Новости и прогнозы: фондовый рынок от 31-12-2018

Когда акции Apple в последний раз были настолько далеки от своих максимумов, они продемонстрировали огромный всплеск в течение следующих 12 месяцев.

В мае 2016 года акции упали на 33% с 52-недельных максимумов. В течение следующих 12 месяцев они выросли в цене на 75%.

Акции Apple начинают эту неделю точно так же далеко от своего рекордного пика в октябре: -33%

Крейг Джонсон, главный техник по рынку в Piper Jaffray, сказал, что недавний спад Apple повторяет движение в 2016 году.

"Посмотрите на коррекцию, которая у нас была - более 30% от пика. Мы видели это раньше, - сказал Джонсон. - Я не думаю, что инвесторы получат много возможностей для покупки высококачественных акций, подобных этой, на такой коррекции".

"С нашей точки зрения, акции Apple отступили от технической поддержки. И, учитывая показатели по прибыли, мы считаем, что это акции, которые должны быть куплены в 2019 году", - заявил Джонсон.

Уолл-Стрит склонна соглашаться. В то время как акции резко упали, аналитики придерживались своих ценовых целей. Средняя целевая цена на акции Apple на 40% выше от текущих уровней, в то время как один из крупнейших быков D.A. Davidson имеет цель на отметке $280, что подразумевает почти 80-процентный рост.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,504.75 (+0.75%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.97% до уровня 6,354.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент торгуются без единой динамики.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете сигнализируют о сильном росте на открытии торгов на фоне растущего оптимизма по поводу торговых переговоров США и Китая.

На выходных президент США Дональд Трамп заявил, что у него был “очень хороший телефонный разговор” с президентом Китая Си Цзиньпином, в ходе которого они обсудили торговые вопросы. Президент также заявил, что на этом фронте достигнут "большой прогресс". Заявления Трампа вызвали рост на рынках по всему миру.

Однако после его комментариев The Wall Street Journal сообщила, что Трамп “возможно, преувеличивает, насколько близки обе стороны к соглашению”. В своей статье издание ссылалось на источники, знакомые с ситуацией.

Комментарии Трампа о торговых переговорах способствовала повышению цены на нефть, что также оказало поддержку фондовому рынку.

В то же время некоторое давление на настроения участников рынка оказывают китайские данные по производственному индексу PMI, которые в понедельник показали, что производственная активность в Китае в декабре сократилась даже больше, чем ожидалось.

Несмотря на послерождественское ралли, основные индексы, вероятно, закончат год в минусе. Так, индекс S&P 500 упал на 7.03% в этом году, в то время как индекс Dow снизился на 6.70%. Таким образом, оба индикатора прервали серию побед по итогам двух последних лет, продемонстрировав самое большое падение с 2008 года во время финансового кризиса. Индекс Nasdaq, фиксировавший рост шесть лет подряд, упал на 4.62% в этом году.

Большая часть ущерба была нанесена за последние три месяца, так как опасения по поводу китайско-американских торговых противостояний, повышения процентных ставок в США, замедления роста корпоративной прибыли, Brexit и частичного закрытия федерального правительства США, спровоцировали сильные волнения на глобальных финансовых рынках. Многие из этих факторов продолжат влиять на рынок в 2019 году.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что Amazon (AMZN) планирует значительное расширение продуктовых магазинов Whole Foods. По информации The Wall Street Journal, компания ищет новые места в пригородах и районах, где популярность Whole Foods уже растет. Акции AMZN на премаркете подорожали на 2%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Европейские акции в основном растут в понедельник, поскольку комментарии президентов США и Китая, восхваляющих прогресс в торговых переговорах, помогли подстегнуть надежды на разрешение торгового конфликта между двумя крупнейшими экономиками.

Кроме того, итальянский парламент утвердил бюджет правительства на 2019 год после достижения перемирия с Брюсселем.

Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,3%  на открытии сделок после роста на 2% в пятницу.

Объемы торгов остаются ограниченными так как рынки Германии, Северных стран и Швейцарии закрыты на выходные.

Лондон и Euronext закроются сегодня раньше перед празднованием Нового года.

Акции AMG Advanced Metallurgical Group NV выросли в цене на 2,7% после того, как Гвидо Лёбера был назначен председателем правления AMG Technologies.

Добывающие компании Anglo American, Antofagasta и Glencore увеличили капитализацию на 0,5% и 1,1%, поскольку ослабление торговой напряженности помогло поднять цены на медь.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, поскольку слабые производственные данные из Китая компенсировали признаки прогресса в торговых переговорах между США и Китаем.

В канун Нового года были закрыты несколько региональных бирж, в том числе в Япония, Южной Корее, Китае, Индонезии и Таиланде.

Гонконгский индекс Hang Seng подскочил на 1,34% после того, как президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что у него был «длинный и очень хороший телефонный разговор» с президентом Китая Си Цзиньпином и что всеобъемлющая торговая сделка между Соединенными Штатами и Китаем продвигается очень хорошо, вселяя надежду на прорыв в торговом споре.

Австралийские рынки завершили последнюю торговую сессию года чуть ниже после выхода слабых китайских данных.

Производственный сектор Китая сократился в декабре. Согласно данным последнего опроса Национального бюро статистики Китая, опубликованного в понедельник, индекс обрабатывающей промышленности упал в декабре к отметке 49.4. Это ниже ноябрьского уровня 50.0, и мы наблюдаем устойчивое снижение показателя уже четвертый месяц подряд. Напомним, что значение PMI ниже уровня 50 пунктов указывает на сокращение промышленности страны. Бюро также сообщило, что непроизводственный PMI вырос к уровню 53.8 с 53.4 в предыдущем месяце. В результате сводный индекс бюро составил 52.6 - по сравнению с 52.8 месяцем ранее.

Крупные четыре банка Закрылись с ростом в диапазоне 0,5% - 0,7%, в то время как горнорудные тяжеловесы BHP и Rio Tinto увеличили капитализацию на 0,8% и 0,5% соответственно, что объясняется ростом цен на медь. Золотоискатель Newcrest подскочил на 3,5% стоимости бумаг.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade