Новости и прогнозы: фондовый рынок от 17-06-2014

Европейские фондовые индексы выросли, прервав серию из двухдневного спада, что было связано с геополитической напряженностью и ожиданиями итогов заседания ФРС.

Читать далее 

Фондовые индексы США в плюсе. Динамику сегодняшних торгов диктует рост больше прогнозов потребительских цен в США за май и ожидания инвесторов решения по денежно-кредитной политики от Федеральной резервной системы.

Напомним, что до открытия рынка стало известно, что потребительские цены выросли самыми быстрыми темпами более чем за год в мае, расширив период высокой инфляции. Последние данные могут оказать влияние на чиновников Федеральной резервной системы в их мнениях о том, когда поднять краткосрочные процентные ставки. По данным Департамента труда, индекс потребительских цен поднялся с учетом сезонных колебаний на 0,4% в мае по сравнению с месяцем ранее. Это был самый быстрый рост с февраля 2013 года и наступил после того, как цены выросли на 0,3% в апреле и 0,2% в марте.

Вместе с тем, стало известно, что индикатор строительства новых домов снизилсяв США в мае после нескольких месяцев роста, став еще одним признаком неравномерного восстановления жилищного сектора. Закладки новых домов упали на 6,5% в мае с учетом сезонных колебаний до годового темпа 1,001 млн., заявило Министерство торговли во вторник. Это первый спад за четыре месяца - и он крупнее падения на 3,7%, прогнозированного экономистами.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно разнонаправленно (14 в минусе против 16 в плюсе). Наибольшее падение демонстрирует Exxon Mobil Corporation (ХОМ, -1.10%). Лидируют акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +1.57%).

На текущий момент сектора индекса S&P торгуются преимущественно в плюсе. Больше всех вырос финансовый сектор (+0.5%). Самое большое падение демонстрирует сектор основных материалов (-0.4%).

На текущий момент:

Dow 16,801.91 +20.90 +0.12%

Nasdaq 4,338.76 +17.65 +0.41%

S&P 500 1,940.90 +3.12 +0.16%

10 Year Yield 2.65% +0.05 --

Gold $1,270.80 -4.50 -0.35%

Oil $106.83 -0.07 -0.07%

• Казначейство США разместило 4-недельные долговые обязательства на сумму 29,74 млрд. долларов
  
• Доходность 4-недельных долговых обязательств составила 0,030% против 0,030% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 4,31 по сравнению с 4,68 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 23,33% от объёма размещения по сравнению с 30,35% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели выкупили 4,71% от объёма размещения по сравнению с 5,36% на предыдущем аукционе.
  

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.63% (+3 б.п.).

Золото $1,263.00 (-0.69%)

Нефть (WTI) $106.54 (-0.34%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1925.60 (-0.19%), фьючерс NASDAQ упал на 0.13% до уровня 3767.50.

Внешний фон нейтральный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию смешанной динамикой, разнонаправленно также двигаются на текущий момент основные фондовые индексы Европы.

Nikkei 14,975.97 +42.68 +0.29%

Hang Seng 23,203.59 -97.08 -0.42%

Shanghai Composite 2,066.7 -19.28 -0.92%

FTSE 6,740.69 -13.95 -0.21%

CAC 4,512.35 +2.30 +0.05%

DAX 9,877.29 -6.69 -0.07%

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $106.39 за баррель (-0.49%)

Цены на золото торгуются в области $1262.60 за унцию (-0.99%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете несут потери, но снижение ограничено. Давление на фьючерсы оказали данные по инфляции в США, высветившие более значительное, нежели предполагалось, повышение цен. На этом фоне выросли ожидания относительно возможного ускорения Федеральным резервом (заседание которого начинается сегодня) процесса сворачивания программы количественного смягчения (QE). Итоги заседания Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС станут известны завтра.

Негативно на динамике фьючерсов также сказываются опасения относительно обострения ситуации в Ираке.

Среди сообщений корпоративного характера, которые привлекли внимание участников рынка на премаркете, стоит отметить информацию издания WSJ о том, что компания Google (GOOG) может столкнуться с новым антимонопольным иском в Европе. На сей раз истцом выступает португальская компания Aptoide, владеющая одноименным независимым маркетом Android-приложений. Aptoide направила в Еврокомиссию жалобу, заявляя, что Google, используя свои доминирующие позиции на рынке программного обеспечения для смартфонов, нарушает условия свободного рынка. Впрочем, акции GOOG на премаркете проигнорировали данные сообщения.

Публикаций каких-либо макроэкономических отчетов на сегодняшнюю сессию не запланировано, поэтому вполне возможно, что в преддверии оглашения решения Федрезерва по изменениям в денежно-кредитной политике рынки будут вести себя относительно спокойно.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики BMO Capital Mkts  понизили рейтинг акций Travelers (TRV) до “на уровне рынка” с “лучше рынка”

Прочее:

Аналитики CRT Capital подтвердили рейтинг акций Yahoo! (YHOO) на уровне “покупать, целевая стоимость снижена с $45 до $41

Аналитики Oppenheimer подтвердили рейтинг акций Yahoo! (YHOO) на уровне “лучше рынка”, целевая стоимость снижена с $43 до $40

Аналитики Cowen подтвердили рейтинг акций Apple (AAPL) на уровне “лучше рынка”, целевая стоимость повышена с $90 до $102

Издание WSJ сообщает: португальская компания Aptoide, владеющая одноименным независимым маркетом Android-приложений, направила в Еврокомиссию жалобу. Aptoide заявляет, что компания Google, используя свои доминирующие позиции на рынке программного обеспечения для смартфонов, нарушает условия свободного рынка.

Акции GOOG на премаркете торгуются по $545.19 (+0.17%), игнорируя сообщения о возможном иске.

Европейские фондовые индексы поднялись, восстановившись после двух дней потерь во главе с акциями автопроизводителей. Американские фьючерсы на фондовые индексы выросли, в то время как азиатские акции немного изменились.

На ход торгов оказали влияние данные по Великобритании. Инфляция в Великобритании сократилась до самого низкого уровня с октября 2009 года в связи с падением транспортных расходов и цен на продукты питания, сообщило Управление национальной статистики во вторник.

Инфляция снизилась до 1,5 процента в мае с 1,8 процента в апреле, в то время как инфляция по прогнозам должна была упасть незначительно - до 1,7 процента. Майский уровень был самым слабым с октября 2009 года.

В месячном измерении индекс потребительских цен неожиданно упал на 0,1 процента, нивелировав увеличение на 0,4 процента, размещенное в апреле. Экономисты прогнозировали рост в мае на 0,2 процента.

Инфляция потребительских цен (без учета цен на энергоносители, продукты питания, алкогольные напитки и табак) снизилась до 1,6 процента в мае с 2 процентов в апреле.

Котировки акций автопроизводителей растут на данных о продолжающемся восстановлении европейского авторынка, который демонстрирует рост уже девятый месяц подряд.

Акции Daimler подорожали в ходе торгов на 1,1%, BMW - на 0,4%, Renault - на 1,5%, Peugeot - на 1%.

Стоимость бумаг Shire Plc подскочила на 3,7%. По данным осведомленных источников, британская фармацевтическая компания может получить предложение о покупке и наняла Citigroup Inc. в качестве консультанта.

Цена акций Whitbread Plc, владельца сети отелей Premium Inn и ресторанов Costa Coffee, подскочила на 2,7%. Сопоставимые продажи сети Premium Inn в первом финквартале, завершившемся 29 мая, выросли на 9,5%, Costa Coffee - на 4,5%. Эксперты в среднем ожидали повышения продаж соответственно на 7% и 4%.

На текущий момент:

DAX 9,931.36 +47.38 +0.48%

CAC 40 4,520.65 +10.60 +0.24%

FTSE 100 6,764.38 +9.74 +0.14%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Японский Nikkei  и южнокорейский Kospi немного выросли, в то время как Гонконгский Hang Seng, китайский Shanghai Composite и австралийский S&P/ASX 200 снизились. Читать далее ... 

Азиатские фондовые индексы демонстрируют преимущественно отрицательную динамику.

Основное давление на снижение фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона оказывает значительное укрепление иены на прошлой неделе.

Акции японской медиакорпорации SoftBank Со. упали на 2,9% на фоне общего снижения группы отраслевых телекоммуникационных акции в Токио.

В Гонконге акции китайского государственного конгломерата New World China Land Ltd., занимающегося девелопментскими проектами (в том числе продажей недвижимости, арендой, услугами по управлению имуществом), упали на 22% после того, как план по осуществлению приватизации ее материнской компании за 2,4 млрд. долларов США не смог реализоваться.

Акции японского холдинга, ведущего мирового производителя фотокопиров, факсовых аппаратов, лазерных принтеров, медицинского фотооборудования, оптических компонентов и измерительного оборудования Konica Minolta Inc. выросли на 8,7% после того, как один из старейших финансовых конгломератов JPMorgan Chase & Со. повысил рейтинг акций японского производителя офисного оборудования.

На текущий момент:

Nikkei 14,985.22 +51.93 +0.35%

Hang Seng 23,170.29 -130.38 -0.56%

Shanghai Composite 2,068.7 -17.28 -0.83% 

Nikkei 14,933.29 -164.55 -1.09%

Hang Seng 23,300.67 -18.50 -0.08%

Shanghai Composite 2,085.98 +15.27 +0.74%

S&P 1,937.78 +1.62 +0.08%

NASDAQ 4,321.11 +10.45 +0.24%

Dow 16,781.01 +5.27 +0.03%

FTSE 1,383.95 -5.88 -0.42%

CAC 4,510.05 -33.23 -0.73%

DAX 9,883.98 -28.89 -0.29%

Фондовые индексы США закрылись около нуля. Инвесторы взвешивали возможные последствия эскалации напряженности в Ираке и влияние на рынок роста промышленного производства.

Читать далее