Новости и прогнозы: фондовый рынок от 26-01-2010

Основные индексы откатились к минимальным значениям второй половины дня после того, как не смогли преодолеть технических уровней сопротивления. Тем не менее, достижения рынка остаются весьма значительными.
Сектор розничной торговли остается в числе лидеров сегодняшнего дня в значительной мере благодаря росту группы торговли одеждой (+2.6%). Данный фактор оказал поддержку и потребительскому сектору (+0.6%).
Сектор производителей автомобилей укрепляется благодаря росту акций Ford (F 11.38, +0.35), который объявил о введении дополнительной смены на своем заводе в Чикаго. General Motors согласился продать Saab компании Spyker Cars NV.

Apple Inc сообщил о получении квартальной прибыли в размере $3.67 на акцию по сравнению с $2.50 годом ранее. Продажи выросли на 32% до $15.68 млрд. благодаря успеху iPhone.

Фармацевтическая компания AmerisourceBergen Corp заработала 52 цента на акцию по итогам четвертого квартала, что на 44% выше результата предыдущего периода.

Novo Nordisk A/S объявил, что FDA одобрил применение препарата для лечения двух видов диабета Victoza, продажи которого на территории США начнутся в течение четырех-шести недель.

Квартальная прибыль производителя лако-красочных материалов Sherwin-Williams Co составила 58 центов по сравнению с прогнозом экономистов 42 цента.

Сектор производителей стали вырос накануне на 1.2% после того, как AK Steel (AKS 21.82, +0.55) представил более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты, после чего аналитики Credit Suisse повысили целевой уровень акций компании. Тем не менее, разочаровывающие новости от U.S. Steel (X 51.36, -4.87) сегодня спровоцировали продажи в секторе, потери которого с начала сегодняшнего дня составляют 2.0%.
Данный факт оказал негативное влияние и на материальный сектор, достижения которого составляют лишь 0.3%.

В середине дня индексы продолжают укреплять свои позиции. Технологический сектор сохраняет лидерство (+1.2%). За ним следует энергетический сектор (+0.9%), что необычно, принимая во внимание падение цен на нефть на 0.6% до $74.80 за баррель.

Технологический (+1.0%) сектор в настоящее время является лидером роста, результатом которого стало обновление индексами сессионных максимумов. Apple (AAPL 210.34, +7.27) продолжает демонстрировать успехи, в то время как Texas Instruments (TXN 23.69, +0.00) и Corning (GLW 18.24, -0.48) отстают, несмотря на то, что квартальные результаты всех трех компаний превысили прогнозы.
Сектора здравоохранения (-0.4%) и телекоммуникаций (-1.4%) остаются на отрицательной территории. На первый оказывает давление продажи акций Johnson & Johnson (JNJ 62.86, -0.36), а на последний Verizon (VZ 29.97, -0.71). Оба компонента Dow представили более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты.

«Голубые фишки» выросли во второй половине сессии после пессимистического старта, поскольку инвесторы с оптимизмом приняли сильный отчет по потребительскому доверию американцев, а также отчет Apple и другие новости корпоративного характера в преддверии решения ФРС по ставкам.

Федеральный резерв: Во вторник начинается 2-дневное заседание Федерального резерва. Ожидается, что FOMC оставит учетную ставку на текущем уровне 0% - 0.25%.
Также на рынки продолжает давить неопределенность в связи с тем, будет ли кандидатура Бернанке утверждена на второй срок в качестве главы Федерального резерва.
Квартальные отчеты: Apple сообщил, что выручка по итогам квартала выросла благодаря продажам iPhone и Macintosh.
Компонент Dow компания Travelers Companies сообщила о росте квартальной прибыли и выручке, что превысило прогнозы аналитиков из-за сильных продаж. Акции выросли на 3%.
Химическая компания DuPont также сообщила о прибыли после того, как годом ранее компания рапортовала об убытках. Финансовые результаты на этот раз превысили ожидания экспертов.
Экономика: Опубликованный после начала торгов индекс потребительского доверия вырос в январе до 55.9 пп против 53.6 пп месяцем ранее.
Отдельный отчет показал падение цен на жилье впервые за последние 7 месяцев на 0.2% в ноябре и на 5.3% г/г.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США предрекают слабый старт торгов на Wall Street во вторник. Это связано с опасениями относительно экономического восстановления Китая, а также с началом 2-дневного заседания Федерального резерва по вопросам процентных ставок.
Мировые рынки: Фондовые индексы в Азии оказались под давлением на фоне ситуации в банковском секторе Китая. Индекс Nikkei упал на 1.8%. Основные индексы Европы также торгуются с негативом.
Федеральный резерв: Во вторник начинается 2-дневное заседание Федерального резерва. Ожидается, что FOMC оставит учетную ставку на текущем уровне 0% - 0.25%.
Также на рынки продолжает давить неопределенность в связи с тем, будет ли кандидатура Бернанке утверждена на второй срок в качестве главы Федерального резерва.
Квартальные отчеты: Apple сообщил, что выручка по итогам квартала выросла благодаря продажам iPhone и Macintosh.
Нефть и золото: Нефть подешевела на 79 центов до $74.47 за баррель, в то время как золото упало в цене на $5.90 до $1,089.90 за унцию.
Экономика: В 15:00 GMT будет опубликован отчет по доверию американцев, а также индекс цен на жилье за ноябрь.

Цены на нефть на фоне укрепления доллара продолжают снижаться. На текущий момент мартовские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $74.43 за баррель (-$0.83).

Закрытие фондового рынка
Nikkei 225 -73.58 (-0.7%) 10512.69
Topix -6.5 (-0.7%) 934.59
FTSE -42/68 (-0/80%) 5260.61
DAX -63.95 (-1.12%) 5631.37
CAC 0.0 (0.0%) 3781.85
Dow +23.88 (+0.23%) 10196.86
S&P 500 +5.02 (+0.46%) 1096.78
Nasdaq +5.51 (+0.25%) 2210.80
10YR +5.02 3.63% 97 29/32
Oil -0.34 (-0.44%) $74.93

В понедельник падение фондового рынка Японии наблюдалось вторую сессию подряд на опасениях того, что план Президента США Барака Обамы по снижению рисков банков навредит уверенности инвесторов в восстановлении мировой экономики.
Акции Kyowa Hakko Kirin Co. упали на 4.3% (максимальное падение среди компонентов Nikkei 225 Stock Average) после того, как фармацевтическая компания сообщила о прибыли, не оправдавшей прогнозы аналитиков.
Акции Mitsui Chemicals Inc. подешевели на 4.2% после того, как издание Nikkei сообщило, что продажи компании сократились.
Максимальное давление на Topix оказали продажи акций автопроизводителей.
Так, акции Toyota упали в цене на 2.1%. Пол Ноласко, спикер компании, заявил, что компания рассматривает вопрос об отзыве 2.3 млн. автомобилей из-за неисправностей в педалях газа после того, как Tokyo Newspaper сообщила, что количество «брака» может касаться 4 млн. машин.
Акции Honda Motor Co. потеряли 1.7%, а Nissan Motor Co. – 1.2%.

Потери на европейских фондовых рынках фиксируются 4-ю сессию подряд, в результате чего индексы были отброшены к минимальным уровням за последний более, чем месяц.
Продажи в фармацевтическом и автосекторах нанесли основной удар по FTSE Eurofirst 300, который упал на 0.5%, несмотря на укрепление банковского сектора Греции.
Ипотечные компании Греции в понедельник смогли вернуть себе часть понесенных на прошлой неделе потерь на оптимизме относительно сильного спроса на 5-летние облигации Афин.
Акции Bank of Piraeus прибавили 6.6%, акции EFG Eurobank выросли на 3.9%, а акции Alpha Bank подорожали на 2.9%. Крупнейшим лидером стал Marfin Investment, самый влиятельный фонд Греции, акции которого поднялись в цене на 11.5%.
Продажам подверглись акции фармацевтических компаний в преддверии публикации квартального отчета Novartis. Акции компании подешевели на 1%. Акции Roche упали на 1.8%, а акции французской Sanofi-Aventis отступили на 1.8%.
Не лучше обстояли дела у автопроизводителей: акции Daimler потеряли 2% стоимости после снижения рейтинга. Акции BMW подешевели на 1.8%. Акции Peugeot отступили на 2.4%, в то время как акциям Fiat удалось приобрести 0.3%.

«Голубые фишки» Wall Street сократили свой рост в понедельник на фоне опасений относительно перспектив банковского сектора, а также в свете высокой вероятности того, что глава Федерального резерва Бен Бернанке будет утвержден на второй срок.

После закрытия рынка Apple сообщил о квартальных результатах и выручке, которые превысили ожидания инвесторов благодаря сильным продажам iPhones и ПК Macintosh. Квартальная выручка достигла рекорда в размере $15.7 млрд.. Однако акции компании упали на 2% после закрытия рынка.
Рост спроса на акции крупных банков, технологические и крупные промышленные компании помог основным индексам, при этом среди лидеров компонента Dow оказались IBM, Hewlett-Packard, Travelers, 3M и Caterpillar. Однако слабый отчет из жилищного сектора несколько сдержал рост индексов.
На прошлой неделе фондовый рынок снизился после того, как Белый Дом предложил введение новых ограничений в банках и на фоне разговоров о том, что Бен Бернанке может пойти на второй срок в качестве главы ФРС. За три последние сессии Dow, S&P 500 и Nasdaq потерями порядка 5%.
Недельные потери Dow составили 4.1% и стали наихудшим показателем с 06 марта, когда индекс завершил торги на 12-летнем минимуме и рынок в целом достиг дна. С тех пор индекс Dow восстановился на 56% на момент закрытия торгов в понедельник.
Квартальные отчеты: На сегодняшний день о своих квартальных результатах отчитались 19% компаний, входящих в индексную корзину S&P 500 (или 97 компаний). Корпоративные прибыли показали рост на 193% по сравнению с прошлым годом, при этом выручка увеличилась на 6%. Однако большая доля этого роста обязана тому, что год наза у компаний были очень скудные финансовые результаты (IV квартал 2008 года).
В ближайшее время о своих квартальных результатах сообщат такие компоненты Dow как: DuPont, Johnson & Johnson, Travelers и Verizon Communications.
Экономика: В понедельник стало известно, что в декабре продажи жилья на вторичном рынке недвижимости США сократились до 5.45 млн. г/г против ноябрьского показателя в 6.54 млн. Экономисты прогнозировали снижение всего до 5.9 млн.