Новости и прогнозы: фондовый рынок от 09-01-2017

Снижение акций кредиторов увело европейские фондовые индексы вниз, в то время как индекс Великобритании FTSE 100 закрылся на рекордной отметке восьмой день подряд. Читать далее

Основные фондовые индексы на Уолл-стрит в понедельник двигаются разнонаправленно. Снижение банковского и энергетического секторов оказали давление на индексы Dow и S&P 500, в то время как прирост акций технологических компаний подтолкнули Nasdaq до внутридневного максимума. Участники рынка продолжают оценивать вышедшие в пятницу данные по рынку труда США. Отчет хоть и не оправдал ожидания, но некоторые представители федрезерва оценили его как "достаточно приличными".

Как показал отчет, представленный Conference Board, индекс тенденций занятости США, представляющий из себя совокупность индикаторов рынка труда, снизился по итогам декабря, вслед за повышением в предыдущем месяце. Согласно данным, ноябрьский индекс тенденций занятости ухудшился до 129,62 пункта по сравнению с 129,93 пункта в ноябре (пересмотрено с 129,96 пункта). В годовом выражении индекс вырос на 2,2%. Напомним, индекс включает в себя 8 индикаторов состояния рынка труда. В частности, в число этих индикаторов входит число заявок на пособие по безработице и число объявлений о приеме на работу, о которых сообщает Бюро статистики труда США, а также показатели промпроизводства, рассчитываемые ФРС.

Стоимость нефти упала, демонстрируя одно из самых сильных дневных падений текущего месяца. На рынке не уверены в способности ОПЕК сократить добычу и беспокоятся насчет увеличения буровой активности в США. Признаки высоких поставок нефти из Ирака и Ирана подрывают веру в соглашение ОПЕК и других нефтедобывающих стран, замечают брокеры и аналитики. Предполагалось, что данное соглашение позволит уменьшить мировую нефтедобычу более чем на 1%. В то же время многие обращают внимание на нарушения квот, происходившие в прошлом.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (20 из 30). Больше остальных выросли акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +1.83%). Аутсайдером являются акции Exxon Mobil Corporation (XOM, -2.01%).

Индексы S&P также преимущественно в минусе . Лидером является сектор здравоохранения (+0.4%). Больше всего упал сектор конгломератов (-1.0%).

На текущий момент:

Dow 19836.00 -61.00 -0.31%

S&P 500 2267.50 -4.00 -0.18%

Nasdaq 100 5020.00 +16.00 +0.32%

Oil 52.40 -1.59 -2.94%

Gold 1183.00 +9.60 +0.82%

U.S. 10yr 2.32 -0.04

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Последний глобальный хит студии Walt Disney (DIS) "Бунтарь Один" собрал $31 млн в течение трех дней премьеры в Китае, последней основной стране показа. В прошлом году, "Звездные войны: Пробуждение Силы" собрал в Поднебесной $59,6 млн в первые три дня, что было рассмотрено как несколько разочаровывающий результат в связи с большим успехом фильма во всем мире.

Очередная часть "Звездных Войн" в Китае в первые дни премьеры показала более слабые результаты, чем другие фильмы, не смотря на то, что "Бунтарь Один" в остальном мире показал лучшие сборы, чем "Доктор Стрэндж" и "Бэтмен об Супермена: На заре справедливости".

С $477 млн сборов ​​в США и Канаде и $914 млн по всему миру, "Бунтарь Один" близок к тому, чтобы стать самым кассовым фильмом, выпущенным в прошлом году на внутреннем рынке и пятым самым кассовым в мире в 2016 году. Первые четыре фильма - "Капитан Америка: Гражданская война", "В поисках Дори", "Зоотопия" и "Книга джунглей" также от Disney, и отражают кассовое доминирование компании благодаря коллекции популярных франшиз.

Китайский старт "Бунтаря Один" сравним с премьерой "Пробуждения Силы" на многих других зарубежных рынках. Но Disney сделал большие усилия в прошлом году, чтобы популяризировать "Звездные войны" в Китае, который, как ожидается, превысит США в объеме общих сборов в течение следующих нескольких лет. Франшиза Disney не так хорошо известна в Поднебесной как в большей части остального мира, потому что мало кто видел первые шесть эпизодов Star Wars.

В долгосрочной перспективе, рост интереса среди китайских потребителей к "Звездным войнам" будет иметь важное значение для успеха бренда на большом экране и в сегменте потребительских товарах. Disney планирует выпускать новый фильм из мира "Звездных войн" каждый год.

Но, несмотря на усилия, такие как участие местных звезд Цзян Вэня и Донни Йена в ярких ролях в фильме, премьеру, состоявшеюся на стадионе, построенном в Пекине к Олимпийским играм 2008 года, и главную песню фильма на китайском языке, отношение большинства людей в Китае к последнему фильму Disney, по всей видимости, не отличается от любой другой голливудской картины.

На текущий момент акции The Walt Disney Company (DIS) котируются по $108,63 (-0,32%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.37% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $52.72 (-2.35%)

Золото $1,179.70 (+0.54%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,268.00 (-0.15%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.01% до уровня 5,004.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei Closed.

Hang Seng 22,558.69 +55.68 +0.25%

Shanghai 3,171.60 +17.28 +0.55%

FTSE 7,229.73 +19.68 +0.27%

CAC 4,873.75 -36.09 -0.74%

DAX 11,535.19 -63.82 -0.55%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $52.95 за баррель (-1.93%)

Золото торгуется по $1,181.20 за унцию (+0.66%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные и разнонаправленные изменения на фоне отсутствия важных макроэкономических сообщений и падения цен на нефть.

Нефтяные котировки снижаются из-за усиливающихся ожиданий, что возможное увеличения объемов производства со стороны США нивелирует положительный эффект от сокращения объемов странами ОПЕК, что, в свою очередь, затруднит процесс достижения баланса спроса и предложения на рынке и может оказать давление на стоимость нефти.

Участники рынка также продолжают оценивать вышедшие в пятницу данные по рынку труда США. Отчет хоть и не оправдал ожидания, но некоторые представители федрезерва оценили его как «достаточно приличными».

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новости о том, что UnitedHealth (UNH) покупает компанию Surgical Care Affiliates (SCAI), лидера в области амбулаторной хирургии. Согласно условиям договоренности, акций SCAI будут приобретены за $57/акцию, что предполагает премию в 17% к цене закрытия пятницы, и их покупка будет оплачена за счет денежных средств и акций UNH. Акции UNH на премаркете подешевели 0.6%. Также в фокусе внимания инвесторов находятся акции компании McDonald's (MCD), которая сообщила о продаже большой части своего бизнеса Китае за $2.1 млрд. Акции MCD на премаркете подорожали на 0.3%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу условий на рынке труда, которые выйдут в 15:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Компании Optum, которая входит в компанию UnitedHealth (UNH), увеличиваться в размерах после приобретения компании Surgical Care Affiliates (SCAI), лидера в области амбулаторной хирургии.

Согласно условиям договоренности, акций SCAI будут приобретены за $ 57/акцию, что предполагает премию в 17% к цене закрытия пятницы, и их покупка будет финансироваться за счет сочетания наличных денег и акций. В частности, от 51% до 80% стоимости покупки будет финансироваться за счет обыкновенных акций UNH, в то время как оставшаяся часть будет оплачена в денежной форме. UnitedHealth Group предоставляется возможность определить позже, какая часть сделки будет оплачена акциями.

Данная сделка, как ожидается, будет завершена в течение первой половины 2017 года. UnitedHealth Group оценивает, что покупка будет иметь нейтральный эффект на ее скорректированную чистую прибыль на акцию в 2017 году и незначительный аккретивный эффект в 2018 году.

Акции UNH на премаркете снизились до уровня $161.58 (-0.51%).

Повышение рейтингов:

Аналитики BofA/Merrill повысили рейтинг акций American Express (AXP) до уровня Buy с Neutral

Снижение рейтингов:

Аналитики Goldman понизили рейтинг акций Procter & Gamble (PG) до уровня Sell с Neutral

Аналитики Goldman понизили рейтинг акций Coca-Cola (KO) до уровня Sell с Neutral

Прочее:

Аналитики Barclays присвоили акциям Coca-Cola (KO) рейтинг Equal Weight

Как сообщает The New York Times, Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало топ-менеджера Volkswagen, предъявив ему обвинения в заговоре с целью обмана Соединенных Штатов. Об этом изданию сообщили два осведомленных источника в воскресенье. Данное событие, по словам The New York Times, ознаменовало эскалацию расследования по факту нарушений, связанных с манипулированием данными о выбросах.

Согласно информации издания, Оливер Шмидт (Oliver Schmidt), который возглавлял отдел Volkswagen по соблюдению нормативных требований в Соединенных Штатах с 2014 по март 2015 года, был задержан в субботу следователями во Флориде, и как ожидается, предстанет перед судом в понедельник в Детройте. Об этом The New York Times сообщили два источника - один в правоохранительных органах, второй, хорошо знакомый с делом.

Адвокаты, представляющие интересы г-на Шмидта не ответили на запросы издания прокомментировать ситуацию в воскресенье вечером. Чиновники Департамента юстиций также отказались от комментариев, как и представитель ФБР в Детройте.

В заявлении, Джаннин Джиниван (Jeannine Ginivan), пресс-секретарь Volkswagen, сказала, что автопроизводитель "продолжает сотрудничать с Департаментом юстиций", но считает "неприемлемым комментировать какие-либо текущие расследования или обсуждать кадровые вопросы."

Акции VOW3 в моменте выросли до уровня $144.20 (+3.74%).

Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в красной зоне, реагируя на корпоративную отчетность и статданные по Германии и еврозоне. Между тем, индекс FTSE 100 достиг нового исторического максимума, получив поддержку от роста акций горнодобывающих компаний и новой волны ослабления фунта.

Федеральное статистическое управление Германии сообщило, что в ноябре объем промышленного производства в стране, с учетом сезонных колебаний, увеличился на 0,4% по сравнению с октябрем. Эксперты ожидали роста индикатора на 0,8%. Отдельный отчет показал, что экспорт Германии вырос на 3,9 процента в ноябре, что дает дополнительные доказательства экономического восстановления в крупнейшей экономике ЕС. "Сегодняшние данные, наконец, предоставили доказательства того, что экономика Германии набирала обороты в последнем квартале 2016 года. Несмотря на то, что данные по промышленному производству не оправдали ожиданий, всплеск экспорта и постепенное восстановление промпроизводство приносит некоторое облегчение для промышленности", - сказал Карстен Бжески, экономист ING.

Между тем, результаты опроса, представленные Sentix, показали, что настроения инвесторов в еврозоне значительно улучшились в январе, превысив оценки, и достигнув самого высокого уровня примерно за полтора года. Согласно данным, индикатор уверенности инвесторов вырос в январе до 18,2 пункта с 10,0 пункта в декабре. Аналитики ожидали, что показатель повысится до 12,6 пункта. Последнее значение было самым высоким с августа 2015 года. (тогда индекс составлял 18,4 пункта). Суб-индекс текущих условий подскочил до 16,5 пункта с 8,3 пункта в декабре, достигнув максимума с июля 2011 года. Индекс ожиданий вырос до 20,0 пункта по сравнению с 11,8 пункта в декабре. Также отчет показал, что индекс, отслеживающий настроения в Германии вырос до 33,1 с 27,8 в декабре. Инвесторы также стали более позитивно оценивать перспективы Германии - индекс, измеряющий ожидания, увеличился до 15,3 с 11,3. Тем временем, индекс текущих условий вырос до 52,5 с 45,8 в декабре, достигнув максимума с июля 2011 года.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 снизился на 0,49 процента, до 363,66. Британский индекс FTSE 100 является единственным среди крупных европейских рынков, который демонстрирует повышение. Росту индекса способствует падение фунта в ответ на комментарии премьер-министра Британии Мэй, которые возобновили опасения касательно «жесткого Брекзита». Ослабление фунта оказало поддержку акциям экспортно-ориентированного и сырьевого секторов. Напомним, Мэй сказала, что Британия однозначно выйдет из состава ЕС, несмотря на переговоры относительно доступа на единый рынок ЕС.

Акции Volkswagen подорожали на 3,7 процента, несмотря на сообщения New York Times, что менеджер Volkswagen Оливер Шмидт был задержан в США по подозрению в мошенничестве. Задержание экс-менеджера означает активизацию расследования «дизельгейта», пишет NYT. Кроме того, стало известно, что продажи автомобилей марки Volkswagen выросли в 2016 году на 2,8%, до 5,99 млн. Подъем в декабре усилился до 16%, что позволило компании дать положительный прогноз на 2017 год.

Капитализация Vodafone сократилась на 1,9 процента после того, как аналитики UBS понизили целевую цену акций компании.

Стоимость французской фармацевтической компании Ipsen снизилась на 0,8 процента на фоне заявлений, что она купит некоторые активы Merrimack.

Цена бумаг Bovis Homes выросла на 1,7 процента, так как генеральный директор британской жилищно-строительной компании решил уйти в отставку после того, как компания не выполнила свою цель по строительству на 2016 год.

Котировки Fresenius упали на 3,9 процента на фоне предупреждений компании, что ее бизнес в США может пострадать из-за ожидаемых изменений регулирования.

На текущий момент

FTSE 100 +5.95 7216.00 +0.08%

DAX -60.51 11538.50 -0.52%

CAC 40 -35.39 4874.45 -0.72%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно.

Торги в Токио были закрыты в связи с праздничным днем (День совершеннолетия). Сегодня наблюдалась низкая ликвидность из-за праздников.

Участники рынков ждут завтрашней публикации данных по Китаю о динамике потребительских цен и цен производителей. Также 20 января состоится инаугурации Дональда Трампа и инвесторы осторожничают. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне вслед за ростом котировок в США. Рынки Японии сегодня закрыты, в связи с официальным выходным днем в стране.

В пятницу основные фондовые индексы США зафиксировали повышение, так как данные показали, что занятость в декабре выросла меньше, чем ожидалось, но отскок заработной платы дал сигнал об устойчивом росте на рынке труда. Как стало известно, создание новых рабочих мест замедлилось в декабре, а уровень безработицы слегка вырос, но рост зарплаты был самым сильным с 2009 года, указывая на ужесточение рынка труда более чем через семь лет после начала расширения. Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло с учетом сезонных колебаний на 156 000 в декабре, Уровень безработицы вырос до 4,7% в прошлом месяце с 4,6% в ноябре, отражая больше американцев, выходящих на рынок труда. Экономисты ожидали 178000 новых рабочих мест, и уровень безработицы в 4,7%.

Основные настроения на рынке были более осторожными, поскольку инвесторы насторожил сильный рост доллара США на некоторых азиатских рынках, таких как Гонконг, перед началом пресс-конференции избранного президента Дональда Трампа в среду, где его взгляды на мировую торговлю и Китай будут тщательно изучены для будущих политических последствий.

Широкомасштабный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии MSCI вырос на 0,3% после потери в предыдущей сессии. Австралийский S & P / ASX200 выросли на 1% акций в то время как Гонконгский HSI вырос на 0,4%.

Shanghai Composite +17.55 3,171.87 +0.56%

Hang Seng +8.87 22511.88 +0.04%

CSI 300 +17.09 3364.76 +0.51%

KOSPI +2.60 2051.72 +0.13%

S&P/ASX 200 +50.12 5,805.70 +0.87%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -66.36 19454.33 -0.34%

TOPIX -2.36 1553.32 -0.15%

Hang Seng +46.32 22503.01 +0.21%

CSI 300 -20.12 3347.67 -0.60%

Euro Stoxx 50 +4.70 3321.17 +0.14%

FTSE 100 +22.66 6954.21 +0.33%

DAX +14.07 11599.01 +0.12%

CAC 40 +28.59 4764.07 +0.60%

DJIA +64.51 19963.80 +0.32%

S&P 500 +7.98 2276.98 +0.35%

NASDAQ +33.12 5521.06 +0.60%

S&P/TSX -90.53 15496.05 -0.58%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade