Новости и прогнозы: фондовый рынок от 16-06-2014

Европейские фондовые индексы упали, зафиксировав второе сессионное снижение подряд, что связано со сложной ситуацией в Ираке, и прекращением Россией поставок газа в Украину.

Читать далее 

• Доходность 3-месячных долговых обязательств составила 0,035% против 0,035% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 4,40 по сравнению с 4,96 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 10,18% от объёма размещения по сравнению с 26,62% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели выкупили 4,75% от объёма размещения по сравнению с 3,67% на предыдущем аукционе.
  

Фондовые индексы США около нуля. Инвесторы взвешивают возможные последствия эскалации напряженности в Ираке и влияние на рынок роста промышленного производства.

После открытия регулярной сессии стало известно, что уверенность строителей на рынке вновь построенных односемейных домов в США выросла на четыре пункта и достигла уровня 49. Как показали данные индекса рынка жилья (HMI) Национальной ассоциации строителей жилья (NAHB)/Wells Fargo, опубликованные в понедельник, остается один пункт до порогового уровня для того, чтобы строительные условия считались хорошими.

"После нескольких месяцев небольших колебаний, рост настроений строителей на четыре пункта является благоприятным признаком и показывает некоторую большую уверенность в отрасли", сказал председатель NAHB Кевин Келли.

Также стало известно, что МВФ понизил прогноз роста ВВП США на 0,8 процентных пункта до 2%, ссылаясь на суровую зиму, проблемы на рынке жилья и слабый международный спрос. При этом МВФ сохранил прогноз роста ВВП США на 2015 на на уровне 3%.

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в минусе (8 в минусе против 22 в плюсе). Наибольшее падение демонстрирует JPMorgan Chase & Co. (JPM, -1.00%). Лидируют акции The Home Depot, Inc. (HD, +0.82%).

На текущий момент почти все сектора индекса S&P торгуются разнонаправленно. Больше всех вырос сектор коммунальных услуг (+0.8%). Самое большое падение демонстрирует финансовый сектор (-0.5%).

На текущий момент:

Dow 16,763.54 -12.20 -0.07%

Nasdaq 4,312.90 +2.25 +0.05%

S&P 500 1,936.32 +0.16 +0.01%

10 Year Yield 2.60% -0.01 --

Gold $1,274.60 +0.50 +0.04%

Oil $107.04 +0.13 +0.12%

Акции Hewlett-Packard (HPQ) выросли примерно на 34% в течние прошлого года и приблизительно в три раза с минимумов конца 2012 года под руководством генерального директора Мег Уитман. Акции НР показали рост после того, как Goldman Sachs повысил рейтинг НР с "продавать" до "нейтрального".

Хотя прибыль компании за второй квартал не оправдала ожидания инвесторов, акции HP не показали высокой волатильности на бирже.

За второй квартал 2014 года чистая прибыль на акцию, рассчитанная не по международным стандартам финансовой отчётности, составила $0,88, что на 1% больше, нежели за аналогичный период предыдущего года по сравнению с ранее представленным средним прогнозом от $0,85 до $0,89 за акцию. Доход компании в отчетном периоде составил $27,3 млрд, тогда как инвесторы и аналитики ожидали дохода в размере $ 27,41 млрд. Денежный поток от операций составил $3 млрд, и компания вернула акционерам через дивиденды и выкуп акций примерно $1,1 млрд.

Почти все крупные отделы продукции НР продемонстрировали падение доходов. Одним из исключений стал 7% рост в блоке персональных систем. Замедление спроса на коммерческие ПК продолжились в квартале, но компания по-прежнему в состоянии извлечь выгоду от продажи коммерческих ПК из-за перехода пользователей из ОС Windows XP в более новые и требовательные версии Windows.

Кроме роста в сегменте коммерческих настольных компьютеров, HP также показала достаточно хороший рост в сегменте ноутбуков. Недавно компания представила свой новый ноутбук Slatebook, который работает на Android.

Кроме того, HP также вкладывает усилия в свои интеллектуальные устройства. Недавно компания выпустила HP Slate 7 Plus - бизнес-планшет, который можно купить на сайте НР в США всего за $150. Этот планшет стал дополнением к существующему семейству интеллектуальных устройств НР, состоящих из 7 планшетных устройств.

Как сообщили в отчете компании, печатный бизнес HP в очередной раз показал себя лучше рынка и продемонстрировал рост четвертый квартал подряд. Выручка сегмента составила $5,8 млрд - на 4% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Печатный бизнес HP является блоком, дающих стабильность во время общего спада. Кроме того, компания готова выйти на рынок 3D печати в конце 2014 года, и это может оказаться поворотным моментом в возвращении компании в «тяжелый дивизион» американских компаний, так как HP имеет большую дистрибьюторскую сеть на рынке 2D принтеров.

Хотя перспективы 3D полиграфии не совсем понятны, приход НР в этот сектор может принести полезные выгоды.

Одно из усилий, которое помогло компании быть на ходу в рамках ее антикризисного плана - это массовое и стратегическое сокращение расходов. Компания приняла решение сократить до 33 000 сотрудников. Как следствие инициатив по управлению затратами, HP удалось построить жизнеспособный объем наличности в течение последних нескольких кварталов. Как упоминалось выше, компании удалось сгенерировать $3 млрд наличными от операций в этом квартале, а также выплатить дивиденды в размере $0,16 за акцию, что в переводе в абсолютную величину составляет $310 млн. Это означает, что HP использует только 10% своих денежных средств для выплат акционерам дивидендов.

С начала года цена акций компании HP выросла на 20,4% - в основном потому, что инвесторы с оптимизмом восприняли инициативы компании. Кроме того, акционеры являются дивидендно-ориентированными. Подводя итог, можно сказать, что HP показала не самый лучший второй квартал, но это определенно не ставит под сомнение надежный фундамент компании, укрепленный инициативами Мег Уитман.

На текущий момент акции Hewlett-Packard (HPQ) котируются по $34.83 (-0,94%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.60% (-1 б.п.).

Золото $1,278.30 (+0.33%)

Нефть (WTI) $106.87 (-0.04%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1925.30 (-0.16%), фьючерс NASDAQ упал на 0.17% до уровня 3762.50.

Внешний фон негативный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию смешанной динамикой, основные фондовые индексы Европы на текущий момент несут потери.

TOPIX 1,234.68 -9.29 -0.75%

SHANGHAI COMP 2,085.98 +15.27 +0.74%

HANG SENG 23,300.67 -18.50 -0.08%

DAX 9,890.57 -22.30 -0.22%

CAC 4,521.15 -22.13 -0.49%

FTSE 6,752.94 -24.91 -0.37%

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $107.10 за баррель (+0.18%)

Цены на золото торгуются в области $1281.50 за унцию (+0.57%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете несут потери. Давление оказывают опасения относительно обострения ситуации в Ираке. Среди других геополитических тем в фокусе участников рынка находятся сообщения о том, что Россия прекратила поставки газа Украине. Топливо в газотранспортную систему поставляется только в объеме транзитных поставок в страны ЕС. Прекращение поставок произошло после того, как сто-роны не пришли к согласию на счет цены газа. Власти Украины заявляют, что страна будет в полном объеме обеспечивать свои обязательства по транзиту газа.

Потери фьючерсов были ограничены вышедшими данными, зафиксировавшими рост промышленного производства в США на 0,6% в мае и повышение уровня использования мощностей до 79,1%. Месяцем ранее промышленное производство снизилось на 0,6%, а уровень использования мощностей составлял 78,6%.

Инвесторы ожидают заседания Комитета по открытому рынку ФРС, которое состоится на текущей неделе.

Важных сообщений корпоративного характера до начала торгов не поступало.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Европейские фондовые индексы опускаются вторую сессию подряд: эскалация конфликта в Ираке способствует ослаблению спроса на рискованные активы.

"Цены на нефть резко растут на фоне эскалации иракского конфликта, - отмечает старший аналитик Money Square Japan Inc. в Токио Нагаюки Ямагиси. - Это может оказать существенное давление на темпы роста мировой экономики, что негативно для рынков акций".

Некоторое влияние на ход торгов оказали данные пр инфляции в еврозоне. Инфляция в странах еврозоны замедлилась в соответствии с предварительными оценками в мае, показали окончательные данные Евростат в понедельник.

Инфляция снизилась до 0,5 процента в мае с 0,7 процента в апреле. Результат совпал с предварительной оценкой, опубликованной 3 июня. В месячном измерении цены упали на 0,1 процента.

Инфляция остается ниже целевого уровня Европейского центрального Банка "ниже, но близко к 2 процента" шестнадцатый месяц подряд.

Базовая инфляция, исключающая цены на энергию, продукты питания, алкоголь и табак, упала на 0,7 процента с 1 процента в апреле. Базовая инфляция также соответствует предварительным оценкам.

Цены на энергетические и неэнергетические промышленные товары остались неизменными, в то время как стоимость услуг выросла на 1,1 процента. Цены на продукты питания, алкоголь и табак поднялись на 0,1 процента.

Внимание инвесторов в понедельник направлено на данные о динамике промпроизводства в США за май, которые будут опубликованы Федеральной резервной системой в 13:15 GMT.

По оценкам экспертов, объем промпроизводства в США в прошлом месяце увеличился на 0,6% после снижения на 0,6% в апреле.

Стоимость акций британского производителя медицинских приборов Smith & Nephew Plc опустилась на 3,2% после того, как стало известно, что американская Medtronic Inc. договорилась о приобретении конкурирующей Covidien за $42,9 млрд. В начале этого месяца источники сообщали о том, что Covidien планирует сделать предложение о покупке Smith & Nephew.

Бумаги Actelion Ltd. взлетели в цене на 15%: фармацевтическая компания объявила об успешных результатах испытаний экспериментального препарата для лечения рака легких.

На текущий момент:

DAX 9,891.22 -21.65 -0.22%

CAC 40 4,525.49 -17.79 -0.39%

FTSE 100 6,766.55 -11.30 -0.17%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно в минусе (как и фьючерсы на индексы США) из-за эскалации насилия в Ираке. Читать далее ... 

Азиатские фондовые индексы демонстрируют преимущественно отрицательную динамику.

Основное давление на снижение фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона оказывает значительное укрепление иены на прошлой неделе.

В Сиднее акции компании, предоставляющей развлекательные услуги Echo Entertainment Group Ltd. выросли на 7,9% на фоне публикации экономических данных о том, что компания повышает прогноз о получении дохода  примерно на $ 19 млн. до $ 24 млн. Это выше аналитических прогнозов на 5-6%.

Акции крупнейшей национальной авиакомпании Южной Кореи Korean Air Lines Co., одного из четырёх авиаперевозчиков-основателей глобального авиационного альянса пассажирских перевозок SkyTeam, упали на 2,3% на фоне роста цены на сыру нефть марки Brent.

Акции японской компании, владеющей сетью супермаркетов Kobe Bussan Co., упали на 4,2% после того, как по итогам первого полугодия чистая прибыль супермаркетов значительно сократилась.

В Токио акции компании специализирующейся на изготовлении полупроводниковых приборов, электронных компонентов и сетевых устройств Tokyo Electron Ltd. выросли на 2,5% после того, как её дочерняя компания Intel Corp. стала лидером продаж изготовляемых товаров, что в свою очередь увеличило прогноз получения прибыли компании.

На текущий момент:

Nikkei 14,940.08 -157.76 -1.04%

Hang Seng 23,304.6 -14.57 -0.06%

Shanghai Composite 2,074.53 +3.82 +0.18%

Nikkei 15,021.92 -75.92 -0.50%, Hang Seng 23,253.99 -65.18 -0.28%, Shanghai Composite 2,069.98 -0.73 -0.04%

Nikkei 15,097.84 +124.31 +0.83%

Hang Seng 23,319.17 +144.15 +0.62%

Shanghai Composite 2,070.71 +19.00 +0.93%

S&P 1,936.16 +6.05 +0.31%

NASDAQ 4,310.65 +13.02 +0.30%

Dow 16,775.74 +41.55 +0.25%

FTSE 1,389.83 -2.19 -0.16%

CAC 4,543.28 -11.12 -0.24%

DAX 9,912.87 -25.83 -0.26%