Новости и прогнозы: фондовый рынок от 27-12-2018

Как ожидается, компания Tesla (TSLA) сообщит о производственных показателях и объемах поставок в четвертом квартале на следующей неделе.

В прошлом квартале выпуск Model 3 увеличился на 86% до более чем 53 000 автомобилей (в соответствии с прогнозом). Поставки выросли на 203% до более чем 55 000 автомобилей.

Model 3 стала самым продаваемым автомобилем в США по объему выручки и пятым самым продаваемым по количеству.

Более того, Tesla получила неожиданную прибыль в третьем квартале. Генеральный директор Илон Маск предсказывал, что компания выйдет в прибыль, но очень немногие ожидали, что это произойдет, поскольку в последние кварталы ее убытки росли.

Tesla начала производить полноприводные Model 3 в третьем квартале, но ей также удалось стабилизировать свою производственную систему и сократить количество рабочих часов на 30%. В Tesla заявили, что в будущем ожидает дальнейшей эффективности затрат, поскольку производство будет постоянно расти.

Вчера акции TSLA выросли на 10% после того, как аналитик Wedbush дал позитивную оценку перспектив компании. Две недели назад компания начала аналитическое покрытие акций TSLA с рейтингом “Outperform” и целевой стоимостью в $440, отметив, что, по их мнению, у Tesla есть прекрасная возможность увеличить продажи Model 3 в 2019 году и дальнейшем будущем, что может обеспечить ей огромный денежный поток и прибыльность в 2022-2030 гг.

В ходе обсуждения результатов за третий квартал в конце октября Илон Маск сообщил, что у Tesla на сегодняшний день самая захватывающий план развития среди всех компаний в мире. Компания нацелена на производство солнечной черепицы в следующем году и серийное производство кроссоверов Model Y в 2020 году. У Tesla также есть планы на производство электрических грузовиков, спортивных электрокаров и пикапов.

Тем не менее, некоторые инвесторы продолжают скептически относится к Tesla. "Медведи" указывают на неуравновешенность Илона Маска, потенциальные проблемы с качеством Model 3, затянувшиеся расследования регуляторов и не слишком выдающийся баланс компании.

Тем не менее, есть шансы, что результаты текущего квартала, как и предыдущего, еще больше усмирят "медведей".

Tesla представила более дешевую Model 3 в октябре, и в следующем году может появиться версия стоимостью в $35 тыс. Поставки Model 3 в Европу должны начаться уже в феврале.

Если спрос на Model 3 будет таким же, как на Model S, Tesla сможет сообщить о некотором впечатляющем росте в будущем.

Рыночная капитализация Tesla в $54 млрд. является крупнейшей среди американских автопроизводителей.

На текущий момент акции Tesla (TSLA) котируются по $302.63 (-7,19%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Акции Apple могут оказаться разочаровывающими в 2019 году, поскольку технологический сектор сталкивается с ”сильнейшим встречным ветром за десятилетие", сказал аналитик по акциям.

Это был тяжелый год для больших технологических компаний, с разногласиями в отношении данных и конфиденциальности, падением цен на чипы и стагнацией продаж смартфонов. Замедление экономического роста Китая и продолжающаяся торговая война между США и Китаем поставили Apple и ее многочисленные китайские производственные мощности прямо на линию огня. Акции Apple упали примерно на 7% с начала года на фоне этой более широкой распродажи технологий, а для индекса Nasdaq  этот год может стать худшим с 2008 года.

"Мы считаем, что стоимостные оценки Apple находятся даже ниже, чем там, где они есть сегодня, - сказал Пелхам Смитерс, управляющий директор лондонской компании по исследованию акций и рыночной информации Pelham Smithers Associates,

"И с иском Qualcomm, "истощением" смартфонов и опасениями по поводу торговли, мы могли бы легко протестировать эти исторические минимумы, что означали бы снижение до 25% с текущих уровней", - сказал он, подчеркнув долгую лицензионную битву Qualcomm с Apple, в ходе которой продажа некоторых моделей iPhone была запрещена в некоторых юрисдикциях.

Тем не менее, “эта распродажа, похоже, создает для нас редкую возможность для покупки ”,-сказал Смитерс, добавив, что эта возможность может появиться позже в 2019 или даже в 2020 году. "Именно тогда Apple планирует представить свои телефоны 5G, и мы должны иметь большую ясность в отношении различных проблем отрасли", - отметил Смитерс.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки растеряли утреннюю прибыль, и закрылись на негативной территории, поскольку рыночные настроения ухудшились, и возобновилась глобальная распродажа рисковых активов.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США  резко упали в четверг на фоне возобновившейся напряженности в отношениях между Китаем и США.

Агентство Reuters сообщило со ссылкой на три осведомленных источника, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность подписания в новом году указа, запрещающего американским компаниям использовать оборудование китайских компаний Huawei и ZTE Huawei и ZTE. Инвесторы обеспокоились, что решение президента может поставить под угрозу срыва переговоры между двумя крупнейшими экономиками мира, которые пытаются заключить торговую сделку. Ранее в этом месяце Китай и США договорились о 90-дневном “перемирии”, чтобы договориться о торговой сделке.

Негативное влияние на настроения участников рынка также оказала публикация данных по уверенности потребителей в США. Как показал отчет Conference Board, индекс потребительского доверия сильно упал в декабре после того, как зафиксировал снижение в ноябре. Индекс сейчас составляет 128,1 (1985 = 100), по сравнению с 136,4 в ноябре (пересмотрено с 135,7). Аналитики ожидали, что индекс составит 133,7. Индекс текущей ситуации снизился с 172,7 до 171,6, а индекс ожиданий упал с 112,3 в прошлом месяце до 99,1 в этом месяце.

Кроме того, на рынок продолжает давить продолжающееся временное "закрытие" федерального правительства США ("шатдаун"). Напомним, президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что “шатдаун” продлится до тех пор, пока не будет удовлетворена его потребность в средствах для строительства стены на границе США и Мексики.

Все компоненты DOW в минусе (30 из 30). Аутсайдер  -  Apple Inc. (AAPL, -3.76%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых товаров (-2.3%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.76% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $45.64 (-1.25%)

Золото $1,278.40 (+0.42%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,433.00 (-1.55%), фьючерс NASDAQ снизился на 1.42% до уровня 6,196.00. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно.Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете снижаются в рамках коррекции после вчерашнего ралли, в результате которого основные американские фондовые индексы продемонстрировали максимальный дневной прирост с марта 2009 года.

Давление на рынок продолжают оказывать беспокойства по поводу продолжающегося частичного закрытия федерального правительства США. Напомним, президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что “шатдаун” продлится до тех пор, пока не будет удовлетворена его потребность в средствах для строительства стены на границе США и Мексики.

Из-за частичного закрытия правительства ряд запланированных экономических отчетов не будут обнародованы до тех пор, пока пострадавшие департаменты не получат финансирование. В частности, ноябрьский отчет о продажах новостроек, ранее запланированный к публикации сегодня, не будет опубликован.

В то же время инвесторы получили данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Как показал отчет Министерства труда, первичные заявки на пособия по безработице упали на 1000 до 216 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 22 декабря. Экономисты прогнозировали, что число заявок увеличится до 217 000 за последнюю неделю.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу уверенности потребителей в США (15:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно сообщению Reuters, Apple Inc (AAPL) может начать сборку своих более дорогих iPhone в Индии на мощностях местного подразделения компании Foxconn уже в 2019 году, когда тайваньский контрактный производитель впервые выпустит iPhone в этой стране. Об этом агентству сообщил осведомленный источник.

Важно отметить, что Foxconn будет собирать самые дорогие модели, такие как устройства из флагманского семейства iPhone X, что может вывести бизнес Apple в Индии на новый уровень.

Компания Foxconn, которая уже производит телефоны для Xiaomi Corp в Индии, инвестирует 25 млрд. индийских рупий ($356 млн.) в расширение мощностей завода, включая инвестиции в производство iPhone, в результате чего могут быть созданы 25 000 новых рабочих мест.

Другой источник сообщил, что Foxconn планирует собрать iPhone в Индии, так как это может помочь и ей, и Apple, ограничить влияние торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем.

В Apple отказались комментировать информацию. Foxconn заявила, что не комментирует вопросы, связанные с текущими или потенциальными клиентами или их продукцией.

Акции AAPL на премаркете снизились до уровня $155.15 (-1.29%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно в четверг после того, как в среду американские акции показали лучшие результаты почти за десятилетие.

Общеевропейский индекс евро Stoxx 600 был на 0,05% ниже после немного более высокого старта с возобновлением рынков в регионе после рождественских праздников.

Резкий всплеск акций в США оказал некоторое облегчение мировым рынкам в одночасье: Dow Jones Industrial Average набрал более 1000 пунктов в ходе торговой сессии в среду. Это произошло после того, как отчет Mastercard показал, что праздничные продажи выросли самыми высокими темпами за шесть лет, успокаивая опасения по поводу экономики США. В Европе розничные акции привели к росту и были выше примерно на 1,2% в начале утренних торгов.

Французские аэропорты Vinci объявили, что купят контрольный пакет акций London Gatwick за $3,7 млрд, отправив акции Vinci на 1% выше в ранних сделках. Между тем, Московская фондовая биржа заявила, что, скорее всего, отложит покупку доли на Казахстанской фондовой бирже до 2019 года.

В Италии банковские акции торгуются со снижением после того, как главный инвестор Banca Carige заблокировал жизненно важный выпуск акций на 400 млн евро для кредитора, сообщает Reuters.

В Лондоне акции Micro Focus, Dixons Carphone, AstraZeneca, BT Group и BP снизились на -2-5%.

Среди победителей, рыночная стоимость Fresnillo растет на 3,7%, Sage - на 3,2%.

RBS набирает около 2% стоимости бумаг

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением Шанхая и Гонконга, выросли в четверг, отслеживая сигналы с Уолл-стрит, где вчера у главных индексов была одна из лучших сессий.

После тяжелого спада в канун Рождества американские акции резко выросли за одну ночь.

Облегчение беспокойства по поводу пребывания в должности председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла и сильный отскок цен на сырую нефть помогли настроениям. Однако китайские акции упали из-за торговой напряженности.

Японский рынок резко вырос, расширив прибыль вторую сессию подряд.

Акции Mizuho Financial, Mitsubishi UFJ Financial, Yahoo Japan, JX Holdings и Sumco Corp выросли в цене на 2,3-8% благодаря сильным объемам продаж.

Рыночная стоимость Chiyoda Corp. увеличилась более 10%, Showa Shell KK, Shiseido и Yamoto Holdings увеличили капитализацию на 7,5-8%.

На австралийском рынке индекс S & P / ASX 200 вырос на 1,9%, а более широкий индекс All Ordinaries - на 1,84%.

Акции Ausdrill, Bellamys Australia, Afterpay Touch, Wisetech Global и Appen Ltd. выросли в цене на 5-7,4%. Между тем, Speedcast International, Healthscope и Unibail Rodamco Westfield закрылись слабо.

Китайский рынок оказался слабым из-за потерь в технологических, газовых и многофункциональных секторах.

Разочаровывающие данные о промышленном доходе страны из-за более низких темпов роста продаж и цен производителей, а также растущих затрат привели к падению рынка.

Акции Wintime Energy Co. подорожали более чем на 10%. С другой стороны, рыночная стоимость Suzhou Keda Technology снизилась на -10% , а Nanjing Textile Import & Export Corp. - более чем на -9%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США значительно выросли, при этом индекс Dow зафиксировал свое крупнейшее повышение в пунктах за всю историю.

Читать далее