Новости и прогнозы: фондовый рынок от 28-12-2016

Основные фондовые индексы США ниже нуля впервые за три дня в среду из-за потерь в различных секторах, что затрудняет марш индекса Dow Jones к отметке 20000, уровню который Dow никогда не достигал.

Как сообщила сегодня Национальная ассоциация риелторов (NAR), незавершенные сделки по продаже жилья неожиданно упали по итогам ноября, что сигнализирует об ослаблении импульса на рынке жилья в конце 2016 года. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний индекс незавершенных сделок по продаже жилья - датчик продаж, по которым уже подписан контракт, но сделка еще не закрыта - снизился на 2,5% по сравнению с октябрем, до уровня 107,3 пункта, что является минимальным значением с января 2016 года. Экономисты ожидали рост показателя на 0,5% после увеличения на 0,1% в октябре. По сравнению с ноябрем 2015 года, индекс снизился на 0,4%.

Стоимость нефи продолжает рост четвёртую сессию подряд, подобравшись к пику середины 2015 года. Внимание рынка при этом приковано к реализации соглашения ОПЕК и не входящих в картель государств о сокращении добычи, вступающего в силу с 1 января.

Трейдеры ждут малоактивных торгов в течение всей предновогодней недели.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (28 из 30). Больше остальных выросли акции The Travelers Companies, Inc. (TRV, +0.18%). Аутсайдером являются акции Caterpillar Inc. (CAT, -1.18%).

Все индексы S&P в минусе. Больше всего упал технологический сектор (-0.7%).

На текущий момент:

Dow 19811.00 -65.00 -0.33%

S&P 500 2248.00 -13.00 -0.57%

Nasdaq 100 4929.00 -32.25 -0.65%

Oil 54.17 +0.27 +0.50%

Gold 1140.30 +1.50 +0.13%

U.S. 10yr 2.52 -0.04

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Одному из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, компании Boeing (BA) был нанесен внезапный удар, когда авиакомпания Delta Air Lines (DAL) отменила заказ 18 самолетов Boeing 787 на сумму около $4 млрд. Delta Air сделала этот заказ в 2008 году после слияния с Northwest Airlines.

Без сомнения, отмена заказа является шагом назад для Boeing, но компания продолжает наблюдать устойчивый спрос на коммерческие самолеты на международном рынке. Ранее в этом месяце компания заключила выгодную сделку с Iran Air на производство 80 лайнеров на сумму $16,6 млрд.

По словам старшего вице-президента по управлению цепочками поставок и флота Delta Air Lines Грега Мэя, несмотря на отмену заказа, Delta Air Lines является одним из крупнейших в мире операторов самолетов Boeing и партнерство компании с производителем самолетов будет оставаться устойчивым в ближайшие годы.

Авиакомпания также добавила, что не отказывается от своего заказа на 120 узкофюзеляжных самолетов Boeing 737-900 Extended Range, которые планируются быть доставленными в течении 2019 года.

Как и многие другие топ авиакомпании США, Delta Air Lines пытается ограничить рост количества полетов, а в некоторых случаях свести к минимуму авиасообщение для того, чтобы оптимизировать низкие цены на авиабилеты.

Это привело многие авиакомпании США к решению по отсрочке или отмене заказов на широкофюзеляжные самолеты. Ранее в этом году, Delta Air отложила поставку четырех самолетов Airbus А350 на 2019 и 2020 годы, вместо ранее запланированного 2018 года. В этом же году American Airlines Group Inc. (AAL) отложила поставку 22 Airbus А350 в среднем на 26 месяцев с первоначальной даты, чтобы сократить капитальные затраты.

Boeing является крупнейшим производителем самолетов в мире с точки зрения доходов, количества заказов и поставок, а также одним из крупнейших аэрокосмических подрядчиков. Спрос на коммерческие самолеты Boeing растет в связи с постоянным улучшением в сфере пассажирских и грузовых перевозок.

В целом, Boeing прогнозирует удвоение коммерческого флота в течение следующих двух десятилетий до 45240 самолетов к концу 2035 года, при поддержке устойчивого ежегодного роста коммерческих пассажирских перевозок на 4,8%. Для этого, миру понадобится 39620 новых самолетах общей стоимостью $5,9 трлн. Это на 4,1% выше прогнозируемого спроса на прошлом году (38,050 самолетов общей стоимостью $5,6 трлн на период 2015-2034 годов).

Boeing ожидает, что узкофюзеляжные самолеты станут основной движущей силой роста спроса. По мнению компании, они займут 71% от общего производства самолетов в ближайшие 20 лет, или 28140 узкофюзеляжных самолетов общей стоимостью $3,0 трлн. Новые Boeing 737 MAX 8 и текущий 737-800 должны стать основными катализаторы роста.

На текущий момент акции Boeing (BA) котируются по $156,28 (-0,76%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы слегка выросли на фоне тонких торгов после того, как британские рынки вновь открылись после праздников, в то время как акции производителей сырьевых товаров повысились. Читать далее

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.55% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $54.10 (+0.37%)

Золото $1,139.60 (+0.07%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,266.75 (+0.26%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.30% до уровня 4,976.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 19,401.72 -1.34 -0.01%

Hang Seng 21,754.74 +179.98 +0.83%

Shanghai 3,102.54 -12.12 -0.39%

FTSE 7,104.93 +36.76 +0.52%

CAC 4,847.35 -0.93 -0.02%

DAX 11,471.47 -0.77 -0.01%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $53.82 за баррель (-0.15%)

Золото торгуется по $1,139.40 за унцию (+0.05%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, сигнализируя, что рынки могут достичь новых максимумов. Инвесторы, кажется, затаили дыхание, наблюдая как Dow Jones Industrial Average заигрывать с рекордным уровнем в 20000. Nasdaq обновил максимум во вторник. Вместе с тем активность участников рынка и объемы торгов продолжают оставаться низкими ввиду праздничного сезона.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить слухи о том, что Apple (AAPL) может расширить свою линейку смартфоном с 5-дюймовым экраном и вертикальной двойной камерой. Акции AAPL на премаркете выросли на 0.3%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по незавершенным сделкам по продаже жилья в США, которые выйдут в 15:00 GMT. Согласно средним прогнозам, по итогам ноября ожидается увеличение показателя на 0.5% м/м после повышения в октябре на 0.1%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Cantor Fitzgerald подтвердили рейтинг акций Amazon (AMZN) на уровне Buy

Аналитики Evercore назвали акции Amazon (AMZN) фаворитом (Top Pick) 2017 года

Аналитики Credit Suisse подтвердили рейтинг акций NIKE (NKE) на уровне Outperform; целевая стоимость $60

Издание Apple Insider сообщает, что ходят слухи о том, что компания Apple (AAPL) представит свой iPhone 7S с 5-дюймовым экраном и вертикальной двойной камерой в 2017 году.

Ссылаясь на данные сайта Macotakara, который в свою очередь ссылается на источники среди тайваньских поставщиков Apple, Apple Insider сообщает, что 5-дюймовая модель будет обладать характеристиками, идентичными тем, которые ожидались от iPhone 7s и Phone 7s Plus, что предполагает, что она (модель) будет лишь простым расширением линейки смартфонов Apple.

По слухам, 5-дюймовая версия также может получить камеру с двумя объективами, расположенными, вероятнее всего, вертикально, а не горизонтально, как в iPhone 6s Plus. Будет ли такое дизайнерское решение применено ко всем iPhone 7s Plus и iPhone 7s, пока неясно.

Планы компании Apple могут измениться, однако, тайваньские поставщики ожидают получить окончательные спецификации в какой-то момент в первом квартале 2017 года, говорится в сообщении.

Акции AAPL на премаркете выросли до уровня $117.60 (+0.29%).

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправлено, но остаются вблизи уровня открытия, что связано с низкой торговою активностью в преддверии праздников. Рост акций горнодобывающих и нефтегазовых компаний компенсирует небольшой спад в других секторах.

Британский индекс FTSE 100, который возобновил торги после четырехдневного перерыва, умеренно вырос, чему способствует повышение котировок акций горнодобывающих компаний. Определенное влияние также оказали статданные по Британии. Ассоциация британских банкиров (BBA) сообщила, что количество ипотечных кредитов, утвержденных британскими банками, немного снизилось в прошлом месяце после того, как достигло пятимесячного максимума в октябре. Вместе с тем, потребительское кредитование продолжило повышаться высокими темпами. Согласно отчету, банки одобрили 40,659 ипотечных кредитов в ноябре по сравнению с 40,835 в октябре (пересмотрено с 40 850). В годовом выражении, число одобренных ипотечных кредитов сократилось на 9 процентов. Кредитование с помощью кредитных карт увеличилось на 231 млн. фунтов стерлингов, зафиксировав самый большой рост за последние четыре месяца. Кроме того, в BBA указали на сильное увеличение депозитов на личных банковских счетах, на 1,2 млрд. фунтов за месяц. "Такой рост вкладов физических лиц может предположить, что потребители ищут возможности, чтобы увеличить свои денежные резервы в преддверии возможных экономических неопределенностей, таких как ожидания снижения темпов роста заработной платы", - говорит Ребекка Хардинг, главный экономист BBA.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 торгуется с повышением на 0,07 процента. Датчик акций основных ресурсов, который вырос более чем на 2 процента, демонстрирует наибольшее повышение среди 19 отраслевых групп Stoxx 600. Капитализация горнодобывающего гиганта BHP Billiton и Anglo American увеличилась более чем на 4 процента.

Инвесторы также пристально следят за ситуацией в банковском секторе, учитывая беспокойство по поводу состояния европейской банковской системы. Датчик акций банков демонстрирует снижение на 0,16 процента. Тем временем, котировки Deutsche Bank и Credit Suisse обвалились на 1,7 процента и 0,4 процента соответственно.

Стоимость Bovis Homes снизилась на 4,4 процента после предупреждений о возможном падении прибыли и ухудшении оценок по продажам домов в 2016 году.

Цена бумаг Volkswagen выросла на 0,5 процента на фоне сообщений о приобретении канадского приложения PayByPhone для оплаты парковки. Однако, сумма сделки остается неизвестной.

Капитализация Sanofi снизилась на 0,1 процента после того, как фармацевтическая компания заявила, что подала в суд на датского конкурента Novo Nordisk.

На текущий момент

FTSE 100 +25.05 7093.22 +0.35%

DAX -1.96 11470.28 -0.02%

CAC 40 -2.95 4845.33 -0.06%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Объемы торгов на рынках все еще очень низкие и далеки от нормальных уровней в связи с рождественскими праздниками. В то же время в Юго-Восточном регионе Азии наблюдается более активный рост, чем в других частях АТР на фоне позитивных статданных в США. Индекс потребительского доверия в США в декабре 2016 года вырос до 113.7 пункта, максимального уровня с августа 2001 года, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне вслед за ростом котировок на Уолл-стрит. Однако объем торгов остается слабым, так как многие западные инвесторы по-прежнему находятся на рождественских каникулах.

Широчайший Индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии вырос на 0,4%. Австралийские акции выросли на 1,0% на фоне роста сырьевых товаров. Индонезийские акции JKSE добавили 1,9% , а в Шанхае SSEC снизился на - 0,1%.

Котировки на Токийской фондовой бирже торгуются с небольшим ростом на фоне спада активности инвесторов в праздничный период. Также на динамику торгов влияет снижение курса иены, что выгодно японским экспортерам.

Сегодня правительство Японии сообщило о том, что объемы промышленного производства в стране в ноябре выросли на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Наиболее заметен рост в области производства товаров общего назначения, а также специализированного оборудования, где объемы выпуска увеличились на 3,3%. В транспортной отрасли рост составил 2%.

Лидером падения второй день подряд является электротехническая корпорация Toshiba , акции которой падают на 20,43% после сообщений о возможных крупных потерях из-за операций с производством оборудования для АЭС в США.

Акции Hitachi Коки взлетели на 15% после того, как газета Nikkei сообщила, что переговоры между Hitachi и американской частной инвестиционной компании KKR были в завершающей стадии и что официальное соглашение может быть достигнуто в следующем месяце.

Бумаги Inpex Corp подорожали на 1,3%, а Japan Petroleum Exploration - на 1,7% на фоне роста цен на нефть.

Nikkei 225 19,430.69 +27.63 +0.14%

Shanghai Composite 3,106.24 -8.43 -0.27%

S&P/ASX 200 5,680.60 +52.65 +0.94%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 19,403.06 +6.42 +0.03%

Shanghai Composite 3,114.66 -7.90 -0.25%

CAC 4,848.28 +8.60 +0.18%

Xetra DAX 11,472.24 +22.31 +0.19%

FTSE 100 7,068.17 +4.49 +0.06%

S&P/TSX 15,328.15 -7.08 -0.05%

S&P 500 2,268.88 +5.09 +0.22%

Bloomberg 87.60 +1.31 +1.52%

Dow Jones 19,945.04 +11.23 +0.06%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые Уолл-стрит закрылись чуть выше нуля во вторник, Dow Jones Industrial Average возобновил свое ралли к отметке 20000, а Nasdaq ударил рекордную отметку на фоне роста акций технологического сектора. Тем не менее, активность участников рынка и объемы торгов остаются низкими в преддверии новогодних выходных.

Читать далее