Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-08-2008

Credit Suisse повысил рейтинг Molex до Neutral с Underperform
UBS повысил рейтинг Ultrapertol до Buy с Neutral
Brean Murray повысил рейтинг Companhia de Saneamento до Buy с Hold

Apple согласилась позволить розничному продавцу электроники Best Buy Co. Inc продавать новый iPhone 3G начиная со следующего месяца.

Второй в мире по величине производитель чипов компьютерной графики Nvidia Corp увеличила программу выкупа собственных акций до $1 млрд.

Жилищно-строительная компания Toll Brothers Inc сообщила о снижении дохода в третьем квартале до уровня $796,5 млн, что на 34% ниже чем для аналогичного периода прошлого года. Снижение доходов компания аргументировала "продолжением слабости на большинстве наших рынков."

Cree Inc, производитель полупроводников,которые используются в освещении мобильных телефонов и уличных ламп, сообщил о квартальной прибыли, которая оказалась выше прогнозов аналитиков.

Настроение на фондовых площадках США продолжает оставаться пессимистическим. Основные индексы незначительно отступили от сессионных минимумов. Цены на нефть продолжают расти и в текущей момент повысились практически на 3% за сессию. Индекс авиалинийAmex упал на 8.6%, поскольку затрат на топливо снижает финансовые перспективы отрасли.

Основные индексы снижаются расширяя потери вчерашней сессии. Внимание инвесторов сосредоточено на слабых данных по розничным продажам, росте цен на нефть и продолжающихся проблемах в финансовом секторе.
Вышедшая статистика показала снижение в июле на 0,1% розничных продаж. За исключением автомобилей, продажи выросли на 0,4%. Аналитики ожидали роста на 0,5%.
Цены на нефть возобновили рост, что стало результатом снижения запасов сырой нефти в США и продолжением волнений на Кавказе. Сентябрьский фьючерс WTI Nymex вырос на $2.37 и достиг уровня $115,38 за баррель.
Applied Materials опубликовала данные по продажам и доходам за квартал, которые оказались ниже аналогичных данных прошлого год но выше ожиданий аналитиков.
Deere & Co. сообщила о более высоких квартальных продажах и доходе. Объем продаж компании оказался выше оценок экономистов, доход же был ниже прогнозов. Производитель тракторов также сообщил о возможном снижении доходов в следующем квартале в связи с ростом производственных затрат.
Застройщик Toll Brothers сообщил о снижении прогноза дохода на следующий квартал из-за продолжающегося кризиса на рынке недвижимости. Компания также сообщила о падении заказов на строительство домов.
Выросли в цене казначейские облигации. Как следствие, доходность 10-летних облигаций упала до уровня 3,90% с 3,99%.
Золото на COMEX для поставок октября повысилось в цене на $11.20 до уровня $822 за унцию.

Основные индексы расширяют свои потери. Давление на индексы оказывают цены на нефть, которые после выхода слабых данных по запасам сырой нефти в США находятся выше уровня $115 за баррель.
Семь из десяти экономических секторов на данный момент находятся ниже нулевой отметки. Максимальное снижение наблюдается в финансовом секторе (-3,3%). Лидером среди секторов остается поддержанный ростом цен на нефть энергетический сектор (+0,9%).
Снизились в цене акции General Motors (-0.50), продажи которых активизировались после сообщения о том, что Moody's снизил кредитный рейтинг GM до Caa1 с B3 с негативными перспективами.

Цены на нефть поднялись до уровня $115,70 за баррель. Цены на «черное золото» возобновили рост после публикации отчета по запасам сырой нефти в США, который показал сокращение запасов нефти и бензина.
Также цены на нефть пребывают под давлением после сообщения о продолжении обстрелов российскими войсками столицы Южной Осетии.

Как и предполагалось, фондовый рынок открыл день с потерями. Deere (DE 61.78, -7.56) опубликовал разочаровывающий квартальный отчет и прогноз. С другой стороны, производители микрочипов укрепляют свои позиции после того, как Nvidia (NVDA 12.10, +1.03) и Applied Materials (AMAT 19.19, +0.72) представили лучшие по сравнению с ожиданиями квартальные отчеты. В результате Nasdaq в настоящее время является лидером среди основных индексов.

Динамика фьючерсов позволяет говорить о том, что торги откроются снижением основных индексов: (S&P futures vs fair value: -4.8. Nasdaq futures vs fair value: -5.0.) Как сообщил сегодня Wall Street Journal, Goldman Sachs (GS) и ряд других финансовых институтов согласились купить за $1.5 млрд. часть активов ABN AMRO.

Компания жилищного строительства Toll Brothers сообщила о падении выручки в третьем квартале на 34%, до $796.5 млн.. Toll отметил, что результат стал следствием "сохраняющейся слабости на большей части наших рынков."

Сеть аптек CVS сообщила о планах расширения своего присутствия на западном побережье США путем покупки компании Longs Drug Stores за $71.50 за акцию, что составляет около $2.9 млрд..
Apple дал согласие на продажу со следующего месяца розничной сетью Best Buy новой модели iPhone 3G.

В 14:35 GMT Министерство топлива США опубликует отчет по запасам нефти на предыдущей неделе, что может отразиться на динамике нефтяных фьючерсов, которые сегодня выросли в цене на 72 центов за баррель, до $113.73.

Фондовый рынок Японии падает второй день подряд после того, как правительственный отчет показал сокращение темпов роста экономики Японии во II квартале, что происходит впервые за год и указывает на сокращение корпоративных прибылей по втором полугодии. Индекс Nikkei 225 Stock Average упал на 280.55 пп или 2.1% до 13,023.05, что является максимальным падение с 01 августа. Индекс Topix снизился на 24.94 пп или 2% до 1,246.48.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -127.31 -1.0% 13,303.60
Topix -8.58 -0.7% 1,271.42
FTSE -7.30 -0.13% 5,534.50
DAX -23.76 -0.36% 6,585.87
CAC -20.01 -0.44% 4,518.48
Dow -139.88 -1.19% 11,642.47
NASDAQ -9.34 -0.38% 2,430.61
S&P -15.73 -1.21% 1,289.59
10yr Note -0.8400 -0.210% 3.918%
NYMEX Crude Oil -1.44 -1.26% 113.01
Gold -13.70 -1.65% 814.60

Во вторник основные индексы Японии снизились в первые за три дня. Во главе снижения стояли акции сталелитейных компаний, давление на которые оказали опасения инвесторов по поводу возможного снижения доходов последних. Также внимание участников рынка было сосредоточено на другом неблагоприятном факторе - производственной инфляции, темпы роста которой в июле составили 7,1% в годовом исчислении. Данное значение было максимальным с января 1981 года. Рост производственной инфляции может снизить прибыль производственных компаний.
Упали на 6,1% акции JFE Holdings Inc. Доход второй по величине в Японии сталелитейной компании может сократится в связи с ростом экспорта китайских конкурентов. Экспорт стали с Китая в июле вырос на 38%. Дополнительное негативное влияние на доход компании оказал рост цен на сырье. Крупнейшая в мире горнодобывающая компания BHP Billiton Ltd повысила за год на 97% цены на железную руду, а Mitsubishi Corp. поднял за год в три раза цену на коксованый уголь.
Акции страховой компании Mitsui Sumitomo Insurance выросли на 5,5%. Компания сообщила о росте чистого дохода за квартал на 0,2%.
Ранее компания прогнозировала сокращение дохода за год на 45%. Снижение подиндекса Topix Insurance с 11 июня (годовой максимум) по сегодняшний день составило 21%, что практически в два раза больше снижения основного индекса Topix.
Снижение цен на нефть поддержало акции авиалиний. На 3,7% выросли акции Japan Airlines Corp., крупнейшей авиалинии в Азии. Акции конкурента Nippon Airways Co добавили 1,3%.
Сессию вторника основные индексы Европы завершили снижением. Причиной первого за четыре дня снижения индексов стало падение цен на металлы, что оказало значительное давление на акции горнодобывающих компаний. Также негативное влияние на индексы оказали опасения инвесторов относительно возможного увеличения потерь банковских учреждений.
Национальные индексы упали на 12 из 18 западноевропейских рынках.
Акции BHP Billiton Ltd., крупнейшей в мире компании горной промышленности, упали на 1,3%. Акции конкурента Rio Tinto Group снизились на 1,2%.
Во главе снижения акций банковских учреждений стояли акции BNP Paribas SA (-3,7%) и UniCredit SpA (-1,2%), причиной снижения которых стало сообщение JPMorgan Chase&Co. о возможном списании активов на суму $1,5 млрд. Акции UBS упали на 2.4%. Банк сообщил о потерях во втором квартале в размере $329 млн и заявил, что не ожидает «улучшения финансовых и экономических тенденций» во втором полугодии.
Снижение цен на недвижимость в Великобритании, которое показала сегодняшняя статистика, стало причиной падения в цене акций строительных компаний страны. Так 5,2% потеряли акции Persimmon, крупнейшей по капитализации строительной компании Великобритании. Акции конкурента Bellway отступили на 5,6%. Снижение финансового сектора стало причиной сокращения во вторник основных индексов Wall Street. Последовательное падение цен на нефть и неожиданное сокращение дефицита торгового баланса не смогло оказать должной поддержки индексам, которые в итоге упали больше чем на 1%.

Финансовый сектор снизился на 5,2%. Wachovia (-2.17) сообщила о более больших потерях, чем сообщалось ранее. Брокерская фирма Ladenburg Thalmann снизила прогноз дохода JPMorgan Chase (-3.90) на 2008, 2009 и 2010 года. Также JP Morgan сообщил о ухудшении ситуации на кредитном рынке в третьем квартале по сравнению с вторым кварталом, что привело к квартальным убыткам компании в размере $1,5 млрд.
Morgan Stanley (-2,78) сообщила о обратном выкупе ценных бумаг на суму $4,5 млрд согласно решения Генерального прокурора. Также Moody's снизил кредитный рейтинг данного финучреждения.
Хотя финансовый сектор показал худшие результаты за сессию, вмести с ним снижение показало еще семь из десяти секторов.
Поддержку технологическому сектору оказали акции Apple (+3.31). Lehman сообщил, что спрос на iPhone может превзойти ожидания аналитиков. В результате технически насыщенный индекс Nasdaq показал минимальное снижение среди основных индексов.
Сектор материалов (+0.5%) показал максимальный рост. Сектор был поддержан акциями производителя сельхоз химии Monsanto (+3.56), который значительно повысил прогноз валового дохода.
Нефть торговалась изменчиво и завершила регулярную сессию снижением на 1,26% до уровня $113,01 за баррель.
Среди вышедших статистических данных стоит отметить неожиданное сокращение дефицита торгово баланса до уровня $56,8 млрд против $59,2 млрд в предыдущем отчетном периоде. Аналитики ожидали увеличения дефицита до уровня $61,0 млрд.

Цены на нефть стабилизировались выше отметки $113 за баррель (на $113.17) после падения во вторник к минимумам 02 мая на фоне статистических данных, которые показали падение использования нефти до 26-летнего уровня. Сентябрьский фьючерс на нефть марки WTI завершил сессию накануне на $113.01 за баррель, что ниже закрытия понедельника на $114.45. Ранее фьючерс показал минимум на $112.31.

Carlyle Group во вторник согласился продать америкнаског производителя стальных труб John Maneely российскому сталепроизводителю «Новолипецк Сталь» за $3.53 млрд.

Change % Change Last
Nikkei 225 -127.31 -1.0% 13,303.60
Topix -8.58 -0.7% 1,271.42
FTSE -7.30 -0.13% 5,534.50
DAX -23.76 -0.36% 6,585.87
CAC -20.01 -0.44% 4,518.48
Dow -139.88 -1.19% 11,642.47
NASDAQ -9.34 -0.38% 2,430.61
S&P -15.73 -1.21% 1,289.59
10yr Note -0.8400 -0.210% 3.918%
NYMEX Crude Oil -1.44 -1.26% 113.01
Gold -13.70 -1.65% 814.60

00:30 Австралия Индекс потребительского доверия Westpac август -6,7%
08:30 Великобритания Безработица июль +15,5К +16,5К
08:30 Великобритания Уровень безработицы июль 2,6% 2,6%
08:30 Великобритания Средняя почасовая оплата труда, г/г 3 месяца по июнь 3,8% 3,6%
08:30 Великобритания Уровень безработицы по методологии ILO 3 месяца по июнь 5,2%
09:00 Е-15 Промышленное производство, м/м июнь -1,9% -2,3%
09:00 Е-15 Промышленное производство, г/г июнь -0,6% 0,3%
09:30 Великобритания Квартальный отчет Банка Англии по инфляции
12:30 США Розничные продажи, м/м июль 0,1% 0,5%
12:30 США Розничные продажи за искл-ем автопродаж, м/м июль 0,8% 0,6%
12:30 США Цены на импорт июль 2,6%
12:30 США Цены на экспорт июль 1,0%
14:00 США Запасы товаров на складах июнь 0,3% 0,5%
14:35 США Еженедельные запасы сырой нефти неделя по 08.09
23:50 Япония Третичный индекс июнь -0,2%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -127.31 -1.0% 13,303.60
Topix -8.58 -0.7% 1,271.42
FTSE -7.30 -0.13% 5,534.50
DAX -23.76 -0.36% 6,585.87
CAC -20.01 -0.44% 4,518.48
Dow -139.88 -1.19% 11,642.47
NASDAQ -9.34 -0.38% 2,430.61
S&P -15.73 -1.21% 1,289.59
10yr Note -0.8400 -0.210% 3.918%
NYMEX Crude Oil -1.44 -1.26% 113.01
Gold -13.70 -1.65% 814.60

Во вторник основные индексы Японии снизились в первые за три дня. Во главе снижения стояли акции сталелитейных компаний, давление на которые оказали опасения инвесторов по поводу возможного снижения доходов последних. Также внимание участников рынка было сосредоточено на другом неблагоприятном факторе - производственной инфляции, темпы роста которой в июле составили 7,1% в годовом исчислении. Данное значение было максимальным с января 1981 года. Рост производственной инфляции может снизить прибыль производственных компаний.
Упали на 6,1% акции JFE Holdings Inc. Доход второй по величине в Японии сталелитейной компании может сократится в связи с ростом экспорта китайских конкурентов. Экспорт стали с Китая в июле вырос на 38%. Дополнительное негативное влияние на доход компании оказал рост цен на сырье. Крупнейшая в мире горнодобывающая компанияBHP Billiton Ltd повысила за год на 97% цены на железную руду, а Mitsubishi Corp. поднял за год в три раза цену на коксованый уголь.
Акции страховой компании Mitsui Sumitomo Insurance выросли на 5,5%. Компания сообщила о росте чистого дохода за квартал на 0,2%.
Ранее компания прогнозировала сокращение дохода за год на 45%. Снижение подиндекса Topix Insurance с 11 июня (годовой максимум) по сегодняшний день составило 21%, что практически в два раза больше снижения основного индекса Topix.
Снижение цен на нефть поддержало акции авиалиний. На 3,7% выросли акции Japan Airlines Corp., крупнейшей авиалинии в Азии. Акции конкурента Nippon Airways Co добавили 1,3%.

Сессию вторника основные индексы Европы завершили снижением. Причиной первого за четыре дня снижения индексов стало падение цен на металлы, что оказало значительное давление на акции горнодобывающих компаний. Также негативное влияние на индексы оказали опасения инвесторов относительно возможного увеличения потерь банковских учреждений.
Национальные индексы упали на 12 из 18 западноевропейских рынках.
Акции BHP Billiton Ltd., крупнейшей в мире компании горной промышленности, упали на 1,3%. Акции конкурента Rio Tinto Group снизились на 1,2%.
Во главе снижения акций банковских учреждений стояли акции BNP Paribas SA (-3,7%) и UniCredit SpA (-1,2%), причиной снижения которых стало сообщение JPMorgan Chase&Co. о возможном списании активов на суму $1,5 млрд. Акции UBS упали на 2.4%. Банк сообщил о потерях во втором квартале в размере $329 млн и заявил, что не ожидает «улучшения финансовых и экономических тенденций» во втором полугодии.
Снижение цен на недвижимость в Великобритании, которое показала сегодняшняя статистика, стало причиной падения в цене акций строительных компаний страны. Так 5,2% потеряли акции Persimmon, крупнейшей по капитализации строительной компании Великобритании. Акции конкурента Bellway отступили на 5,6%.
Снижение финансового сектора стало причиной сокращения во вторник основных индексов Wall Street. Последовательное падение цен на нефть и неожиданное сокращение дефицита торгового баланса не смогло оказать должной поддержки индексам, которые в итоге упали больше чем на 1%.

Финансовый сектор снизился на 5,2%. Wachovia (-2.17) сообщила о более больших потерях, чем сообщалось ранее. Брокерская фирма Ladenburg Thalmann снизила прогноз дохода JPMorgan Chase (-3.90) на 2008, 2009 и 2010 года. Также JP Morgan сообщил о ухудшении ситуации на кредитном рынке в третьем квартале по сравнению с вторым кварталом, что привело к квартальным убыткам компании в размере $1,5 млрд.
Morgan Stanley (-2,78) сообщила о обратном выкупе ценных бумаг на суму $4,5 млрд согласно решения Генерального прокурора. Также Moody's снизил кредитный рейтинг данного финучреждения.
Хотя финансовый сектор показал худшие результаты за сессию, вмести с ним снижение показало еще семь из десяти секторов.
Поддержку технологическому сектору оказали акции Apple (+3.31). Lehman сообщил, что спрос на iPhone может превзойти ожидания аналитиков. В результате технически насыщенный индекс Nasdaq показал минимальное снижение среди основных индексов.
Сектор материалов (+0.5%) показал максимальный рост. Сектор был поддержан акциями производителя сельхоз химии Monsanto (+3.56), который значительно повысил прогноз валового дохода.
Нефть торговалась изменчиво и завершила регулярную сессию снижением на 1,26% до уровня $113,01 за баррель.
Среди вышедших статистических данных стоит отметить неожиданное сокращение дефицита торгово баланса до уровня $56,8 млрд против $59,2 млрд в предыдущем отчетном периоде. Аналитики ожидали увеличения дефицита до уровня $61,0 млрд.