Новости и прогнозы: фондовый рынок от 03-01-2019

Основные фондовые индексы США упали примерно на 2%, так как ключевой индикатор активности предприятий записал самое большое падение за последние десять лет, что вызвало недовольство инвесторов, которые уже были напуганы предупреждением Apple (AAPL) о снижении прибыли.

Отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал: в декабре активность в производственном секторе США резко снизилась, и оказалась ниже прогнозов экономистов.

Индекс PMI для производственной сферы упал в декабре до 54,1 пункта с 59,3 пункта в ноябре. Индекс достиг минимума с августа 2016 года и зафиксировал крупнейшее снижение с 2008 года. Аналитики ожидали, что данный показатель опустится до 57,8 пункта.

Большинство компонентов  DOW в минусе (28 из 30).  Лидер роста - Verizon Communications Inc. (VZ, +1.20%). Аутсайдер  -  Apple Inc. (AAPL, -8.07%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольший рост показывает сектор конгломератов (+1.3%), наибольшее снижение - технологический сектор (-1.9%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Bristol-Myers Squibb Co (BMY) заявила в четверг, что купит Celgene Corp (CELG) примерно за $74 млрд, создав одну из крупнейших фармацевтических компаний и объединяющую два значительных бизнеса по производству лекарств от рака.

И Bristol-Myers, и Celgene сталкиваются с отдельными проблемами, и некоторые аналитики с Уолл-стрит задаются вопросом, решит ли их комбинация, которая, по словам компаний, позволит сэкономить $2,5 млрд, увеличить прибыль.

Конкурирующий с BMY препарат от Merck & Co (MRK) Keytruda захватил доминирующее положение при распространенном раке легких, наиболее прибыльном рынке онкологии. Между тем, Celgene перенесла громкие клинические неудачи, и в 2022 году исключительное право США на флагманское лекарство от множественной миеломы Revlimid начинает постепенно сокращаться.

Акции Bristol-Myers упали на 15,2% в 2018 году, в то время как Celgene упал почти на 40% в прошлом году. В четверг акции Bristol упали еще почти на 12%, в то время как акции Celgene подскочили на 24%.

Аналитики говорят, что эта сделка увеличивает возможность начала новой эры крупных сделок в фармацевтическом секторе.

BMY рассчитывает достичь экономии в $2,5 млрд к 2022 году и заявила, что сделка добавит более 40% к ее прибыли в первый год после закрытия сделки, как ожидается, в третьем квартале 2019 года.

Согласно условиям сделки, акционеры Celgene получат одну акцию Bristol-Myers Squibb и $50 наличными за каждую акцию.

Акционеры Celgene также получат так называемый платеж CVR, или условное право на стоимость, в размере $9, если три разработки объединенной компании будут одобрены регулирующими органами.

Ожидается, что Revlimid принесет около $10 млрд дохода в 2018 году и станет основой новой комбинированной терапии множественной миеломы.

Нью-йоркский производитель лекарств заявил, что он ожидает шесть запусков продуктов в течение следующих 12-24 месяцев для лечения на поздней стадии клинической разработки - пять поступят с конвейера Celgene.

В прошлом году Celgene купила экспериментального разработчика лекарств от рака Juno Therapeutics за $9 млрд, главным образом для терапии CAR-T. Это лечение еще не было одобрено, что ставит его позади двух конкурентов.

Генеральный директор Celgene Марк Аллес заявил, что акционеры должны поддержать сделку, которая обеспечит "немедленную и существенную добавленную стоимость", а также значимое участие в объединенной компании.

На текущий момент акции Bristol-Myers (BMY) котируются по $45,49 (-13,49%), а Celgene (CELG) - по $82,75 (+24,18%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Европейские фондовые рынки закрылись на негативной территории в четверг, так как снижение прогнозов от Apple вызвало опасения по поводу спада в глобальном экономическом росте.

Читать далее 

Нефтяные фьючерсы немного подешевели в четверг, оказавшись под давлением опасений по поводу замедления глобального экономического роста, что может негативно повлиять на спрос на нефть. Вместе с тем, поддержку ценам оказывали  признаки сокращения производства Саудовской Аравией.

Читать далее 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.64% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $47.26 (+1.55%)

Золото $1,290.50 (+0.50%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,489.50 (-0.86%), фьючерс NASDAQ снизился на 1.55% до уровня 6,272.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент торгуются без единой динамики.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как снижение прогноза продаж компанией Apple (AAPL) усилило опасения по поводу роста глобальной экономики и прибыли корпоративного сегмента.

Вчера после завершения регулярной сессии на Wall Street компания производитель iPhone сообщил о снижении оценки прибыли на первый квартал 2019 финансового года до $84 млрд. с ранее прогнозируемых $89-93 млрд. Основной причиной ухудшения ожиданий по выручке в Apple называют слабость экономики Китая, а также менее интенсивный, чем ожидалось, переход пользователей на новые iPhone. Стоимость акций AAPL на премаркете обвалилась на 8.6%.

На этом фоне акции производителей чипов, основными заказчиками которых считаются Apple и Китай, на премаркете оказались в аутсайдерах: Intel Corp (INTC), Micron Technology Inc (MU) и Nvidia Corp (NVDA) упали на 2-3%.

В фокусе также находятся данные по рынку труда США. Как показал отчет Министерства труда, число американцев, подавших первичные заявки на пособия по безработице, увеличилось больше, чем ожидалось на прошлой неделе, но основная тенденция продолжала указывать на силу рынка труда, несмотря на сохраняющуюся нестабильность финансового рынка. Согласно данным, число заявок на получение пособий по безработице выросло на 10 000 до 231 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 29 декабря. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены в сторону роста на 5000 заявок, чем сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что количество заявок увеличится до 220 000.

В то же время отчет, представленный ADP, показал гораздо более сильный, чем ожидалось, рост занятости в частном секторе США в декабре. Согласно данным ADP, занятость в частном секторе выросла на 271 000 рабочих мест в декабре после повышения на 157 000 рабочих мест в ноябре. Экономисты ожидали увеличения показателя примерно на 178 000 рабочих мест по сравнению с добавлением 179 000 рабочих мест, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

После начала торгов влияние на их ход может оказать отчет ISM по активности в промышленном секторе экономики США (15:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Macquarie снизили рейтинг акций Apple (AAPL) до уровня Neutral с Outperform

Аналитики Loop Capital снизили рейтинг акций Apple (AAPL) до уровня Hold с Buy

Аналитики Jefferies снизили рейтинг акций Apple (AAPL) до уровня Hold с Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики New Street Research повысили рейтинг акций Apple (AAPL) до уровня Neutral с Reduce

Аналитики Credit Suisse повысили рейтинг акций Honeywell (HON) до уровня Outperform с Neutral

Как отмечает агентство Bloomberg, впервые за почти два десятилетия Apple Inc. (AAPL) снизила прогноз выручки, сославшись на менее интенсивный, чем ожидалось, переход на новые iPhone, слабость экономики Китая и ограничения поставок для новых моделей Apple Watch, iPad Pro и AirPods.
Генеральный директор компании Тим Кук заявил в среду, что компания ожидает, что объем продаж в квартале, закончившемся 29 декабря, составит около $84 млрд., против ранее прогнозируемых $89-93 млрд. Поскольку Apple отчиталась о продажах на уровне $88.3 млрд. в первом квартале прошлого года, новая оценка сигнализирует, что Apple сообщит о замедлении роста продаж в сезон праздников впервые с тех пор, как Кук стал генеральным директором в 2011 году.
Компания снизила прогноз после того, как в течении нескольких недель появлялись сигналы от цепочки поставок Apple, указывающих на то, что компания из Купертино изо всех сил пытается продавать новые iPhone, представленные в сентябре. Флагманский продукт приносит Apple около двух третей выручки и позволяет компании зарабатывать больше денег с помощью связанной продукции, такой как Apple Watch, AirPods, и сервисов, таких как Apple Music.
"Хотя мы ожидали некоторых проблем на ключевых развивающихся рынках, но мы не предвидели масштабов замедления экономического роста, особенно в Китае", − отметил глава компании Тим Кук. По словам Кука, на долю Китая и других развивающихся рынков приходилось подавляющее большинство годового падения доходов iPhone, но переход на новые iPhone также оказался не таким интенсивным, как компания ожидала, на некоторых развитых рынках.
За последние несколько месяцев несколько ключевых поставщиков Apple сократили свои оценки выручки, предполагая, что что-то не так. В ноябре компания заявила, что прекратит сообщать о объемах продажах iPhone, iPad и Mac, начиная с 2019 финансового года. Это вызвало обеспокоенность, что Apple хочет избежать раскрытия слабых показателей роста. 

Акции AAPL на премаркете снизились до уровня $145.00 (-8.19%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские акции в основном снижаются в четверг, чтобы увеличить потери по сравнению с предыдущей сессией, поскольку неопределенность в отношении торговой политики США и политические споры в Вашингтоне по поводу финансирования федеральным правительством пограничной стены вызвали обеспокоенность по поводу глобального экономического спада.

Беспокойство, связанное с Brexit, и предупреждение Apple о прибыли, ссылаясь на ослабление экономики в Китае и более низкие, чем ожидалось, доходы от iPhone, также напугали рынки.

Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 снизился на -0,29% до на открытии сделок после закрытия на -0,1% в среду.

Акции чипмейкера AMS упали в цене на -18,6%, STMicroelectronics - на  -7%, а Dialog Semiconductor - на -5,7%.

Рыночная стоимость Anglo American, Antofagasta и Glencore также снизилась на -1-2%.

Нефтегазовая геологоразведочная компания Tullow Oil снизила капитализацию на -2%, а Total SA потеряла -0,5%, так как цены на нефть снизились из-за опасений по поводу увеличения поставок.

Акции фармацевтического гигант Sanofi упали в цене после того, как он решил не расширять сотрудничество с MyoKardia

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снизились, так как предупреждение Apple о прибыли и политическая нестабильность в Вашингтоне усилили опасения глобального роста.

Японский рынок был закрыт на государственный праздник.

Китайский индекс Shanghai Composite немного снизился, в то время как гонконгский индекс Hang Seng упал на -0,26%.

Австралийские акции выросли больше всего за неделю, поскольку австралийский доллар достиг 10-летнего минимума.

Золотодобытчики Newcrest и Evolution Mining увеличили капитализацию на -4-5% после того, как цены на золото достигли шестимесячного максимума за ночь. Стоимость бумаг производитель лития Pilbara Minerals выросла на 16% после получения финансирование на расширение литиевого рудника Pilgangoora.

Акции энергетических компаний, таких как Oil Search, Origin Energy, Woodside Petroleum и Santos, выросли в цене на 2-4% после того, как цены на сырую нефть выросли более чем на 2% за ночь.

Медицинская фирма Healius Ltd, ранее известная как Primary Health Care, увеличила капитализацию на 7,8% после того, как получила предложение о поглощении от основного акционера.

Акции Сеула достигли двухмесячного минимума, так как предупреждение Apple о iPhone добавило опасений инвесторов по поводу замедления глобального роста. Акции технических тяжеловесов Samsung Electronics и SK Hynix упали на -3,0% и -4,8% соответственно.

Согласно данным IHS Markit , производственная активность в Южной Корее в декабре снизилась более медленными темпами, поскольку инфляционное давление ослабло, а деловое доверие улучшилось. Индекс деловой активности в производственной сфере IHS Markit вырос до 49,8 с 48,6 в ноябре.

Новозеландские акции резко упали на первой торговой сессии года.

Акции Kathmandu Holdings упали на -13,5% после того, как гигант розничной торговли объявил о снижении продаж в период Рождества.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE -0,7%

• CAC -0,7%

• DAX -0.4%

На фондовых площадках Европы ожидается негативный старт торгов. Это в основном связано с настроениями, наблюдаемыми сегодня в азиатских акциях и фьючерсах на акции США.

Азиатские фондовые индексы немного снизились, а китайские закрываются вблизи плоских уровней, в то время как индекс Hang Seng в настоящее время упал на -0,3%.

Между тем, фьючерсы на акции США по-прежнему снижаются на ~1,5% из-за продолжающихся опасений по поводу Китая и замедления глобального экономического роста в начале года.

Информационно-аналитический отдел Teletrade