Новости и прогнозы: фондовый рынок от 27-01-2010

Более слабые по сравнению с ожиданиями данные по рынку жилья спровоцировали снижение S&P 500 к сессионному минимуму. Тем не менее, потери рынка остаются незначительными, что дает надежду на восстановление.
Лидеры роста: KTCC +27.6%, SIFY +27.5%, MNI +22%, ME +17%, SANM +16.1%, SMCI +15%, CPE +14.4%, ROK +10.4%, PXP +9.4%;
Лидеры продаж: GNVC -17.4%, JTX -13.1%, HTCH -10.6%, HERO -10.2%, ZAGG -8.4%, PLCM -6.6%, CX -6.4%, GPI -6.2%, USG -5.9%, BBVA -5.8%

Финансовый сектор с открытием регулярной сессии вырос на 1% в ходе резкого укрепления сегмента специализированного финансирования (+1.8%) после обвала накануне на 4%. Тем не менее широкий рынок демонстрирует на данный момент более скромные достижения (+0.3%).

В преддверии объявления итогов очередной встречи FOMC индексные фьючерсы незначительно укрепили свои позиции:

Во вторник торги завершились снижением рынка. В связи с продажами в банковском секторе основные индексы не смогли удержать достижений первой половины дня, спровоцированных рекордными квартальными результатами Apple и сильными данными о состоянии потребительских настроений в США.
Событием, способным оказать существенное влияние на рынок может также стать выступление Президента США, основной темой которого станет состояние крупнейшей мировой экономики.
Сегодня в фокусе рынка будут также итоги заседания FOMC, и также обсуждение в Сенате кандидатуры Бена Бернанке на второй срок в лице главы Федерального резерва. Ожидается, что основная процентная ставка останется в прежнем диапазоне 0% - 0.25%.
Национальная Ассоциация Менеджеров по Закупкам Чикаго опубликует свой индекс активности в 14:45 GMT. Аналитики прогнозируют падение индекса до 57 пп против 58.7 пп в декабре.
Среди индивидуальных акций особое внимание следует обратить на Apple (AAPL), который готовиться представить свой новый продукт.
Во вторник после закрытия регулярной сессии Yahoo (YHOO) представил более сильные по сравнению с ожиданиями Wall Street' квартальные ожидания.
В Азии Nikkei снизился на 0.7%. В Европе основные индексы также несут потери:

Доходность 10-летних обязательств Казначейства США снизилась до 3.62%.
Нефть подорожала на 25 центов до $74.96 за баррель, а золото подешевело на $1.40 до $1,096.90 за тройскую унцию.

Boeing (BA) сообщил о получении в 4 кв. прибыли (EPS) в размере $1.75 на акцию против прогноза аналитиков в $1.37. Компания ожидает, что по итогам 2010 EPS составит $3.70-4.00 по сравнению с предварительным прогнозом $4.25.

Прибыль Caterpillar (CAT) составила $0.41 на акцию, в то время как эксперты ожидали показатель на уровне $0.28. Caterpillar планирует увеличить продажи и прибыль по итогам 2010 года.

На утренних торгах цены на нефть снижаются. На текущий момент мартовские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $74.51 за баррель (-$0.20).

Основные фондовые индексы Японии сессию среды завершили снижением. ПО итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei упал на 73.20 пункта или на 1.78% и достиг уровня 10325.28 пункта, тем временем потери индекса TOPIX составили 8.73 пункта до отметки 907.67 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 1.232 млрд акций; 49 компонентов индекса сегодня выросли в цене, 161 снизился и 15 остались на неизменном уровне.

Японские фондовые индексы во вторник снизились, причем потери Topix оказались самыми значительными за два месяца в связи с опасениями падения спроса со стороны Китая, который предпринимает меры для охлаждения национальной экономики.


Komatsu Ltd., который рассматривает Китай в качестве своего самого быстрорастущего рынка, потеряли 2.5% после сообщений о том, что несколько крупнейших китайских банков были вынуждены увеличить нормы резервирования и снизить темпы кредитования. Nippon Yusen K.K. потерял в цене 3.6% из-за опасений падения спроса на услуги морского транспорта. Акции Sony Corp., которая продает в США 22% своей продукции, обвалились на 4.8% в ходе укрепления иены.
Topix за последние три дня снизился на 4.1% в связи с падением цен на товарно-сырьевых и мировых рынках акций.
После закрытия регулярной сессии Standard & Poor’s снизил прогноз суверенного кредитного рейтинга Японии до "негативного" уровня, отметив ослабление "гибкости политики" и отсутствие правительственного плана для сокращению бюджетного дефицита.

Европейские фондовые индексы впервые за пять торговых дней закрылись ростом после публикации отчетов, свидетельствующих о росте уверенности потребителей в США и деловых настроений в Германии.

Акции Siemens AG, крупнейшей в Европе инжиниринговой компании, продемонстрировали самый впечатляющий за последние три месяца рост после того, как ее квартальная прибыль оказалась максимальной за два года. Novartis AG стал лидером в секторе здравоохранения после представления швейцарской фармацевтической компанией своего нового исполнительного директора и сообщения о росте квартальной прибыли.
Акции Novo Nordisk A/S выросли на 3.5% после того, как крупнейший в мире производитель инсулина получил одобрение Администрации по продуктам питания и лекарственным препаратам США на продажу нового препарата Victoza.
Banco Popular Espanol SA вырос на 5.5% после сообщения испанского банка о росте квартальной прибыли до 115 млн. евро по сравнению с прогнозом экспертов в 101.5 млн..
Акции BHP Billiton Ltd., крупнейшей в мире горнодобывающей компании, снизились на 1%, а Rio Tinto Group на 1.1% в ходе падения цены меди на Лондонской бирже металлов.

«Голубые фишки» на Wall Street понесли потери во второй половине дня несмотря на сильный отчет по потребительскому доверию американцев, а также отчет Apple и другие новости корпоративного характера в преддверии решения ФРС по ставкам.

Публикация сильных данных относительно потребительских настроений в США оказала рынку лишь временную поддержку. Индекс Conference Board вырос до 55.9 по сравнению с ожидавшимся показателем 53.5 и пересмотренными с повышением до 53.6 данными предыдущего периода. Благодаря улучшению ситуации на рынке труда уровень уверенности потребителей в январе достиг максимальной отметки с января 2008 года.
Отдельный отчет показал падение цен на жилье впервые за последние 7 месяцев на 0.2% в ноябре и на 5.3% г/г.

Основные индексы откатились к минимальным значениям дня после того, как не смогли преодолеть технических уровней сопротивления.
Сектор розничной торговли остался в числе лидеровв значительной мере благодаря росту группы торговли одеждой (+2.6%). Данный фактор оказал поддержку и потребительскому сектору (+0.6%).
Сектор производителей автомобилей укрепился благодаря росту акций Ford, который объявил о введении дополнительной смены на своем заводе в Чикаго. General Motors согласился продать Saab компании Spyker Cars NV.

Федеральный резерв: Во вторник начинается 2-дневное заседание Федерального резерва. Ожидается, что FOMC оставит учетную ставку на текущем уровне 0% - 0.25%.
Также на рынки продолжает давить неопределенность в связи с тем, будет ли кандидатура Бернанке утверждена на второй срок в качестве главы Федерального резерва.
Квартальные отчеты: Apple сообщил, что выручка по итогам квартала выросла благодаря продажам iPhone и Macintosh.
Компонент Dow компания Travelers Companies сообщила о росте квартальной прибыли и выручке, что превысило прогнозы аналитиков из-за сильных продаж. Акции выросли на 3%.
Химическая компания DuPont также сообщила о прибыли после того, как годом ранее компания рапортовала об убытках. Финансовые результаты на этот раз превысили ожидания экспертов.
Фармацевтическая компания AmerisourceBergen Corp заработала 52 цента на акцию по итогам четвертого квартала, что на 44% выше результата предыдущего периода.
Novo Nordisk A/S объявил, что FDA одобрил применение препарата для лечения двух видов диабета Victoza, продажи которого на территории США начнутся в течение четырех-шести недель.
Квартальная прибыль производителя лако-красочных материалов Sherwin-Williams Co составила 58 центов по сравнению с прогнозом экономистов 42 цента.

Основные азиатские фондовые индексы на утренних торгах в среду демонстрируют разнонаправленную динамику. На текущий момент:
Nikkei 225 Average -53.44 -0.52% 10,271.84
Hang Seng +109.05 +0.54% 20,218.38
Shanghai 180 A Share Index -170.17 -2.35% 7,061.15

Change % Change Last
Nikkei -187.41 -1.78% 10,325.28
Topix -2.00% 916.40
FTSE +16.54 +0.31% 5,276.85
DAX +37.56 +0.67% 5,668.93
CAC +25.19 +0.67% 3,807.04
Dow -2.57 -0.03% 10,194.29
NASDAQ -7.07 -0.32% 2,203.73
S&P -4.61 -0.42% 1,092.17
10yr Note -0.0300 -0.008% 3.627%
NYMEX Crude Oil -0.58 -0.77% 74.68
Gold +2.70 +0.25% 1,099.50

00:30 Австралия Индекс потребительских цен, кв/кв 4 кв 0,4% 1,0%
00:30 Австралия Индекс потребительских цен, г/г 4 кв 2,7%
05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии
11:00 Великобритания Опрос Британской Конфедерации Промышленности в в секторе розничной и оптовой торговли Январь 12 13
15:00 США Продажи домов на первичном рынке Декабрь 372К 355К
15:30 США Изменение запасов сырой нефти, млн баррелей 22/01 -0,4
19:15 США Оглашение решения ФРС по ставкам 0,25% 0,25%
20:00 Новая Зеландия Оглашение решения РБНЗ по ставкам 2,50% 2,50%
23:50 Япония Розничные продажи, г/г Декабрь 0,3% -1,0%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -187.41 -1.78% 10,325.28
Topix -2.00% 916.40
FTSE +16.54 +0.31% 5,276.85
DAX +37.56 +0.67% 5,668.93
CAC +25.19 +0.67% 3,807.04
Dow -2.57 -0.03% 10,194.29
NASDAQ -7.07 -0.32% 2,203.73
S&P -4.61 -0.42% 1,092.17
10yr Note -0.0300 -0.008% 3.627%
NYMEX Crude Oil -0.58 -0.77% 74.68
Gold +2.70 +0.25% 1,099.50

Японские фондовые индексы во вторник снизились, причем потери Topix оказались самыми значительными за два месяца в связи с опасениями падения спроса со стороны Китая, который предпринимает меры для охлаждения национальной экономики.


Komatsu Ltd., который рассматривает Китай в качестве своего самого быстрорастущего рынка, потеряли 2.5% после сообщений о том, что несколько крупнейших китайских банков были вынуждены увеличить нормы резервирования и снизить темпы кредитования. Nippon Yusen K.K. потерял в цене 3.6% из-за опасений падения спроса на услуги морского транспорта. Акции Sony Corp., которая продает в США 22% своей продукции, обвалились на 4.8% в ходе укрепления иены.
Topix за последние три дня снизился на 4.1% в связи с падением цен на товарно-сырьевых и мировых рынках акций.
После закрытия регулярной сессии Standard & Poor’s снизил прогноз суверенного кредитного рейтинга Японии до "негативного" уровня, отметив ослабление "гибкости политики" и отсутствие правительственного плана для сокращению бюджетного дефицита.

Европейские фондовые индексы впервые за пять торговых дней закрылись ростом после публикации отчетов, свидетельствующих о росте уверенности потребителей в США и деловых настроений в Германии.

Акции Siemens AG, крупнейшей в Европе инжиниринговой компании, продемонстрировали самый впечатляющий за последние три месяца рост после того, как ее квартальная прибыль оказалась максимальной за два года. Novartis AG стал лидером в секторе здравоохранения после представления швейцарской фармацевтической компанией своего нового исполнительного директора и сообщения о росте квартальной прибыли.
Акции Novo Nordisk A/S выросли на 3.5% после того, как крупнейший в мире производитель инсулина получил одобрение Администрации по продуктам питания и лекарственным препаратам США на продажу нового препарата Victoza.
Banco Popular Espanol SA вырос на 5.5% после сообщения испанского банка о росте квартальной прибыли до 115 млн. евро по сравнению с прогнозом экспертов в 101.5 млн..
Акции BHP Billiton Ltd., крупнейшей в мире горнодобывающей компании, снизились на 1%, а Rio Tinto Group на 1.1% в ходе падения цены меди на Лондонской бирже металлов.

«Голубые фишки» на Wall Street понесли потери во второй половине дня несмотря на сильный отчет по потребительскому доверию американцев, а также отчет Apple и другие новости корпоративного характера в преддверии решения ФРС по ставкам.

Публикация сильных данных относительно потребительских настроений в США оказала рынку лишь временную поддержку. Индекс Conference Board вырос до 55.9 по сравнению с ожидавшимся показателем 53.5 и пересмотренными с повышением до 53.6 данными предыдущего периода. Благодаря улучшению ситуации на рынке труда уровень уверенности потребителей в январе достиг максимальной отметки с января 2008 года.
Отдельный отчет показал падение цен на жилье впервые за последние 7 месяцев на 0.2% в ноябре и на 5.3% г/г.

Основные индексы откатились к минимальным значениям дня после того, как не смогли преодолеть технических уровней сопротивления.
Сектор розничной торговли остался в числе лидеровв значительной мере благодаря росту группы торговли одеждой (+2.6%). Данный фактор оказал поддержку и потребительскому сектору (+0.6%).
Сектор производителей автомобилей укрепился благодаря росту акций Ford, который объявил о введении дополнительной смены на своем заводе в Чикаго. General Motors согласился продать Saab компании Spyker Cars NV.

Федеральный резерв: Во вторник начинается 2-дневное заседание Федерального резерва. Ожидается, что FOMC оставит учетную ставку на текущем уровне 0% - 0.25%.
Также на рынки продолжает давить неопределенность в связи с тем, будет ли кандидатура Бернанке утверждена на второй срок в качестве главы Федерального резерва.
Квартальные отчеты: Apple сообщил, что выручка по итогам квартала выросла благодаря продажам iPhone и Macintosh.
Компонент Dow компания Travelers Companies сообщила о росте квартальной прибыли и выручке, что превысило прогнозы аналитиков из-за сильных продаж. Акции выросли на 3%.
Химическая компания DuPont также сообщила о прибыли после того, как годом ранее компания рапортовала об убытках. Финансовые результаты на этот раз превысили ожидания экспертов.
Фармацевтическая компания AmerisourceBergen Corp заработала 52 цента на акцию по итогам четвертого квартала, что на 44% выше результата предыдущего периода.
Novo Nordisk A/S объявил, что FDA одобрил применение препарата для лечения двух видов диабета Victoza, продажи которого на территории США начнутся в течение четырех-шести недель.
Квартальная прибыль производителя лако-красочных материалов Sherwin-Williams Co составила 58 центов по сравнению с прогнозом экономистов 42 цента.

UBS понизил рейтинг Johnson Controls с Buy до Neutral
JP Morgan понизил рейтинг Wimm-Bill-Dann Foods с Overweight до Neutral
Robert W. Baird понизил рейтинг Tractor Supply с Outperform до Neutral