Новости и прогнозы: фондовый рынок от 03-01-2017

Европейские фондовые рынки завершили сегодняшние торги преимущественно в плюсе, получив поддержку от сильных экономических данных из Китая и Европы.

Читать далее

Основные фондовые индексы США Уолл-стрит в умеренном плюсе, снизившись от утренних отметок на фоне снижения цен на нефть.

Данные за декабрь сигнализировали о сильном конце года для производственного сектора США, при этом в целом условия ведения бизнеса улучшились самыми быстрыми темпами с марта 2015 года. Прочный подъем новых заказов и объемов производства привел к самым быстрым темпам создания рабочих мест в течение полутора лет. В то же время, возросшие расходы клиентов и оптимистичная деловая уверенность привели к наибольшему накоплению производственных запасов с августа 2014 года. С учетом сезонных колебаний, в США производственный индекс менеджеров по закупкам (PMI) от Markit слегка вырос до 54,3 в декабре с 54,1 в ноябре, и сигнализировал о сильнейшем улучшении условий ведения бизнеса чуть меньше чем за два года. Последний рост индекса был в значительной степени обусловлен более сильными темпами роста занятости и запасов в декабре, что более чем компенсировало несколько слабое увеличение выпуска и новых заказов.

Кроме того, отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал, что в декабре активность в производственном секторе США умеренно выросла, превысив при этом средние прогнозы. Индекс PMI для производственной сферы составил 54,7 пункта против 53,2 пункта в ноябре. Аналитики ожидали, что данный показатель вырастет лишь до 53,5 пункта.

Вместе с тем, расходы на строительство в США выросли больше, чем ожидалось в ноябре, достигнув самого высокого уровня за 10,5 лет, что может обеспечить пересмотр оценок по экономическому росту за четвертый квартал. Министерство торговли сообщило, что расходы на строительство увеличились на 0,9%, до $1,18 трлн. Это самый высокий уровень с апреля 2006 года. Основной причиной такого изменение было повышение расходов в частном и общественном секторах.

Цены на нефть, достигнув 18-месячных максимумов, утратили все заработанные позиции. Повышению способствовали надежды, что сделка между ОПЕК и другими крупными экспортерами нефти по сокращению производства уменьшит глобальный переизбыток поставок. Между тем, давление на котировки оказывал рост доллара США и частичная фиксация прибыли.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (21 из 30). Больше остальных выросли акции Verizon Communications Inc. (VZ, +2.20%). Аутсайдером являются акции McDonald's Corporation (MCD, -2.04%).

Большинство индексов S&P также в плюсе. Лидером является сектор конгломератов (+1.2%). Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0.2%).

На текущий момент:

Dow 19727.00 +7.00 +0.04%

S&P 500 2243.00 +6.75 +0.30%

Nasdaq 100 4889.50 +25.50 +0.52%

Oil 52.41 -1.31 -2.44%

Gold 1162.00 +10.30 +0.89%

U.S. 10yr 2.46 +0.02

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.50% (+5 б.п.).

Нефть (WTI) $55.07 (+2.51%)

Золото $1,149.30 (-0.21%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,252.00 (+0.83%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.83% до уровня 4,902.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно позитивную динамику.

Nikkei Closed

Hang Seng 22,150.40 +149.84 +0.68%

Shanghai 3,136.28 +32.65 +1.05%

FTSE 7,180.16 +37.33 +0.52%

CAC 4,903.51 +21.13 +0.43%

DAX 11,594.13 -4.20 -0.04%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $54.89 за баррель (+1.86%)

Золото торгуется по $1,151.10 за унцию (-0.08%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете сигнализируют об оптимистичном старте торгов. Рынок возвращается к обычному режиму после длительного праздничного периода. Позитивное влияние на динамику американских акций оказал рост большинства крупнейших зарубежных рынков акций и сырьевых бирж, поддерживаемый хорошими данными из Китая, которые указали на устойчивый рост в производственном секторе страны.

Отчет от Caixin показал, что индекс деловой активности в промышленном секторе Китая в декабре вырос, показав максимально высокое значение с января 2013 года. В декабре PMI в сфере промышленности КНР, по версии Caixin/Markit, составил 51.9 пункта, что на 1 пункт выше значения ноября. Согласно отчету, в декабре наблюдался рост числа новых предприятий и увеличение закупок. Сильные данные по индексу PMI от Caixin/Markit оказали позитивное влияние на глобальные рыночные настроения.

В фокусе внимания инвесторов находятся акции компании General Motors (GM). Президент США Дональд Трамп написал сообщение в Twitter, сигнализирующее о возможном введении таможенной пошлины на производящиеся в Мексике авто Chevy Cruze. Г-н Трамп написал @realDonaldTrump: "General Motors отправляет сделанные в Мексике модели Chevy Cruze автодилерам в США без уплаты таможенного налога. Делай в США или платить большой налог на границе!" После появления сообщения акции GM на премаркете зафиксировали падение почти на 1%, однако ближе к открытию вернулись к росту. В моменте GM демонстрируют повышение на 0.09%.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось. После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по активности в производственном секторе США от ISM. Отчет будет опубликован в 15:00 GMT. Ожидается умеренный рост активности в декабре, при этом наиболее важным в отчете будет изменение субиндекса занятости.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Evercore ISI повысили рейтинг акций Walt Disney (DIS) до уровня Buy

Аналитики Citigroup повысили рейтинг акций Verizon (VZ) до уровня Buy с Neutral

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Aegis присвоили акциям Facebook (FB) рейтинг Buy

Аналитики Aegis присвоили акциям Twitter (TWTR) рейтинг Sell; целевая стоимость $14

Аналитики Piper Jaffray возобновили рейтинг акций Amazon (AMZN) на уровне Overweight; целевая стоимость $900

Как сообщило агентство Reuters в понедельник, 2-го января, производитель деталей для смартфонов Wistron Corp., в числе клиентов которой числится Apple Inc., подала заявку на получение разрешения на расширение своего завода в индийском городе Бангалор. Об этом агентству сообщил высокопоставленный региональный чиновник.

Тайваньский субподрядчик также просил, чтобы власти ускорили рассмотрение его заявки, сказал Reuters чиновник правительства штата Карнатака, что на юге Индии.

Это событие произошло менее чем через две недели после того, как издание Wall Street Journal сообщило о том, что компания Apple ведет переговоры с федеральным правительством Индии о возможности сборки своей продукции в одном из крупнейших в мире рынков смартфонов, где доля техкомпании США составляет менее чем 2%.

Налаживание производства Apple в Индии будет существенной победой для правительства, которое приступило к осуществлению крупной кампании по привлечению мировых производителей под лозунгом "Сделать в Индии".

"Wistron обратился к нам, чтобы устранить определенные преграды для наращивания производства на существующем заводе компании", - сказал на правах анонимности чиновник, неуполномоченный выступать публично по этому вопросу.

Начнет ли компания Apple производство в Индии неизвестно, но корпорация Wistron, жаждущая нарастить производство "весьма быстро", может предпринять "несколько шагов в этом направлении", отметил чиновник.

В Apple не ответили оперативно на запрос Reuters прокомментировать ситуацию. Связаться с Wistron для получения комментария агентству не удалось.

Аналитики отмечают, что локальное производство может быть частью более масштабной стратегии компании Apple расширить присутствие в Индии. "Бесспорно это (локальное производство) поможет в какой-то степени оптимизировать расходы", - сказал директор по исследованиям компании Gartner Аншул Гупта (Anshul Gupta). "Если взглянуть на текущую структуру налогов, то видно, что локальные льготы действительно обеспечивают какую-то ценовое преимущество".

Еще один из тайваньских поставщиков Apple, Hon Hai Precision Industry Co Ltd. - широко известный как Foxconn - также имеет производственные мощности в южной части Индии.

Акции AAPL на премаркете выросли до уровня $116.02 (+0.17%).

Европейские фондовые индексы растут третий день подряд и вступили в бычий рынок, так как данные показали, что индексы менеджеров по закупкам в производственном секторе и сфере услуг Китая оказались относительно сильными в 2016 году.

Индекс активности производственного сектора экономики Китая от Caixin, публикуемый также Markit Economics, в декабре составил 51.9, что выше предыдущего значения 50.9 и прогноза экономистов 50.7. Как видно из данных, показатель увеличился на 0,1 пункта и достиг максимального значения с января 2013 года. Главный экономист издания Caixin Чжэн Шэнчжун, заявил, что в декабре наблюдалось развитие положительных тенденций в китайской экономике, большинство субиндексов демонстрируют позитивные тренды. Однако он отметил, что несмотря на улучшение ситуации, правительству Китая необходимо сохранять бдительность и обеспечивать стабильность экономики.

Также поддержали рынки и европейские данные. Производственный сектор Великобритании расширился самыми быстрыми темпами за 30 месяцев в декабре, показали во вторник результаты опроса IHS Markit. Производственный индекс менеджеров по закупкам от Chartered Institute of Procurement & Supply / Markit вырос до 56,1 в декабре с 53,6 в ноябре. Счет стал значительно выше своей долгосрочной средней 51,5 и ожидаемого уровня 53,3.

PMI сигнализирует о расширении в каждом из последних пяти месяцев в декабре. Исследование показало, что темпы роста производства и новых заказов в декабре были одними из лучших, которые видели в течение последних двух с половиной лет. Производители воспользовались более сильным притоком новых заказов от отечественных и зарубежных клиентов. Занятость увеличилась пятый месяц подряд в декабре, при этом темпы роста рабочих мест ускорились максимально за 14 месяцев. На ценовом фронте, темпы инфляции закупочных и отпускных цен остались одними из самых быстрых на протяжении истории обследования.

"Основываясь на своей исторической связи с официальными данными о промышленном производстве, опрос сигнализирует о том, что квартальный темп роста приближается к 1,5 процента, показывая удивительно устойчивые темпы, учитывая слабое начало года и неопределенность вокруг референдума по членству в ЕС," сказал Роб Добсон, старший экономист IHS Markit.

Банковские акции были лучшими исполнителями, подскочив более чем на 1,3 процента. Акции нового объединенного банка BPM в Италии были на вершине европейского индекса второй день подряд, поднявшись более чем на 6 процентов в середине утренних торгов. Итальянский банковский индекс движется вверх, несмотря на новости о том, что продажа трех небольших банков может оказаться под угрозой после того, как Европейская комиссия попросила отложить процесс, по крайней мере, на неделю.

Сектор финансовых услуг вырос более чем на 0,7 процента. Ранее Euronext сообщил, что предлагал 510 млн евро Лондонской фондовой бирже, чтобы купить французские клиринговые дома - столь необходимый процесс для обеспечения слияния LSE с немецкой фондовой биржей.

На текущий момент

FTSE 7173.75 30.92 0.43%

DAX 11596.41 -1.92 -0.02%

CAC 4905.36 22.98 0.47%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись ростом на фоне позитивных данных из Поднебесной. Как сообщило Государственное статистическое управление страны, значение индекса менеджеров закупок (PMI) для перерабатывающей промышленности в декабре составило 51.4 пункта, немного снизившись по сравнению с уровнем предыдущего месяца в 51.7 пункта. Индикатор выше 50 пунктов указывает на усиление деловой активности в секторе. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне, за пределами Японии, после того как европейские акции выросли до самого высокого уровня за год. Рынки были позитивно настроены на признаках устойчивого роста производственного сектора Китая и Европы.

Широчайший Индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии вырос на 0,4%, как и большинство региональных рынков возобновили работу после новогодних праздников. Япония была закрыта в течение длительного новогоднего праздника.

Австралийские индексы были лучшими лидерами продаж в регионе, увеличившись на 1,2%. Hang Seng в Гонконге вырос на 0,5%.

В Китае индекс Shanghai Composite увеличился на 0,8%. Однако в 2016 году Китай был худший из основных исполнительская фондовый рынок Азии с потерей 11,3% и это был худший годовой показатель за последние пять лет.

Shanghai Composite 3,125.56 +21.92 +0.71%

S&P/ASX 200 5,734.90 +69.11 +1.22%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -30.77 19114.37 -0.16%

TOPIX +0.22 1518.61 +0.01%

Hang Seng +209.65 22000.56 +0.96%

CSI 300 +12.32 3310.08 +0.37%

Euro Stoxx 50 +18.15 3308.67 +0.55%

FTSE 100 +22.57 7142.83 +0.32%

DAX +117.27 11598.33 +1.02%

CAC 40 +20.07 4882.38 +0.41%

DJIA -57.18 19762.60 -0.29%

S&P 500 -10.43 2238.83 -0.46%

NASDAQ -48.97 5383.12 -0.90%

S&P/TSX -134.53 15287.59 -0.87%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade