Новости и прогнозы: фондовый рынок от 26-12-2018

Рынок США, который уже понес существенные потери в этом месяце, может упасть на целых 20% в следующем году, по мнению торгового стратега.

Тодд Хорвиц, главный стратег инвестиционного консультанта Bubba Trading, предсказал, что следующий год будет "очень ухабистым". В 2018 году основные индексы Америки, такие как Nasdaq и S&P 500, упали более чем на 10%.

"Я действительно думаю, что мы входим в рецессию, я думаю, что следующий год будет очень тяжелым для рынков, и мы можем увидеть падение еще на 10–15–20%", - сказал Хорвиц.

"Я думаю, что мы вступаем в очень трудные времена из-за всех этих вещей, которые происходят, из-за ослабления экономики”, - заявил он.

"Одна из больших проблем - это долги, - сказал Хорвиц. - У нас слишком много долгов в этой стране".

Общий объем корпоративного долга в Америке увеличился почти до $9,1 трлн. к середине 2018 года, согласно данным Ассоциации индустрии ценных бумаг и финансовых рынков.

По словам Хорвица, банки США "вероятно, снова чрезмерно используют заемные средства.” “Мы позволяем банкам продолжать накапливать огромные долги, и никто не понимает, что банки скупают кредиты у всех этих одноранговых кредиторов и некоторых из этих небольших кредитных учреждений”,-отметил он.

Это может хорошо выглядеть на их балансах - но только “на данный момент", - сказал Хорвиц.

Тем не менее, стратег отметил, что на рынке всегда есть ценность, когда его спросили, где он будет держать свои деньги в такой среде. "Я большой инвестор в сырьевые товары ... потому что я думаю, что они очень недооценены", - сказал Хорвиц

Что касается акций, он рекомендовал инвесторам продолжать охотиться за компаниями, которые являются фундаментально сильными и оценены по хорошей цене.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют значительный рост, так как инвесторы пытаются отыгрывать существенные потери, понесенные в канун Рождества из-за опасений по поводу замедления экономического роста и временного прекращения работы правительства США.

Локомотивом роста выступают акции ритейлеров, получившие поддержку после публикации данных по покупкам в праздничный сезон, которые оказались лучшими за последние шесть лет. Согласно отчету Mastercard, продажи в течение сезона праздничных покупок в США выросли на 5.1%, превысив $850 млрд, так как покупатели были воодушевлены устойчивой экономикой и ранними скидками.

Тем не менее, опасения инвесторов никуда не делись. Президент Дональд Трамп повторно атаковал ФРС на Рождество, обвиняя ее в падении рынка. Кроме того, он заявил, что частичное закрытие федерального правительства продлится до тех пор, пока не будет удовлетворена его потребность в средствах для строительства стены на границе США и Мексики.

В фокусе также находится отчет S&P/Case-Shiller, который показал, что темпы роста цен на жилье в США замедлились в октябре третий месяц подряд. Согласно отчету, индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller среди 20-ти основных городов в октябре в годовом исчислении снизился до 5% с 5,2%, зафиксированных в сентябре (пересмотрено с 5.1%). Экономисты прогнозировали снижение показателя до 4.9%.

Все компоненты DOW в плюсе (30 из 30). Лидер роста -  The Home Depot, Inc. (HD, +4.29%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор услуг (+2.9%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Как сообщает MarketWatch, стоимость акции Tesla Inc. (TSLA) выросла более, чем на 2% в ходе сегодняшних торгов благодаря публикации заметки аналитика Wedbush Даниэля Айвса (Daniel Ives), предполагающей, что инвесторы переключили внимание на сильные рыночный возможности производителя электромобилей после устранения проблем с производством Model 3.

Аналитик Дэниел Айвс, давний “бык” в акциях Tesla, отметил, что вопрос с задержками производства, который оказывал влияние на компанию и ее акции в течении прошедшего года, по-видимому, был разрешен, спрос выглядит сильным перед стартом 2019 года, и компания "находится в состоянии готовности генерировать улучшившуюся прибыльность и денежные потоки, что в моменте отодвигает на задний план риск, связанный с привлечением капитала”.

Tesla в настоящее время работает над реализацией своего плана поставок Model 3 на европейский рынок, и налаживание поставок, кажется, идет по графику, с открытием подразделений для клиентов во множестве стран.

"Хотя существуют опасения, что поставки некоторых европейских подразделений могут сместится на второй квартал из первого, что может исказить линейность в первой половине 2019 года, мы считаем, что Уолл-стрит хорошо осознает возможность такой динамики сроков, так как накопившийся спрос выглядит устойчивым на этом новом европейском направлении для Маска и Ко. перед началом 2019 года, тогда как Китай также видится основным катализатором роста после недавнего снижения цен", - написал Айвс в заметке.

Аналитик подтвердил рейтинг акций TSLA на уровне "Outperform” и целевую стоимость в $440, что на 49% выше текущего уровня.

MarketWatch напоминает, что акции Tesla упали почти на 8% в канун Рождества после того, какгенеральный директор компании Илон Маск заявил, что производитель электромобилей, возместит расходы покупателей, если из-за задержек с поставками автомобилей они упустят значительный налоговый кредит.

В долгосрочной перспективе, по мнению Айвса, у Tesla есть возможность с ее Model 3 изменить поведение покупателей и извлечь выгоду из своего лидирующего положения на рынке электромобилей.

Тем не менее, 2019 год будет решающим для инвесторов, которые будут отслеживать баланс спроса и предложения на Model 3 наряду с изменением показателей рентабельности и прибыли, "поскольку данные о спросе на авто средней ценовой категории и цены на базовую версию имеют решающее значение для общей структуры капитала компании", - говорится в записке.

Акции TSLA упали на 2.5% в 2018 году, в то время как S&P 500 и Dow Jones Industrial Average упали на 11%.

На текущий момент акции  Tesla Inc. (TSLA) котируются по $301.98 (+2.23%).

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.74% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $43.65 (+2.66%)

Золото $1,279.80 (+0.63%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,357.00 (+0.65%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.03% до уровня 5,952.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно.Основные фондовые биржи Европы закрыты по случаю рождественских праздников.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете сигнализируют об отскоке на открытии торгов после существенной распродажи в канун Рождества из-за опасений по поводу замедления экономического роста и  “драмы” в Белом доме.

В США продолжается частичное закрытие федерального правительства. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что “шатдаун” продлится до тех пор, пока не будет удовлетворена его потребность в средствах для строительства стены на границе США и Мексики.

Тем временем, Bloomberg сообщил, что президент Трамп считает, что распродажа на фондовом рынке представляет собой “огромную” возможность покупки для инвесторов. Президент также выразил доверие к министру финансов Стивену Мнучину и председателю ФРС Джерому Пауэллу, но повторил свою критику в адрес ФРС.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что Intel (INTC; +1.2%) получила грант в размере $185 млн. от правительства Израиля в обмен на расширение своей деятельности по производству микросхем в Израиле на $5 млрд.

В фокусе также находятся акции ритейлеров после публикации данных по покупкам в праздничный сезон, которые оказались лучшими за шесть лет. На премаркете акции Walmart (WMT), Target (TGT), Macy's (M) подорожали на 0.5%-1.2%

Стоимость акций Tesla (TSLA) выросла на 2.1% сегодня утром после того, как аналитики Wedbush сообщили, что, на их взгляд, спрос на Model 3 будет сильным в 2019 году и далее.

Акции JD.com (JD) подскочили на 3%, после того, как совет директоров китайской интернет-компании одобрил программу обратного выкупа акций на $1 млрд. в течение следующих 12 месяцев.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Standpoint Research присвоили акциям Hewlett Packard (HPQ) рейтинг Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Standpoint Research повысили рейтинг акций Citigroup (C) до уровня Buy с Hold

Аналитики Standpoint Research повысили рейтинг акций Caterpillar (CAT) до уровня Accumulate с Sell

Израиль предоставит Intel Corp. (INTC) грант в размере 700 млн. шекелей ($185 млн.) в обмен на запланированное расширение производственной деятельности в Израиле на $5 млрд. Об этом сообщило агентство Reuters во вторник, 25 января.

Intel является одним из крупнейших работодателей и экспортеров в Израиле, где разрабатывается множество новых технологий. Ранее в этом году компания представила планы по модернизации своего завода в городе Кирьят-Гат, что на юге Израиля.

Финансовый комитет в парламенте Израиля сообщил об утверждении гранта в 700 млн. шекелей для компании.

Он отметил, что правительство ожидает, что наряду с инвестициями в $5 млрд., Intel наймет 250 новых сотрудников и сделает закупки на 2.1 млрд. шекелей у местных производителей.

По словам министра экономики Израиля, Intel может принять решение о еще большем расширении своих операций в Израиле в 2019 году.

"По моим оценкам, Intel сделает еще одну значительную инвестицию в наступающем году", - заявил министр экономики Эли Коэн (Eli Cohen) на прошлой неделе на бизнес-конференции в Иерусалиме.

Акции INTC на премаркете выросли до уровня $43.72 (+0.30%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением Японии, закрылись в красной зоне на фоне опасений по поводу политической неопределенности в США после частичного закрытия правительства, которое, похоже, будет продолжаться до Нового года, и на фоне растущих опасений по поводу глобального экономического роста. Большинство азиатских рынков были закрыты на рождественские праздники.

Японский рынок заметно вырос, восстанавливаясь от резких потерь на предыдущей сессии. Акции экспортеров выросли на фоне на более слабой иены.

Акции Panasonic подорожали более чем на 2%, Mitsubishi Electric - почти на 2%, Sony - более чем на 1%, в то время как Canon снизил капитализацию более чем на -1%

В технологическом секторе, Advantest утратил на -0,2% стоимости бумаг, а рыночная стоимость Tokyo Electron выросла почти 3%. Среди крупных автопроизводителей, Honda и Toyota увеличили капитализацию на 2% и 1%, соответственно.

В банковском секторе, бумаги Mitsubishi UFJ и Sumitomo Mitsui Financial подорожали почти на 1%. В нефтяном пространстве, Inpex прибавляет 0,4% стоимости акций, а Japan Petroleum - на 0,7%.

В других странах Азии, Южной Корее, Сингапуре и Малайзии индексы закрылись со снижением более чем на -1%, в то время как в Китае и Индонезия акции закрылись со скромным падением.

Фондовые рынки Австралии, Новой Зеландии Гонконга закрыты на праздничные дни.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade