Новости и прогнозы: фондовый рынок от 07-01-2019

Фондовые рынки Европы завершили торги на негативной территории, растеряв более раннюю прибыль, наблюдавшуюся на фоне торговых переговоров между США и Китаем.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США продолжают рост в понедельник, на фоне последнего раунда торговых переговоров между США и Китаем и несмотря на опасения из-за возможной остановки правительства.

Представители двух крупнейших  экономик мира начали переговоры в Пекине в понедельник. Это первая встреча с глазу на глаз с тех пор, как президент США Дональд Трамп и президент Китая Си Цзиньпин в декабре договорились о 90-дневном перемирии в торговой войне, чтобы достичь заключения торгового договора.

Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), упал в декабре до уровня 57,6 пунктов по сравнению с 60,7 пункта в ноябре. Аналитики прогнозировали, что показатель снизился до 59,1 пункта. Напомним, индикатор является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США. Значение превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности.

Цены на нефть сильно выросли в понедельник, оказавшись на пути к пятому сессионному повышению подряд, чему способствовало сокращение объема добычи ОПЕК и более стабильные рынки акций.

Большинство компонентов  DOW в плюсе (24 из 30).  Лидер роста - The Home Depot, Inc. (HD, +2.42%). Аутсайдер  -  The Coca-Cola Company (KO, -0.92%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Наибольший рост показывает сектор услуг (+1.8%), наибольшее снижение - сектор коммунальных услуг (-0.7%)

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Акции PG&E Corp (PCG) упали более чем на 20% в понедельник после того, как источники сообщили, что калифорнийское коммунальное предприятие рассматривает возможность подачи заявок на защиту от банкротства, так как опасается, что в четвертом квартале будут предъявлены обвинения в связи с потенциальными обязательствами от пожаров, вызванных неполадках в оборудовании компании.

В 2018 и 2017 годах компания может получить миллиарды долларов штрафов из-за смертельных исходов во время лесных пожаров, а аналитики, рассматривающие акции PCG, оценивают эти потери в размере от $24 до $30 млрд.

Заявление о банкротстве не является достоверным, сообщили Reuters источники, добавив, что компания может получить финансовую помощь в рамках законодательства, которое позволит ей перекладывать на клиентов расходы, связанные с пожарными обязательствами.

"Без адекватной политической и нормативной поддержки мы не можем исключить подачу главы 11", - написал аналитик Кристофер Тернур из J.P. Morgan в записке клиентам.

Тем не менее, аналитик Guggenheim Partners Шахриар Поурреза сказал, что банкротство не будет лучшим вариантом, поскольку PG&E - слишком большая коммунальная компания в Калифорнии.

"Законодательство - это путь вперед, поскольку оно позволит поддерживать работоспособность коммунального предприятия и смягчать любые негативные последствия, которые можно получить из-за банкротства", - сказал Пурреза.

В пятницу компания заявила, что также ищет новых директоров для своей холдинговой компании и подразделения Pacific Gas and Electric Co.

Акции коммунального предприятия торгуются на уровне $19, и это самый низкий показатель с середины ноября.

На текущий момент акции PG&E Corp (PCG) котируются по $19.03 (-22,03%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.65% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $48.61 (+1.27%)

Золото $1,292.90 (+0.55%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,529.25 (-0.08%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.17% до уровня 6,423.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения после крупнейшего однодневного скачка Уолл-стрит в новом году в пятницу, поскольку фокус внимания участников рынка сместился на последний раунд торговых переговоров между Соединенными Штатами и Китаем.

Представители двух крупнейших  экономик мира начали переговоры в Пекине в понедельник. Это первая встреча с глазу на глаз с тех пор, как президент США Дональд Трамп и президент Китая Си Цзиньпин в декабре договорились о 90-дневном перемирии в торговой войне, чтобы достичь заключения торгового договора.

После зловещих признаков того, что торговая война негативно сказалась на экономическом росте США, в том числе понижение прогнозов по выручке компанией Apple Inc (AAPL) и слабые данные по активности в производственном секторе, инвесторы обеспокоены тем, что прибыль корпоративного сегмента может пострадать больше, чем ожидалось.

В воскресенье Трамп заявил, что торговые переговоры с Китаем идут очень хорошо, и что слабость китайской экономики дала Пекину повод стремиться к соглашению.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Cреди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что Илон Маск "заложил первый камень" завода Tesla (TSLA) в Шанхае. В сообщениях в Twitter, появившихся до начала церемонии закладки, Маск заявил, что завод будет выпускать "доступные версии" автомобилей Model 3 и Model Y для региона Большого Китая, и что его план предполагает "закончить начальную стадию строительных работ будет за этим летом, начать выпуск Model 3 до конца года и достичь высокого объема производства в следующем году". Акции TSLA на премаркете подорожали на 1.2%

После начала торгов влияние на их ход может оказать статистика по активности в непроизводственном секторе американской экономики от ISM, а также данные по производственным заказам (15:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Pivotal Research Group присвоили акциям Amazon (AMZN) рейтинг Buy; целевая стоимость $1920

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Macquarie снизили рейтинг акций Bank of America (BAC) до уровня Neutral с Outperform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Macquarie повысили рейтинг акций Citigroup (C) до уровня Outperform с Neutral

Аналитики BMO Capital Markets повысили рейтинг акций General Motors (GM)  до уровня Outperform с Market Perform

Аналитики Pivotal Research Group повысили рейтинг акций Alphabet A (GOOGL) до уровня Buy; целевая стоимость $1240

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как сообщает CNBC, в понедельник генеральный директор Tesla Илон Маск и мэр Шанхая Йинг Йонг (Ying Yong) отпраздновали начало строительство первого зарубежного завода изготовителя электромобилей.

Производитель электромобилей приобрел землю для завода на окраине Шанхая примерно за $140 млн. в октябре.

"Китай становится мировым лидером по внедрению электромобилей, и этот рынок имеет решающее значение для миссии Tesla по ускорению перехода мира на устойчивую энергетику", - отметил Маск в заявлении компании, приуроченном к церемонии открытия завода в Шанхае.

В сообщениях в Twitter, появившихся до начала мероприятия, Маск сообщил, что завод будет выпускать "доступные версии" автомобилей Model 3 и Model Y для региона Большого Китая, и что его план предполагает "закончить начальную стадию строительных работ будет за этим летом, начать выпуск Model 3 до конца года и достичь высокого объема производства в следующем году".

По словам компании, так называемая шанхайская Gigafactory "позволит Tesla локализовать производство Model 3 и будущих моделей, продаваемых в Китае. Согласно плану, компания намерена в конечном итоге выпускать примерно 3000 автомобилей Model 3 в неделю на начальном этапе и нарастить производство до 500 000 авто в год на полном ходу (в зависимости от местных факторов, включая одобрение регулирующих органов и ограничения цепочки поставок)".

Согласно сообщению китайских властей, шанхайский завод Tesla начнет частичное производство во второй половине этого года.

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $321.00 (+1.04%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы снижаются после открытия на позитивной ноте, отслеживая сигналы с азиатских рынков.

Фондовые индексы отступили в понедельник, когда инвесторы отреагировали на последнюю порцию экономических данных.

Розничные продажи в Германии в ноябре выросли самыми быстрыми темпами за семь месяцев, превысив ожидания экономистов, показали предварительные данные Федерального статистического управления (Destatis).

С поправкой на календарные и сезонные изменения  ноябрьский оборот составил в реальном выражении 1,4% по сравнению с октябрем, когда он вырос на 0,1% (пересмотрено с -0,3%). Экономисты ожидали увеличения показателя на 0,4%. В номинальном выражении розничные продажи выросли на 1,5% больше, чем в октябре. В годовом исчислении розничные продажи выросли на 1,1% в ноябре после роста на 5,2% в октябре (пересмотрено с 5%). Экономисты прогнозировали  падение показателя на -0,7%. В номинальном выражении розничные продажи выросли на 2,9% с ноября 2017 года.

Производственные заказы в Германии в ноябре сократились впервые за четыре месяца, и падение оказалось худшим, чем ожидалось, показали предварительные данные Федерального статистического управления (Destati).

Производственные заказы сократились в ноябре с учетом сезонных колебаний на -1,0% по сравнению с октябрем, когда они выросли на 0,2% (пересмотрено с 0,3%). Экономисты прогнозировали более скромное снижение показателя -  на -0,4%. Последнее падение было самым сильным после 3,6-процентного спада в июне 2018 года.

Доверие инвесторов в еврозоне ухудшилось в январе в течение пятого месяца подряд до самого низкого уровня за последние четыре года, но ослабление оказалось менее серьезным, чем ожидалось, показали данные опроса института поведенческих исследований Sentix.

Индекс доверия инвесторов Sentix упал до -1,5 с -0,3, отметив самый низкий уровень с декабря 2014 года. Экономисты прогнозировали снижение до -2 в январе.

Также, согласно официальным данным, розничные продажи в еврозоне выросли в ноябре больше, чем ожидалось, второй месяц подряд.

Статистическое бюро Евросоюза Eurostat подсчитало, что розничные продажи в 19 странах Еврозоны, выросли на 0,6% в месячном исчислении, что намного превышает прогноз роста на 0,1%. По итогам года розничные продажи выросли на 1,1% .

В Германии акции Fresenius снижаются примерно на -1,7%. Beiersdorf, Henkel, Adidas, Bayer, E.ON, Merck и Siemens торгуются со снижением на 0,3-1%.

Среди других крупных рынков Европы, Великобритания и Франция незначительно снижаются, в то время как Швейцария торгуется заметно ниже.

В Лондоне, акции Centrica снижаются примерно на -5%. InterContinental Hotels теряет -2,7%, а HSBC примерно -2% стоимости бумаг. Reckitt Benckiser, Rolls Royce Holdings, BAE Systems, SSE, Hargreaves Lansdown и Mondi снизили капитализацию на -1,5-2%.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне в понедельник на фоне растущего оптимизма о том, что предстоящий новый раунд переговоров между США и Китаем поможет разрешить торговые споры между двумя странами.

Достаточно сильные данные по занятости в США и замечания председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на прошлой неделе о том, что ФРС будет терпеливым и гибким в принятии политических решений, также способствовали росту на азиатских рынках.

На австралийском рынке акции информационных технологий, горнодобывающей промышленности и энергетики резко выросли. Акции финансового сектора, промышленности и потребительских товаров длительного пользования  в основном упали, в то время как акции фармацевтических компаний и телекоммуникаций были немного вялыми.

Акции Emeco Holdings подорожали более чем на 10%. Рыночная стоимость Syrah Resources подскочила на 9,8%, а Seven Group Holdings - на около 8,6%. Sandfire Resources и Western Areas прибавили 8,5% и 7,2% стоимости бумаг.

Акции Healius Limited снизились более чем на -6%. Norther Star и St Barbara опустились на -3,2%, а Ardent Leisure Group и Evolution Mining потеряли -2% и -1,7% стоимости акций.

Японский индекс Nikkei 225 вырос благодаря росту акций в сфере недвижимости, машиностроения, металлургии и точных инструментов.

Акции фармацевтического, финансового, строительного и транспортного секторов также резко подорожали.

Акции Takeda Pharmaceuticals, Dentsu Inc., Komatsu, Pacific Metals, JGC Corp., Mitsui Fudosan, Tokyo Electron, Dainippon Screen Manufacturing, SUMCO Corp. и Minebea Mitsum выросли в цене на 6–8%.

Mitsubishi Motors, Kawasaki Kishen Kaisha, GS Yuasa, Rakuten Inc., Hitachi, Suzuki Motor, Hino Motors, Panasonic и Advantest Corp также закрыли торги в зеленой зоне.

Китайский рынок закрылся со скромным ростом. Индекс Shanghai Composite прибавил 0,72%. В Гонконге Hang Seng прибавил почти 1%.

На экономических новостях из Азиатско-Тихоокеанского региона, последний опрос, проведенный Австралийской промышленной группой, показал, что производственный сектор в Австралии в декабре снизился упал до 49,5 с 51,3 месяцем ранее.

Сектор услуг в Японии продолжал расширяться в декабре, хотя и более медленными темпами. Последний опрос Nikkei показал, что индекс деловой активности сектора услуг в декабре упал до 51,0 с 52,3 в ноябре, хотя оно остается выше линии 50, которая отделяет расширение от сокращения.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE +0,1%

• CAC +0,2%

• DAX +0,5%

На фондовых площадках Европы ожидается позитивный старт торгов, поскольку европейские акции, вероятно, будут следовать настроениям, наблюдаемым на азиатских торгах и фьючерсам на акции США. Позитивное влияние на ситуацию в основном связано с голубиными комментариями председателя ФРС Пауэлла в  пятницу и оптимизмом по поводу торговых переговоров между США и Китаем.

Информационно-аналитический отдел Teletrade