Новости и прогнозы: фондовый рынок от 23-06-2014

Фондовые индексы США немного упали, а индекс S&P 500 снизился впервые за семь сессий. Катализатором сегодняшней динамики стали промышленные акции, которые торгуются в минусе, а также данные по рынку жилья в США.

Сегодняшние предварительные данные от Markit показали, что деловые условия в производственном секторе США улучшились в июне, вопреки прогнозам экспертов на умеренное снижение. Как стало известно, предварительный индекс менеджеров по снабжению вырос в июне до 57,5 пункта по сравнению с окончательным чтением за май на уровне 56,4 и прогнозами экспертов на уровне 56,1 пункта.

Продажи жилья на вторичном рынке США заметно выросли по итогам мая, превысив при этом ожидания, что является признаком улучшения ситуации во время важного сезона покупок. Национальная ассоциация риэлторов сообщила: с учетом сезонных колебаний объем продаж жилья увеличился в мае на 4,9%, достигнув годового уровня в 4,89 млн. единиц. Экономисты прогнозировали снижение данного показателя до отметки 4,74 млн. единиц.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в минусе (20 в минусе против 10 в плюсе). Наибольшее падение демонстрирует Pfizer Inc. (PFE, -1.26%). Лидируют акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, +0.75%).

На текущий момент сектора индекса S&P торгуются разнонаправленно. Больше всех вырос сектор основных материалов (+0.5%). Самое большое падение демонстрирует сектор промышленных товаров (-0.6%).

На текущий момент:

Dow 16,909.58 -37.50 -0.22%

Nasdaq 4,362.25 -5.79 -0.13%

S&P 500 1,959.97 -2.90 -0.15%

10 Year Yield 2.60% -0.02 --

Gold $1,317.80 +1.20 +0.09%

Oil $106.08 -0.75 -0.70%

Европейские фондовые индексы снизились после фиксации девятого еженедельного прироста за последние десять недель, так как инвесторы наблюдали за развитием событий в Ираке и анализировали данные по еврозоне. Читать далее

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.60% (-3 б.п.).

Золото $1,313.00 (-0.08%)

Нефть (WTI) $106.78 (-0.05%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1954.30 (+0.06%), фьючерс NASDAQ упал на 0.05% до уровня 3791.50.

Внешний фон умеренно негативный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию разнонаправленно, основные фондовые индексы Европы демонстрируют небольшое снижение.

Nikkei 15,369.28 +19.86 +0.13%

Hang Seng 22,804.81 -389.25 -1.68%

Shanghai Composite 2,024.37 -2.31 -0.11%

FTSE 6,809.53 -15.67 -0.23%

CAC 4,526.39 -14.95 -0.33%

DAX 9,958.06 -29.18 -0.29%

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $106.80 за баррель (-0.04%)

Цены на золото торгуются в области $1314.80 за унцию (-0.14%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся в области нулевой отметки, указывая на нейтральный старт торгов в последнюю торговую сессию недели. Инвесторы взвешивают данные по деловой активности в Китае и Европе (первые оказались лучше прогнозов, вторые хуже) и ожидают публикации данных по продажам жилья на вторичном рынке США.

Отчет по продажам жилья на вторичном рынке будет опубликован уже после начала торгов, в 14:00 GMT. Средние прогнозы указывают на возможный рост продаж в мае до уровня 4,47 млн. против 4,65 млн. в апреле.

Рост фьючерсов сдерживает сохранение нестабильность в Ираке и рост напряженности между Украиной и Россией.

Среди сообщений корпоративного характера, которые привлекли внимание участников рынка, стоит отметить новости о том, что совет директоров компании Alstom и правительство Франции одобрило сделку по покупке компанией General Electric (GE) энергетическое подразделения Alstom . Акции GE на премаркете демонстрирую умеренный рост.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Совет директоров Alstom одобрил сделку, окончательная сумма которой составит $17 млрд. (первичное предложение GE было на уровне $13 млрд.) Сделка также была одобрена правительством Франции.

Интерес к покупке энергетического подразделения Alstom, на долю которого приходится более 70% прибыли компании, также проявлял альянс Siemens и Mitsubishi.

Покупка энергетическое подразделения Alstom позволит General Electric получить контроль над электростанциями в странах Азии и Африки.

Некоторые детали сделки:

- Alstom продает General Electric газотурбинный бизнес;

- в предприятиях по управлению энергетическими сетями и предприятии по ветровой и гидроэнергетике Alstom сохраняет 50% акций;

- правительство Франции получает привилегированные акции компании по производству газовых и паровых турбин для АЭС;

- Alstom приобретает подразделение General Electric по производству железнодорожной сигнализации, включая его в состав своего подразделения, выпускающего скоростные поезда.

Alstom является один из мировых лидеров по производству энергетического оборудования и железнодорожного транспорта.

Акции GE на премаркете выросли до уровня $27.00 (+0.11%).

Европейские фондовые индексы снизились после фиксации девятого еженедельного прироста за последние десять недель, так как инвесторы наблюдали за развитием событий в Ираке и анализировали данные по еврозоне. Фьючерсы на американские фондовые индексы и азиатские акции почти не изменились.

Участники рынка со все большим беспокойством следят за развитием событий в Ираке, где группировка "Исламское государство Ирака и Леванта" продолжала в минувшие выходные дни укреплять позиции в северных и западных районах страны. Эксперты опасаются того, что боевые действия приведут к росту цен на нефть.

«Нынешние потрясения в Ираке способны привести к выходу цены барреля нефти на уровень 120 долларов, - отмечает эксперт Investec Asset Management's Том Нилсон. - А если угроза нависнет над южными нефтедобывающими районами Ирака, то мы уведем баррель в $140».

Что касается данных по еврозоне, то они показали: показатель активности в частном секторе неожиданно снизился в июне, опустившись при этом до шестимесячного минимума.

Согласно данным, предварительный композитный индекс деловой активности, который оценивает ситуацию в производственном секторе и в секторе услуг, упал в июне до уровня 52,8 пункта с 53,5 в мае. Показатель хоть и остался выше нейтральной отметки 50 пунктов, но оказался ниже прогноза экономистов на уровне 53,4 пункта. Тем не менее, значение индекса по итогам второго квартала в целом было самым высоким со второго квартала 2011 года.

Также данные показали: индекс деловой активности в секторе услуг снизился до 52,8 в июне с 53,2 в мае. По оценкам, показатель должен был возрасти до 53,1. Между тем, производственный индекс PMI упал до 51,9 с 52,2 в предыдущем месяце. Ожидалось, что индекс останется без изменений.

Акции французского банка BNP Paribas SA подешевели на 1,0% с начала торгов. По данным информированных источников, BNP и американские правоохранительные органы в общих чертах согласовали условия мирового соглашения, в рамках которого французский банк заплатит штраф в $8-9 млрд и понесет другие наказания за нарушение введенных США международных финансовых санкций.

Рыночная стоимость Distribuidora Internacional de Alimentacion SA - испанской сети бюджетных продуктовых магазинов - увеличилась на 2,9%. DIA объявила о продаже бизнеса во Франции группе Carrefour SA за 600 млн евро.

Бумаги OC Oerlikon Corp подешевели на 1,5 процента после того, как главный исполнительный директор Брис Кох сказал: компания планирует дальнейшие приобретения. Он также добавил, что OC Oerlikon Corp хочет расширить свое присутствие в Северной Америке.

Стоимость Sulzer AG упала на 2,1 процента, так как аналитики Vontobel Holding AG сократили прогноз по прибыли на акцию 2014, 2015 и 2016 годов, сославшись на потенциальные затраты на модернизацию ИТ-инфраструктуры, колебания валютных курсов и сезонно слабые продажи и прибыль в первом квартале.

На текущий момент:

FTSE 100 6,811.88 -13.32 -0.20%

CAC 40 4,529.51 -11.83 -0.26%

DAX 9,952.44 -34.80 -0.35%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Позитивно на рынок повлияла публикация неофициального производственного индекса менеджеров закупок (PMI) в КНР, рассчитываемого HSBC и Markit Economics. Читать далее ...

Nikkei 15,413 +64 +0.41%, Hang Seng 23,304 +110 +0.47%, Shanghai Composite 2,030 +3 +0.16%

Nikkei 15,349.42 -11.74 -0.08%

Hang Seng 23,194.06 +26.33 +0.11%

Shanghai Composite 2,026.67 +2.94 +0.15%

S&P 1,962.87 +3.39 +0.17%

NASDAQ 4,368.04 +8.71 +0.20%

Dow 16,947.08 +25.62 +0.15%

FTSE 1,394.98 -0.60 -0.04%

CAC 4,541.34 -21.70 -0.48%

DAX 9,987.24 -16.76 -0.17%