Новости и прогнозы: фондовый рынок от 29-12-2016

Европейские фондовые рынки закрылись смешанно после того, как накануне завершили торги на рекордно высоком уровне. Давление на индексы оказало падение акций банков, автопроизводителей и горнодобывающих компаний. Объем торгов значительно ниже обычного, поскольку многие инвесторы ушли на каникулы, а остальные фиксируют прибыль. Читать далее

Основные фондовые индексы США незначительно снизились в четверг на фоне слабости финансового сектора, снижение которого не смог компенсировать рост акций медицинских компаний.

Как сообщило Министерство труда США, число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, сократилось на прошлой неделе, что является признаком здорового рынка труда США. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 24 декабря, снизилось на 10 000, до уровня 265 000. Экономисты ожидали, что число обращений составит 254 000.

Кроме того, бюро переписи населения США сообщило, что по итогам ноября дефицит международной торговли составил $65,3 млрд, увеличившись на $3,4 млрд по сравнению с октябрем ($61,9 млрд). Аналитики прогнозировали сокращение дефицита до $61,5 млрд. Экспорт товаров за ноябрь составил $121,7 млрд, что оказалось на $1,2 млрд меньше, чем в октябре. Импорт товаров за ноябрь был на уровне $187,0 млрд, увеличившись на $2,2 млрд относительно октября.

Стоимость нефти WTI отступила от максимумов после данных о росте запасов, который был ниже прогнозов API. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 614 тыс. баррелей - до 486,063 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

Компоненты индекса DOW двигаются разнонаправленно (15 против 15). Больше остальных выросли акции Verizon Communications Inc. (VZ, +0.67%). Аутсайдером являются акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, -1.50%).

Индексы S&P также двигаются разнонаправленно. Лидером является сектор коммунальных услуг (+1.0%). Больше всего упал сектор конгломератов (-0.5%).

На текущий момент:

Dow 19757.00 -18.00 -0.09%

S&P 500 2243.50 -1.75 -0.08%

Nasdaq 100 4912.50 -11.25 -0.23%

Oil 53.71 -0.35 -0.65%

Gold 1156.90 +16.00 +1.40%

U.S. 10yr 2.48 -0.06

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ранее в этом месяце, американская компания по продаже кофе и одноименная сеть кофеен Starbucks (SBUX) заявила, что ее давний генеральный директор передаст бразды правления главному операционному директору Кевину Джонсону 3 апреля 2017 года. После того, как это произойдет, Говард Шульц станет председателем правления и ограничит свое влияние на ежедневные операции компании.

Джонсон, который был членом совета директоров в течение семи лет и главным операционным директором с марта 2015 года, принес много нового опыта в офис генерального директора. Его назначение происходит в то время, когда технологии - сфера, где он работал на руководящих должностях в Microsoft в течение 16 лет - становится все более важным фактором для кофейного гиганта.

Джонсон уже был лидером в этой области для Starbucks, и он должен продолжать стимулировать инновации идти вперед. Тем не менее, это не будет единственной областью, где ожидаются значительные изменения. Кроме всего прочего, Starbucks намерен сосредоточиться на трех направлениях в 2017 году:

1. Шульц хочет построить новый бренд

В то время как Шульц уступит должность генерального директора, он не будет бездействовать. В его планах построить новую концепцию вокруг модели элитных кофеен Roastery Starbucks, сместив свое внимание на инновации, дизайн и разработки Starbucks Reserve Roasteries по всему миру, расширение формата розничных магазинов Starbucks Reserve и социальные инициативы компании, говорится в пресс-релизе компании.

В целом, Шульц, который сыграл ключевую роль в потреблении американцами кофе, хочет сделать это снова. Он планирует расширить сеть Starbucks Roastery, обозначив свое присутствие в Шанхае, Нью-Йорке и Токио в ближайшие пару лет, а также в европейском городе, который еще не выбрали, в 2019 году.

2. Холодные инновации

Starbucks узнал кое-что, что его конкурент Dunkin' Brands знал всегда: холодное - это горячо. Dunkin' всегда был большим сторонником кофе со льдом (отчасти потому, что люди на внутреннем рынке в Новой Англии потребляют эти напитки даже в разгар зимы).

Starbucks открыл для себя эти напитки в 2015 году, представив холодный кофе. С тех пор Starbucks расширил эти усилия, добавив несколько вариаций холодного напитка в разных локациях. Забегая наперед, компания рассчитывает продолжить развитие новых холодных инноваций, и, согласно пресс-релизу, "ожидает, что категория холодного кофе вырастет в два раза в ближайшие три года".

Для того, чтобы это обеспечить, компания выпустит новые напитки, а также расширит присутствие холодного кофе в крупных городах по всему миру. Компания также расширит свою бутылочную линию холодного кофе, который она начал продавать в розничной торговле, включая супермаркеты и магазины в конце 2016 года.

3. Мобильные инновации

Starbucks является пионером в разработке приложений. В 2016 году компания внедрила мобильную услугу Order & Pay (Закажи и Заплати) во всей сети заведений Sturbacks, и в 2017 году она имеет большие планы по продолжению развития этой инновации.

На недавней конференции инвесторов, компания изложила план по предложению новой системы интерактивных заказов под названием My Starbucks Barista. Разработанная компанией, которую называют "новатором" искусственного интеллекта (ИИ), новая услуга будет учиться взаимодействовать с клиентами. Это позволит ей создать рекомендации, основанные не только на прошлом поведении пользователя, но и на данных, полученных от людей со схожими интересами/предпочтениями.

Технологию, которая позволяет клиентам размещать свои заказы с помощью голосовых команд или интерфейса передачи сообщений, сначала сделают доступной для пользователей iPhone и IPad в рамках ограниченного бета-тестирования в начале 2017 года. После освоения, технология должна снова поставить компанию над конкурентами. Теоретически, новый "виртуальный бариста" должен привести к большей удовлетворенности клиентов, которые будут тратить больше денег, что позитивно скажется на компании.

На текущий момент акции Starbucks (SBUX) котируются по $56,35 (0,00%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.49% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $53.97 (-0.17%)

Золото $1,147.30 (+0.56%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,246.75 (+0.06%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.03% до уровня 4,925.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei 19,145.14 -256.58 -1.32%

Hang Seng 21,790.91 +36.17 +0.17%

Shanghai 3,096.56 -5.67 -0.18%

FTSE 7,103.26 -2.82 -0.04%

CAC 4,841.20 -6.81 -0.14%

DAX 11,444.49 -30.50 -0.27%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $53.89 за баррель (-0.31%)

Золото торгуется по $1,146.80 за унцию (+0.52%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения после существенного снижения рынка на предыдущей сессии. Активность участников рынка и объемы торгов продолжают оставаться низкими ввиду праздничного сезона.

В фокусе внимания инвесторов находятся данные по первичным обращениям за пособиями по безработице на прошлой неделе. Согласно отчету Министерства труда США, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 24 декабря, снизилось на 10 000, до уровня 265 000. Экономисты ожидали, что число обращений составит 254 000. Показатель за предыдущую неделю не пересматривался (275 000). Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже 300 000 в течение 95-и недели подряд, что является самой длительной серией с 1970 года.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.
После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные министерства энергетики по изменениям запасов нефти в США на прошлой неделе, которые выйдут в 16:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Как сообщает WSJ, Apple добивается финансовых стимулов, чтобы доработать планы на производство в стране.

По информации источников издания, индийские чиновники, вероятно, проведут совещание в начале следующей недели, чтобы оценить стимулы, запрашиваемые Apple Inc., чтобы производить свою продукцию в стране.

В письме к правительству в прошлом месяце компания попросила о финансовых стимулах, чтобы доработать планы на производство в стране, сообщают чиновники, так как она стремится нарастить продажи и присутствие здесь.

Ожидается, что высокопоставленные чиновники з министерств торговли, финансов, электроники и информационных технологий, лесного хозяйства и охраны окружающей среды примут участие в совещании.

У индийского правительства имеются стимулы для поощрения локального производства в рамках объявленной премьер-министром страны Нарендрой Моди национальной кампании Make in India ("Сделать в Индии") и пока неизвестно, согласится ли оно (правительство) на большие уступки для Apple.

В стране действует программа, которая предоставляет капитальные субсидии для компаний, производящих электронику в Индии. Еще одна программа предусматривает субсидии для инвестиций в особых экономических зонах и разрешает беспошлинный импорт некоторых компонентов, используемых для производства мобильных телефонов.

"Правительство предстоит выяснить, может ли оно изменить правила для одной компании, хотя мы хотим, чтобы она производила в Индии", - сказал правительственный чиновник.

В Apple не ответили оперативно на запрос WSJ о комментарии.

Акции AAPL на премаркете снизились до уровня $116.65 (-0.09%).

Европейские фондовые рынки возобновили снижение после того, как накануне завершили торги на рекордно высоком уровне. Давление на индексы оказывает падение акций банков, автопроизводителей и горнодобывающих компаний. Объем торгов значительно ниже обычного, поскольку многие инвесторы ушли на каникулы, а остальные фиксируют прибыль.

Определенное влияние на динамику торгов оказывают статданные по Британии и еврозоне. Результаты опроса, представленные Nationwide Building Society, показали, что инфляция цен на жилье в Британии немного ускорилась в конце года, в то время как рост цен в Лондоне был ниже среднего показателя по стране впервые за последние восемь лет. Согласно данным, индекс цен на жилье вырос на 4,5 процента в годовом исчислении после увеличения на 4,4 процента в ноябре. Напомним. годовом ранее рост цен также составлял 4,5 процента. По сравнению с предыдущим месяцем, цены на жилье выросли на 0,8 процента в декабре после того, как зафиксировали нулевое изменение по итогам ноября. Средняя цена дома в Великобритании составила 205 898 фунтов в декабре по сравнению с 204 947 фунтов в ноябре. В течение трех месяцев (по декабрь), цены на жилье в Британии увеличились на 4,5 процента годовых, что оказалось значительно медленнее, чем прирост на 5,4 процента в предыдущем квартале.

Между тем, Европейский центральный банк сообщил, что объем денежной массы еврозоны заметно увеличился по итогам ноября, ускорив темпы относительно октября, и превысив оценки экспертов. Согласно данным, по итогам ноября денежный агрегат M3 вырос на 4,8 процента в годовом исчислении после повышения на 4,4 процента в октябре. Аналитики ожидали, что темпы роста стабилизируются на уровне 4,4 процента. Кроме того, отчет показал, что в среднем за последние три месяца (по ноябрь) денежный агрегат M3 вырос на 4,7 процента по сравнению с повышением на 4,8 процента за предыдущий трехмесячный период (по октябрь). Объемы кредитования частного сектора увеличились на 2,4% в ноябре после роста на 2,3% в октябре. Скорректированное кредитование частного сектора выросло в ноябре на 2,2%, как и в октябре. Годовой темп роста скорректированного кредитования населения составил 1,9% в ноябре по сравнению с 1,8% в октябре. В то же время, скорректированное кредитование нефинансовых корпораций расширилось на 2,2% по сравнению с увеличением на 2,1% по итогам октября.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 торгуется с понижением на 0,23 процента, на уровне 360,71 пункта. Падение возглавляют акции автопроизводителей и банков. Акции золотодобывающих компаний растут в ответ на подъем котировок драгметаллов. Цена на золота растет четвертую сессию подряд, серебро, платина и палладий также дорожают.

Капитализация Credit Suisse снизилась на 2,1 процента после сообщений СМИ, что власти США расследуют продажу облигации Мозамбика, которая вместо того, чтобы использовать для развития отрасли рыболовства, была использована для покупки военной техники.

Инвесторы также продолжают следить за развитием ситуации в банковском секторе Италии. Министр экономики Пьер Карло Падоан сказал, что рекапитализация Monte dei Paschi начнется через два-три месяца, и добавил, что план компенсации розничным инвесторам был согласован с Европейской комиссией.

Стоимость Telecom Italia упала на 0,5 процента на фоне сообщений, что итальянский государственный кредитор CDP не будет покупать акции компании после того, как французская Vivendi решила увеличить свою долю в итальянской телекомпании Mediaset.

На текущий момент

FTSE 100 -3.66 7102.39 -0.05%

DAX -22.64 11452.28 -0.20%

CAC 40 -4.90 4843.11 -0.10%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Объемы торгов на рынках все еще очень низкие и далеки от нормальных уровней в связи с рождественскими праздниками. Вчера основные фондовые индексы США опустились на 0.6-0.9% на слабых статданных по американскому рынку жилья. Как сообщалось, число незавершенных сделок по продаже жилья в прошлом месяце снизилось на 2.5% вместо ожидавшегося роста на 0.5%. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно в условиях низкого объема торгов, так как многие западные инвесторы по-прежнему находятся на рождественских каникулах.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже падают вслед за снижением на фондовом рынке США, где спад затронул все сектора. Индекс Dow Jones понес наибольшие потери с момента повышения процентных ставок ФРС, опустившись на 111 пунктов.

Также на снижением котировок в Токио повлияло укрепления иены, что не выгодно крупном производителям, ориентированным на экспорт..

Одним из лидеров падения уже третий день подряд является электротехническая корпорация Toshiba после сообщений о возможных крупных потерях из-за операций с производством оборудования для АЭС в США, в начале дня ее акции снижаются на 14,28%. Вместе с тем на фоне укрепления иены вниз идут цены на акции ведущих автопроизводителей. Акции Toyota Motor и Nissan Motor подешевели на 0,3% и 0,6% соответственно.

Рыночная стоимость Takata увеличилась на 16% после того, как источник сообщил агентству Reuters, что компания может урегулировать уголовное дело с Департаментом юстиции США до того, как администрация Обамы покидает свой пост в следующем месяце.

Nikkei 225 19,114.56 -287.16 -1.48%

Shanghai Composite 3,109.14 +6.90 +0.22%

S&P/ASX 200 5,688.10 +3.08 +0.05%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 19,401.72 -1.34 -0.01%

Shanghai Composite 3,102.24 -12.43 -0.40%

CAC 40 4,848.01 -0.27 -0.01%

Xetra DAX 11,474.99 +2.75 +0.02%

FTSE 100 7,106.08 +37.91 +0.54%

S&P/TSX Composite 15,361.10 +32.95 +0.21%

S&P 500 2,249.92 -18.96 -0.84%

Dow Jones 19,833.68 -111.36 -0.56%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США закрылись ниже нуля впервые за три дня в среду из-за потерь в различных секторах, что затруднило марш индекса Dow Jones к отметке 20000, уровню который Dow никогда не достигал.

Читать далее