Новости и прогнозы: фондовый рынок от 25-06-2014

Страховая отрасль характеризуется высокой конкуренцией, соперники исчисляются тысячами - в том числе акционерные общества, страховые организации, страховщики жизни, взаимные компании, другие андеррайтинговые фирмы и банки.

Большинство продуктов страхования могут быть легко реализованы как существующими, так и новыми участниками рынка, и достаточная финансовая устойчивость является лишь временным препятствием для вхождения на рынок. Диверсификация по линии продуктов и географии обеспечивают большую стабильность страховщикам, а также снижает риски компаний.

Страховщики неразрывно связаны с превратностями мировых фондовых и долговых рынков, так как рентабельность андеррайтинга может сильно колебаться в разных экономических циклах - и особенно при неблагоприятных или катастрофических событиях, которые приводят к большим потерям. Ключевая часть доходов страховщиков формируется из инвестиционного портфеля, но эти доходы в значительной степени вне контроля компании.

В трудных экономических условиях активы в инвестиционном портфеле страховщика могут сильно сократится, и это не только угрожает капиталу компании, но и больно бьет по потребительскому доверию и устойчивости страховщика. Страховщик также сильно зависит от кредитных рейтингов, выданных основными рейтинговыми агентствами, и любое понижение вредит компании.

American International Group (AIG) имеет самый высокий рейтинг страховщика по версии Valuentum Buying Index. Высоко-рейтинговые фирмы по этому индексу имеют хорошие прогнозы роста и импульса. Иначе говоря, на VBI рейтинги обращают внимание многие инвесторы.

На фундаментальном уровне AIG сейчас далека от своих прошлых уровней. Оценка справедливой стоимости страховщика составляет почти $70 за акцию. Акции компании торгуются на уровне примерно $55, но имеют хороший потенциал роста. Совет директоров AIG, кажется, согласен с этой точкой зрения, и недавно санкционировал выкуп дополнительно акций на $2 млрд, что частично финансируется за счет завершения продажи подразделения ILFC. С конца первого квартала 2014 года, AIG выкупила акций более чем на $400 млн.

На текущий момент акции American International Group (AIG) котируются по $54.84 (-0,76%)

Европейские фондовые индексы упали больше всего за более чем два месяца в то время, как насилие на Ближнем Востоке обострилось, и отчет показал, что экономика США сократилась в первом квартале максимально с момента последней рецессии. Читать далее

Фондовые индексы США немного выросли впервые за три дня. Инвесторы полагают, что экономика восстанавливается после сокращения в первом квартале. Кроме того, агрохимический гигант Monsanto (MON) объявил o 10-миллиардном плане выкупа акций, что положительно сказалось на динамике торгов.

После открытия регулярной сессии стало известно: индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Markit Economics, в июле вырос, достигнув при этом уровня 61,2 пункта, по сравнению с майским чтением на отметке 58,1. Согласно прогнозу экспертов, значение данного показателя должно было подняться до 58,6. Все основные суб-индексы остались в июне на территории расширения (больше 50), но не все показали рост.

Правительственный отчет показал сегодня, что запасы в США неожиданно выросли. Стоимость нефти марки West Texas Intermediate торгуется вблизи уровня $106 за баррель. Цены на нефть марки Brent упали в третий раз за четыре дня после того, как Ирак обязалcя увеличить производство и экспорт. Brent дешевеет в отсутствие непосредственной угрозы поставкам из Ирака, WTI, напротив, дорожает на информации о том, что власти США дали американской компании разрешение на экспорт конденсата впервые более чем за 40 лет. Данные департамента энергетики об изменении запасов в США за неделю 16-22 июня показали, что запасы нефти выросли на 1,742 млн. баррелей до 388,09 млн. баррелей.

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно (13 в минусе против 17 в плюсе). Наибольшее падение демонстрирует Boeing Co. (VZ, -2.13%). Лидируют акции Merck & Co. Inc. (MRK, +2.35%).

На текущий момент сектора индекса S&P торгуются разнонаправленно. Больше всех вырос сектор здравоохранения (+0.5%). Самое большое падение демонстрирует сектор промышленных товаров (-0.3%).

На текущий момент:

Dow 16,858.46 +40.33 +0.24%

Nasdaq 4,369.18 +18.82 +0.43%

S&P 500 1,956.74 +6.76 +0.35%

10 Year Yield 2.54% -0.04 --

Gold $1,322.20 +0.90 +0.07%

Oil $106.38 +0.35 +0.33%

Об этом сообщает ресурс MacRumors со ссылкой на китайский Tencent, который, в свою очередь, опирается на информацию своих источников в подрядчике Apple.

Материал на MacRumors.

Акции AAPL на текущий момент торгуются по $89.92 (-0.17%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.54% (-4 б.п.).

Золото $1,317.90 (-0.26%)

Нефть (WTI) $106.03 (0.00%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1939.70 (-0.18%), фьючерс NASDAQ упал на 0.17% до уровня 3788.00.

Внешний фон негативный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию в минусе, основные фондовые индексы Европы на текущий момент также снижаются.

Nikkei 15,266.61 -109.63 -0.71%

Hang Seng 22,866.7 -13.94 -0.06%

Shanghai Composite 2,025.5 -8.43 -0.41%

FTSE 6,726.21 -60.86 -0.90%

CAC 4,464.57 -53.77 -1.19%

DAX 9,864.77 -73.31 -0.74%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $106.17 за баррель (+0.11%)

Цены на золото торгуются в области $1317.50 за унцию (-0.30%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете несут потери, указывая на негативный старт торгов. Давление на фьючерсы оказывают данные по ВВП США, оказавшиеся значительно ниже средних прогнозов, и опасения относительно обострения ситуации в Ираке.

Согласно опубликованным окончательным данным, экономика США по итогам первого квартала сократилась на 2.9%, что оказалось почти в три раза больше пересмотренных данных (-1,0%). При этом предварительная оценка динамики ВВП США указывала всего лишь на 0,1% снижение за первые три месяца этого года. Столь существенный пересмотр в сторону понижения был обусловлен новыми данными по торговле, потребительским расходам и более слабыми показателями по экспорту.

Тем не менее, влияние очень слабых данных по ВВП может иметь ограниченное негативное влияние на рынки, поскольку этот показатель является достаточно опаздывающим, а экономические данные за апрель-июнь дают основание ожидать улучшения ситуации во втором квартале. Кроме того, слабость в первом квартале была частично обусловлена неблагоприятными погодными условиями. Также стоит отметить, что Министерство торговли США в следующем месяце планирует провести исторический пересмотр данных по ВВП; таким образом, не исключено, что значение за первый квартал в итоге окажется менее слабым.

В течении сессии среды повышенный интерес инвесторы будут проявлять к акциям компании Google (GOOG). Сегодня в Сан-Франциско начнется ежегодная конференция Google для разработчиков. Ожидается, что в течение грядущей конференции будет представлена новая версия ОС Android (именно новая, 5-я версия, а не очередное обновление 4-й). Также ожидается, что Google предоставит больше информации о платформе Android Wear, предназначенной для гаджетов с небольшим экраном ("умные" часы). Кроме того, эксперты говорят о возможности представления потребительской версии очков Google Glass, новой версии планшета Nexus и ноутбука Chromebook.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Ожидается, что в течении грядущей конференции будет представлена новая версия ОС Android (именно новая, 5-я версия, а не очередное обновление 4-й). Также ожидается, что Google предоставит больше информации о платформе Android Wear, предназначенной для гаджетов с небольшим экраном (умные часы). Кроме того, эксперты говорят о возможности представления потребительской версии очков Google Glass, новой версии планшета Nexus и ноутбука Chromebook.

Акции GOOG на премаркете выросли до уровня $566.00 (+0.24%).

Европейские фондовые индексы снижаются, демонстрируя свой четвертый сессионный спад подряд, что является самой длительной серий за семь недель. Фьючерсы на индексы США изменились незначительно, в то время как азиатские акции снизились.

Индексы падают на фоне разрастания конфликта в Ираке. По информации СМИl, сирийские военные самолеты обстреляли цели в западной иракской провинции Анбар, в результате чего погибли по меньшей мере 50 человек. По данным американских властей, боевики укрепили позиции в ряде регионов Ирака.

Переломить ход торгов не смогли даже положительные данные по Германии, которые показали: индекс потребительского доверия в июле должен вырасти до 8,9 против 8,6 в июне на фоне неожиданных стимулирующих решений, принятых в июне Европейским центральным банком.

«ЕЦБ понизил свою ключевую процентную ставку до 0,15% и ввел штрафную ставку по банковским депозитам, размещенным в Центральном банке, тем самым существенно улучшив потребительские настроения в Германии и послужив важным фактором роста индекса в этом месяце. Экономические перспективы Германии в настоящее время блестящи», - говорят в GfK.

В июне индекс экономических ожиданий вырос до 46,2, самого высокого уровня за три года. Подындекс в категории "готовность к покупкам" в июне также вырос - до 53,2 пункта против 49,5 в мае, тогда как ожидания относительно доходов незначительно снизились. В GfK используют данные текущего месяца для расчета своего опережающего индикатора на следующий месяц.

Доклад вышел на следующий день после того, как данные показали, что индекс делового доверия в Германии ухудшился в этом месяце на фоне опасений по поводу влияния кризиса в Ираке и в Украине.

Акции GDF Suez, крупнейшей газораспределительной компании Франции, подешевели на 2,8%. Франция продала 3,1% акций GDF Suez SA за 1,5 млрд евро, чтобы привлечь средства для частичного финансирования приобретения 20-процентной доли в Alstom SA у Bouygues SA

Стоимость акций Actividades de Construccion y Servicios SA упала на 2,1% на информации о том, что Corporacion Financiera Alba продает 3,7% акций крупнейшей строительной компании Испании.

В то же время бумаги Banco Comercial Portugues выросли в цене на 6,6% после того, как португальский банк объявил о намерении привлечь 2,25 млрд евро за счет размещения 34,5 млн новых акций

Стоимость Bunzl Plc упала на 3,5 процента. Продавец одноразовой посуды и упаковки для пищевых продуктов сказал, что купил Allshoes Benelux BV в Нидерландах и JPLUS Comercio e Distribuicao Ltda в Бразилии. Компания также сообщила, что в первом полугодии выручка поднялась на 6 процентов.

Бумаги Metro AG подорожали на 1,7 процента, достигнув самой высокой цены за четыре месяца, так как эксперты JPMorgan Chase & Ко повысили рейтинг акций компании до уровня «нейтральный» с «ниже рынка».

На текущий момент:

FTSE 100 6,740.38 -46.69 -0.69%

CAC 40 4,483.35 -34.99 -0.77%

DAX 9,895.67 -42.41 -0.43%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе. Сокращение спроса на рискованные активы в условиях разрастания иракского конфликта не стимулирует роста азиатских фондовых индексов. Читать далее ...

Азиатские фондовые индексы демонстрируют преимущественно отрицательную динамику.

Основное влияние на преобладание отрицательной динамики в рынке оказывают незначительное укрепление иены и вчерашнее снижение фондовых индексов США.

Акции Newcrest Mining Ltd., австралийской корпорации, занимающейся разведкой, разработкой, добычей и продажей золота и золото-медного концентрата, упали на 2,4% на фоне общего снижения фьючерса на золото.

В Гонконге акции китайского мирового лидера в отрасли телефонной и беспроводной связи FIH Mobile Ltd. упали на 4,2% после того, как крупнейший финансовый американский конгломерат Jefferies Group LLC понизил рейтинг акций компании FIH Mobile Ltd.

В Токио акции японской компании по производству экологических котлов отопления Miura Co. упали на 3,1% после того, как крупнейший финансовый конгломерат Великобритании Barclays Plc. понизил рейтинг акций компании Miura Co.

Акции крупнейшего китайского застройщика жилой и производственной недвижимости China Vanke Co. выросли на 10% после того, как были повторно размещены на Гонконгской бирже.

На текущий момент:

Nikkei 15,296.59 -79.65 -0.52%

Hang Seng 22,905.11 +24.47 +0.11%

Shanghai Composite 2,023.65 -10.28 -0.51%

Nikkei 15,299.65 -76.59 -0.50%, Hang Seng 22,935.06 +54.42 +0.24%, Shanghai Composite 2,031.94 -1.99 -0.10%

Nikkei 15,376.24 +6.96 +0.05%

Hang Seng 22,880.64 +75.83 +0.33%

Shanghai Composite 2,033.93 +9.57 +0.47%

S&P 1,949.98 -12.63 -0.64%

NASDAQ 4,350.36 -18.32 -0.42%

Dow 16,818.13 -119.13 -0.70%

FTSE 1,386.75 -1.59 -0.11%

CAC 4,518.34 +2.77 +0.06%

DAX 9,938.08 +17.16 +0.17%

Фондовые индексы США снизились, так как сообщения об эскалации насилия на Ближнем Востоке затмили данные, которые повысили оптимизм в отношении крупнейшей экономики мира. Читать далее