Новости и прогнозы: фондовый рынок от 28-05-2014

Фондовые индексы США находятся около справедливой стоимости после четырехдневного ралли, которое подняло индекс S&P 500 к рекордным отметкам. Сегодняшнюю динамику диктуют потери среди предприятий розничной торговли, которые были компенсированы ростом в акций компаний, предоставляющих услуги связи и компаний сектора коммунальных услуг.

Сегодня Европейским центральным банком (ЕЦБ) был опубликован обзор финансовой стабильности, где говорилось о дальнейшем медленном и неровном восстановлении экономики еврозоны. Настроения могут быть подорваны политической напряженностью вокруг Украины и вероятным замедлением темпов роста экономики Китая. Впрочем, в отчете подчеркивается: идущая полным ходом подготовка к созданию банковского союза в регионе и усилия финансовых учреждений по оздоровлению своих балансовых ведомостей существенно снизили риски потрясений в банковском секторе.

Вместе с тем, после открытия регулярной сессии стало известно: цены на импорт в Германии продолжили снижаться в апреле, но более медленными темпами, чем в предыдущем месяце. Об этом сегодня заявили в Статистическом управлении Destatis. Согласно данным, апрельский индекс цен на импорт упал на 2,4 процента в годовом исчислении после снижения на 3,3 процента в предыдущем месяце, которое было самым большим с августа прошлого года. Экономисты прогнозировали уменьшение показателя в апреле на 2,2 процента.

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно (14 растут, 16 удерживаются в минусе). Наибольшее падение демонстрирует McDonald's Corp. (MCD, -0.91%). Лидируют акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, +0.79%).

На текущий момент сектора индекса S&P преимущественно в минусе. Больше всех упал сектор потребительских товаров (-0.2%). Самый большой прирост демонстрирует сектор конгломератов (+0,3%).

На текущий момент:

Dow 16,664.31 -11.19 -0.07%

Nasdaq 4,236.62 -0.45 -0.01%

S&P 500 1,913.29 +1.38 +0.07%

10 Year Yield 2.45% -0.07 --

Gold $1,259.00 -6.50 -0.51%

Oil $103.41 -0.70 -0.67%

Европейские фондовые индексы почти не изменились, закрывшись вблизи самого высокого уровня с января 2008 года. Давление на индексы оказали негативные новости корпоративного сектора. Читать далее 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.48% (-4 б.п.).

Золото $1,264.90 (-0.05%)

Нефть (WTI) $103.84 (-0.29%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1909.100 (+0.01%), фьючерс NASDAQ упал на 0.09% до уровня 3718.00.

Внешний фон нейтральный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию ростом, основные фондовые индексы Европы на текущий момент двигаются разнонаправленно.

Nikkei 14,670.95 +34.43 +0.24%

Hang Seng 23,080.03 +135.73 +0.59%

Shanghai Composite 2,050.23 +15.66 +0.77%

FTSE 6,847.92 +2.98 +0.04%

CAC 4,526.53 -3.22 -0.07%

DAX 9,925.06 -15.76 -0.16%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $103.98 за баррель (-0.12%)

Цены на золото торгуются в области $1264.30 за унцию (-0.08%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете удерживаются в области нулевой отметки, консолидируясь после вчерашнего роста, в результате которого индекс S&P 500 обновил свой исторический максимум.

Сегодняшняя сессия не будет насыщена макроэкономическими отчетами. Инвесторы ожидают данных по обращениям за пособиями по безработице и пересмотренного значения по ВВП США за первый квартал. Оба отчеты будут опубликованы завтра.

Среди новостей корпоративного характера, которые привлекли внимание инвесторов на премаркете, стоит отметить сообщения о том, что международное рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило Tesla Motors (TSLA) кредитный рейтинг мусорного уровня -  B-. Рейтинг подобного уровня присваивается компаниям с высоким риском дефолта. При этом прогноз по рейтингу установлен на уровне “стабильный”.

В Standard & Poor's заявляют: рейтинг Tesla присвоен по собственной инициативе агентства. Впрочем, “мусорный” уровень не является чем-то необычным в мире автомобилестроителей. В свое время кредитный рейтинг по долгосрочным обязательствам General Motors был на уровне BB+, а у Ford Motor он равнялся BBB-. Акции TSLA на премаркете удерживаются в минусе, но потери пока ограничены.

Повышение рейтингов:

Аналитики Nomura повысили рейтинг акций Twitter Inc (TWTR) до “покупать” с “нейтрально”

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Bernstein повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $700 с $615, рейтинг оставлен на уровне “лучше рынка”

Аналитики Standpoint Research присвоили акциям McDonald's (MCD), Wal-Mart (WMT) и Starbucks (SBAX) "уверенные продажи"

Кредитный рейтинг для производителя электроавтомобилей установлен на уровне B-. Рейтинг подобного уровня присваивается компаниям с высоким риском дефолта. При этом прогноз по рейтингу установлен на уровне “стабильный”.

В Standard & Poor's заявляют: рейтинг Tesla присвоен по собственной инициативе агентства. Отмечается, что компания выпустила необеспеченных еврооблигаций на сумму  $920 млн. со сроком погашения в 2019 году, а также аналогичных ценных бумаг на сумму $1,4 млрд. со сроком погашения в 2021 году. Также в прошлом году Tesla выпустила $660 млн. обеспеченных конвертируемых еврооблигаций со сроком погашения в 2018 году.

По мнению Standard & Poor's, если Tesla объявить дефолт по своим долгам, то держатели облигаций, скорее всего, могут рассчитывать на возврат от 30% до 50% средств.

Впрочем, стоит отметить, что “мусорный” уровень не является чем-то необычным в мире автомобилестроителей. В свое время кредитный рейтинг по долгосрочным обязательствам General Motors (GM) был на уровне BB+, а у Ford Motor (F) он равнялся BBB-.

Акции TSLA на премаркете снизились до уровня $210.60 (-0.45%). Вполне возможно, что в течении сегодняшней сессии акции компании будут оставаться под давлением.

Европейские фондовые индексы почти не изменились, продолжив торговаться вблизи самого высокого уровня с января 2008 года. Давление на индексы оказывают негативные новости корпоративного сектора. Фьючерсы на американские фондовые индексы также немного изменились, в то время как азиатские акции выросли.

Инвесторы также оценивают происходящее в Украине и ждут новых данных из США, которые подтвердят дальнейшее восстановление американской экономики.

Что касается сегодняшних событий, то небольшое влияние оказал отчет по Германии. Как стало известно, немецкая безработица неожиданно выросла в мае, зафиксировав первое повышение за полгода и т.о. усилив обеспокоенность касательно восстановления крупнейшей экономики Европы. Федеральное агентство труда заявило: с учетом сезонных колебаний количество людей без работы выросло в мае на 23937, достигнув уровня 2,905 млн. Стоит отметить, что многие экономисты прогнозировали снижение на 14 тыс. после уменьшения на 25 тыс. в апреле.

Но, несмотря на такое изменение, скорректированный уровень безработицы остался на отметке 6,7 процента, что является минимумом за более чем два десятилетия.

Добавим, уровень безработицы в Германии вдвое меньше, нежели в среднем по еврозоне, где он составляет 11,9%, что близко к историческому рекорду.

Данные также показали: число безработных выросло на 16 018 человек в Западной Германии и на 7919 человек в восточной части страны.

Стоимость акций Elekta AB - второго по величине производителя оборудования для радиационной терапии в мире - рухнула на 9,0%, так как квартальная прибыль компании оказалась слабее ожиданий рынка – на уровне 818 млн. шведских крон, по сравнению с прогнозами 949 млн. крон.

Котировки акций Hugo Boss AG упали на 2,0% после того, как мажоритарный акционер продал 5,6 процентов акций немецкой компании за 401,6 млн. евро.

Курс ценных бумаг Osram Licht AG обвалился на 7,4% из-за ухудшения прогноза прибыли на 2014 год до уровня +3 процента. Также сегодня аналитики Bank of America Corp. понизило рейтинг акций компании до уровня «нейтральный» от «покупать».

Капитализация Telecom Italia SpA увеличилась на 4,1%, поскольку Goldman Suchs пересмотрел рейтинг акций компании до уровня «покупать».

Акции фармацевтической компании GlaxoSmithKline подешевели на 1,5% после объявления о начале против нее уголовного расследования британской Службы по борьбе с крупными финансовыми махинациями (SFO) в дополнение к обвинениям во взятках в Китае и еще 4 странах.

На текущий момент:

FTSE 100 6,848.16 +3.22 +0.05%

CAC 40 4,534.02 +4.27 +0.09%

DAX 9,952.18 +11.36 +0.11%

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории на данных о заказах на товары длительного пользования и потребительском доверии в США. Читать далее ... 

Азиатские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику.

Основное влияние на преобладание положительной динамики в рынке оказывает вчерашнее укрепление фондовых индексов США и заявления китайского правительства о восстановлении промышленности страны.

В Токио акции крупнейшей розничной сети Yamada Denki Co., специализирующейся на продаже электроники, выросли на 5,6% после того, как руководство компании заявило, что будет продавать конвертируемые облигации и использовать полученные средства для выкупа ее акций.

Акции крупнейшей японской строительной и риелторской компании Mitsui Fudosan Co. упали на 5,5% на фоне заявлений совета компании о том, что корпорация планирует продать больше, чем 110 миллионов акций.

На текущий момент:

Nikkei 14,701.66 +65.14 +0.45%

Hang Seng 23,133.99 +189.69 +0.83%

Shanghai Composite 2,037.78 +3.21 +0.16%   

Nikkei 14,636.52 +34.00 +0.23%

Hang Seng 22,944.3 -18.88 -0.08%

Shanghai Composite 2,034.57 -6.91 -0.34%

S&P 1,911.91 +11.38 +0.60%

NASDAQ 4,237.07 +51.26 +1.22%

Dow 16,675.5 +69.23 +0.42%

FTSE 1,378.82 +2.38 +0.17%

CAC 40 4,529.75    +2.82 +0.06%

DAX 9,940.82 +48.00 +0.49%

Основные фондовые индексы США показали уверенный рост, при этом индекс S&P обновил исторический максимум, достигнув уровня 1911,61 пункта. Читать далее