Новости и прогнозы: фондовый рынок от 04-01-2019

Опасения по поводу рецессии преувеличены, и в 2019 году должно наблюдаться только замедление роста прибыли на акцию, согласно мнению экспертов Citigroup, которые рекомендовали инвесторам покупать акции.

Стратеги, включая Роберта Бакленда и Джонатана Стаббса, прогнозируют доходность глобальных акций в 14 процентов в течение следующих 12 месяцев, поскольку их “контрольный индикатор медвежьего рынка" показывает всего 3,5 красных флага из возможных 18.

"Оценки акций не растянуты, приток средств был скудным, а корпоративное поведение подавлено", - написал Бакленд, добавив, что "плоская кривая доходности и растущие кредитные спреды вызывают беспокойство, но традиционные признаки эйфории бычьего рынка по-прежнему заметно отсутствуют".

Citi ожидает, что прибыль на акцию (EPS) мировых компаний вырастет в среднем на 4 процента в 2019 году. Хотя эта оценка ниже консенсуса в 7 процентов, это лучше, чем 4-процентное сокращение цен на рынках в настоящее время, сказал Бакленд.

В Европе, стратеги понизили рейтинг британских акций до нейтрального уровня, поскольку неопределенность вокруг Брекзита сказывается на доверии, хотя они не ожидают результата "без сделки" и отмечают, что многие плохие новости уже учтены в ценах.

Поскольку Европа сильно подвержена замедлению мировой торговли, возможно, что EPS сократится в этом году, согласно Стаббсу. Главный европейский стратег видит, что понижение EPS по-прежнему остается тормозом, но сказал, что ожидает "переоценки позже в этом году, когда опасения по поводу глобальной рецессии уменьшатся". Citi считает, что индекс Stoxx Europe 600 Index достигнет уровня 400 к концу года, что представляет собой рост примерно на 18 процентов.

Прогнозируя ослабление доллара в этом году, стратеги повысили рейтинг акций развивающихся стран до "повышенный вес", сделав их своей предпочтительной сделкой. Они также сохранили рейтинг "избыточный вес" по акциям США, поскольку снижение EPS уже учтено, в то время как рейтинг акций Австралии и Японии остался на уровне "пониженный вес".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки сильно выросли по итогам сегодняшних торгов, катализаторами чему были благоприятные данные по рынку труда СЩА и новости о том, что Китай и США будут вести дальнейшие торговые переговоры на следующей неделе.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США уверенно выросли в пятницу благодаря хорошему отчету о рабочих местах в США, планам новых торговых переговоров между Китаем и США, а также комментариям председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

Американские работодатели наняли наибольшее количество рабочих за 10 месяцев в декабре, одновременно повышая заработную плату, что может помочь развеять недавний всплеск опасений о здоровье экономики, которая взбудоражила финансовые рынки. Оптимистичный отчет о занятости от Министерства труда в пятницу резко контрастировал с отчетами на этой неделе, показывающими сокращение активности китайских фабрик впервые за 19 месяцев в декабре и слабое производство в большей части Европы и Азии. В прошлом месяце количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США увеличилось на 312 000, что является самым большим увеличением с февраля, поскольку занятость на строительных площадках резко сократилась на фоне холодной погоды в ноябре. В прошлом месяце были также значительные успехи в найме.

Вместе с тем, сектор услуг США сигнализировал о значительном расширении деловой активности в декабре, хотя и самой медленной за три месяца. Темпы роста нового бизнеса снизились до 14-месячного минимума, но темпы создания рабочих мест ускорились. Опасения по поводу продолжительности подъема в новом бизнесе привели к самому слабому ожидаемому росту будущего производства с декабря 2017 года. Между тем, цены на сырье росли самыми медленными темпами с августа. С учетом сезонных колебаний окончательный индекс деловой активности сектора услуг IHS Markit США в декабре снизился до 54,4 с 54,7 в ноябре. Ранее сообщалось о более слабом росте - 53,4.

Нефть растеряла часть ранее заработанных позиций после выхода отчета от Минэнерго США, но продолжает торговаться с уверенным повышением, получая поддержку со стороны ослабления доллара США и заявлений Китая о том, что он проведет торговые переговоры с США.

Почти все компоненты DOW в плюсе (29 из 30).  Лидер роста - Intel Corporation (INTC, +5.17%). Аутсайдер  -  Verizon Communications Inc. (VZ, -0.05%).

Все сектора S&P в плюсе. Наибольший рост показывает технологический сектор (+3.8%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.64% (+8 б.п.).

Нефть (WTI) $48.21 (+2.38%)

Золото $1,285.80 (-0.70%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,480.25 (+1.33%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.53% до уровня 6,256.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент в плюсе.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику. В фокусе инвесторов находятся превысившие ожидания данные по рынку труда США, которые ослабили опасения по поводу экономического состояния страны, но усилили беспокойства, что ФРС продолжит повышать процентные ставки.

Как показал отчет Министерства труда, в прошлом месяце количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США увеличилось на 312 000, что является самым большим увеличением с февраля, поскольку занятость на строительных площадках резко сократилась на фоне холодной погоды в ноябре. В прошлом месяце были также значительные успехи в найме. Данные за октябрь и ноябрь были пересмотрены, чтобы показать 58 000 дополнительных рабочих мест, чем ранее сообщалось. В прошлом году в экономике было создано 2,6 млн рабочих мест по сравнению с 2,2 млн в 2017 году. Средняя почасовая заработная плата выросла на 11 центов, или 0,4%, в декабре после роста на 0,2% в ноябре. Это подняло годовой рост заработной платы до 3,2% с 3,1% в ноябре, что соответствует октябрьскому росту. Уровень безработицы вырос до 3,9% с почти 49-летнего минимума в 3,7% в ноябре, поскольку сильный рынок труда заманил некоторых безработных американцев со стороны.

Поддержку рынку оказывают сообщения о том, что Китай и США пытаются заключить торговое соглашение. Как сообщило Министерство торговли Китая, торговые переговоры на уровне вице-министров с США состоятся 7-8 января.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что Tesla Inc (TSLA) планирует начать поставки автомобилей Model 3 для клиентов в Китае в марте. Акции TSLA на премаркете подорожали на 1,9%.

После начала торгов влияние на их ход может оказать выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла (15:15 GMT), а также данные по изменениям запасов нефти в США (16:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики RBC Capital Mkts снизили рейтинг акций United Tech (UTX) до уровня Sector Perform с Outperform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики RBC Capital Mkts повысили рейтинг акций Honeywell (HON) до уровня Outperform с Sector Perform

Аналитики BofA/Merrill повысили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня Buy с Neutral

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как сообщает агентство Reuters, компания Tesla Inc (TSLA) заявила в пятницу, что планирует начать поставки автомобилей Model 3 для клиентов в Китае в марте, установив временные рамки, о которых генеральный директор американского производителя электромобилей Илон Маск написал в конце прошлого года.

Калифорнийская компания, которая стремится ускорить продажи в Китае, которые сильно пострадали от влияния торговой напряженности между Вашингтоном и Пекином, заявила, что стартовая цена Model 3 в Китае составит 499 000 юаней ($72 000).

Tesla снизила цены на Model 3 в прошлом месяце. Это было третье изменение цены для китайского рынка за последние два месяца.

В ноябре Tesla снизила цены на свои Model X и Model S в Китае на 12-26%.

Как сообщало агентство Reuters в прошлом месяце, Tesla открыла тендер на строительство завода в Шанхае стоимостью $2 млрд., получившего название Gigafactory, и по крайней мере один подрядчик начал закупать материалы.

Автопроизводитель заявил, что изначально намерен производить около 3000 автомобилей Model 3 в неделю на заводе и локализовать его производство и цепочку поставок.

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $305.00 (+1.54%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы в пятницу восстановились после того, как США и Китай запланировали новые торговые переговоры на следующей неделе, а частное  исследование показало, что рост китайского сектора услуг ускорился до шестимесячного максимума в декабре, что помогло ослабить опасения по поводу глобального роста.

Замедление темпов роста в Китае оказывает влияние на Apple и другие американские компании, но продажи должны восстановиться, как только Вашингтон заключит торговую сделку с Пекином, сказал старший советник Белого дома.

Ближе к дому показатель деловой активности в еврозоне достиг в декабре своего самого слабого уровня почти за пять с половиной лет, в то время как другой показатель инфляции цен на жилье в Великобритании резко замедлился в этом месяце до самого низкого уровня с начала 2013 года.

Инфляция потребительских цен в еврозоне замедлилась в декабре больше, чем ожидалось, до самого низкого уровня за восемь месяцев, показали предварительные данные Евростата.

Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,25% на открытии сделок после снижения на -1% в четверг.

В Лондоне акции Johnson Service Group подорожали на 2,4% после того, как компания отчиталась о результатах за прошлый год в соответствии с ожиданиями рынка.

Рыночная стоимость Daimler увеличилась на 3,1% во Франкфурте. Автопроизводитель объявил, что в 2018 году он продал значительно более 500 000 грузовых автомобилей марок Mercedes-Benz, FUSO, Freightliner, Western Star, Thomas Built Buses и BharatBenz по сравнению с 470 700 автомобилями в прошлом году.

Соперник Volkswagen увеличил капитализацию на 2,4%. В 2018 году компания продала в США 354 064 автомобиля, что на 4,2% больше, чем в прошлом году, чему способствовали популярные внедорожники Tiguan и Atlas.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно: солидные данные по сектору услуг и надежда на торговые переговоры, подняли китайские и гонконгские рынки, в то время как японские акции упали в цене, поскольку торговля возобновилась после недели праздников.

Индекс Shanghai Composite в Китае подскочил на 2,05%  после того, как министерство торговли Китая заявило, что Китай и США проведут торговые переговоры на уровне заместителей министров в Пекине 7-8 января. Гонконгский индекс Hang Seng поднялся на 2,24%.

Замедление темпов роста в Китае оказывает влияние на Apple и другие американские компании, но продажи должны восстановиться, как только Вашингтон заключит торговую сделку с Пекином, сказал старший советник Белого дома.

Что касается данных, то рост в секторе услуг Китая в декабре ускорился, показал частный опрос, который помог ослабить обеспокоенность инвесторов по поводу роста. Индекс деловой активности в секторе услуг Caixin / Markit вырос в декабре до шестимесячного максимума 53,9 с 53,8 в ноябре.

Японские акции резко упали в первой торговой сессии 2019 года.

Акции технологических компаний поддались сильному давлению со стороны продавцов: Advantest снизил капитализацию на -4,1%, а Tokyo Electron потерял -5% вслед за ужасным предупреждением о доходах от Apple. Поставщики Apple Taiyo Yuden и Murata Manufacturing потеряли примерно  -10% стоимости бумаг.

Недавний всплеск иены привел к падению акций экспортеров: Canon, Panasonic и Sony потеряли около -3%.

Что касается экономической ситуации, то последнее исследование Nikkei показало, что производственный сектор в Японии продолжал расширяться в декабре и более быстрыми темпами, с показателем PMI 52,6. Это по сравнению с 15-месячным минимумом 52,2 в ноябре.

Австралийские рынки закрылись с незначительным снижением.

Акции Rivals Insurance Australia Group и QBE Insurance Group упали в цене на -0,9% и -0,5% соответственно.

Горнодобывающий гигант BHP потерял -0,9% стоимости бумаг, в то время как его конкурент Fortescue Metals Group снизил капитализацию на -2,4%.

Золотодобытчики Evolution, Newcrest Mining и St Barbara выросли в цене на 2-5% после того, как цены на золото выросли до самого высокого уровня с середины июня 2018 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE +0,8%

• CAC +1,1%

• DAX +1,0%

На фондовых площадках Европы ожидается позитивный старт торгов. Это очень отражает настроения, наблюдаемые в американских фьючерсах.

Ожидайте, что европейские акции последуют за движением своих американских коллег в преддверии отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Рынки будут следить за этим, прежде чем принимать решение о следующем направленном движении акций.

 Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США значительно снизились, так как ключевой индикатор активности предприятий записал самое большое падение за последние десять лет, что вызвало недовольство инвесторов, которые уже были напуганы предупреждением Apple (AAPL) о снижении прибыли.

Читать далее