Новости и прогнозы: фондовый рынок от 28-01-2010

Фондовый рынок стабилизировал потери по мере того, как S&P 500 подошел к уровню 1085. Прорыв этого уровня приведет фондовый рынок на двухмесячный минимум.

Активизация продаж акций представителей технологического сектора после публикации слабых экономических данных и укрепления доллара продолжает оказывать давление на основные фондовые индексы.

В четверг фондовые индексы открылись незначительным ростом после того, как впервые с 2005 года Ford сообщил о получении прибыли по итогам года, Президент США Барак Обама заявил о намерении активно создавать новые рабочие места, а также после того, как накануне ФРС позитивно оценил перспективы американской экономики.
Тем не менее, экономические данные существенно снизили оптимизм инвесторов: количество обращений за пособиями по безработице сократилось лишь на -8k до 470k, а заказы на товары длительного пользования в декабре выросли на 0.3%, в то время как эксперты ожидали рост показателя на 2%. Заказы на товары длительного пользования (за исключением транспорта) в декабре выросли на +0.9%
Корпоративные новости: Ford (F) сообщил о получении чистой прибыли в размере $2.7 млрд. и намерен завершить текущий год также с позитивным результатом. Акции компании в итоге выросли на 4%.
В Азии Nikkei вырос на 1.6%. Европейские индексы не смогли удержать свои достижения и в настоящее время несут потери.

Февральское золото на COMEX подорожало на $8.60 до $1,093.10 за тройскую унцию.
Нефть выросла в цене на 50 центов до $74.17 за баррель.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США выросла с 3.65% до 3.68%.

Основные индексы обновили сессионные минимумы. Несмотря на то, что S&P 500 еще находится выше своего вчерашнего минимума, Nasdaq Composite уже обновил минимальное значение месяца.
Технологический сектор остается под самым серьезным давлением (-2.6%), за ним следуют материальный и индустриальный сектора (-1.0%).
Полупроводниковый сегмент является главной причиной ослабления технологического сектора. Среди 21 составляющего Philadelphia Semiconductor Index, 18 находятся на отрицательной территории. Абсолютными аутсайдерами являются Applied Materials (AMAT 12.45, -0.59) и Broadcom (BRCM 27.60, -1.11).

Представители технологического сектора с высоким уровнем капитализации с момента открытия регулярной сессии находятся под серьезным давлением: Nasdaq 100 (-1.1%).
Apple (AAPL 202.65, -5.23) несет потери в ходе фиксации прибыли после росту накануне. Цена акции снизилась под 50-дневное скользящее среднее значение.
С другой стороны, представители потребительского сектора укрепляют свои позиции (+0.9%). Procter & Gamble (PG 62.91, +2.10) и Colgate-Palmolive (CL 81.08, +0.69) растут после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями квартальных результатов.

В четверг фондовые индексы откроются незначительным ростом после того, как впервые с 2005 года Ford сообщил о получении прибыли по итогам года, Президент США Барак Обама заявил о намерении активно создавать новые рабочие места, а также после того, как накануне ФРС позитивно оценил перспективы американской экономики.

Экономические данные могут несколько снизить оптимизм инвесторов: количество обращений за пособиями по безработице сократилось лишь на -8k до 470k, а заказы на товары длительного пользования в декабре выросли на 0.3%, в то время как эксперты ожидали рост показателя на 2%. Заказы на товары длительного пользования (за исключением транспорта) в декабре выросли на +0.9%
Корпоративные новости: Ford (F) сообщил о получении чистой прибыли в размере $2.7 млрд. и намерен завершить текущий год также с позитивным результатом. Акции компании в итоге выросли на 4%.
3M (MMM) повысил прогноз прибыли на 2010 год до $4.90-$5.10 на акцию после того, как результат 4 кв. превысил ожидания и составил $1.30. Прибыль AT&T (T) составила 51 цент, оправдав прогнозы. Procter & Gamble (PG) также превзошел ожидания и заработал $1.49 на акцию.
В среду Apple (AAPL) представил долгожданный компьютер iPad. В результате акции Apple выросли почти на 1%.
В Азии Nikkei вырос на 1.6%. В Европе основные индексы также укрепили свои позиции.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США снизилась до 3.66%.
Нефть подорожала на 43 цента до $74.10 за баррель, а золото на $6.60 до $1,091.10 за тройскую унцию.

FTSE-100 +22 п.п. (+0.4%),

Основные фондовые индексы Японии сессию четверга завершили ростом. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei вырос на 162.21 пункта или на 1.58% и достиг отметки 10414.29 пункта; индекс TOPIX добавил 6.65 пункта до уровня 914.32 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 1.442 млрд акций; 179 компонентов индекса выросли в цене, 36 снизились и 10 остались на неизменном уровне.

Азиатские фондовые рынки снижаются уже восемь дней. Самое затяжное падение с мая 2005. Давление оказала публикация большего, чем прогнозировалось роста потребительских цен Австралии. Подтвердивших опасения о том, что ужесточение монетарной политики замедлит рост в регионе.

Акции США выросли, восстановив потери, после того, как ФРС подтвердил свое обещание удерживать учетные ставки низкими "неограниченно долго", а Apple Inc. анонсировала планшетный компьютер, который стоит в два раза меньше, чем предсказывали аналитики.

Wells Fargo & Co. и Bank of America Corp. лидировали во время роста секотра финансовых компаний после того, как президент ФРС Канзаса Томас Хоениг не поддержал решение остальных членов комитета. Сектор финансовых компаний обрел поддержку, после того как на прошлых сессиях был лидером снижения. Рост обеспечивали в основном региональные и диверсифицированные банки, укреплявшиеся на фоне комментариев чиновников США.

Несколько известных компаний, таких как Caterpillar, United Technologies, Boeing, Illinois Tool Works, Abbott Labs и ConocoPhillips сообщили о доходах, превышающих прогнозы за 4 квартал. Но такие моменты, как низкое качество структуры доходов и желание "продавать факты" привели к неоднозначной реакции на новости.

Boeing Co. сообщил о доходах за 4 квартал, превзошедших ожидания аналитиков. Акции Berkshire Hathaway Inc. Уоррена Баффета подскочили, после того, как компанию включили в S&P 500.

Рынок недвижимости: продажи новых домов достигли 9-месячного минимума. Продажи упали на 7,6% с учетом сезонной коррекции до 342,000 в декабре по сравнению с 370,000 в ноябре.

На утренних торгах цены на нефть незначительно укрепились в цене, однако продолжают находится ниже отметки $74 за баррель. На текущий момент мартовские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $73.94 за баррель (+$0.27).

Основные азиатские фондовые индексы на утренних торгах в четверг демонстрируют разнонаправленную динамику. На текущий момент:
Nikkei 225 Average +168.37 +1.64% 10,420.45
Hang Seng +363.33 +1.81% 20,396.40
Shanghai 180 A Share Index -111.25 -1.58% 6,949.91

Change % Change Last
Dow -23.00 -0.23% 10,115.00
NASDAQ -0.50 -0.03% 1,796.00
S&P -2.00 -0.18% 1,085.20
FTSE -59.38 -1.13% 5,217.47
DAX -25.73 -0.45% 5,643.20
Nikkei -73.20 -0.71% 10,252.08
10yr Note +0.1400 +0.039% 3.644%
NYMEX Crude Oil -1.05 -1.41% 73.66
Gold -13.00 -1.18% 1,086.50

08:55 Германия Изменение числа безработных Январь -3К
08:55 Германия Уровень безработицы Январь 8,1%
10:00 EU(16) Индекс уверенности потребителе Январь -15 -16
13:30 США Заказы на товары длительного пользования Декабрь 0,2%
13:30 США Заказы на товары длительного пользования (за исключением транспорта) Декабрь 2,0%
13:30 США Количество обращений за пособиями по безработице 23/01 451К 482К
21:45 Новая Зеландия Разрешения на строительство Декабрь 11,7%
21:45 Новая Зеландия Торговый баланс, млн Декабрь -269
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен Декабрь -0,2%
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен, г/г Декабрь -1,7% -1,9%
23:30 Япония Базовое значение общенационального индекса потребительских цен, г/г Декабрь -1,3% -1,7%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио Январь -0,2%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Январь -2,1% -2,3%
23:30 Япония Базове значение индекса потребительских цен в регионе Токио, г/г Январь -1,8% -1,9%
23:30 Япония Уровень безработицы Декабрь 5,3% 5,2%
23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г Декабрь 1,6% 2,2%
23:50 Япония Выпуск продукции промышленности Декабрь 2,5% 2,2%
23:50 Япония Выпуск продукции промышленности, г/г Декабрь 5,7% -4,2%
23:50 Япония Розничные продажи, г/г Декабрь 0,3% -1,0%