Новости и прогнозы: фондовый рынок от 27-06-2008

Индекс S&P 500 вернулся выше нулевой отметки. Dow и Nasdaq продолжают пребывать на отрицательной территории.
Компания Weyerhauser (+0.08) сообщила о убытках в размере от $300 млн до $325млн долларов, вызванных понижением цен на недвижимость.
Только три сектора показывают рост больше 1% (энергетический, здравоохранения и материальный).

Августовский нефтяной фьючерс на NYMEX в текущий момент торгуется на уровне $139,90 за баррель, что значительно ниже максимума регулярной сессий $140,95 за баррель и исторического максимума $142, 26 за баррель, который был достигнут на электронных торгах перед открытием регулярной сессии.

Все три основные индексы находятся ниже нулевой отметки. Семь из десяти экономических секторов сокращаются.
Credit Suisse понизил рейтинг акций Nokia до Neutral с Outperform. Также Credit Suisse пересмотрел рейтинг акций Motorola на уровне Under Perform .

Основные индексы торгуются смешано.
Энергетический сектор (+1.3 %) проявляет рост. Лидерами внутри сектора являются акции разведывательных и производственных компаний (+1.8). Росту сектора и его компонентов способствует повышение цен на нефть, которые в данный момент находятся на отметке $140,90 за баррель.
Незначительное внимание инвестора приделяют казначейским облигациям. Цена 10-летних облигаций выросла на 10 тиков, а их доходность упала до уровня 3,99% - минимального уровня за последние 10 дней.

После отрицательного начала торгов, основные индексы начинают восстанавливаться.
Отрицательному началу торгов поспособствовал рост цен на нефть. В текущий момент августовский фьючерс WTI NYMEX торгуется на уровне $140,85 за баррель.
Окончательная оценка индекса потребительских настроений от Мичиганского университета достигла новых исторических минимумов и составила 56.4, что является немного ниже ожиданий аналитиков.

Динамика фьючерсов указывает на смешанное открытие индексов (фьючерс S&P +1.1, фьючерс Nasdaq -5.8). На динамику фьючерсов оказали влияние позитивная статистика и негативные корпоративные новости.
Личные доходы в мае выросли на 1.9 %, что значительно выше прогнозов аналитиков, которые ожидали значения показателя на уровне 0,4%. В апреле значение показателя составило 0,3%. Личные расходы также повысились на 0,8% по сравнению с ростом на 0,2% в прошлом месяце. Базовое значение индексаPCE в месячном и годовом исчислении не изменилось и составило 0.1 % и 2.1% соответственно.
Стало известно, что Merrill Lynch может быть подвергнута дополнительным списаниям во втором квартале текущего отчетного года.
Квартальный доход компании Accenture превысил оценки аналитиков. Accenture также подняла прогноз годового дохода.
KB Home сообщил о убытках в втором квартале, которые оказались больше чем прогнозировали экономисты.
Anheuser-Busch официально отклонил предложение InBev по покупке контрольного пакета акций, аргументируя это тем, что предложение является неадекватным и противоречит интересам акционеров.

FTSE -0.5%, DAX -0.3%, а CAC -1.07%.

Индекс Shanghai Composite завершил пятничную сессию с понижением на 153.4 п.п., или 5.29%, на отметке 2748.43 - новом 16-месячном минимуме. Непосредственно перед закрытием дня потери превышали 6%.

Nikkei 225 по итогам дня потерял 277.96 п.п., или 2.01%, до 13544.36, а TOPIX снизился на 24.11 п.п. до 1320.68.

Причиной пессимизма является очередная волна продаж на американском и азиатских Фондовых рынках.
FTSE -23, DAX -43, CAC -46, а Eurostoxx 50 -40.

Августовский контракт Nymex WTI подешевел на 64 цента до $139.00 за баррель, установив ранее минимум в районе $138.61.

Change % Change Last
Nikkei 225 -7.60 -0.05% 13,822.32
Topix -1.29 -0.1% 1,344.79
DAX 30 -158.24 -2.39% 6,459.60
САС 40 -110.10 -2.43% 4,426.19
FTSE -147.90 -2.61% 5,518.20
Dow -358.41 -3.03% 11,453.42
Nasdaq -79.89 -3.33% 2,321.37
S&P -38.82 -2.94% 1,283.15
10yr Note 0.8200 -0.199% 4.033%
OIL NYMEX +5.09 +3.78% 139.64
Gold +32.80 +3.72% 915.10

06:35 Франция ВВП, пересмотренное значение, г/г 1 кв. 2.2% 2.2%
06:35 Франция ВВП, пересмотренное значение 1 кв. 0.6% 0.6%
06:45 Франция Индекс цен производителей, г/г май 5.4%
06:45 Франция Индекс цен производителей май 0.7%
08:00 E15 Текущий счет платежного баланса, млрд. апрель -7.8
08:00 E15 Текущий счет платежного баланса, с поправками, млрд. апрель -15.3
08:30 Великобритания Текущий счет платежного баланса, млрд. 1 кв. -8.5
08:30 Великобритания ВВП, окончательная оценка, г/г 1 кв. 2.5% 2.5%
08:30 Великобритания ВВП, окончательная оценка 1 кв. 0.4% 0.4%
09:00 E15 Индекс экономических настроений июнь 97.1
09:00 E15 Индикатор делового климата июнь 0.54
12:30 США Индекс расходов на личное потребление, базовое значение май 0.1% 0.2%
12:30 США Личные расходы май 0.2% 0.7%
12:30 США Личные доходы май 0.2% 0.4%
12:30 Канада Индекс цен производителей май 1.4% 1.1%
12:30 США Индекс расходов на личное потребление, базовое значение, г/г май 2.1%
12:55 Германия Индекс потребительских цен, предварительно июнь 0.6%
12:55 Германия Гармонизированный индекс потребительских цен, предварительно июнь 3.1%
12:55 Германия Индекс потребительских цен, предварительно, г/г июнь 3.0%
14:00 США Индекс потребительских настроений Michigan, окончательная оценка июнь 56.7 56.7

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -7.60 -0.05% 13,822.32
Topix -1.29 -0.1% 1,344.79
DAX 30 -158.24 -2.39% 6,459.60
САС 40 -110.10 -2.43% 4,426.19
FTSE -147.90 -2.61% 5,518.20
Dow -358.41 -3.03% 11,453.42
Nasdaq -79.89 -3.33% 2,321.37
S&P -38.82 -2.94% 1,283.15
10yr Note 0.8200 -0.199% 4.033%
OIL NYMEX +5.09 +3.78% 139.64
Gold +32.80 +3.72% 915.10

Торговая сессия четверга закончилась для основных японских индексов спадом. Nikkei 225 продолжил свою полосу понижений, которая является самой длинной в этом году. Во главе падения стояли акции компаний торговли, чьи потери перекрывали рост акций страховых и фармацевтических компаний. Причиной понижения акций торговых компаний было вчерашнее сокращение цен на нефть, а также сокращение цен на металлы.
Акции Mitsubishi Corp, крупнейшей в Японии торговой компании, резко упали на 2.6%. Акции Itochu Corp., которая инвестирует капитал в нефтяные проекты на Сахалине, понизились на 2.5%. Акции Sumitomo Corp. упали на 3%. Акции торговых компаний упали к самому низкому уровню с 2-го мая.
Акции Sumitomo Metal Mining Co., крупнейшего производителя золота и никеля в Японии, снизились на 2.3%, акции Nippon Mining Holdings Inc, наибольшего производителя меди, потеряли 2%.
Акции Nissay Dowa, японской страховой компании, поднялись на 4.4%, в то время как акции Sony Financial Holdings Inc выросли на 3.7 %.
Акции Tsumura, производителя медицинских препаратов, добавили 4.8%, акции Chugai Pharmaceutical Co., японского партнера Roche Holding AG, поднялись на 4.7%.
Также поднялись акции производителей игровых консолей Nintendo Co и Sony Corp на 2.6% и 2.9% соответственно.
Страховые и фармацевтические компании показали самый большой рост в индексе Topix, в то время как торговые компании внесли самый большой вклад в снижение индекса.
Четверг основные европейские индексы завершили падением, которое было самым большим за последние три месяца. На падение индексов оказало влияние обеспокоенность доходами банков, которые могут сократиться в связи с кредитными потерями. Президент ЕЦБ Трише вчера заявил о возможном повышении основной учетной ставки на следующем заседании, которое состоится 5 июля.
Национальные индексы сократились на всех 18 западноевропейских рынках.
Акции UBS AG, европейского банковского учреждения, которой сильнее всех пострадало от кризиса кредитного рынка США, упали на 4%. Акции Royal Bank of Scotland Group Plc снизились на 4,9%.
Акции Carrefour SA, второго по величине мирового продавца продуктов питания, понизились на 8.8%. JPMorgan Chase and Co. понизил рейтинг акций компании до «neutral» с «overweight», также акции компании были понижены в рейтинге Merrill Lynch & Co. до «neutral» с «buy».
Акции Adidas AG, второго в мире производителя спортивных товаров, снизились на 4%, поскольку конкурент Nike Inc сообщил о прекращении роста заказов на продукцию в США.
Акции British Sky Broadcasting Group Plc упали на 4.9%. Снижение было самым большим за последние 4 года. JPMorgan понизил рейтинг акций компании до «underweight» с «overweight» ссылаясь на риски сокращения продаж.
Акции DSG International Plc снизились на 5.6%. Самый большой британский розничный продавец бытовой электроники впервые с 1994 года сообщил о убытках.
На динамику индексов также оказали влияние вышедшие данные. Так, уверенность потребителей во Франции уменьшалась в этом месяце на фоне самой высокой инфляция за 12 лет, которая снижает покупательскую способность домохозяйств. В связи с увеличением затрат на энергоносители и ростом евро также упала Снизилась потребителей в Италии, достигнув в этом месяце самого низкого уровня за последние три года.
В четверг индексы на Wall Street значительно понизились. Индекс Dow достиг 52-недельного минимума. Снижению способствовала вышедшая статистика, ряд корпоративных новостей и новый рекорд цен на нефть.
Число заявок на получение пособий по безработице составило 384К и совпало с пересмотренным значением за предыдущий период. Значение индекса расходов на личное потребление оказалось ниже ожиданий аналитиков и составило 1,1%. Окончательная оценка ВВП за 1кв. как и ожидалось вышла на уровне 1,0%. Количество продаж домов на вторичном рынке за май также совпало с ожиданиями аналитиков и составило 4,99 млн, что на 100К больше чем в апреле.
Цены на нефть установили новый исторический максимум на уровне $140,00 за баррель.
Среди корпоративных новостей, которые повлияли на динамику индексов, стоит отметить следующие. Застройщик Lennar сообщил о возможных убытках в следующем квартале, оглашенное значение убытков превзошло прогнозы аналитиков. Доход Rite Aid также не оправдал ожиданий экономистов. Компания сообщила о убытках в текущем квартале.
Согласно сообщениям, Goldman Sachs ожидает, что Citigroup и Merrill Lynch будут вынуждены увеличить капитал для стабилизации своего финансового состояния. Goldman Sachs добавил акции Citigroup список продаж. Также в список продаж были добавлены акции General Motors.
Значительные потери понес финансовый сектор, чье сокращение за год превысило 27%.
Понижение Goldman Sachs рейтинга акций двух компонентов Dow (General Motors и Citibank) ускорило падение основных индексов.
Акции General Motors, крупнейшего американского авто производителя, понизились к самому низкому уровню за более чем 30 лет, после того как Goldman Sachs рекомендовал продать акции.
Доход компании Oracle превысил ожиданий аналитиков, но в тоже время руководство компании разочаровало инвесторов сообщением о традиционном спаде в летние месяцы. Research in Motion, производитель BlackBerry, сообщил о уменьшении прогноза квартальной прибыли, что привело к падению акций.
На фоне падения интереса инвесторов до акций, вырос спрос на казначейские облигации, что, соответственно, привело к падению ихней доходности.