Новости и прогнозы: фондовый рынок от 08-08-2008

Argus повысил рейтинг FirstEnergy FE с Hold до Buy.
RBC Capital Mkts повысил рейтинг Sun Life SLF с Sector Perform до Outperform.
CL King повысил рейтинг Live Nation LYV с Neutral до Accumulate.
Broadpoint Capital повысил рейтинг Fuel Systems Solutions FSYS с Buy до Strong Buy.

Ралли на фондовом рынке США продолжается, при этом Dow Jones Industrial Average уже вырос на 2.7%. Все 30 компонентов Dow торгуются с повышением. Максимальный вклад в рост индекса делает Home Depot, акции которой торгуются на сессионных максимумах.
Поддержку Wall Street оказывают также цены на нефть, которые упали сегодня на 4% до $115 за баррель.

Сентябрьский контракт на нефть марки WTI торгуется в области $116.47 за баррель, оставаясь в рамках торгового диапазона дня $115.61/$120.08. 11 июля контракт достиг максимальной цены за свою историю в области $147.27 за баррель. Аналитики основной поддержкой отмечают $109.60 (200-дневная скользящая средняя).

Домостроительная компания Beazer Homes USA, Inc показал сокращение убытков до $109.8 млн. по итогам 3-го квартала. Однако результаты оказались хуже прогнозов аналитиков.

Квартальная прибыль Cinemark Holdings Inc сократилась, хотя результат оказался лучше прогнозов аналитиков.

Впервые с 2002 года Deckers Outdoor Corp сообщил о квартальных убытках.

Ипотечная компания Fannie Mae сообщила о квартальных убытках в размере $2.3 млрд. во 2-м квартале.

Прибыль World Fuel Services Corporation во 2-м квартале составила 73 цента из расчета на акцию, что значительно превысило средний прогноз аналитиков.

Деятельность MBIA Inc снова стала прибыльной, при этом во 2-м квартале прибыль компании составила $3.32 млрд.

Мировые продажи McDonald's Corporation в июле выросли на 8%, при этом продажи в США выросли на 6.7%.

Снижение цен на нефть и рост доллара послужили поводом для роста фондового рынка в пятницу, компенсировав негативный эффект от сообщения об убытках Fannie Mae.

Wall Street снизился в четверг на продолжающихся опасениях в отношении перспектив американской экономики на фоне слабого отчет по розничным продажам.
Снижение цен на нефть поддержало некоторые компании, при этом в пятницу 29 из 30 компонентов Dow демонстрируют рост. Индекс Dow Jones Transportation average вырос более чем на 3%.
Финансовый сектор остается в центре внимании в пятницу после того, как Fannie Mae сообщил о крупных квартальных убытках, которые почти в 3 раза превысили прогнозы аналитиков, отражая ухудшение ситуации в секторе жилья.
Квартальные убытки Fannie составили $2.3 млрд. или $2.54 из расчеты на акцию. Годом ранее компания показала прибыль в размере $1.86 на акцию. Аналитики прогнозировали, что убытки составят 68 центов на акцию. Ипотечная компания также понизила квартальный дивиденд. Акции Fannie упали в цене на 10%.
Merrill Lynch в четверг вечером заявил о намерении выкупить акции на сумму примерно в $12 млрд., начиная с января.
Также в четверг еще один банк – Citigroup – сообщил о планах выкупа акций на сумм свыше $7 млрд..

Золото торгуется в области $853.25/унц., что недалеко от нижней границы диапазона $852.00/$873.50. прогноз аналитиков UBS на ближайший месяц составляет $850.

Динамика фьючерсов указывает на позитивный старт торгов на основных фондовых площадках США (фьючерс S&P +0.7, фьючерс Nasdaq +3.5).
Поддержку индексам окажет сообщение McDonald's, согласно которому продажи компании выросли на 8% в июле, продажи в США поднялись на 6,7%. В тоже время MerrillLynch сообщила о выкупе ценных бумаг в клиентов. Данные ценные бумаги имеют рейтинг ААА м не повлияют на качество портфеля компании.
Вышедшая статистика показала рост во втором квартале производительности вне сельского хозяйства на 2,2%, аналитики ожидали роста на 2,5%. Также, согласно предварительной оценке, во втором квартале выросли на 1,3% затраты на рабочую силу в расчете на единицу выпущенной продукции против роста на 2,2% в предыдущем квартале.
Рост доллара способствует снижению цен на нефть, что в свою очередь оказывает поддержку основным индексам.

Фондовый рынок Японии завершил торги в пятницу ростом основных индексов: Nikkei 225 прибавил 43.42 пп или 0.33% до 13168.41, в то время как индекс TOPIX вырос на 1.12 п.п. до 1259.93.

Основные фондовые индексы Китая завершили утреннюю сессию в пятницу снижением. Индекс Shanghai Comp снизился на 14.43 пп или 0.53% до 2,713.15. Индекс Shanghai A потерял 14.96 пп или 0.52% до 2,846.73, в о время как Shenzhen A упал на 0.55 пп или 0.64% до 826.21.

Сентябрьский контракт S&P прибавил в цене 3.80 п.п., до 1271.70, в то время как аналогичный контракт на Nasdaq вырос на 6.00 п.п. до 1892.

Сентябрьский контракт Nymex WTI Sep 08 подешевел на 4 цента до $119.98 за баррель и торгуется лишь немногим ниже сессионного пика $120.08. В начале дня был установлен минимум в районе отметки $119.50 за баррель.

Nikkei прибавил 102 п.п. до 13227, ранее установив сессионный минимум на 12962.

Change % Change Last
Nikkei 225 -129.90 -1.0% 13 124.99
Topix -18.46 -1.5% 1 258.81
FTSE -8.60 -0.16% 5,477.50
DAX -17.90 -0.27% 6,543.49
CAC +9.10 +0.20% 4,457.43
Dow -224.64 -1.93% 11,431.43
NASDAQ -22.64 -0.95% 2,355.73
S&P -23.12 -1.79% 1,266.07
10yr Note -1.1300 -0.279% 3.935%
NYMEX Crude Oil +1.44 +1.21% 120.02
Gold -5.10 -0.58% 877.90

05:45 Швейцария Уровень безработицы Июнь 2,3%
05:45 Швейцария Уровень безработицы с учетом сезонных факторов Июнь 2,5%
11:00 Канада Изменение числа занятых Июль -5К
11:00 Канада Уровень безработицы Июль 6,2%
12:30 США Производительность вне сельского хозяйства 2 кв. 2,6% 2,8%
12:30 США Затраты на рабочую силу в расчете на единицу выпущенной продукции, предварительная оценка 2 кв. 2.2%
14:00 США Товарные запасы на складах оптовой торговли Июнь 0,8% 0,6%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -129.90 -1.0% 13 124.99
Topix -18.46 -1.5% 1 258.81
FTSE -8.60 -0.16% 5,477.50
DAX -17.90 -0.27% 6,543.49
CAC +9.10 +0.20% 4,457.43
Dow -224.64 -1.93% 11,431.43
NASDAQ -22.64 -0.95% 2,355.73
S&P -23.12 -1.79% 1,266.07
10yr Note -1.1300 -0.279% 3.935%
NYMEX Crude Oil +1.44 +1.21% 120.02
Gold -5.10 -0.58% 877.90

В четверг основные индексы Японии снизились на фоне обеспокоенности относительно замедлении экономики, что может стать причиной дальнейшего списания активов финансовыми компаниями в следствии убытков от невыгодных займов. Давление на индексы оказало также заявление правительства страны о том, что самый длинный послевоенный период роста экономики закончился.
Акции японского банка Chuo Mitsui Trust Holdings Inc упали на 4%. Фин учреждение сообщило о сокращении на 52% квартальной прибыли вследствие роста почти в два раза расходов, связанных с обслуживанием невыгодных займов. Акции конкурента Shinsei Bank Ltd резко упали на 6.7%, в то время как акции Mizuho Financial Group Inc потеряли 3.5%.
Eighteenth Bank Ltd сообщил о возможном не возврате кредитов в размере $5,65 млн в связи с банкротствами клиентов. Акции банка упали на 8%. Группа акций банковских учреждений показала максимальное падение среди 33 групп индекса Topix.
Daikin Industries Ltd., второй в мире производитель кондиционеров, сообщил о сокращении прогноза годовой прибыли на 3% в связис «вялым» ростом в Европе. Акции компании потеряли 11% и показали максимальное снижение с августа 1992 года.
Ослабление йены оказало поддержку акциям компаниям ориентированных на экспорт, в частности акциям автопроизводителей. Так, выросли на 4,4% акции Fuji HeavyIndustries Ltd , производителя автомобилей марки Subaru. Акции Suzuki Motor Corp, половина продаж которой приходится на экспорт, выросли на 2,7%.


Сессию среды основные индексы Европы завершили смешано. Давление на индексы оказало заявление Президента ЕЦБ Жана - Клод Трише, который сказал, что экономический рост в регионе замедлился.
Национальные индексы снизились на 12 из 18 западноевропейских рынков.
Акции Aegon NV упали на 7,5%. Основной акционер американской страховой компании Transamerica Corp сообщил о снижении квартальной прибыли на 28% в связи с большими чем ожидалось списаниями активов и убытков от инвестиционной деятельности.
Рост цен на нефть стал причиной падения акций авиалиний. Снизились акции British Airways -(4.9%) и Air France- KLM Group (-4.6%). В то же время от роста цен выиграли акции нефтяных компаний. Акции BP Plc выросли на 2,1%.
Акции Axa SA, второй в Европе страховой компании, выросли на 4,8%. Компания сообщила о снижении на 32% квартальной прибыли, которая достигла уровня €2,16 млрд, что выше ожиданий аналитиков на уровне €1,93 млрд.
Квартальная прибыль Barclays Plc также оказалась лучше ожиданий аналитиков, что стало причиной роста акций третьего по капитализации банка Великобритании на 1,6%.
Акции Veolia Environnement SA, крупнейшей в мире компании предоставляющей комплексные экологические услуги, выросли на 9.2%. Компания сообщила о продаже активов на €1.5 млрд и сокращении затрат на €400 млн.


Основные индексы Wall Street в четверг снизились. Все десять экономических секторов завершили торги ниже нулевой отметки.

Давление на индексы оказали рост заявок на пособие по безработице, значительные убытки AIG, рост цен на нефть и слабые данные по продажам розничных продавцов.
Опубликованные экономические данные показали рост заявок на получение пособий по безработице на 7К до уровня 455К - максимального значения за последние 6 лет. Среди других экономических новостей стоит отметить выход индекса по количеству незавершенных сделок по продаже жилья Национальной ассоциациириэлторов США, который в июле вырос на 5.3% против ожиданий снижения показателя на 1%. Данное сообщение оказало незначительную поддержку основным индексам.
Максимальное снижение показал финансовый сектор (-5,0%). Основной причиной снижения сектора были сообщения о убытках AIG (-18%). Убытки страховой компании во втором квартале составили $5,4 млрд. Также негативное влияние на сектор оказали акции Citigroup (-1.23). Компания сообщила, что выполнит решение Генерального прокурора Нью Йорка о обратном выкупе неликвидных ценных бумаг. Согласно утверждениюгенпрокурора, Citi ввел в заблуждение инвесторов, продавая ценные бумаги как безопасные и ликвидные. Citi должна выкупить больше чем $7 млрд ценных бумаг, а также больше $100 млн штрафов.
Самый большой в мире розничный продавец Wal-Mart (-3,80) сообщил, что продажи июля повысились на 3%. Значение оказалось в пределах прогнозов компании 2-4%, но ниже ожиданий аналитиков на уровне 3,4%. Дисконтный продавец Costco сообщил о росте продаж на 10%, продажи Target (-2,25) упали на 1,2%. Также неутешительные данные по продажам опубликовали розничные продавцы Abercrombie & Fitch и Pacific Sunwear of America. Как считают инвестора, данные по продажам отображают окончание влияние на объемы реализации правительственных мероприятий стимулирования потребления осуществленных в начале лета.
Выросли цены на казначейские облигации, снизив тем самым доходность 10-летних облигаций до уровня 3,92%.
Нефть выросла в цене на 1,2% и достигла уровня $119.96 за баррель.