодаря росту продаж на 10.5% г/г. КомпонентDow также опубликовал оптимистичный прогноз на четвертый квартал.
Goldman Sachs снизил прогнозы прибылей в третьем квартале для целого ряда крупнейших представителей финансового сектора (-0.3%), в частности Merrill Lynch (MER 23.66, -0.16), Lehman Brothers (LEH 12.82, -0.26), Citigroup (C 17.15, -0.05), и JPMorgan Chase (JPM 35.44, -0.17).
Цены на нефть выросли на 1.4% до $116.10 за баррель в преддверии публикации в 1435 GMT еженедельных данных о запасах сырья в США.

Динамика фьючерсов позволяет прогнозировать, что рынок откроется с повышением:(S&P futures vs fair value: +3.0. Nasdaq futures vs fair value: +10.1), хотя рост цен на нефть (+1.7%) в преддверии публикации в 14:35 GMT еженедельных данных о запасах сырья в США может ограничить рост основных индексов.

Оптимизм инвесторов вызван сильными квартальными результатами Hewlett-Packard (HPQ), прибыль которого составила $0.86 на акцию, превысив прогноз Wall Street на 3 цента. Акции HPQ выросли в цене до начала регулярной сессии на 2.5% и могут оказать существенную поддержку Nasdaq 100. Среди факторов, способных негативно повлиять на рыночные настроения, можно отметить снижение Goldman Sachs прогнозов прибыли нескольких крупнейших представителей финансового сектора. Goldman Sachs также подтвердил свой прогноз цены нефти на уровне $149 за баррель, сообщил CNBC.

Оптимизм поддерживает ралли на китайском рынке. Лидерами в настоящее время являются акции представителей добывающего и нефтяного секторов, что связано с восстановлением цен на сырьевые товары. BHP Billiton и Rio Tinto серьезно укрепили свои позиции и данный факт помогает компенсировать продажи акций Barclays Bank, HSBC и Anglo American, которые не выплачивают дивидендов. CAC-40+ 39 п.п. (+0.9%), Xetra-DAX + 37 п.п. (+0.59%), FTSE-100 +57 п.п. (+1.07%).

Фондовый рынок Японии завершил торги в среду небольшим снижением. Индекс Nikkei снизился на 13.36 пп или 0.10% до 12851.69. Индекс TOPIX потерял 2.17 пп до 1233.37.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -300.40 -2.28% 12,865.05
Topix -28.21 -2.20% 1,235.54
FTSE -129.80 -2.38% 5,320.40
DAX -150.45 -2.34% 6,282.43
CAC -116.05 -2.61% 4,332.79
Dow -130.84 -1.14% 11,348.55
NASDAQ -32.62 -1.35% 2,384.36
S&P -11.91 -0.93% 1,266.69
10yr Note +0.2600 +0.068% 3.842%
NYMEX Crude Oil +1.66 +1.47% 114.53
Gold +11.10 +1.38% 816.80

Японский фондовый рынок во вторник понес серьезные потери, причем индекс Topix закрылся на четырех-месячном минимуме в связи с возобновлением опасений, что убытки от операций на кредитных рынках приведут к падению прибылей финансовых компаний, а также после того, как Банк Японии снизил свои оценки перспектив экономики страны.
Акции Sompo Japan Insurance Inc., одной из крупнейших в стране компаний, специализирующихся на страховании от несчастных случаев, понсли самые серьезные потери за неделю после того, как Barron's сообщил, что правительство США планирует принять меры по спасению ипотечных институтов Fannie Mae и Freddie Mac. Акции Seven & I Holdings Co., крупнейшей в Японии сети розничных магазинов, снизились на 2.1%, а Nintendo Co. упали на 3.3%, до пятимесячного минимума после того, как центральный банк страны пессимистично оценил перспективы экономики Японии, в связи с ростом цен на сырье и ослабление экспорта. Nomura Securities Co. снизил темпы роста по итогам года с 1.1% до 0.7%.
Акции Canon Inc. снизились на 3.8%, а Bridgestone Corp., крупнейшего производителя автомобильных шин, обвалились на 4.2 %.

Во вторник основные индексы Европы продолжили нести потери в связи с ростом опасений в отношении проблем в финансовом секторе, а также на фоне отчетов, свидетельствующих об ускорении инфляции.
Акции Barclays Plc обвалились на 5.4%, а Societe Generale SA на 4.2% после того, как JPMorgan Chase & Co. заявил, что Lehman Brothers Holdings Inc. может списать активы на сумму около $4 млрд. в связи с кризисом на рынке ипотечных обязательств.
Ciba Holding AG потерял 17% после сообщения о получении квартальных убытков в связи с ростом цен на сырьевые материалы.
Wienerberger AG стал лидером продаж в секторе строительных компаний, потеряв по итогам дня в цене 6.1% после того, как снизил прогноз прибыли в связи с проблемами на рынке жилья США.

Индексы на Wall Street понесли потери в связи с возобновлением опасений в отношении ситуации на финансовых рынках и слабыми экономическими данными.

Банковский сектор в течение всего дня находился под серьезным давлением.
Акции Lehman Brothers снизились вторую сессию подряд на спекуляциях, что списания активов в текущем квартале окажутся больше ожидавшихся, в частности JP Morgan прогнозирует, что потери составят $4 млрд.. Кроме того, стало известно, что Lehman ищет возможности для продажи своего подразделения по управлению инвестициями.
В составе финансового сектора понесли потери такие компоненты Dow как AIG, American Express, Bank of America, Citigroup и JP Morgan Chase.
Экономические данные также не стали поводом для оптимизма: оба показателя уровня настроений в секторе жилищного строительства - количество новостроек и число разрешений на строительство в июле достигли минимальных уровней с рецессии 1991 года.
Индекс цен производителей (PPI), являющийся индикатором инфляции на оптовом уровне, в июле вырос на 1.2%. Так называемый "базовый" индекс ("core" PPI), в котором не учитываются цены на энергоносители и продукты питания, вырос на 0.7%.Также следует обратить на разочаровывающие квартальные результаты крупнейших представителей розничного сектора: Home Depot сообщил о падении квартальной прибыли и подтвердил осторожный прогноз по итогам года- компания ожидает слабый рост продаж и прибыли.
Target сообщил о снижении прибыли.После попытки в середине дня укрепить свои позиции, индексы возобновили снижение и завершили сессию в районах сессионных минимумов.
Следует отметить активные продажи во влиятельном финансовом секторе, 95% составляющих которого понесли потери. В частности, давление на акции AIG было вызвано комментариями Goldman Sachs, который не рекомендовал инвесторам покупать бумаги страховой группы в связи с ростом вероятности принятия мер AIG по привлечению дополнительного капитала.
Акции Lehman Brothers обвалились на 12% после целого ряда негативных отчетов в прессе, в частности, Wall Street Journal полагает, что квартальные результаты банка окажутся крайне слабыми.

Фондовый рынок Китая завершил утренние торги резким ростом на фоне закрытия коротких позиций и надежд на то, что власти проведут интервенцию с целью поддержать рынок. Индекс Shanghai Comp вырос на 138.17 пп или 5.89% до 2,482.64. С 08 августа индекс потерял почти 9%, а с начала года вырос на 52.8%. Shanghai A-share Index взлетел на 144.91 пп или 5.89% до 2,605.95, в то время как Shenzhen A-share Index укрепился на 42.01 пп или 6.02% до 739.29.

Нефть дорожает в среду на утренних торгах в преддверии выхода данных по запасам топлива в США. Основной контракт на нефть марки WTI прибавил в цене 56 центов до $115.09 за баррель, показав ранее максимум на $115.36.

Change % Change Last
Nikkei -300.40 -2.28% 12,865.05
Topix -28.21 -2.20% 1,235.54
FTSE -129.80 -2.38% 5,320.40
DAX -150.45 -2.34% 6,282.43
CAC -116.05 -2.61% 4,332.79
Dow -130.84 -1.14% 11,348.55
NASDAQ -32.62 -1.35% 2,384.36
S&P -11.91 -0.93% 1,266.69
10yr Note +0.2600 +0.068% 3.842%
NYMEX Crude Oil +1.66 +1.47% 114.53
Gold +11.10 +1.38% 816.80

07:30 Германия PMI в непроизводственном секторе август 47.4
07:30 Германия PMI в производственном секторе август 50.9
08:00 E15 PMI в производственном секторе август 47.4
08:30 Великобритания Денежное предложение М4 ,предварительная оценка июль 11.4%
08:30 Великобритания Денежное предложение М4 ,предварительная оценка июль 1.8%
08:30 Великобритания Протокол встречи Банка Англии
08:30 Великобритания Кредитование, М4, предварительная оценка, млрд. июль 46,1 10:00 Великобритания Баланс заказов промышленности CBI август -12% -8%
12:30 Канада Розничные продажи, базовое значение июнь 0.4%
12:30 Канада Розничные продажи июнь 0.4%
14:35 США Запасы нефти на 16 августа -0,4M
23:50 Япония Торговый баланс, трлн. июль 0.139

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -300.40 -2.28% 12,865.05
Topix -28.21 -2.20% 1,235.54
FTSE -129.80 -2.38% 5,320.40
DAX -150.45 -2.34% 6,282.43
CAC -116.05 -2.61% 4,332.79
Dow -130.84 -1.14% 11,348.55
NASDAQ -32.62 -1.35% 2,384.36
S&P -11.91 -0.93% 1,266.69
10yr Note +0.2600 +0.068% 3.842%
NYMEX Crude Oil +1.66 +1.47% 114.53
Gold +11.10 +1.38% 816.80

Японский фондовый рынок во вторник понес серьезные потери, причем индекс Topix закрылся на четырех-месячном минимуме в связи с возобновлением опасений, что убытки от операций на кредитных рынках приведут к падению прибылей финансовых компаний, а также после того, как Банк Японии снизил свои оценки перспектив экономики страны.
Акции Sompo Japan Insurance Inc., одной из крупнейших в стране компаний, специализирующихся на страховании от несчастных случаев, понсли самые серьезные потери за неделю после того, как Barron's сообщил, что правительство США планирует принять меры по спасению ипотечных институтов Fannie Mae и Freddie Mac. Акции Seven & I Holdings Co., крупнейшей в Японии сети розничных магазинов, снизились на 2.1%, а Nintendo Co. упали на 3.3%, до пятимесячного минимума после того, как центральный банк страны пессимистично оценил перспективы экономики Японии, в связи с ростом цен на сырье и ослабление экспорта. Nomura Securities Co. снизил темпы роста по итогам года с 1.1% до 0.7%.
Акции Canon Inc. снизились на 3.8%, а Bridgestone Corp., крупнейшего производителя автомобильных шин, обвалились на 4.2 %.


Во вторник основные индексы Европы продолжили нести потери в связи с ростом опасений в отношении проблем в финансовом секторе, а также на фоне отчетов, свидетельствующих об ускорении инфляции.
Акции Barclays Plc обвалились на 5.4%, а Societe Generale SA на 4.2% после того, как JPMorgan Chase & Co. заявил, что Lehman Brothers Holdings Inc. может списать активы на сумму около $4 млрд. в связи с кризисом на рынке ипотечных обязательств.
Ciba Holding AG потерял 17% после сообщения о получении квартальных убытков в связи с ростом цен на сырьевые материалы.
Wienerberger AG стал лидером продаж в секторе строительных компаний, потеряв по итогам дня в цене 6.1% после того, как снизил прогноз прибыли в связи с проблемами на рынке жилья США.


Индексы на Wall Street понесли потери в связи с возобновлением опасений в отношении ситуации на финансовых рынках и слабыми экономическими данными.

Индекс цен производителей (PPI), являющийся индикатором инфляции на оптовом уровне, в июле вырос на 1.2%. Так называемый "базовый" индекс ("core" PPI), в котором не учитываются цены на энергоносители и продукты питания, вырос на 0.7%.
Также следует обратить на разочаровывающие квартальные результаты крупнейших представителей розничного сектора: Home Depot сообщил о падении квартальной прибыли и подтвердил осторожный прогноз по итогам года- компания ожидает слабый рост продаж и прибыли. Target сообщил о снижении прибыли.
После попытки в середине дня укрепить свои позиции, индексы возобновили снижение и завершили сессию в районах сессионных минимумов. Следует отметить активные продажи во влиятельном финансовом секторе, 95% составляющих которого понесли потери. В частности, давление на акции AIG было вызвано комментариями Goldman Sachs, который не рекомендовал инвесторам покупать бумаги страховой группы в связи с ростом вероятности принятия мер AIG по привлечению дополнительного капитала.
Акции Lehman Brothers обвалились на 12% после целого ряда негативных отчетов в прессе, в частности, Wall Street Journal полагает, что квартальные результаты банка окажутся крайне слабыми.