Новости и прогнозы: фондовый рынок от 06-01-2017

Европейские фондовые индексы незначительно выросли сегодня, нивелировав раннее снижение. Внимание инвесторов было приковано к статистике по еврозоне, а также ключевым данным по занятости в США, которые сигнализировали об устойчивой ситуации на рынке труда.

Читать далее

Основные фондовые индексы США незначительно выше нуля в пятницу после того, как данные показали, что занятость в декабре выросла меньше, чем ожидалось, но отскок заработной платы дал сигнал об устойчивом росте на рынке труда.

Как стало сегодня известно, создание новых рабочих мест замедлилось в декабре, а уровень безработицы слегка вырос, но рост заработной платы был самым сильным с 2009 года, указывая на ужесточение рынка труда более чем через семь лет после начала расширения. Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло с учетом сезонных колебаний на 156 000 в декабре по сравнению с предыдущим месяцем, Департамент труда заявил в пятницу. Уровень безработицы слегка вырос до 4,7% в прошлом месяце с 4,6% в ноябре, отражая больше американцев, выходящих на рынок труда. Экономисты ожидали 178000 новых рабочих мест, и уровень безработицы в 4,7%.

Кроме того, новые заказы на производимые в США товары упали в ноябре под давлением снижения в волатильной категории гражданской воздушных судов, но основная тенденция предполагает, что производство постепенно укрепляется. Министерство торговли США заявило сегодня, что производственные заказы на товары снизились на 2,4%, после пересмотренного вверх увеличения на 2,8% в октябре. Ноябрьское снижение последовало за ростом в течение четырех месяцев подряд и было самым большим падением с декабря 2015 года. Экономисты прогнозировали, что производственные заказы уменьшатся на 2,2% в ноябре после того, как показали сообщаемый ранее прирост на 2,7% в октябре.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (17 из 30). Больше остальных выросли акции The Walt Disney Company (DIS, +1.51%). Аутсайдером являются акции Verizon Communications Inc. (VZ, -2.26%).

Индексы S&P также преимущественно в минусе . Лидером является сектор конгломератов (+0.4%). Больше всего упал сектор основных материалов (-0.6%).

На текущий момент:

Dow 19852.00 +31.00 +0.16%

S&P 500 2267.00 +2.75 +0.12%

Nasdaq 100 4990.25 +28.25 +0.57%

Oil 53.47 -0.29 -0.54%

Gold 1174.70 -6.60 -0.56%

U.S. 10yr 2.41 +0.04

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Крупнейший по количеству абонентов оператор сотовой связи в США Verizon (VZ) 24 января намерен сообщить о своих финансовых результатах за четвертый квартал. Уолл-стрит ожидает, что по сравнению с предыдущим кварталом прибыль Verizon сбудет снижена. Аналитики ожидают, что скорректированный EPS Verizon, (прибыль на акцию), достигнет отметки $0,89 за квартал, практически не изменившись по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.

Без учета влияния страйка в кабельном подразделении компании во втором квартале 2016 года, который снизил прибыль на акцию на $0,07, Verizon ожидает, что скорректированная прибыль за 2016 год быдет на уровне, сопоставимым с результатом 2015 года.

В третьем квартале Verizon сообщила о смешанных результатах. Операционная выручка и EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации) упала примерно как и прогнозировалось, а доходы от беспроводных услуг, оборудования, и постоплатных дополнений упали. Скорректированный EPS Verizon упал на 2,9% по сравнению с прошлым годом, до $1,01, исключая пенсионные расходы и переоценку выходных пособий в течение квартала.

Основной конкурент Verizon, T-Mobile (TMUs) и AT&T (T) показали намного лучшие результаты в третьем квартале. T-Mobile и AT&T достигли впечатляющего роста выручки в годовом сопоставлении - на ~17,8% и ~4,6% соответственно.

Тем не менее, в последние кварталы Verizon постоянно отчитывается лучше ожиданий аналитиков. В третьем квартале, Verizon побил консенсус-прогноз в общей сложности на ~2%. Без учета влияния задержек в работе, Verizon ожидает, что консолидированная маржа по скорректированному показателю EBITDA в 2016 году останется в соответствии с показателем 2015 года. Рост доходов, согласно ожиданиям Verizon, наступит в 2017 году.

На текущий момент акции Verizon Communications Inc. (VZ) котируются по $53,41 (-2,25%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.40% (+5 б.п.).

Нефть (WTI) $54.19 (+0.80%)

Золото $1,174.40 (-0.58%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,264.75 (+0.02%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.07% до уровня 4,965.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 19,454.33 -66.36 -0.34%

Hang Seng 22,503.01 +46.32 +0.21%

Shanghai 3,154.29 -11.12 -0.35%

FTSE 7,199.81 +4.50 +0.06%

CAC 4,897.45 -3.19 -0.07%

DAX 11,586.13 +1.19 +0.01%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $54.22 за баррель (+0.86%)

Золото торгуется по $1,179.20 за унцию (-0.18%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрирую незначительные изменения, так как участники рынка анализируют неоднозначные данные по рынку труда США за декабрь, которые зафиксировали замедление в процессе создания новых рабочих мест, незначительный рост уровня безработицы, но самое сильное с 2019 года увеличение заработной платы.

Как показал отчет, обнародованный утром Департаментом труда, число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло с учетом сезонных колебаний на 156 000 в декабре по сравнению с предыдущим месяцем. В то же время уровень безработицы слегка вырос до 4.7% в прошлом месяце с 4.6% в ноябре, что свидетельствует об увеличении числа американцев, выходящих на рынок труда. Экономисты ожидали 178000 новых рабочих мест, и уровень безработицы в 4.7%. В отчете также сообщается, что в прошлом месяце средняя почасовая заработная плата для работников частного сектора выросла на 10 центов с ноября, или 0.39%, до $26. Экономисты ожидали, что она вырастет на 0.3% за месяц. По сравнению с предыдущим годом, заработная плата выросла на 2.9% в декабре, это лучший ежегодный прирост более чем за семь лет. Прирост заработной платы укрепился в этом году, но остается слабым по историческим меркам. Средняя рабочая неделя в декабре не изменилась и составила 34.3 часов против прогноза аналитиков 34.4 часа. Широкий показатель безработицы и неполной занятости, который включает в себя тех, кто перестал искать работу и тех, кто занят неполный рабочий день, но хотят работать полный рабочий день, составил 9.2% в декабре, самый низкий показатель с апреля 2008 года. Показатель был в среднем на уровне 8.5% в течение трех лет до рецессии. Уровень участия в рабочей силе, те кто имеют рабочие места или активно ищут работу, поднялся до 62.7% в декабре с 62.6% в предыдущем месяце, но по-прежнему колеблется вблизи сорокалетнего минимума.

Кроме отчета по рынку труда, в фокусе находятся данные по торговому балансу США, которые показали увеличение дефицита до $45.2 млрд. в ноябре против дефицита в $42.6 млрд. в октябре и дефицита в $42.5 млрд., прогнозируемого аналитиками.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов ожидаются выход данных по производственным заказам (15:00 GMT) и выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса (16:15 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Vertical Research повысили рейтинг акций Deere (DE) до уровня Hold с Sell

Аналитики RBC Capital Mkts повысили рейтинг акций Walt Disney (DIS) до уровня Outperform; целевая стоимость повышена до $130

Снижение рейтингов:

Аналитики Atlantic Equities понизили рейтинг акций Travelers (TRV) до уровня Underweight с Neutral

Аналитики UBS понизили рейтинг акций McDonald's (MCD) до уровня Neutral с Buy

Прочее:

По информации агентства Bloomberg, индийская бюджетная авиакомпания SpiceJet Ltd. готова заказать у Boeing Co. по крайней мере 92 лайнеры Boeing 737, так как перевозчик планирует агрессивную экспансию на демонстрирующем самые быстрые темпы развития в мире аэрокосмическом рынке.

Сделка, объем которой почти в два раза превышает текущий флот SpiceJet, состоящий из 49 самолетов, может быть закрыта в течение нескольких недель после длительных переговоров, которые выставили Boeing против ее конкурента Airbus Group SE, сообщили агентству осведомленные о решении источники.

Сделка включает в себя твердый заказ на по крайней мере 50 самолетов компании Boeing 737 Max, а также пересматривает условия заказа на 42 самолета, сделанного первоначально в 2014 году, сказали лица, не называть их имен, поскольку обсуждения являются частными. Стоимость заказа на 92 самолета оценивается в порядка $10.1 млрд., если исходить из текущих цен, без учета скидок, которые являются общепринятыми для крупных покупок.

Bloomberg отмечает, что Индия имеет важное значение для Boeing и Airbus, и обе компании предлагали агрессивные скидки SpiceJet, о чем агентство сообщало еще в июле.

Акции BA на премаркете выросли до уровня $158.90 (+0.12%).

Европейские фондовые индексы снижаются, в то время как инвесторы оценивают данные еврозоны и ждут статданных из США.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,2%, до 365,01 пункта.

Компании и потребители еврозоны в конце 2016 года были более позитивно настроены в отношении своих перспектив, чем в любой период с начала 2011 года. Это указывает на то, что их пока не беспокоят неблагоприятные перспективы для политических партий истеблишмента перед выборами в 2017 году.

Этот рост настроений стал еще одним признаком того, что экономика еврозоны постепенно набирала обороты в 4-м квартале прошлого года. Но экономисты и власти беспокоятся, что повышенная неопределенность в отношении выборов в Нидерландах, Франции и Германии может побудить компании и домохозяйства воздерживаться от расходов, что подорвет и без того непрочное восстановление.

Однако ежемесячный опрос Еврокомиссии, опубликованный в пятницу, почти не выявил признаков беспокойства в декабре. Индекс настроений в экономике, совокупный индикатор доверия компаний и потребителей, в декабре вырос до 107,8 против 106,6 в ноябре, достигнув самого высокого уровня с марта 2011 года.

В ноябре 2016 года по сравнению с октябрем 2016 года, с учетом сезонных колебаний объем розничной торговли снизился на 0,4% в еврозоне и на 0,1% в EС28, по оценкам Евростата, Статистического бюро Европейского Союза. В октябре объем розничной торговли увеличился на 1,4% в еврозоне и на 1,3% в EС28. В ноябре 2016 года по сравнению с ноябрем 2015 года календарно скорректированный индекс розничных продаж вырос на 2,3% в еврозоне и на 3,4% в EС28.

Позднее в США будут опубликованы декабрьские данные по рынку труда. Ожидается, что безработица в последнем месяце прошлого года выросла до 4,7% с 4,6% в ноябре, а рост числа рабочих мест составил 178 тыс. после повышения на 178 тыс. в предыдущем месяце.

Между тем ранее Федеральное статистическое агентство Германии сообщило, что розничные продажи в стране в ноябре снизились на 1,8% относительно предыдущего месяца, в два раза сильнее прогноза, а объем заказов промышленных предприятий упал на 2,5% по сравнению с октябрем при ожидавшемся снижении на 2,4%.

Акции французской фармкомпании Sanofi подешевели на 3%. Компания проиграла судебное разбирательство с конкурентом Amgen Inc. и вынуждена будет прекратить продажу своего лекарства для снижения уровня холестерина Praluent в США, так как оно нарушает патентные права Amgen.

Котировки акций золотодобывающих компаний уменьшаются на фоне снижения цен на этот драгметалл. Цена бумаг Fresnillo понизилась на 2,4%, Randgold Resources - на 2%.

Акции Glencore подешевели в ходе торгов в пятницу на 0,4%, Anglo American и Rio Tinto - на 0,8%.

Стоимость бумаг лоукостера EasyJet Plc выросла в ходе торгов на 0,8%. Компания сообщила, что число перевезенных пассажиров в декабре подскочило на 15% в годовом выражении.

Цена акций банка Lloyds Banking Group увеличилась на 1,6%. Ранее аналитики Barclays повысили оценку бумаг конкурента до "выше уровня рынка".

На текущий момент

FTSE 7191.46 -3.85 -0.05%

DAX 11565.42 -19.52 -0.17%

CAC 4876.28 -24.36 -0.50%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на отрицательной территории.

Торги в Токио завершились падением на фоне укрепления курса японской иены. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне, в ожидании выхода данных по рынку труда в США, которые могут увеличить вероятность повышения ставок ФРС в ближайшем будущем.

Котировки на Токийской фондовой бирже снизились на фоне укрепления иены. Также Nikkei упал в пятницу утром, так как автопроизводители котировки вниз, после того как президент США Дональд Трамп предложил строить завод по производству автомобилей Toyota не в Мексике а в США.

Акции Fast Retailing также тащили рынок вниз после сообщения о слабых ежемесячных продаж.

Акции Toyota Motor Corp упали более чем на 3%. Другие японские автопроизводители также зафиксировали потери: акции Honda Motor Co и Nissan Motor Co подешевели более чем на 2%.

Nikkei 225 19,408.98 -111.71 -0.57%

Shanghai Composite 3,161.77 -3.64 -0.11%

S&P/ASX 200 5,749.00 -4.35 -0.08%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -73.47 19520.69 -0.37%

TOPIX +1.20 1555.68 +0.08%

Hang Seng +322.22 22456.69 +1.46%

CSI 300 -0.52 3367.79 -0.02%

Euro Stoxx 50 -1.05 3316.47 -0.03%

FTSE 100 +5.57 7195.31 +0.08%

DAX +0.63 11584.94 +0.01%

CAC 40 +1.24 4900.64 +0.03%

DJIA -42.87 19899.29 -0.21%

S&P 500 -1.75 2269.00 -0.08%

NASDAQ +10.93 5487.94 +0.20%

S&P/TSX +69.83 15586.58 +0.45%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые рынки США закрылись смешано, так как рост технологий и здравоохранения не смог компенсировать падение акций сектора конгломератов. Инвесторы также оценивали множество экономических данных, включая доклад ADP по числу рабочих мест.

Читать далее