Новости и прогнозы: фондовый рынок от 19-06-2014

• Казначейство США разместило 30-летние TIPS на сумму 6,99 млрд. долларов
  
• Доходность 30-летних TIPS составила 1,116% против 1,495% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 2,76 по сравнению с 2,34 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 59,67% от объёма размещения по сравнению с 56,53% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели выкупили 8,21% от объёма размещения по сравнению с 4,95% на предыдущем аукционе.

Европейские фондовые индексы показали по итогам сегодняшней сессии положительную динамику, зафиксировав наибольший рост почти за две недели

Читать далее

Facebook (FB) объявила о своих планах по расширению таргетинга (рекламного механизма, позволяющего выделить из всей имеющейся аудитории только ту часть, которая удовлетворяет заданным критериям, и показать рекламу именно ей) объявлений, используя пользовательские данные, полученные за пределами собственной платформы. Facebook хочет сделать так же, как Google (GOOG) и Yahoo (YHOO), которые поступили аналогичным способом на рынке интернет-рекламы. Для того, чтобы эта инициатива не вызывала проблем в частной жизни пользователей FB, компания собирается сделать возможность отказа от этой опции для.

Общая картина такова, что пользователи будут видеть более релевантные объявления, ориентированные на свои интересы. Это поможет компании поддержать огромные доходы от объявлений, которые FB показывала в последние кварталы. По оценкам, около 85% от доходов Facebook, приходит из текстовых и медийных объявлений. По прогнозам, средний доход Facebook на 1000 просмотров страниц увеличится с $ 0,42 в 2013 году до $ 1,02 к концу прогнозного периода. Однако, если компания имеет возможность увеличить свои цены на рекламу больше, чем ожидается, ее средний доход с 1000 показов возрастет до $ 1,50 в 2020 году.

Улучшенный таргетинг помог Facebook достичь высокой рентабельности инвестиций для маркетологов и рекламодателей. Это, в свою очередь, помогло ему привлекать более платежеспособных рекламодателей. Доходы от рекламы компании подскочили на 82% в первом квартале 2014 года. Это было в первую очередь связано с ростом средней стоимости объявлений Facebook на 118%. Рост цен на рекламу оказался намного выше, чем в четвертом квартале 2013 года на 92%. Это стало результатом роста доли простых объявлений, которые являются более эстетически привлекательными, точно ориентированными и менее раздражающими, поскольку они являются частью новостей Facebook. Это приводит к более высокой вовлеченности, которая поощряет рекламодателей платить больше.

Следует отметить, что мобильная реклама стала решающей в рекламной стратегии компании. Вместо запуска новых продуктов, Facebook направил усилия на развитие существующих направлений. Более конкретная адресность аудитории и повышение активности может дать Facebook сильные рычаги давления, когда дело дойдет до переговоров о цене рекламы. Около 55% ежедневных активных пользователей входят в систему только с мобильных устройств. Доходы от рекламы с мобильных платформ составили 59% от общих доходов в первом квартале 2014 года. Так как на сегодняшний день большая часть веб-страниц открывается с мобильных устройств, использование данных извне собственной платформы просто обречено на появление положительных результатов для Facebook.

На текущий момент акции Facebook (FB) котируются по $64.50 (-1,68%)

Фондовые индексы США в небольшом минусе. Вчера индекс S&P 500 сильно вырос после того, как Федеральная резервная система пообещала удерживать процентные ставки на низком уровне на фоне признаков восстановления экономики.

Как показал сегодня после открытия рынка отчет ФРС-Филадельфия, в июне индекс деловой активности вырос, достигнув при этом уровня 17,8 пункта по сравнению с 15,4 пункта в мае. Стоит отметить, что многие экономисты ожидали падения данного показателя до отметки 14,3.

А вот индекс ведущих индикаторов США вырос немного меньше прогнозов. Данные, представленные Conference Board, показали: по итогам прошлого месяца ведущий экономический индекс для США (LEI) увеличился на 0,5 процента - до 101,7 пункта (2004 = 100), что последовало за ростом на 0,3 процента в апреле и на 1,0 процента в марте. Многие эксперты ожидали увеличения данного показателя на 0,6 процента.

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно (16 в минусе против 14 в плюсе). Наибольшее падение демонстрирует Nike Inc. (NKE, -1.00%). Лидируют акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, +1.06%).

На текущий момент сектора индекса S&P также торгуются разнонаправленно. Больше всех вырос сектор коммунальных услуг (+0.6%). Самое большое падение демонстрирует технологический сектор (-0.2%).

На текущий момент:

Dow 16,878.83 -27.79 -0.16%

Nasdaq 4,345.50 -17.34 -0.40%

S&P 500 1,953.97 -3.01 -0.15%

10 Year Yield 2.61% -0.00 --

Gold $1,300.20 +27.50 +2.16%

Oil $106.09 +0.12 +0.11%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.57% (-4 б.п.).

Золото $1,288.50 (+1.24%)

Нефть (WTI) $105.55 (-0.40%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1950.00 (+0.05%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.07% до уровня 3798.50.

Внешний фон нейтральный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию в минусе, основные фондовые индексы Европы демонстрирую рост.

Nikkei 15,361.16 +245.36 +1.62%

Hang Seng 23,167.73 -13.99 -0.06%

Shanghai Composite 2,023.73 -31.78 -1.55%

FTSE 6,827.86 +49.30 +0.73%

CAC 4,575.92 +45.55 +1.01%

DAX 10,015.48 +85.15 +0.86%

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $105.89 за баррель (-0.09%)

Цены на золото торгуются в области $1286.50 за унцию (+1.08%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся в области нулевой отметки. Поддержку фьючерсам по-прежнему оказывают итоги заседания Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС, по итогам которого глава федрезерва Джанет Йеллен заверила рынки в намерениях удерживать ставки на рекордно низком уровне еще длительный период времени.

Опубликованные данные по количеству обращений за пособиями по безработицы, которые оказались незначительно лучше прогнозов, заметного влияния на динамику фьючерсов не произвели.

Среди новостей корпоративного характера, привлекших внимание инвесторов на премаркете, стоит отметить сообщения о том, что крупнейший в мире интернет-ритейлер компания Amazon представила свой первый смартфон, который получил название Fire Phone.

Основное отличие нового девайса от аналогичных - дисплей, способный показывать трехмерные изображения (3D) без использования дополнительного оборудования (необходимость дополнительного оборудования исключается за счет использования в аппарате четырех фронтальных широкоугольных камер, отслеживающих движение головы пользователя и подстраивающих изображение на экране с частотой 60 кадров в секунду). В смартфоне используется модификации Android от Amazon, где отсутствуют сервисы Google (модификация заточена под сервисы Amazon). Акции AMZN на премаркте растут.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики UBS повысили рейтинг акций Starbucks (SBUX) до "покупать" с "нейтрально"

Аналитики RBC Capital Mkts повысили рейтинг акций FedEx (FDX) до "на уровне рынка" с "хуже рынка", целевая стоимость повышена до $155 с $125

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Cowen подтвердили рейтинг рейтинг акций FedEx (FDX) "на уровне рынка", целевая стоимость повышена до $155 с $136

Аналитики Oppenheimer подтвердили рейтинг рейтинг акций FedEx (FDX) "лучше рынка", целевая стоимость повышена до $161 с $157

Крупнейший в мире интернет-ритейлер компания Amazon представила свой первый смартфон, который получил название Fire Phone.

Основное отличие нового девайса от аналогичных - дисплей, способный показывать трехмерные изображения (3D) без использования дополнительного оборудования (необходимость дополнительного оборудования исключается за счет использования в аппарате четырех фронтальных широкоугольных камер, отслеживающих движение головы пользователя и подстраивая изображение на экране с частотой 60 кадров в секунду). В смартфоне используется модификации Android от Amazon, в которой отсутствуют сервисы Google (модификация заточена под сервисы Amazon).

Акции AMZN на премаркете выросли в цене до уровня $335.93 (+0.46%).

Фондовые индексы Европы растут на фоне обещаний председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен не повышать процентные ставки в течение определенного времени после того, как будет свернута программа покупки активов.

Центральный банк США также понизил прогноз для экономического роста в стране. По мнению руководителей ФРС, в 2014 году рост ВВП США составит 2,2%, тогда как в марте речь шла о 3%. Тем не менее, ФРС ожидает ускорения роста в 2015 и 2016 годах.

Согласно среднему прогнозу руководителей ФРС, ключевая процентная ставка к концу 2015 года составит 1,2%, а к концу 2016 года она достигнет 2,5%. Предыдущие прогнозы составляли 1,125% и 2,4% соответственно.

Председатель ФРС Джанет Йеллен в среду сообщила, что руководители банка пока еще разрабатывают механизм будущего повышения краткосрочных процентных ставок.

ФРС также заявила о намерении сократить объем покупки облигаций, чего ждали большинство инвесторов.

По мнению BNP Paribas, тон ФРС был довольно сбалансированным, причем как в заявлении, так и на пресс-конференции, в ходе которой Джанет Йеллен старательно избегала всего, что могло бы вызвать потрясения на рынках.

"Судя по всему, Йеллен сохраняет склонность к мягкой политике, хотя поступающие данные свидетельствуют в пользу более раннего ужесточения политики. Мы думаем, она будет придерживаться такой позиции до тех пор, пока данные не вынудят ее передумать", - отметили в BNP Paribas.

Акции Rolls-Royce Holdings Plc подорожали на 6% после того, как компания объявила о намерении выкупить собственные акции на 1 млрд фунтов стерлингов ($1,7 млрд).

Рыночная стоимость Qiagen NV поднялась на 1,8% на бирже во Франкфурте в связи с тем, что компания получила одобрение от властей США на созданный ей комплект тестирования на цитомегаловирус.

Капитализация Ryanair Holdings Plc повысилась на 1,4%, так как аналитики UBS AG рекомендовали акции авиакомпании к покупке.

На текущий момент:

DAX 10,014.43 +84.10 +0.85%

CAC 40 4,570.9 +40.53 +0.89%

FTSE 100 6,832.66 +54.10 +0.80%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в плюсе на заявлениях Федеральной резервной системы об усилении экономической активности в США и обещаниях премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, что "жесткой посадки" экономики Китая не будет. "Заявления ФРС об экономике прозвучали оптимистично, и ей определенно удалось поддержать "голубиный" тон. Читать далее ...

Азиатские фондовые индексы демонстрируют преимущественно положительную динамику.

Основную поддержку фондовым индексам Азиатско-Тихоокеанского региона оказывают вчерашнее решение Федеральной резервной системы США оставить процентные ставки на прежнем уровне 0,25% и обещания премьер-министра Китая Ли Кэцян поддерживать расширение экономики страны.

Акции англо-австралийской многонациональной горнодобывающей компании BHP Billiton Ltd. выросли на 3,1% на фоне общего роста группы  акций промышленных компаний.

Акции структурного подразделения японского многоотраслевого концерна Seiko Group - Seiko Epson Corp., крупнейшего производителя оргтехники, настольных компьютеров, проекторов, а также других электронных компонентов - выросли на 8,4% после того, как Citigroup Inc. (крупнейший международный финансовый конгломерат) повысил рейтинг бумаг компании.

В Гонконге акции китайской государственной инженерно-строительной корпорации China Overseas Land & Investment Ltd. снизились на 2% после заявлений швейцарского финансового конгломерата UBS AG о том, что ожидается значительное снижение цен на недвижимость.

На текущий момент:

Nikkei 15,355.05 +239.25 +1.58%

Hang Seng 23,250.56 +68.84 +0.30%

Shanghai Composite 2,045.49 -10.03 -0.49%

 Nikkei 15,316.57 +200.77 +1.33%, Hang Seng 23,263.9 +82.18 +0.35%, Shanghai Composite 2,054.62 -0.90 -0.04%

Nikkei 15,115.8 +139.83 +0.93%

Hang Seng 23,181.72 -21.87 -0.09%

Shanghai Composite 2,055.52 -11.18 -0.54%

S&P 1,956.98 +14.99 +0.77%

NASDAQ 4,362.84 +25.60 +0.59%

Dow 16,906.62 +98.13 +0.58%

FTSE 1,387.44 -0.31 -0.02%

CAC 4,530.37 -5.70 -0.13%

DAX 9,930.33 +10.01 +0.10%

Фондовые индексы США заметно выросли, что было связано с оглашением итогов заседания ФРС и публикацией экономических прогнозов.

Читать далее